我國IPTV現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
2008/12/15
一、我國IPTV發(fā)展現(xiàn)狀
IPTV作為電視新展現(xiàn)形態(tài)的數(shù)字新媒體，日益被用戶所看重成為不可阻擋的大趨勢。與全球IPTV快速發(fā)展大趨勢一樣，隨著國內運營商IPTV試商用的地區(qū)與規(guī)模逐漸擴大以及廣大消費者對IPTV的認知程度不斷提高，在用戶規(guī)�？偭科〉幕A上，我國IPTV保持了穩(wěn)定快速增長態(tài)勢，IPTV用戶總數(shù)已經(jīng)從2003年的1.8萬、2004年的4.6萬增長到2007年的120.8萬。進入2008年以來，雖然處在電信業(yè)產(chǎn)業(yè)重組的諸項事宜一度遲遲未落定而造成不利影響的背景下，我國IPTV用戶總數(shù)仍然保持了持續(xù)快速增長。截至第三季度，用戶總數(shù)已達220萬。預計到2008年底，全國IPTV用戶數(shù)將突破300萬，與上年同比增長將超過1.5倍。
IPTV等互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務的發(fā)展印證了電信業(yè)的媒體屬性。就電視內容本身而言，與傳統(tǒng)電視(有線、無線、衛(wèi)星)相比，IPTV可能并無區(qū)別。但是由于網(wǎng)絡互動性特征的存在，讓IPTV可以更方便地提供諸如視頻點播、互動游戲等交互式增值服務。電信重組改變了現(xiàn)有電信運營商的格局，中國電信將是IPTV發(fā)展的先行者，中國聯(lián)通是IPTV業(yè)務的追隨者，中國移動則將憑借其資金實力，將IPTV作為其發(fā)展固網(wǎng)業(yè)務的主要手段，而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多的助力。
二、我國IPTV存在的發(fā)展問題及其政策原因
1.我國IPTV存在的主要發(fā)展問題
IPTV代表著三網(wǎng)融合的發(fā)展方向。但是，我國IPTV發(fā)展現(xiàn)狀尚不盡如人意，尤其是總體規(guī)模明顯偏小。龐大的寬帶用戶群是IPTV可持續(xù)發(fā)展的堅實基礎。如何在寬帶用戶中大力發(fā)展IPTV用戶是電信企業(yè)等IPTV運營主體需要迫切解決的問題。
IPTV是集互聯(lián)網(wǎng)、電信、娛樂等為一體的新型業(yè)務，它不僅涉及PC終端還涉及電視機終端。因此，傳統(tǒng)的單一電信管理模式在一定程度上不適應IPTV業(yè)務發(fā)展的需要。從2003年至今，經(jīng)過5年的運營，我國IPTV運營商仍然面臨運營模式和生態(tài)鏈的問題，如內容、運營模式、收費模式和生態(tài)鏈等，依然面臨可持續(xù)發(fā)展的問題，但各運營商都在積極探索自己的發(fā)展模式。到目前為止，還不能說已經(jīng)找到了完全適合IPTV發(fā)展的商業(yè)模式和盈利模式。
與IPTV類似，從全球來看，包括數(shù)字電視在內的融合性業(yè)務商業(yè)模式都還處于探索階段。盈利的根本除了成本因素之外，擴大用戶規(guī)模及提升其ARPU就成為關鍵。數(shù)字電視的發(fā)展就是如此，而且僅僅依靠傳統(tǒng)的廣告盈利也問題重重。
數(shù)字內容是IPTV等數(shù)字新媒體吸引用戶的根本動力之一。隨著數(shù)字新媒體的爆炸式增長和人均媒體消費的提高，內容為王的日子即將來臨。但是，我國IPTV主要運營主體——中國電信、中國移動和中國聯(lián)通等國有電信企業(yè)在內容上并不具備競爭優(yōu)勢。我國互聯(lián)網(wǎng)上混亂的版權狀況以及免費的業(yè)務形態(tài)，對IPTV內容價值形成較大壓力。部分IPTV運營企業(yè)已經(jīng)遭遇知識產(chǎn)權費用過大等問題；當前IPTV傳播的內容主要以傳統(tǒng)電視節(jié)目為主，新穎的有吸引力的數(shù)字新媒體內容還相當缺乏。實際上，即使是我國的傳統(tǒng)電視節(jié)目也不能滿足觀眾對媒體內容的渴求，只有15%左右的電視節(jié)目是首播的自制內容。
IPTV具有區(qū)域競爭市場特征。從競爭的角度來講，每一個IPTV運營商所面臨的競爭對手首先是當?shù)貜V電系統(tǒng)。在很大程度上，IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大阻力來自于當?shù)氐膹V電系統(tǒng)。目前，部分地區(qū)正在嘗試從黨建、農(nóng)教等行業(yè)性業(yè)務入手，逐漸拓展與電信在IPTV經(jīng)營上的合作范圍和合作層次。
2.我國IPTV發(fā)展問題的深層次原因
我國IPTV的發(fā)展存在諸多問題，不可否認與市場和企業(yè)自身有很大關系，而且這種立足于市場機制的關系是制約IPTV發(fā)展的決定性因素。例如，沒有合適的商業(yè)模式和盈利模式。同時，政策壁壘亦是制約IPTV發(fā)展的重大因素。我國采取了自下而上、上下結合的方式推進三網(wǎng)融合體制和政策創(chuàng)新。2008年1月8日，中辦發(fā)【2008】1號發(fā)布，強調要推進三網(wǎng)融合，鼓勵電信與廣電相互開放和業(yè)務交叉。該文首次明確了國有資本可參與數(shù)字電視接入網(wǎng)建設，這為IPTV等融合性業(yè)務的發(fā)展掃清了政策障礙。1月31日，原信息產(chǎn)業(yè)部和廣電總局聯(lián)合發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務管理規(guī)定》開始正式實施，為規(guī)范包括IPTV在內的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務秩序提供了法律依據(jù)，部分修正了《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》對非廣電企業(yè)的不公平監(jiān)管態(tài)度。
但是，我國三網(wǎng)融合的相關體制和政策仍存在不完善和相互矛盾之處，部分政策原則性較強，缺乏實際可操作性。基于部門利益和傳統(tǒng)行業(yè)利益，有關政府部門有可能作出對自己最有利的解釋，因而會繼續(xù)制約IPTV等融合性業(yè)務的發(fā)展。現(xiàn)行政策存在的問題主要包括：一是所有權歧視，二是部門歧視。我國的國情以及電信不具有內容競爭力的事實決定了IPTV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展難以脫離廣電而單獨進行。隨著IPTV產(chǎn)業(yè)的逐漸深入，通過與現(xiàn)有牌照運營商等合作主體開展的試點的成功，所起的示范效應對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幫助越來越大。但是，如果不改變地方廣電系統(tǒng)的敵視態(tài)度，即使電信企業(yè)拿到IPTV牌照也難以突破地方廣電的束縛。因此，對于IPTV運營企業(yè)來講，在現(xiàn)行政策的框架內，做好IPTV發(fā)展的頂層設計，爭取與地方廣電部門結為戰(zhàn)略聯(lián)盟(至少是合作對象之一)，實現(xiàn)與地方廣電產(chǎn)業(yè)合作共贏至關重要。
三、我國IPTV發(fā)展趨勢
工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化和國際化深入發(fā)展是我國現(xiàn)代化建設面臨的新形勢和新任務。推進信息化與工業(yè)化融合是我國面臨的長期任務。我國廣播電視、電信和互聯(lián)網(wǎng)等原本不同的網(wǎng)絡設施產(chǎn)業(yè)正加快從產(chǎn)業(yè)分立走向產(chǎn)業(yè)融合的步伐是產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢。在此背景下，尤其是隨著2008年新一輪政治體制改革和相關政策的調整，我國包括IPTV在內的三網(wǎng)融合性業(yè)務正在進入快速發(fā)展期。
IPTV競爭優(yōu)勢來源于其個性化、人性化的電視節(jié)目內容和互動形式。隨著應用的不斷普及、市場規(guī)模的擴大，IPTV市場將吸引更多的內容提供商、內容集成商和增值服務提供商的進入，他們將為內容的創(chuàng)新、業(yè)務模式的探索帶來更廣闊的發(fā)展空間。而隨著TD-SCDMA的大規(guī)模商用和新一輪電信重組的完成，3G已經(jīng)走入大眾市場。從用戶角度來看，3G終端可以成為IPTV用戶終端的有效延伸。借助于3G終端個性化，IPTV以人為本的發(fā)展目標將會得到極大釋放。
隨著新一輪電信重組的完成，運營商不同的發(fā)展戰(zhàn)略對IPTV的發(fā)展將形成不同的影響。但是，對于三大全業(yè)務電信運營商來講，IPTV都會是其業(yè)務組合中非常重要的一環(huán)；已經(jīng)獲得IPTV牌照的5家IPTV牌照運營商已經(jīng)借助2008年北京奧運會開始發(fā)力IPTV；而廣電運營商通過數(shù)字電視雙向改造和互動化也在推進向數(shù)字新媒體轉型。預計到2008年底，我國將擁有300萬IPTV用戶，到2011年，我國IPTV用戶總數(shù)將達到2200萬。
產(chǎn)業(yè)共贏是IPTV和數(shù)字電視融合發(fā)展的必由之路。IPTV的媒體屬性要求IPTV運營商以市場為基礎，以網(wǎng)絡為導向，以客戶為中心，積極與媒體、娛樂、信息內容服務合作。IPTV業(yè)務運營的核心問題并不在接入帶寬上，而是在內容上，這是電信的弱項。因此，要滿足市場需要就必須發(fā)揮IPTV與數(shù)字電視的功能互補性。除功能互補之外，還表現(xiàn)在覆蓋區(qū)域的互補上。在那些有線電視不能覆蓋的地區(qū)，IPTV有很大的發(fā)展空間。
IPTV是下一代網(wǎng)絡(NGN)中最重要的業(yè)務之一，也是未來數(shù)字家庭中非常重要的一種業(yè)務形態(tài)。隨著ICT的發(fā)展，電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、有線電視網(wǎng)三網(wǎng)融合已成必然趨勢。三網(wǎng)融合發(fā)展要求電視機終端和PC終端都可以同時連接互聯(lián)網(wǎng)和有線電視網(wǎng)，在接入互聯(lián)網(wǎng)的同時能夠接收數(shù)字電視廣播。多種接入方式并存保證了能夠以最優(yōu)的方式提供單播、組播、廣播和雙向交互業(yè)務，滿足數(shù)字新媒體的需求。在這樣的趨勢下，電信與廣電產(chǎn)業(yè)價值鏈的融合也必然隨之而實現(xiàn)。IPTV和數(shù)字電視運營主體應該摒棄成見，相互借鑒對方發(fā)展戰(zhàn)略、運營經(jīng)驗，共同推進三網(wǎng)融合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏的和諧發(fā)展新格局。
四、進一步促進我國IPTV發(fā)展的政策措施建議
順應三網(wǎng)融合大趨勢，促進IPTV發(fā)展是個系統(tǒng)工程，需要政府和市場各負其責，相互協(xié)作。政府“有形之手”和市場“無形之手”各有其作用邊界，市場機制是基礎，政策機制是保障。在全球IPTV快速發(fā)展和我國加快推進工業(yè)化和信息化融合的大環(huán)境下，需要在充分利用市場機制作用的基礎上，強化三網(wǎng)融合政策的制度效應、立足IPTV的規(guī)模效應、培育電信和廣電的競合效應、推進數(shù)字電視等新媒體的集群效應，以有效促進我國IPTV產(chǎn)業(yè)進一步持續(xù)、快速、協(xié)調發(fā)展。
1.強化制度效應，修訂《信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證》分類發(fā)放標準，擴大IPTV對內開放范圍，制定互聯(lián)網(wǎng)視聽服務業(yè)務指導目錄，做好IPTV發(fā)展的制度化、規(guī)范化工作，統(tǒng)籌促進三網(wǎng)融合相關政策，實現(xiàn)政策功能有效協(xié)同，消除制約三網(wǎng)融合的體制性障礙和政策性因素。
2.立足規(guī)模效應，以規(guī)劃為導向，上下結合，重點突破，擴大IPTV應用范圍和市場規(guī)模，推進產(chǎn)業(yè)化運營。以三網(wǎng)融合為目標，推進IPTV產(chǎn)業(yè)化運營。廣電部門增加IPTV牌照申請的范圍和牌照數(shù)量，為國有電信企業(yè)增發(fā)全國性IPTV運營牌照。同時，須快速處理有關IPTV業(yè)務的申請且不能無故駁回申請。鼓勵國有戰(zhàn)略投資者投資IPTV相關數(shù)字內容提供企業(yè)，提高IPTV數(shù)字內容的供給能力。
3.培育競合效應，依法監(jiān)管IPTV市場不正當競爭行為和壟斷(尤其是行政壟斷)行為，鼓勵電信、廣電等運營主體加強技術、業(yè)務、市場以及戰(zhàn)略等層面的合作。
4.借助電信企業(yè)的運營經(jīng)驗和資本，推進數(shù)字電視接入網(wǎng)建設和骨干網(wǎng)改造，加快數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)化步伐，與IPTV等互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務共同做大數(shù)字新媒體業(yè)務市場。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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