2007/04/03
當(dāng)生產(chǎn)關(guān)系不再適應(yīng)生產(chǎn)力的發(fā)展時，舊有的生產(chǎn)關(guān)系必定會被打破。NGN就正在努力扮演著打破固網(wǎng)和移動運營商原有運營模式的角色，盡管也有不少人士擔(dān)心NGN尚無法承受中國電信市場的需求，但更多人相信經(jīng)過多年的沉淀，已讓我國固網(wǎng)和移動運營商、設(shè)備供應(yīng)商和終端廠商有足夠的思考、實踐的時間和能力。
從1999年開始到2005年，在不明確的市場環(huán)境下，我國運營商曾不同程度地采取長時間、小規(guī)模、多地點的商用測試，來對NGN業(yè)務(wù)進行全面的評估。經(jīng)歷了最初的VoIP固網(wǎng)語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)融合階段，逐漸擴展到更大范圍的有線網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)的融合，再到最終將拓展到全部融合的電信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
每個運營商都希望通過NGN來重新構(gòu)建基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，以達到從長遠來說極大降低運營成本的目的。而問題的關(guān)鍵是要構(gòu)建起一個像NGN的業(yè)務(wù)平臺——這樣的具有完全開放業(yè)務(wù)開發(fā)接口的殺手應(yīng)用平臺，這才是保證在未來的電信運營競爭中，占據(jù)有利位置的重要前提。
NGN打開潘多拉盒子
電信研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與市場經(jīng)營研究部副部長余愛民表示，大規(guī)模部署NGN必須考慮以下兩個因素：NGN本身的技術(shù)因素和運營商的意愿。
從英國電信、Sprint、韓國電信、日本NTT等國外運營商發(fā)展NGN的原因來看，首先是現(xiàn)有設(shè)備的使用年限到期，造成運營維護成本的大幅上升，而NGN設(shè)備的大容量、高密度、扁平化使NGN的人力成本和機房、電力支出等運營維護成本得到節(jié)約；其次是新的市場需要終端和業(yè)務(wù)的快速部署，而NGN能為新業(yè)務(wù)提供強大的支持。
然而，對國內(nèi)而言，種種現(xiàn)象表明，后者更具說服力。
由于我國通信起步較晚，很多運營商的設(shè)備也相應(yīng)上馬較晚，很多通信網(wǎng)絡(luò)反倒比發(fā)達國家的還先進。另一方面，國內(nèi)運營商對機房、電力支出等基本成本，人力成本以及設(shè)備投資成本遠沒有國外運營商看得重。
易觀國際認為，國內(nèi)運營商發(fā)展NGN更多的是受市場驅(qū)動，比如固網(wǎng)運營商話務(wù)量被移動運營商大量分流，用戶ARPU迅速下降，各種VoIP的興起導(dǎo)致普通長話業(yè)務(wù)迅速萎縮。固網(wǎng)運營商同時維護語音網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、專線網(wǎng)絡(luò)、小靈通網(wǎng)絡(luò)，維護人員數(shù)量過于龐大，網(wǎng)絡(luò)總體維護成本迅速增長，在很大程度上抵消了利潤的增長�，F(xiàn)有以固網(wǎng)業(yè)務(wù)為核心的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)難以承載原有發(fā)展速度，全業(yè)務(wù)運營模式成為必然的選擇。
另外，從用戶的需求來看，如果固網(wǎng)運營商不對核心網(wǎng)加以改進，帶寬限制等問題將日漸暴露，影響增值業(yè)務(wù)的提供能力，所以對核心網(wǎng)的改造是必由之路。
與固網(wǎng)運營商的諸多盤算相比，移動運營商在NGN的籌劃上則稍顯輕松，因為他們更傾向3G帶來的豐碩果實。然而，隨著NGN技術(shù)日漸成熟，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進入快速成長期，移動運營商開始重新審視NGN對于自身的價值。一個顯而易見的結(jié)論是，幫助固網(wǎng)運營商提高業(yè)務(wù)開發(fā)、運營水平和成效的NGN，同樣可以幫助移動運營商快速推出先進的新業(yè)務(wù)，并在統(tǒng)一的平臺上為所有的業(yè)務(wù)提供支撐。
中研博峰電信分析師肖娟認為，移動運營商采用移動NGN將贏得非常有利的競爭地位。目前中國的3G牌照發(fā)放還沒有定論，即使牌照正式發(fā)放，3G的建設(shè)也將是一個長期的過程。在此期間，發(fā)展NGN可以為3G準(zhǔn)備良好的成長環(huán)境。“3G也需要話音、多媒體業(yè)務(wù)，也需要有控制，為適應(yīng)新型寬帶的要求，其核心控制層也是要改變的，即采用先進的軟交換技術(shù)。因此，在3G建成之前，NGN擁有廣闊的發(fā)展空間。”肖娟說。
在市場的驅(qū)動下，盡管所有的運營商都希望依托NGN網(wǎng)絡(luò)平臺，盡快找到一個能夠迅速普及、提高ARPU的新應(yīng)用，傳統(tǒng)電信運營商也處在由“技術(shù)驅(qū)動”向“市場驅(qū)動”的轉(zhuǎn)折期，即便競爭將促進這一轉(zhuǎn)折期的完成，但變革仍需一定時間。
正如電信人士楊平所言，NGN目前發(fā)展的首要任務(wù)是能否在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上為用戶提供連續(xù)服務(wù)，而不是為NGN而NGN，放棄現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)而重新建設(shè)網(wǎng)絡(luò)。
道不同，不相為謀
固網(wǎng)和移動兩大陣營的運營商，由于有不同的技術(shù)背景、不同的網(wǎng)絡(luò)狀況，對NGN的前景有各自不同的考慮，因此根據(jù)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展需要選擇了不同的NGN發(fā)展路徑。
中國電信和網(wǎng)通集團處于固網(wǎng)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、智能網(wǎng)業(yè)務(wù)市場的“準(zhǔn)壟斷”地位，同時雙方在許多核心城市市場存在激烈的競爭。鐵通則處于固網(wǎng)業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)者地位，其在固網(wǎng)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、專線業(yè)務(wù)同電信和網(wǎng)通同時存在競爭，但是短期內(nèi)無法取得足夠的優(yōu)勢。衛(wèi)通則由于原有衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)的發(fā)展減緩，其在固網(wǎng)業(yè)務(wù)中的地位同鐵通非常類似�；谝陨咸攸c，電信和網(wǎng)通、鐵通和衛(wèi)通的發(fā)展策略非常類似，但是互相之間仍然存在較大的差異。
易觀國際認為，對于電信和網(wǎng)通而言，原有在網(wǎng)設(shè)備有的已經(jīng)過于陳舊而需要更換(有的不能支持Centrex，甚至IP17909也無法支持)，許多長途局在IP長話的壓力下需要擴容，在擴容選擇中NGN雖然初期投資比現(xiàn)有的PSTN多，但是遠期維護費用下降，總體成本比現(xiàn)有的多業(yè)務(wù)混雜的網(wǎng)絡(luò)成本低。
由于NGN目前提供的各種新業(yè)務(wù)一般都是基于IP數(shù)據(jù)的方式，例如視頻或者語音業(yè)務(wù)，由于其實施成本較低，如果電信和網(wǎng)通運營商不提供此類業(yè)務(wù)，那么競爭者會提供此類業(yè)務(wù)，導(dǎo)致其收入下降；如果主動提供此類業(yè)務(wù)，那么將導(dǎo)致現(xiàn)有的同類業(yè)務(wù)被嚴重替代和分流，總體收入下降；電信和網(wǎng)通很可能陷入兩難境地。
中國電信相關(guān)人士告訴記者，企業(yè)用戶對于電信業(yè)務(wù)的QoS要求高于個人用戶。NGN網(wǎng)絡(luò)目前的測試中，在某些方面其QoS指標(biāo)難以同現(xiàn)有的PSTN網(wǎng)絡(luò)或者專線網(wǎng)絡(luò)保持更好或者完全持平的水準(zhǔn)；如果NGN大規(guī)模應(yīng)用，很可能由于QoS的原因?qū)е履承┢髽I(yè)用戶的不滿。此外，目前的NGN提供的業(yè)務(wù)同現(xiàn)有各種業(yè)務(wù)存在較大的替代性，其至少在目前無法提供一種可以有效保證提升用戶ARPU的殺手級應(yīng)用，運營商對此存在相當(dāng)?shù)囊蓱]情緒。
基于以上原因，電信和網(wǎng)通針對NGN業(yè)務(wù)采取了基本類似的選擇，兩者都是在積極跟蹤軟交換的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和解決方案發(fā)展趨勢，并且分階段分步驟積極試驗，通過試驗積極探索新業(yè)務(wù)和新應(yīng)用，通過實驗積累獲取基于軟交換的下一代網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗。
鐵通和衛(wèi)通兩個公司由于同電信和網(wǎng)通處于完全不同的市場地位，所以在NGN的發(fā)展策略中，更傾向于通過NGN在企業(yè)用戶等核心市場獲得足夠的份額。同時也由于公司自身人員和資金的約束，導(dǎo)致資金投入總量有限，NGN的試驗網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也較小。
中國移動對于NGN的關(guān)注要點集中在NGN同3G業(yè)務(wù)的融合。而中國聯(lián)通則由于其業(yè)務(wù)種類繁多，覆蓋全國的數(shù)據(jù)網(wǎng)在很大程度上需要提前考慮NGN的問題�？傮w分析不難發(fā)現(xiàn)，中國移動現(xiàn)有的2G和2.5G業(yè)務(wù)同NGN的交叉范圍較小，聯(lián)通的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占全部收入的比例也較低，所以直到目前為止，中國移動和中國聯(lián)通只是對NGN保持緊密跟蹤，試驗網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模也遠遠小于電信和網(wǎng)通的試驗網(wǎng)絡(luò)。
由于3GPPR5核心網(wǎng)為全IP制式，使用NGN方式控制，所以移動運營商未來核心網(wǎng)的技術(shù)選型對于NGN的發(fā)展存在較大的影響。專家認為，有必要根據(jù)現(xiàn)有3G市場的條件進行相關(guān)的推測。對于未來的新興移動運營商而言，一方面要建立廣大用戶已經(jīng)非常熟悉的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的提供能力，另一方面還要為3G時代層出不窮的新業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備，R4可以勝任這樣承前啟后的橋梁角色：既可以有力地支持現(xiàn)階段移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開發(fā)，又能輕松地在未來通過增添IMS域轉(zhuǎn)入R5/R6，提供內(nèi)容豐富的IP多媒體業(yè)務(wù)。對GSM運營商而言，采用R4升級擴容現(xiàn)有的核心網(wǎng)，不但可以及時滿足當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求，而且將來一旦啟動3G建設(shè)，2G核心網(wǎng)只需要進行簡單的軟件升級就可以直接承擔(dān)3G業(yè)務(wù)需求，從而最大限度地保護運營商的投資。
“機會主義”下的角逐
根據(jù)目前六大基礎(chǔ)電信運營商NGN的建設(shè)情況，易有專家認為在國內(nèi)運營商當(dāng)中，中國電信是在幾個基礎(chǔ)電信運營商中最有戰(zhàn)略眼光的。
中國電信并不是出于短期業(yè)務(wù)收入的考慮而建設(shè)NGN，而是基于對于NGN所帶來的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架的基礎(chǔ)性變革之意義的理解，從戰(zhàn)略高度建設(shè)NGN的。具體來看，經(jīng)過兩三年的規(guī)模實驗，總結(jié)一些經(jīng)驗之后，中國電信和中興通訊合作，直接從長途網(wǎng)開始建設(shè)商用NGN。這和網(wǎng)通、鐵通僅僅還把NGN作為一種業(yè)務(wù)競爭手段，而忽視NGN對于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造的改變所帶來的長期效應(yīng)形成了鮮明對比。而聯(lián)通在NGN的建設(shè)上略顯躊躇，在建設(shè)完UNINET之后，聯(lián)通對于再部署一張NGN網(wǎng)熱情不高。而中國移動在NGN建設(shè)的理念上也是領(lǐng)先的，一開始就在長途網(wǎng)上建設(shè)NGN，在城域NGN的建設(shè)上，中國移動更加關(guān)注NGN的新動向，也就是軟交換的移動化，特別是NGN在未來3G核心網(wǎng)中所發(fā)揮的作用。
易觀預(yù)測，未來5年內(nèi)中國電信和中國移動將在未來運營商NGN的競爭中處于領(lǐng)先地位。
但無論這個過程如何，運營商建設(shè)NGN的最終目的是利用NGN逐步提高自身競爭力。北京郵電大學(xué)交換與智能控制研究中心主任蘇森表示，隨著用戶對多媒體業(yè)務(wù)需求的日益強烈，軟交換及NGN技術(shù)在多媒體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢將逐步得以體現(xiàn)。
