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成熟的自定義平臺(tái)CRM解解析

覃高平 2009/06/01

　　不同行業(yè)的客戶有不同的業(yè)務(wù)模式和系統(tǒng)需求，而成型的CRM產(chǎn)品是以滿足大部分客戶的通用功能為設(shè)計(jì)思想。而如今企業(yè)都非常注重個(gè)性化需求，那么如何才能滿足企業(yè)的個(gè)性化需求呢? 現(xiàn)在一般的方法是通過(guò)二次開(kāi)發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)，由企業(yè)提供需求，由CRM開(kāi)發(fā)商根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)流程和模式來(lái)重新設(shè)計(jì)或修改模塊。這種方法無(wú)疑可以解決上述問(wèn)題，但往往由于其巨大的開(kāi)發(fā)成本、復(fù)雜的實(shí)施培訓(xùn)、冗長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)周期和不能享受產(chǎn)品的自動(dòng)升級(jí)服務(wù)等成為項(xiàng)目進(jìn)展的瓶頸。有沒(méi)有其他方法能幫助企業(yè)快速且低成本地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求呢？答案是肯定的。通過(guò)Microsoft Dynamics CRM的自定義功能可以很好地解決上述問(wèn)題。

　　首先我們來(lái)了解下Microsoft Dynamics CRM中自定義的含義。如果您現(xiàn)在還認(rèn)為自定義業(yè)務(wù)應(yīng)用程序是指由開(kāi)發(fā)人員編寫代碼，那么 Microsoft Dynamics CRM 將會(huì)大大改變您的看法。從 1.0 版開(kāi)始，Microsoft Dynamics CRM 已發(fā)展成一套元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的工具，可以幫助您根據(jù)自身的業(yè)務(wù)來(lái)更改 Microsoft Dynamics CRM，而無(wú)需開(kāi)發(fā)人員編寫代碼。

在Microsoft Dynamics CRM中，您可以進(jìn)行：

1、表單和視圖自定義

　　在現(xiàn)有的表單和視圖中添加、刪除或重新排列這些元素，以設(shè)計(jì)符合業(yè)務(wù)需要的表單和視圖。也可以根據(jù)實(shí)際需要重新新增表單和視圖。

2、實(shí)體自定義

　　在實(shí)體中添加、刪除或者重新排列這些元素，或者對(duì)其重命名，更改屬性等。還可以在實(shí)體中增加字段和新的標(biāo)簽頁(yè)，設(shè)計(jì)真正屬于您的個(gè)性化界面。

3、個(gè)人自定義

　　在Microsoft Dynamics CRM中給用戶提供了“個(gè)性化工作區(qū)”來(lái)滿足每個(gè)人的不同需求。

4、可轉(zhuǎn)移的實(shí)體自定義

　　Microsoft Dynamics CRM 采用的是元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)方案，您可以導(dǎo)出和導(dǎo)入自定義來(lái)創(chuàng)建備份，也可以將您的自定義項(xiàng)轉(zhuǎn)移到其他部署中。

5、報(bào)表自定義

　　可以更改現(xiàn)有報(bào)表的顯示字段及格式，也可以新增報(bào)表，在報(bào)表自定義過(guò)程中添加篩選條件和字段，靈活的根據(jù)條件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

6、工作流程自定義

　　您可以通過(guò)創(chuàng)建工作流程并將特定的業(yè)務(wù)流程、任務(wù)或一系列操作所需的步驟應(yīng)用到記錄中或允許 Microsoft Dynamics CRM 自動(dòng)應(yīng)用它們，來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化。

　　自定義很簡(jiǎn)單易用，但也并非每個(gè)人都能自定義Microsoft Dynamics CRM。除非您具有執(zhí)行自定義任務(wù)的必要特權(quán)，否則將無(wú)法使用自定義功能。自定義出來(lái)的表單和視圖也不是每個(gè)人都可以查看，系統(tǒng)中有特定的權(quán)限進(jìn)行控制，可以設(shè)置為個(gè)人表單和視圖，只供個(gè)人獨(dú)享，可以將表單和視圖共享給某些人看，也可以設(shè)置成系統(tǒng)視圖，每個(gè)用戶都可以使用。

　　Microsoft Dynamics CRM自定義功能不需要編寫任何的代碼，解決了傳統(tǒng)的基于代碼進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)自定義后，維護(hù)成本較大、升級(jí)困難等問(wèn)題，不能輕松地升級(jí)，也就無(wú)法充分利用較高版本中的新增功能等問(wèn)題。Microsoft Dynamics CRM 通過(guò)管理自定義的定義數(shù)據(jù)，使用 XML 定義來(lái)描述 Microsoft Dynamics CRM 的自定義方式。由于這些定義遵循已知的架構(gòu)，因此 Microsoft Dynamics CRM 能夠在您準(zhǔn)備升級(jí)時(shí)安全地管理自定義項(xiàng)，使您的自定義內(nèi)容能夠很好地兼容高版本。

　　切實(shí)滿足個(gè)性化需求，避免代碼二次開(kāi)發(fā)所帶來(lái)的困惱，安全地進(jìn)行軟件高版本升級(jí)，Microsoft Dynamics CRM的自定義功能就有這么強(qiáng)大。

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