運(yùn)營商“三劍客”年報(bào)解密3G之惑
2011/04/02
3月的最后兩周，電信運(yùn)營商2010年年報(bào)接連出爐，中國移動、電信、聯(lián)通，他們是電信江湖中的“三劍客”。
數(shù)據(jù)顯示：來自3G、來自移動互聯(lián)網(wǎng)因素的影響已經(jīng)顯而易見，電信和聯(lián)通已經(jīng)分走50%的市場份額，這是新市場格局突破的新萌動，這是電信行業(yè)的“雙城記”。
放眼全球化競爭的大背景，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在移動通信領(lǐng)域的融合和擴(kuò)展，改變了產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的邊界，中國電信運(yùn)營商要面對的是產(chǎn)業(yè)鏈核心地位被改變的挑戰(zhàn)，他們要面對的是“遠(yuǎn)大前程”。
運(yùn)營商年報(bào)深度解讀之“三劍客”
我為人人，人人為我。三位出色的火槍手，用鐵血與利刃捍衛(wèi)了友情，他們機(jī)智，他們勇猛，他們忠誠。
——大仲馬《三劍客》
2010年中國三大運(yùn)營商年報(bào)均已出爐，中國電信3G客戶總數(shù)達(dá)1229萬，中國移動2000萬戶，中國聯(lián)通1406萬。中國3G市場“帶頭大哥”漸行漸遠(yuǎn)，“三劍客”悄然登場。
從年報(bào)數(shù)據(jù)來看，“帶頭大哥”中國移動背著成本最重、發(fā)展最晚的中國自主TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)上場，“三分天下有其一”的目標(biāo)仍然實(shí)現(xiàn)，表現(xiàn)不失水準(zhǔn)；在小靈通中沉醉的中國電信爆發(fā)式覺醒，占盡全球最成熟3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的中國聯(lián)通借力蘋果IPHONE大步追趕。
從年報(bào)數(shù)據(jù)來看，中國3G市場“三劍客”的角逐不斷深入，中國聯(lián)通和中國電信的3G優(yōu)勢也逐步顯現(xiàn)，月新增用戶明顯提升，這些信號應(yīng)該是移動運(yùn)營商市場格局改變的開始。
中國聯(lián)通2010年3G業(yè)務(wù)收入比重由2009年的1.1%上升至14.1%。雖然手機(jī)補(bǔ)貼較2009年增長近3倍，但公司3G業(yè)務(wù)出現(xiàn)向好態(tài)勢，拉動了整個(gè)移動通信業(yè)務(wù)收入上升。
中國移動基于TD-SCDMA的3G客戶規(guī)模突破2000萬戶，已開通基站數(shù)達(dá)到13.5萬個(gè)。TD終端集中規(guī)模采購，TD終端供貨價(jià)格下降近50%。
來自中國電信的年報(bào)顯示，2010年3G用戶數(shù)達(dá)到1229萬戶，2010年凈增822萬戶，比上年增長202.2%。
3G手機(jī)用戶占比被看作是3G業(yè)務(wù)的最突出標(biāo)志�！叭齽汀蹦陥�(bào)數(shù)據(jù)顯示：中國移動的3G用戶包括了手機(jī)用戶以及相當(dāng)高比例的上網(wǎng)卡用戶，中國聯(lián)通1406萬的3G用戶中，有90.4%為手機(jī)用戶，中國電信的1229萬3G用戶也以手機(jī)用戶為主。
總體來說，“三劍客”在3G市場中角力，可謂“三分天下”。中國移動苦心經(jīng)營TD-SCDMA，“三分天下有其一”。對于中國聯(lián)通和中國電信而言，3G用戶已經(jīng)成為用戶增長的最主要動力。中國電信去年新增3G用戶已經(jīng)占到新增用戶總數(shù)的一半，今年這個(gè)比例預(yù)計(jì)還將提升到2/3。
顯然，TD-SCDMA對于3G時(shí)代的中國移動并沒有帶來多少優(yōu)勢。而這恰恰將成為中國電信和中國聯(lián)通的機(jī)會。
中國移動董事長王建宙表示，計(jì)劃2011年新發(fā)展2500萬3G用戶。中國電信董事長王曉初則指出希望發(fā)展3500萬3G用戶。中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民表示，今年計(jì)劃凈增2500萬戶3G用戶，這個(gè)數(shù)字是去年1131.8萬戶總凈增用戶的2.2倍。
根據(jù)三大運(yùn)營商的規(guī)劃，中國電信和中國聯(lián)通欲后來居上之心昭然若揭。這一規(guī)劃如果實(shí)現(xiàn)，中國電信和中國聯(lián)通在3G市場的優(yōu)勢將逐步樹立，那么原有的市場格局將被重新洗牌。
“三劍客”，我劍何去何從？
運(yùn)營商年報(bào)深度解讀之“雙城記”
這是一個(gè)最好的時(shí)代，這是一個(gè)最糟的時(shí)代。
——狄更斯《雙城記》
年報(bào)顯示，2010年三大運(yùn)營商總收入約為8763億元，其中中國移動運(yùn)營收入為4852億元，約占三大運(yùn)營商總收入的一半；中國電信和中國聯(lián)通的收入總和也約占到了一半。
這是我國電信市場的“雙城記”。
縱觀財(cái)富、福布斯等權(quán)威機(jī)構(gòu)對世界500強(qiáng)的衡量，多以企業(yè)的營收總額為指標(biāo)。三大運(yùn)營商的“雙城記”局面說明，中國移動一家獨(dú)大的局面正在改變。
年報(bào)顯示，雖然在2010年中國移動仍然明顯領(lǐng)先其他兩家運(yùn)營商，但增長趨勢已經(jīng)放緩，中國聯(lián)通和中國電信在移動通信市場的份額正在逐步擴(kuò)大，尤其是在3G市場上具有比較明顯的優(yōu)勢。
而據(jù)業(yè)內(nèi)分析師透露，中國聯(lián)通的年報(bào)并未真實(shí)反映其業(yè)績。原因在于聯(lián)通從去年第四季度起調(diào)整了收入確認(rèn)方式，其實(shí)際發(fā)展水平可能更好。
根據(jù)2010年業(yè)績，有人認(rèn)為，中國移動雖然增長率有所放緩，但是“快跑的大象”依舊在營收、利潤和客戶總規(guī)模上顯著領(lǐng)先于電信和聯(lián)通。也有人驚呼：“電信行業(yè)呈現(xiàn)單寡頭壟斷，要打破壟斷，實(shí)現(xiàn)更加“均衡”發(fā)展。
專家認(rèn)為，年報(bào)市場份額數(shù)據(jù)說明，中國移動以此份額來操作和控制市場可能很小，據(jù)此推斷出中國移動的壟斷地位，實(shí)為牽強(qiáng)�？梢孕纬勺糇C的是，三個(gè)運(yùn)營商經(jīng)常不絕于耳價(jià)格戰(zhàn)的聲音，甚至可以用慘烈來形容。
雖然增長速度放緩，但中國移動依然是增長性公司的事實(shí)如同鹽一樣雪白。電信和聯(lián)通的增長潛力正在逐步顯現(xiàn)。
“雙城記”，城里的月光能否把路照亮？
運(yùn)營商年報(bào)深度解讀之“遠(yuǎn)大前程”
要獲得偉大的體驗(yàn)必須具備一種要素：一種善于感受的天性。僅僅獲得機(jī)會是不夠的，重要的是能夠感覺到它。機(jī)會不會上門來找人，只會人去找機(jī)會。
——狄更斯《遠(yuǎn)大前程》
從三大電信運(yùn)營商2010年業(yè)績中，看到了變化，看到了差距，當(dāng)然更有“遠(yuǎn)大前程”。
年報(bào)顯示，在收入唱出“雙城記”的前提下， 2010年三大運(yùn)營商總利潤約為1392億元，其中中國移動利潤為1196億元，中國聯(lián)通的為38.5億，中國電信的157億。
作為央企的主人，大眾有理由為三家公司的盈利效率欣慰，當(dāng)然我們更希望中國電信、中國聯(lián)通能練出像中國移動一樣卓有成效的控制成本、創(chuàng)造價(jià)值的真功夫。
如果我們著眼與國內(nèi)三家公司的市場，如今的中國移動就如龐然大物。但僅僅著眼國內(nèi)三家運(yùn)營企業(yè)的市場顯然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
專家認(rèn)為，要看到今天的市場競爭已與過去有天壤之別。更要著眼于全球化大背景下的國際市場競爭，同時(shí)還要關(guān)注到移動通信產(chǎn)業(yè)鏈的變化，要關(guān)注到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對運(yùn)營商的影響，比如來自GOOGLE、蘋果公司等國際公司的蠶食和滲透，這是一種全新的跨行業(yè)的競爭。
中國通信企業(yè)到底多大，在世界500強(qiáng)企業(yè)中能占多大體量。從2010年財(cái)富500強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，排第一位的沃爾瑪為4082億美元，是中國三家電信運(yùn)營商收入總和的近3倍。就信息行業(yè)而言，AT&T以1230億美元排第21位，惠普1145億美元排26位，日本NTT以1091億美元排第31位。三星電子以1089億美元排第32位。放眼中國企業(yè)，規(guī)模最大的中國移動以717億美元的收入僅能排第77位。
著眼移動通信與互聯(lián)網(wǎng)日益融合發(fā)展的全球市場，我們所能看到的是，像中國移動、中國電信和中國聯(lián)通這樣的公司，不是多的問題，而是太少的問題。
專家認(rèn)為：到今天還著眼與國內(nèi)移動通信市場討論是否壟斷的問題已經(jīng)沒有任何實(shí)質(zhì)意義。
在狄更斯的《遠(yuǎn)大前程》中，主人公孤兒匹普在幸運(yùn)的資助下尋找上層社會，在經(jīng)歷了人生的大起大落之后，才明白什么事自己的“遠(yuǎn)大前程”。
面對全球競爭，我國通信企業(yè)當(dāng)然有其遠(yuǎn)大的前程，但顯然不能靠像孤兒匹普那樣的幸運(yùn)和偶然，而是要一步一步做大做強(qiáng)。
在做大做強(qiáng)的步伐中，中國移動走出了一條成功的路。在同樣的成本投入和收入下，中國移動的盈利能力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于電信和聯(lián)通�？陀^地說，中國移動的發(fā)展壯大得益于移動通信大發(fā)展的基本環(huán)境和規(guī)模效益；向管理要效益，推行集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的低成本高效運(yùn)作方式，也是企業(yè)業(yè)績增長的重要方面。
從年報(bào)中還應(yīng)該注意到，中國電信“增量不增收”的問題得到明顯改善，15%的利潤增長率是三大運(yùn)營商中最高的。
著眼國際市場一體化、互聯(lián)網(wǎng)移動化的趨勢，要考慮的真正問題不能是國內(nèi)企業(yè)的壟斷問題，而是中國和中國的產(chǎn)業(yè)如何不被淪為廉價(jià)管道的問題。
“遠(yuǎn)大前程”，在這陽光明媚的春天里。
C114中國通信網(wǎng)
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