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央行再調(diào)研：移動支付標準漸近

2011/12/20

　　不帶錢包，只帶手機刷卡消費——新型的移動支付方式，給通訊和金融兩大行業(yè)描繪誘人的市場前景，同時帶來激烈的利益博弈。

　　為了搶占移動支付市場的主導權(quán)，近兩年中國銀聯(lián)主推的13.56MHz標準和中國移動力推的2.4GHz標準對國家標準的爭奪從未停止。

　　一位銀行人士近期向記者透露，11月底央行召集銀行、運營商、銀聯(lián)及支付公司等各個利益相關(guān)方開會，了解移動支付現(xiàn)狀，聽取各方對移動支付國家標準的看法。

　　“央行近期也對我們的移動支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進行了調(diào)研�！绷硪晃坏谌街Ц稒C構(gòu)人士透露。這或預示著標準確定漸行漸近。

　　事實上，近期中國電子技術(shù)標準化研究所信息中心主任王立建透露，移動支付行業(yè)標準征求意見稿已于今年10月草擬完畢，目前正在修訂階段，最終版本預計將在明年上半年完成。不過多位銀行人士認為，國家標準最終到底是采取其中一種標準或者兩種標準并行，仍存在巨大懸念。

　　回顧這兩年，由于標準未定，銀聯(lián)和移動都各自展開試點。

　　據(jù)記者調(diào)查，銀聯(lián)自2009年開始在全國多地試點多種形式手機支付產(chǎn)品，今年下半年與建行進行戰(zhàn)略合作，開始與大型國有銀行進行實質(zhì)性的商用推廣；而中國移動一方面小規(guī)模推廣“手機錢包”業(yè)務(wù)，另一方面則在入股浦發(fā)后，于今年10月推出第一代產(chǎn)品。

　　然而，標準問題、受理環(huán)境不佳、用戶體驗糟糕都成為制約移動近場支付發(fā)展的瓶頸。因此各家機構(gòu)試點推進緩慢，用戶規(guī)模狹窄，給看似龐大蛋糕的手機支付蒙上陰影。

　　一家國有大行電子銀行部人士表示，目前為止他們還未計劃開展手機近場支付業(yè)務(wù)，“現(xiàn)在市場還是不太成熟，先進入者很容易成為‘先烈’�！�

　　“最大的問題還是建議盡快制定多方共贏的手機支付標準，這是最緊迫的問題。各自為政，各懷心思，只會導致更多內(nèi)耗�！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士呼吁。

　　9億用戶遐想：iPhone那樣的爆發(fā)力

　　“盡管目前市場規(guī)模還不是很大，但就像iPhone一樣，一旦某項創(chuàng)新啟動了市場的爆發(fā)點，市場容量不可抵擋，這就是手機支付的魅力。”一家股份行個人銀行卡部負責人如此描述。

　　目前我國的手機用戶已突破9億，是世界最大移動市場。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，移動電子商務(wù)迅速發(fā)展，截至2010年12月，中國移動電子商務(wù)實物交易規(guī)模已達26億，同比增長了370%。

　　作為移動電子商務(wù)的重要分支，移動支付近兩年迅速躥紅。移動支付的兩種類型遠程支付和近場支付都開始發(fā)展。遠程支付指用戶通過手機登錄銀行網(wǎng)頁（或是手機下載客戶端軟件）進行支付、賬戶操作等；近場支付則是手機通過射頻、紅外、藍牙等通道，實現(xiàn)與自動售貨機、POS機等終端設(shè)備之間的本地通訊。

　　“遠程支付目前增長迅速，競爭也相對激烈；但現(xiàn)場支付由于技術(shù)標準和規(guī)范的不統(tǒng)一，還沒有在國內(nèi)大規(guī)模普及�！卞X袋寶執(zhí)行董事孫江濤表示。

　　根據(jù)央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年手機支付客戶數(shù)量為9028萬戶，這與9.5億戶的手機用戶規(guī)模相比，仍有巨大的提升空間。

　　“商業(yè)模式是手機支付產(chǎn)業(yè)的核心問題，因為是新興產(chǎn)業(yè)，游戲規(guī)則都還沒建立，現(xiàn)在各方都想設(shè)計有利于自己的商業(yè)模式。”上述銀行負責人認為。

　　從國際經(jīng)驗來看，移動支付目前存在四種商業(yè)模式：第一種是運營商完全獨立運營。例如，手機支付成熟的日本，從銀行牌照到手機終端到使用環(huán)境都是運營商NTT DOCOMO一家打造的，構(gòu)建一個相對封閉的使用環(huán)境。

　　第二種是運營商和銀行合作的模式；第三種是以銀行為主導的模式。這兩種方式中，清算和結(jié)算都是在金融結(jié)構(gòu)的賬戶或第三方支付平臺的賬戶上進行的，通訊運營商只是一個通道。第四種是以第三方支付平臺為主導的模式，第三方支付平臺擁有靠近大量電子商務(wù)用戶的優(yōu)勢，不過第三方支付平臺做的是遠程支付這一領(lǐng)域。

　　運營商有海量的手機用戶，所有的移動支付必須使用他們的終端和網(wǎng)絡(luò)；銀行擁有金融牌照，他們希望保持其在銀行卡領(lǐng)域的地位；而支付組織要保留支付轉(zhuǎn)接市場的占有率和開拓新業(yè)務(wù)收入，各方圍繞此，展開了產(chǎn)業(yè)主導權(quán)的爭奪。

　　“不過短期看，手機支付盈利空間不是很大。但移動支付增加了用戶黏性，帶動了其他各項增值服務(wù)的收入，這是各家機構(gòu)爭搶市場的主要動力�！鄙鲜鲢y行人士認為。

　　銀聯(lián)實驗：實質(zhì)性推廣起步

　　在這場市場爭奪戰(zhàn)中，銀聯(lián)毫不掩飾其野心，希望在整個產(chǎn)業(yè)鏈上搶占主導地位。

　　銀聯(lián)的策略是以銀聯(lián)為主導，拉攏運營商、地方政府進行合作。2010年銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行、運營商、手機制造商等成立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目的就是推動標準制定。

　　這其中，銀聯(lián)推行標準頻率13.56MHz，在終端選擇上面有多種解決方案，自2009年以來中國銀聯(lián)研發(fā)的新一代手機支付業(yè)務(wù)開始試點，期

　　間銀聯(lián)推出四款產(chǎn)品，包括智能SD卡，SIMPASS雙界面電信卡，貼膜卡以及NFC手機。

　　銀聯(lián)相關(guān)人士表示，目前手機支付已在全國20余個�。ㄊ校╅_展試點或推廣應用。

　　“銀聯(lián)試圖找到一種比較好的解決方案。但這些產(chǎn)品都各有利弊，SD卡成本低，但以前基本主要支持遠程支付。近場支付今年才剛開始，但要更換手機，成本較高，SIMPASS模式可近場支付，但效果不是很理想�！苯咏y聯(lián)的一位人士透露。

　　上述人士透露，經(jīng)過這些試點后，未來銀聯(lián)將集中精力主要發(fā)展SD+手機的方式用于近場支付。今年6月28日，銀聯(lián)與建行在上海簽署移動支付合作框架協(xié)議，雙方合作就是這種方式。

　　9月底，中國銀聯(lián)和建行高調(diào)宣布推出銀聯(lián)手機支付。銀聯(lián)對外稱，持卡人可通過手機實現(xiàn)包括水電煤公共事業(yè)繳費、信用卡還款等金融服務(wù)和圖書、機票等在線購物在內(nèi)的遠程支付，以及在商場、便利店等場所實現(xiàn)非接觸式快速支付。

　　“這一協(xié)議對銀聯(lián)而言，意義特殊，因為建行是首家與銀聯(lián)開展移動支付戰(zhàn)略合作的大型國有股份銀行。”接近銀聯(lián)的相關(guān)人士表示。

　　“應該理解為這是銀聯(lián)真正開始與銀行合作進行實質(zhì)性商業(yè)推廣。與此前不同，這次是主要從遠程支付轉(zhuǎn)而到遠程支付與近場支付并行�！绷硪患夜煞菪腥耸空J為。

　　接近銀聯(lián)人士透露，此次終端主要是加載SD卡進行遠程支付，如果要實現(xiàn)近場支付，客戶需要重新購買一臺定制手機。目前銀聯(lián)和建行提供的主要是HTC、TCL幾款手機，HTC售價約3000-4000元，價格較高，可能前期會對一些高端客戶贈送。

　　“此外，建行首先需要進行IC卡系統(tǒng)建設(shè)，并且進行改造，還要內(nèi)部培訓，對收單商戶流程進行改變。因此目前上海還未正式對外開始推廣，僅在內(nèi)部員工進行試用。大約明年上半年開始可正式對外推出�！币晃汇y聯(lián)上海分公司的人士透露。

　　央行再調(diào)研：移動支付標準漸近

　　移動自有賬戶：監(jiān)管繞不開

　　中國移動是移動支付市場不可缺少的角色，高市場占有率使其強烈希望擺脫銀聯(lián)和其他兩大運營商，學習日本的DOCOMO，建立自己的封閉支付體系，繼續(xù)壟斷市場。

　　目前移動推出了兩個移動支付產(chǎn)品，一個是遠程支付（即手機支付），另一個則是近場支付（手機錢包），近場支付中2.4GHz標準的rf-sim全卡解決方案成為其競爭利器。

　　“13.56雖然技術(shù)成熟，容易控制距離，但2.4GHz全卡方案能完全捆綁用戶，相對快速推廣，建立有效的競爭壁壘。因此，2008年12月集團公司領(lǐng)導專題辦公會要求重點推進全卡解決方案的試點工作�！敝袊苿右环輧�(nèi)部報告透露。

　　該報告還認為，賬戶是支付過程中的核心環(huán)節(jié)，只有堅持自有賬戶，才能避免淪為通道，建立有效的市場競爭壁壘。從中國移動前期已開展的WAP手機銀行、手機錢包銀行卡等業(yè)務(wù)，由于缺乏對賬戶的管理，都無法整合資源，真正主導業(yè)務(wù)發(fā)展。而國外運營商來看，日本NTT DOCOMO、菲律賓smart等移動運營商都或者建立了自有賬戶或參與合作但主導賬戶的管理。

　　不過移動要實現(xiàn)這一野心并不容易。

　　移動采取2.4GHz標準的rf-sim全卡解決方案，用戶可使用現(xiàn)有手機，只需花100多元更換一張sim卡就可以實現(xiàn)移動支付。

　　但目前交通、金融、社保的支付終端基本采用13.56MHz頻率，因此，中國移動將不得不花大力氣搭建POS機網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)服務(wù)后臺，并與合作商戶談判。金元證券一份報告估計，以一臺POS機成本2500元計算，鋪設(shè)100萬臺就需要25億資金，成本高昂。

　　目前中國移動的試點僅在小范圍內(nèi)進行商用推廣，主要是企業(yè)內(nèi)部和世博會上的應用，例如2010年上海移動通過和申通地鐵聯(lián)合，開通了手機錢包坐地鐵的業(yè)務(wù)，直接刷手機進地鐵。

　　“不過據(jù)我們估計，他們要改造現(xiàn)有終端要上億資金投入�！便y聯(lián)內(nèi)部人士稱。

　　其次，2.4GHz標準的手機支付技術(shù)完成了對現(xiàn)有支付終端的改造后，實際上已形成一個獨立的支付系統(tǒng)，對現(xiàn)有的城市一卡通、金融支付系統(tǒng)等構(gòu)成競爭威脅，挑戰(zhàn)現(xiàn)有的監(jiān)管體制。

　　“目前中國移動的中間賬戶模式存在資金管理風險，因此必須向央行申請互聯(lián)網(wǎng)支付�！币晃唤咏胄腥耸糠Q。

　　央行目前基本明確，運營商開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)，需要向央行申請第三方支付牌照，將金融業(yè)務(wù)剝離成立獨立實體運營，央行將對不合規(guī)業(yè)務(wù)進行整改、關(guān)閉。

　　為此，2011年6月，中國移動全資子公司中國移動電子商務(wù)有限公司掛牌成立，并于8月向央行申請第三方支付牌照。

　　“中國移動獲得央行的互聯(lián)網(wǎng)支付牌照后，還需要申請儲值卡資質(zhì)，之后還要向銀聯(lián)申請加入成員，面臨的限制非常多�！� 一位銀行監(jiān)管人士認為，“目前情況下，移動要想進入金融領(lǐng)域難度很大�！�

　　出于種種原因，2010年后，中國移動轉(zhuǎn)而也同時支持13.56MHz，與浦發(fā)合作的第一代產(chǎn)品就是一個例子。

　　浦發(fā)移動合作第一代：過渡產(chǎn)品

　　由于沒有金融牌照，移動做出了戰(zhàn)略部署，2010年3月中國移動全資附屬公司廣東移動已與浦發(fā)銀行簽訂股份認購協(xié)議，以398億元收購浦發(fā)銀行22億新股，占20%股權(quán)，成為浦發(fā)第二大股東。

　　由此，浦發(fā)和移動在移動支付上的合作被外界賦予厚望。

　　今年10月前后，浦發(fā)銀行與中國移動共同推出“中國移動浦發(fā)銀行借貸合一聯(lián)名卡”，

　　該卡由一張標準磁條卡和一張手機卡兩張卡組成，除傳統(tǒng)的借記卡、信用卡功能外，還集成了電子現(xiàn)金小額支付功能。

　　其中，手機卡是一張符合PBOC2.0標準的非接觸式金融IC卡，內(nèi)設(shè)兩個賬戶：電子現(xiàn)金賬戶和小額信用卡賬戶。手機卡可以在具備“銀聯(lián)QuickPass”的終端上進行小額“嘀卡”快速消費。

　　這款雙方合作推出的移動支付一代產(chǎn)品，并非外界所預期那樣激進。

　　其一采取了銀聯(lián)力推的13.56MHz頻率標準，其二終端形式上主要是外掛手機卡模式。

　　“實際上就是在手機上外掛了一個異形IC卡，這種方式在移動支付領(lǐng)域創(chuàng)新力度并不是很大�！币晃粐写笮须娮鱼y行部人士評價。

　　這背后有現(xiàn)實因素。知情人士透露，浦發(fā)移動第一代產(chǎn)品并非采用移動力推的2.4GHz，而是銀聯(lián)主推的13.56MHz頻率標準，主要是因為雙方合作時移動的戰(zhàn)略已從主推2.4GHz 轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r也支持推行13.56MHz頻率標準。

　　而浦發(fā)內(nèi)部人士透露，創(chuàng)新力度不是很大，主要考慮推廣成本。手機卡成本相對較低，大概120元左右，適合前期客戶培育，“像銀聯(lián)那樣送手機成本太高，但送個卡還是可以的�！�

　　目前聯(lián)名卡已在全國各地開始推廣，目前發(fā)卡量已接近3萬張。

　　不過，浦發(fā)相關(guān)人士表示，第一代產(chǎn)品僅是一個過渡產(chǎn)品，隨著市場規(guī)模擴大，未來浦發(fā)和移動的方向肯定是采取全手機模式，即對手機進行定制，無需更換SIM卡和加裝SD卡，類似谷歌在全球推出的支付手機一樣。不過這個手機的價格較高，達到3000-4000元。中國移動內(nèi)部有用一個終端公司專門負責手機采購，可能會降低成本。

　　“從這個產(chǎn)品來看，移動扮演的更多是屬于通道的角色，并無主導權(quán)�！鄙鲜鰢写笮腥耸空J為。

　　標準之戰(zhàn)升級

　　銀聯(lián)、運營商、銀行都希望通過標準確立自己對行業(yè)的主導權(quán)。然而，由于涉及到金融和通訊兩個行業(yè)，包括移動運營商、支付服務(wù)商、應用提供商、設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商、廠家和終端用戶等龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及央行和工信部兩大監(jiān)管部門，多方利益博弈激烈。因此，多年來移動支付國家標準遲遲難定。

　　銀聯(lián)基于13.56MHz非接觸技術(shù)的NFC移動支付方案和移動基于2.4GHz的RF-SIM卡方案，如果加以推廣，究竟孰優(yōu)孰劣？

　　基于13.56MHz的NFC技術(shù)規(guī)范是國際移動支付標準，產(chǎn)業(yè)鏈完整，適用于大部分現(xiàn)有的POS終端機，具有更廣泛的市場基礎(chǔ)。但缺點是用戶必須重新買一部具有NFC支付功能的手機，投入較大。

　　更重要的是，基于13.56MHz的NFC技術(shù)超過1400項專利掌控在Nokia、SONY等公司手中，技術(shù)核心專利幾乎完全為國外控制，可能需要向技術(shù)研發(fā)方支付高額專利費。這是2.4GHz標準支持者反擊的有利依據(jù)。

　　“目前大部分專利持有者應該還沒有收費，但不排除未來不會收費�！币患业谌街Ц豆靖吖苷f。

　　而基于2.4GHz的RF-SIM技術(shù)由中國移動主導、國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)，用戶只需付一張SIM卡的成本，約100元，就可以實現(xiàn)手機支付。該技術(shù)支持遠程數(shù)據(jù)下載更新，可遠程沖值，離線刷卡。這是2.4G相對13.56M標準的最大優(yōu)勢，但短板在于巨大的搭建POS機網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)服務(wù)后臺費用。

　　“兩個標準各有利弊，標準不僅建立在共贏的基礎(chǔ)上，同時要考慮改造成本、推廣成本、專利成本。因此很難定奪。”接近央行人士稱。

　　其背后更是利益群體的博弈，一位銀行監(jiān)管人士認為， “是SIM卡里加一個支付功能，還是設(shè)計一個‘銀行卡’貼在卡上，核心還是利益的問題�！�

　　不過，從2010年以來，銀聯(lián)推行的標準實際上開始占上風。中國移動從主推2.45GHz方案轉(zhuǎn)變?yōu)殚_始支持13.56MHz。

　　一家股份行人士透露，今年4月央行曾召集各銀行討論過手機支付標準草案的討論，會上主要是確定了13.6標準，用于金融支付。

　　同時，4月，據(jù)媒體報道，國家金卡辦主任、中國信息產(chǎn)業(yè)商會會長張琪也透露，移動支付標準已經(jīng)初步明確，其中近場支付采用13.56MHz標準，2.45GHz方案僅用于封閉應用環(huán)境，不允許進入金融流通領(lǐng)域。顯然這已確立了13.56MHz的地位。

　　然而，最近標準方向再次發(fā)生轉(zhuǎn)機。11月29 日，工信部科技司副司長代曉慧公開稱，工信部已與央行共同啟動移動支付標準制定工作，國際通行的13.56MHz方案和國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的2.45GHz方案各有優(yōu)勢和不足，都將納入行業(yè)標準。

　　“2.45GHz方案支持者不會就此退出市場，這背后可能涉及國民技術(shù)以及相關(guān)一系列產(chǎn)業(yè)鏈甚至地方政府的利益�！鄙鲜龉煞菪秀y行人士認為。

　　他說，即使移動標準成為國家標準，但目前全國300萬臺POS機改造，及每年60-80萬臺新增POS機，都是銀聯(lián)標準的有力支持者，會導致事實上銀聯(lián)標準的強大地位。

　　受理環(huán)境：雞與蛋困局

　　“除統(tǒng)一標準外，改善受理環(huán)境、提高用戶體驗好感，也非常緊迫�！鄙鲜鰢秀y行人士認為。

　　據(jù)記者了解，浦發(fā)移動推行手機卡就面臨受理市場的問題，推廣名單上的一些商戶，實際上沒法進行手機支付。

　　銀聯(lián)上海內(nèi)部人士透露，在上海，2009年銀聯(lián)上海就開始進行POS機改造，主要是為了推廣IC卡應用，不過央行上�？偛恳笊虾５貐^(qū)POS機除了特殊行業(yè)外，基本上都必須支持非接觸式支付，即可以進行手機近場支付�！案脑煲慌_POS機的讀頭至少要300元，這還不包括軟件改造，目前POS機改造是銀聯(lián)來承擔費用�！鄙鲜鋈耸客嘎�。

　　另有銀行人士透露 ，由于手機支付規(guī)模還小，改造成本較大，目前也只能由銀聯(lián)先承擔，銀聯(lián)先改善受理環(huán)境，促進發(fā)卡量增長后收單行布點的積極性會增加，就可以由收單行承擔改造費用。

　　不過，目前上海約有30萬臺POS機（不包括批發(fā)市場的POS機），也僅大約10萬臺可以支持非接觸式支付即近場支付。

　　“用戶和商戶，這是先有雞還是先有蛋的問題。如果少量甚至沒有客戶使用近場支付，就是移動免費贈送POS機，商家也不愿擺在柜臺上，更不用說自己承擔POS機改造費用�！鄙鲜龉煞菪腥耸空J為。

　　同樣，由于目前近場支付終端的種種技術(shù)問題，如刷卡不流暢，導致客戶體驗并不好。同時，如果客戶需要更換一個手機，目前可選擇種類較少，成本高。

　　“短期來看，雖然手機支付盈利空間不大，但正像招行在信用卡市場一樣，誰先進入就可能獲得先發(fā)優(yōu)勢�！鄙鲜鲢y行人士認為。

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