易客CRM1.5Beta版隆重發(fā)布(增加工作流和財(cái)務(wù)模塊,整合報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖)
丁建亭 2007/02/27
經(jīng)過春節(jié)期間的加班熬夜,終于基本完成易客CRM1.5的開發(fā),易客CRM1.5Beta版隆重發(fā)布!
這個(gè)版本綜合考慮多個(gè)企業(yè)用戶的建議,在易客CRM1.1.6版本基礎(chǔ)上增加應(yīng)收款,應(yīng)付款,費(fèi)用報(bào)銷,工作流,手機(jī)短信,文檔中心,整合統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖,集成呼叫中心,另外還增強(qiáng)字段的權(quán)限控制功能。
應(yīng)收款模塊:在合同訂單模塊(Salesorder)的詳細(xì)信息頁面,可以創(chuàng)建應(yīng)收款計(jì)劃,系統(tǒng)默認(rèn)的應(yīng)收款計(jì)劃是3-5-2,第一次 30%,第二次50%,最后一次是20%,當(dāng)然也可以根據(jù)自己公司的需要進(jìn)行調(diào)整,保存應(yīng)收款計(jì)劃即可在應(yīng)收款模塊查看合同訂單對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款計(jì)劃,當(dāng)然也可以直接在應(yīng)收款模塊輸入應(yīng)收款計(jì)劃。
應(yīng)付款模塊:這個(gè)模塊和應(yīng)收款模塊類似,只不過是根據(jù)采購訂單創(chuàng)建應(yīng)付款計(jì)劃,對(duì)應(yīng)的是供應(yīng)商而不是客戶。
費(fèi)用報(bào)銷:對(duì)一般的公司報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行管理審批以及發(fā)放費(fèi)用。
手機(jī)短信:對(duì)客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人或者公司內(nèi)部員工進(jìn)行短信群發(fā)。
文檔中心:對(duì)公司內(nèi)部的文檔進(jìn)行管理和共享。
工作流模塊:企業(yè)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程和工作流可以更有效地運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)業(yè)務(wù)流程制定工作流規(guī)則,以自動(dòng)發(fā)送電子郵件提醒和分配任務(wù),當(dāng)對(duì)記錄的修改符合工作流規(guī)則的條件時(shí),CRM系統(tǒng)會(huì)執(zhí)行關(guān)聯(lián)的操作。
新的統(tǒng)計(jì)報(bào)表:新的統(tǒng)計(jì)報(bào)表整合原來的報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖,報(bào)表產(chǎn)生的同時(shí)也能產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)圖(可選擇水平圖表或豎直圖表或餅圖),注意只有匯總式報(bào)表才能產(chǎn)生相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)圖。
集成呼叫中心:呼叫中心(Trixbox或其他呼叫中心均可)通過url把電話號(hào)碼傳遞給易客CRM系統(tǒng),易客CRM系統(tǒng)判斷是否用戶已經(jīng)登陸,如果已經(jīng)登陸自動(dòng)彈出與電話關(guān)聯(lián)的客戶信息,如果沒有登陸則提示用戶登陸。如果該電話號(hào)碼不存在,會(huì)自動(dòng)進(jìn)入客戶的編輯頁面,并把電話號(hào)碼自動(dòng)填入電話的輸入框。
新的字段權(quán)限控制:新功能不僅能對(duì)某個(gè)字段控制是否可見,而且還可以控制是否可寫。結(jié)合新的權(quán)限控制和工作流可以實(shí)現(xiàn)一般的企業(yè)審批流程。
此外還修改了老版本的一些bug和改善了系統(tǒng)的界面。
新版本的演示地址如下:http://my.c3crm.com/ecustomer/index.php
用戶名和密碼均為admin
新版本的截圖如下:
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