移動(dòng)支付的商機(jī)與挑戰(zhàn)
信息產(chǎn)業(yè)部信息研究院 李珊 2003/05/29
隨著移動(dòng)通信從話音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向數(shù)字業(yè)務(wù)，各種移動(dòng)增值業(yè)務(wù)層出不窮，而移動(dòng)支付就成為其中的一個(gè)亮點(diǎn)。ARC Group最新發(fā)布的策略報(bào)告顯示，全球移動(dòng)支付營(yíng)收于2005年將劇增至200億美元，年度增長(zhǎng)率超過(guò)100%。而眾多運(yùn)營(yíng)商也看到了移動(dòng)支付的巨大商機(jī)，2003年2月，歐洲四家最大的無(wú)線運(yùn)營(yíng)商--西班牙的Telefonica
Moviles公司、德國(guó)的T-Mobile公司、英國(guó)的Orange公司和沃達(dá)豐公司宣布組建移動(dòng)支付服務(wù)聯(lián)盟。其主要目的是為商人、手機(jī)用戶(hù)和銀行之間提供安全的支付手段。四家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的總用戶(hù)超過(guò)2億，其中英國(guó)的沃達(dá)豐更是全球最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。在我國(guó)，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)也分別于2002年下半年在廣東啟動(dòng)了移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。本文將對(duì)移動(dòng)支付的方式、流程以及運(yùn)營(yíng)障礙加以介紹。
一、移動(dòng)支付的方式
1．何謂移動(dòng)支付
移動(dòng)付費(fèi)已經(jīng)成為人們津津樂(lè)道的話題，而且也受到來(lái)自移動(dòng)行業(yè)以外的企業(yè)關(guān)注，如銀行、零售業(yè)等。因此首先在解釋一下移動(dòng)支付以及其分類(lèi)。
根據(jù)移動(dòng)支付論壇（mobile payment forum）的定義，移動(dòng)支付是指交易雙方為了某種貨物或者業(yè)務(wù)，通過(guò)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行商業(yè)交易。移動(dòng)支付所使用的移動(dòng)終端可以是手機(jī)、PDA、移動(dòng)PC等。
移動(dòng)支付可以分為兩大類(lèi)：
（1）微支付：根據(jù)移動(dòng)支付論壇的定義，微支付是指交易額少于10美元，通常是指購(gòu)買(mǎi)移動(dòng)內(nèi)容業(yè)務(wù)，例如游戲、視頻下載等
（2）宏支付：宏支付是指交易金額較大的支付行為，例如在線購(gòu)物或者近距離支付（微支付方式同樣也包括近距離支付，例如交停車(chē)費(fèi)等）
兩者之間最大的區(qū)別就在于安全要求級(jí)別不同。例如對(duì)于宏支付方式來(lái)說(shuō)，通過(guò)可靠的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易鑒權(quán)是非常必要的；而對(duì)于微支付來(lái)說(shuō)，使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)本身的SIM卡鑒權(quán)機(jī)制就足夠了。
另外根據(jù)傳輸方式不同還可以分為空中交易和WAN(廣域網(wǎng))交易兩種�？罩薪灰资侵钢Ц缎枰ㄟ^(guò)終端瀏覽器或者基于SMS/MMS等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；WAN交易則主要是指移動(dòng)終端在近距離內(nèi)交換信息，而不通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，例如使用手機(jī)上的紅外線裝置在自動(dòng)販?zhǔn)蹤C(jī)上購(gòu)買(mǎi)可樂(lè)。
2．移動(dòng)支付流程
其實(shí)移動(dòng)支付與一般的支付行為沒(méi)有太大的區(qū)別，都要涉及到四個(gè)環(huán)節(jié)：消費(fèi)者、出售者、發(fā)行方和收款方。其中發(fā)行單位和收款單位都應(yīng)該是金融機(jī)構(gòu)。見(jiàn)下圖.
移動(dòng)支付與普通的支付不同之處，在于交易資格審查處理過(guò)程有所不同。因?yàn)檫@些都涉及到移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商以及所使用的瀏覽協(xié)議，例如WAP或HTML、信息系統(tǒng)SMS或USSD(Unstructured
Supplementary Service Data)等。下圖可以更好的解釋移動(dòng)支付的建立過(guò)程以及涉及到的移動(dòng)架構(gòu)。
二、兩種傳輸方式采用技術(shù)與比較
前面已經(jīng)提到，移動(dòng)支付從傳輸方式上可以分為空中交易和WAN（廣域網(wǎng)）交易。下面就首先以J2ME和紅外線分別作為兩種方式的例子加以介紹，并對(duì)兩種方式加以比較。
1． AVA進(jìn)入移動(dòng)支付領(lǐng)域
目前大部分通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行移動(dòng)支付都是依靠諸如 SMS（例如 mPAY）、SAT、WAP 等技術(shù)，現(xiàn)在最普遍的就是通過(guò)短信發(fā)起和確認(rèn)交易。
但是隨著JAVA的移動(dòng)版本J2ME在移動(dòng)領(lǐng)域越來(lái)越廣泛的采用，使得移動(dòng)支付平臺(tái)也可以引入JAVA作為支付平臺(tái)。利用J2ME建立支付平臺(tái)主要有以下優(yōu)勢(shì)：
（1）可移植性：由于JAVA是開(kāi)放平臺(tái)，眾多的運(yùn)營(yíng)商、終端廠家以及業(yè)務(wù)平臺(tái)提供商都支持這一技術(shù)。因此移動(dòng)支付用戶(hù)端應(yīng)用程序能很容易地被移植到其他遵循
J2ME 或 MIDP 并且符合 CLDC 規(guī)范的設(shè)備上。
（2）更低的網(wǎng)絡(luò)資源消耗與服務(wù)器負(fù)載：J2ME與WAP和SMS等方式不同在于，J2ME 用戶(hù)端應(yīng)用程序是從移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上直接下載到移動(dòng)終端，在斷開(kāi)連接模式下工作并保持?jǐn)?shù)據(jù)的同步。
（3）改善用戶(hù)體驗(yàn)：J2ME API 在圖形表現(xiàn)、用戶(hù)界面和事件處理上更為豐富。這可以從移動(dòng)電話及移動(dòng)設(shè)備上的各種游戲和多媒體消息傳遞服務(wù)看出來(lái)，這無(wú)疑能夠大大改善用戶(hù)體驗(yàn)，而這一點(diǎn)對(duì)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
（4）保密性高：J2ME 本身提供了面向 J2ME 的安全性和信任服務(wù) API（Security and Trust Services API
for J2ME），因此能對(duì)整個(gè)移動(dòng)支付事務(wù)進(jìn)行加密。不僅如此，在 WAP 和 WTLS 的支持下，入口會(huì)話就能象在 SSL3.0 中所進(jìn)行的那樣被保護(hù)。
當(dāng)然，使用 J2ME 的 MIDP 框架也存在著一些限制，例如需要用到 WAP 推網(wǎng)關(guān)（WAP push gateway）。某些 WAP 網(wǎng)關(guān)不支持尚未被明確定義的
MIDlet 下載，不過(guò)此項(xiàng)工作目前正在一些論壇中進(jìn)行�？梢�(jiàn)，J2ME若想成為移動(dòng)支付平臺(tái)仍然需要作出更多努力，而且與之相競(jìng)爭(zhēng)的BREW等技術(shù)力量也不容忽視。但是，不可否認(rèn)，JAVA在移動(dòng)領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用和成功典范已經(jīng)越來(lái)越多，因此移動(dòng)支付采用J2ME技術(shù)很有可能成為一種趨勢(shì)。
2．通過(guò)紅外線實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付
其實(shí)，WAN支付方式主要用于短距離的移動(dòng)支付，而這種形式的移動(dòng)支付可以采取多種技術(shù)，如藍(lán)牙、802.11、紅外線以及RFID（Radio Frequency
Identification）和遙控等。但是目前開(kāi)展的比較成功的是紅外線技術(shù)。
紅外線與藍(lán)牙、802.11等技術(shù)相比優(yōu)勢(shì)在于成本低、在手機(jī)等終端上應(yīng)用廣泛，而且傳輸時(shí)必須對(duì)準(zhǔn)，這樣降低了信息被截取的危險(xiǎn)，另外不易受到外界干擾。目前紅外線應(yīng)用于移動(dòng)支付主要是在日本和韓國(guó)。
在日本，NTT DoCoMo所有的3G手機(jī)都配備了紅外線裝置用于移動(dòng)支付。很多零售設(shè)備如自動(dòng)販?zhǔn)蹤C(jī)、售票機(jī)、售貨亭等都對(duì)收款設(shè)備進(jìn)行了改造和更新，增加了紅外線讀取功能。到2002年底，已經(jīng)有1000萬(wàn)具有紅外線功能的手機(jī)被出售。由于看到了市場(chǎng)前景，Visa
International, KDDI, UC Card, JCB, Toyota finance等企業(yè)也宣布將在2003年春天共同對(duì)紅外線移動(dòng)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行測(cè)試。
2002年，韓國(guó)的三家主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商LG Telecom, SK Telecom, KTF都已經(jīng)大規(guī)模開(kāi)展了手機(jī)－紅外移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商的做法是聯(lián)合與移動(dòng)支付相關(guān)的行業(yè)和企業(yè)，共同推出這項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中包括銀行和信用卡機(jī)構(gòu)（這些企業(yè)控制著65％的信用卡市場(chǎng)和70％的借貸卡市場(chǎng)），零售商店、自動(dòng)販賣(mài)機(jī)廠家、ATM廠商、出租車(chē)和泊車(chē)公司等等。
3．兩種方式孰優(yōu)孰劣
對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這兩種移動(dòng)支付方式都各有利弊。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商最希望的還是空中交易方式，因?yàn)檫@樣可以不僅可以提高自己的網(wǎng)絡(luò)通信量，充分利用自己的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資源，而且可以從中與合作者分成，增加收入。但是空中交易方式需要建立移動(dòng)支付平臺(tái)，成本較高，而且需要對(duì)用戶(hù)進(jìn)行培育，增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)，另外在信息保密方面不見(jiàn)得能夠做到安全。
而WAN方式則更貼近于用戶(hù)目前的支付方式，例如通過(guò)紅外線用戶(hù)可以直接與ATM機(jī)、POS機(jī)打交道，尤其是那些習(xí)慣于使用手機(jī)的用戶(hù)無(wú)疑非常方便。而且用戶(hù)從心理角度講也不會(huì)特別擔(dān)心安全問(wèn)題。但是很多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為這種做法旁路了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商賺不到錢(qián)。從日本的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，日本運(yùn)營(yíng)商更看重的是通過(guò)移動(dòng)支付這項(xiàng)業(yè)務(wù)吸引了更多的用戶(hù)，增加了手機(jī)銷(xiāo)售量，并且能夠提高企業(yè)認(rèn)知度和品牌形象。
其實(shí)哪種方式能夠給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更多的利潤(rùn)并不好比較，但是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)能夠給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的亮點(diǎn)和契機(jī)是不容置疑的。因此將來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間兩種方式將會(huì)并存，相互補(bǔ)充，共同發(fā)展。
三、移動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)障礙與建議
1．市場(chǎng)發(fā)展障礙
消費(fèi)者對(duì)于移動(dòng)支付最關(guān)心的就是三個(gè)問(wèn)題：安全性、私密性和易用性，而這三個(gè)問(wèn)題也恰恰是阻礙移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
Forrester Research調(diào)查公司做過(guò)一份調(diào)查顯示，超過(guò)一半的消費(fèi)者認(rèn)為信用卡安全是最大的問(wèn)題。
| 障礙 |
手機(jī)（％） |
PDA（％） |
| 信用卡安全 |
52 |
47 |
| 糟糕的用戶(hù)體驗(yàn) |
35 |
31 |
| 不知如何使用 |
16 |
16 |
| 從未聽(tīng)說(shuō)過(guò) |
10 |
12 |
其它
|
11 |
13 |
來(lái)源：Forrester Research
除了實(shí)際安全問(wèn)題的憂(yōu)慮，還有用戶(hù)心理上的安全憂(yōu)慮問(wèn)題。Forrester Research在調(diào)查中就發(fā)現(xiàn)只有低于15％的人完全信任移動(dòng)支付，而65％的用戶(hù)拒絕通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送自己的支付卡資料。可見(jiàn)移動(dòng)支付要想取得成功，除了解決實(shí)際的安全問(wèn)題，還需要克服用戶(hù)的心理安全問(wèn)題。這其中還需要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備廠商、金融機(jī)構(gòu)建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
而銀行與電信運(yùn)營(yíng)商之間也存在顧慮。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，發(fā)展手機(jī)支付市場(chǎng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)也具有很大誘惑力。但銀行機(jī)構(gòu)擔(dān)心電信運(yùn)營(yíng)商控制他們的金融交易過(guò)程，在交易的過(guò)程中容易引發(fā)矛盾；而電信運(yùn)營(yíng)商則認(rèn)為，銀行有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，他們只有設(shè)備及技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，不能管理風(fēng)險(xiǎn)。這樣導(dǎo)致他們之間的合作障礙。
2． 動(dòng)支付運(yùn)營(yíng)策略
（1）解決安全問(wèn)題
安全無(wú)疑是移動(dòng)支付的最大障礙。安全問(wèn)題如果可以很好的得到解決，不僅消費(fèi)者和合作者會(huì)增強(qiáng)信心，而且也會(huì)大大減少業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中會(huì)出現(xiàn)的欺詐問(wèn)題，降低系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本�，F(xiàn)在的安全措施都比較簡(jiǎn)易，主要通過(guò)用戶(hù)的PIN進(jìn)行識(shí)別。但是更高級(jí)的安全問(wèn)題需要從以下四個(gè)方面著手：
a） 定身份：由支付提供方（即發(fā)行方）對(duì)用戶(hù)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否為已授權(quán)用戶(hù)
b） 密性：保證未被授權(quán)者不能獲取敏感支付數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)會(huì)給某些欺詐行為提供方便
c） 數(shù)據(jù)完整性：這個(gè)特性可以保證支付數(shù)據(jù)在用戶(hù)同意交易處理之后不會(huì)被更改
d） 不可否認(rèn)性：可以避免交易完成后交易者不承擔(dān)交易后果
（2）可用性和互操作問(wèn)題
可用性也非常關(guān)鍵，這不僅涉及到友好的用戶(hù)界面，還與用戶(hù)可以通過(guò)移動(dòng)支付購(gòu)買(mǎi)的貨品和業(yè)務(wù)是否充足、業(yè)務(wù)可達(dá)的地理范圍。
而互操作問(wèn)題也不僅僅局限于用戶(hù)終端，還包括用戶(hù)在支付時(shí)直接打交道的收款機(jī)、POS機(jī)、自動(dòng)販?zhǔn)蹤C(jī)等等，這些都需要制定一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與相關(guān)行業(yè)企業(yè)達(dá)成共識(shí)。
（3）市場(chǎng)認(rèn)知度與理解
移動(dòng)支付能否成功關(guān)鍵還在于用戶(hù)能否接受和習(xí)慣這種支付方式，以及哪些用戶(hù)會(huì)最先接受？一般人都已經(jīng)非常習(xí)慣于通過(guò)錢(qián)包、信用卡等方式支付，對(duì)于移動(dòng)支付這種新的概念仍然需要移動(dòng)的時(shí)間去認(rèn)識(shí)、接受和習(xí)慣。要解決這個(gè)問(wèn)題就必須要提高移動(dòng)支付的市場(chǎng)認(rèn)知度和理解程度。另外對(duì)于與移動(dòng)支付相關(guān)的其它行業(yè)的企業(yè)如銀行、零售商等，也需要充分認(rèn)識(shí)移動(dòng)支付可能給他們帶來(lái)的好處和商機(jī)，這些都與移動(dòng)支付的發(fā)展密不可分。
（4）選擇合適的合作者
移動(dòng)支付還是個(gè)新興的業(yè)務(wù)，能否成熟壯大要看今后幾年的發(fā)展情況。但是有一點(diǎn)是非常明確的，那就是這絕對(duì)不是一家能夠獨(dú)吞的市場(chǎng)，而是具有自己的產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)營(yíng)模式，需要多方共同合作經(jīng)營(yíng)。而移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商也必須和以前沒(méi)有合作經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)如信用卡機(jī)構(gòu)、零售機(jī)構(gòu)、設(shè)備廠家等進(jìn)行合作，因此必須調(diào)配好各方利益關(guān)系，建立收入分成模式，選擇有實(shí)力的合作者。
移動(dòng)支付是移動(dòng)通信向人們的日常生活進(jìn)一步滲透的過(guò)程，因此這個(gè)過(guò)程必然會(huì)有從不成熟到成熟、從不被認(rèn)可到認(rèn)可的過(guò)程，因此無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是參與其中的金融機(jī)構(gòu)、零售業(yè)等行業(yè)，都應(yīng)該詳細(xì)分析這個(gè)新興業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，為可能遇到的障礙做好充分的準(zhǔn)備。
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