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CRM產(chǎn)品
通方永安期貨CRM應(yīng)用案例
2008/05/09
客戶介紹：
浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司于1997年正式開業(yè)，目前注冊(cè)資本為8000萬元人民幣，由浙江省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司、浙江省協(xié)作大廈有限公司、浙江東方集團(tuán)控股有限公司、浙江聚豐投資管理有限公司、浙江新世紀(jì)物業(yè)管理有限公司聯(lián)合出資組成。截止2004年底，公司代理交易額已連續(xù)七年蟬聯(lián)浙江首位，連續(xù)六年躋身全國十強(qiáng)行列。1998年在鄭州商品交易所交易量名列首位；1999年期貨代理交易額全國總排名第六；2000年在大連商品交易所交易量位列第四、在鄭州商品交易所位列第七、全國總排名第十；2001年期貨代理交易額占浙江省的22.6%，全國排名第五；2002年期貨代理交易量排名全國第四，交易額排名全國第八；2003年、2004年連續(xù)兩年期貨代理額、代理量皆排名全國第二，同時(shí)連續(xù)兩年獲上海期貨交易所"優(yōu)秀會(huì)員"稱號(hào)；2004年獲大連商品交易所"優(yōu)秀會(huì)員稱號(hào)"。永安期貨公司以最大限度地滿足投資者的需求、努力實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值為經(jīng)營理念，追求公司與客戶的雙贏。
面臨的管理挑戰(zhàn)：
需要規(guī)范化的客戶管理
永安期貨公司面臨的第一大挑戰(zhàn)是如何規(guī)范有效的管理客戶，保持客戶信息、交易數(shù)據(jù)的及時(shí)更新，以減少企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)和沖突。同時(shí)，將最優(yōu)的資源用于開發(fā)和管理最有價(jià)值的客戶，以獲得一個(gè)全視角的客戶交易及信息的圖畫，從而做出更加快速和深入的商業(yè)決策提高客戶開發(fā)和管理的效率和效果，提高客戶的滿意度，最終提高企業(yè)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
需要有效的管理經(jīng)紀(jì)人
經(jīng)紀(jì)人的高流動(dòng)性和不確定性，不僅給永安期貨帶來了經(jīng)濟(jì)上的損失，也增加了企業(yè)管理的難度。因此永安期貨需要一個(gè)經(jīng)紀(jì)人管理模塊來實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)人的有效管理，并相應(yīng)的管理經(jīng)紀(jì)人所帶的客戶。
市場(chǎng)活動(dòng)管理的需求
隨著這幾年業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大和發(fā)展，公司的市場(chǎng)活動(dòng)也在不斷的增多，對(duì)于如何識(shí)別各階段的市場(chǎng)活動(dòng)，跟蹤每一階段的執(zhí)行情況就成了一個(gè)難題。因此，對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行管理，對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行記錄，對(duì)參與者進(jìn)行追蹤并有效的開發(fā)，為企業(yè)盈利提供有效的支持正成為企業(yè)迫切需要解決的問題。
企業(yè)內(nèi)部知識(shí)共享的需求
如何在公司內(nèi)部及時(shí)有效共享各種知識(shí)，建立持續(xù)學(xué)習(xí)型的組織，加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)，提升員工素質(zhì)，使人力資本持續(xù)增值，從而持續(xù)提升企業(yè)業(yè)績(jī)和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，同樣成為擺在永安期貨公司面前的一個(gè)迫切需要解決的問題。
通方解決方案：
永安期貨非常重視客戶關(guān)系管理,建立了全國性的期貨交易系統(tǒng)，希望通過CRM管理軟件來提高客戶滿意度，不斷擴(kuò)大交易的渠道和交易的范圍。通方公司向永安期貨提供的CRM解決方案中采用了經(jīng)典CRM產(chǎn)品SalelsLogix，涵蓋了客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的銷售、市場(chǎng)、服務(wù)這主要的三大功能模塊；其中包括了客戶管理、聯(lián)系人管理、客戶服務(wù)管理、經(jīng)紀(jì)人管理、市場(chǎng)活動(dòng)管理、活動(dòng)管理、知識(shí)管理以及報(bào)表等八個(gè)模塊的業(yè)務(wù)。同時(shí)，整合了OUTLOOK，旨在幫助永安期貨減少機(jī)械的不必要的重復(fù)工作，規(guī)范交易工作的管理，提高交易人員的工作效率和交易支持能力；規(guī)范市場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營銷的評(píng)估；規(guī)范服務(wù)工作管理，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)流程，提高永安期貨對(duì)客戶的管理能力。
實(shí)施成果：
永安期貨自2007年正式使用經(jīng)典CRM產(chǎn)品SalelsLogix解決方案，滿足了客戶管理規(guī)范化的需求，幫助永安期貨搭建企業(yè)化客戶資源管理中心，形成各部門、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的協(xié)同工作平臺(tái)，使企業(yè)管理者透視業(yè)務(wù)全過程，企業(yè)員工利用系統(tǒng)能方便查詢客戶的信息以及服務(wù)紀(jì)錄。同時(shí)，有針對(duì)性的提出客戶開發(fā)和管理方案，為客戶提供個(gè)性化服務(wù)，挖掘和提升客戶價(jià)值，提高了客戶開發(fā)和管理的效率和效果。其次，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)紀(jì)人的有效管理，解決了經(jīng)紀(jì)人的流失所造成的客戶流失的問題。再次，市場(chǎng)活動(dòng)的管理也為企業(yè)尋找客戶資源、擴(kuò)大企業(yè)影響提供了有效的支持。最后，SalelsLogix解決方案為企業(yè)內(nèi)部的知識(shí)共享，以及幫助企業(yè)成為學(xué)習(xí)型組織提供了很好的幫助。
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