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WiFi投資大躍進：拆解300億市場蛋糕

2011/04/18

　　在三大電信運營商的免費WiFi大戰(zhàn)如火如荼之際，“賣刀”的WiFi設備商則奔忙穿梭于大大小小的招標現(xiàn)場。

　　粗略統(tǒng)計顯示，去年10月以來，中國聯(lián)通啟動20萬臺WLAN設備采購；中國移動開展了38萬臺WLAN設備招標；今年3月中國電信又開始了新一輪的802.11n設備招標。這讓WiFi設備市場成為電信領域繼3G、IPTV等后又一爭奪的熱點，中興通訊、華為、大唐電信、思科等中外知名通信設備商，以及中小型設備商三元達、星網銳捷、京信通信、三維通信等均加入到這一日益成型的新蛋糕的爭奪中。

　　平安證券今年3月發(fā)布的調研報告指出，預計WiFi建設將帶動250億-300億元的電信設備新市場。在2011年中國電信運營商總體上15%-20%的增長預期中，WiFi投資是其中的結構性驚喜。

　　WiFi規(guī)模投資元年

　　“2011年將成為三家電信運營商WiFi網絡建設賽跑的元年�！逼桨沧C券分析師李忠智對本報記者表示，經過過去兩年相對較小規(guī)模的部署，運營商已經積累了在設備選型、網絡部署、計費、營銷等環(huán)節(jié)的經驗，WiFi大規(guī)模部署的時機已經成熟。

　　除了各地政府無線城市計劃的配合外，運營商大力部署WiFi，當務之急也是分流3G網絡壓力。隨著3G智能終端與運營商業(yè)務的快速發(fā)展，移動數據流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，給3G網絡帶來了前所未有的壓力。在WiFi模塊逐漸成為智能手機標配的情況下，WiFi將成為3G數據分流、保障客戶體驗的重要且必要的手段。

　　在運營商為公眾提供免費WiFi服務之前，他們的網絡招標和建設毫無疑問要先走一步。尤其是在廈門、廣州、北京等大城市的成功試驗后，電信運營商從去年開始進行全國范圍重點區(qū)域的布局，去年9月以來各大運營商開始了新一輪的設備采購。

　　此前在南方區(qū)域基本沒有布局的聯(lián)通率先出招，其20萬臺設備的招標去年10月已經完成。除了聯(lián)通外，在WiFi投資領域最為積極的還是中國移動。今年3月16日，中國移動發(fā)布2010年年報的同時，也公布了未來幾年的投資計劃，其中未來三年的資本開支預算為1324億元、1304億元和1255億元，具體到WLAN網絡建設，按照中國移動此前公布的消息，未來3年內，將在國內建成100萬個WiFi熱點。

　　雖然電信在WiFi投資中相對保守，2010年除了5萬臺設備招標后并沒有進行太多集中采購，但是今年3月開始中國電信即將啟動新一輪的WLAN部署，此次將主要采用802.11n設備進行部署，顯然電信希望用更先進的技術來替代之前802.11b/g技術。

　　802.11n技術可以將WLAN的傳輸速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps，提高到300Mbps甚至高達600Mbps。在覆蓋范圍方面，802.11n可以擴大到數平方公里，使WLAN移動性極大提高。

　　中小設備商受益價格戰(zhàn)

　　隨著運營商WiFi網絡建設的提速，圍繞著其集中設備采購的大單，國內外電信設備商也開始了新一輪的爭奪。然而在WiFi設備的爭奪中似乎并沒有出現(xiàn)強者通吃的局面，產業(yè)鏈條上不同環(huán)節(jié)的企業(yè)都有自己的定位和斬獲。

　　“我們參與了三大運營商WiFi發(fā)射和接入以及傳輸設備的多次招標，但是發(fā)現(xiàn)很多中小設備商的報價更低，而且由于他們更加專注于這一領域，所以中小設備商中標的比例也不小�！敝信d通訊市場部有關人士表示。

　　記者了解到，在去年中國聯(lián)通的招標中，華為3COM竟然因價格原因出局，而傳統(tǒng)大廠排名也明顯靠后；而去年11月移動的招標中，華為和思科也因為價格過高而率先出局。

　　廣州移動綜合部有關人士表示，“在WiFi投資領域，幾家運營商都有自己的風險評估和控制，很多大的設備商對這些招標也不是很重視，所以最終勝出的往往是一些小的設備商。”

　　當然上海貝爾、中興通訊等傳統(tǒng)設備商也獲得了部分定單，而在電信的5萬臺定單爭奪中，華為則通過價格戰(zhàn)的方式進入了前四，并成功中標。

　　顯然與TD、WCDMA等定單規(guī)模大的爭奪不同，華為等大設備商對于投資WiFi網絡設備的積極性相對有限。他們更傾向于爭奪各地無線城市的規(guī)劃建設合作伙伴，比如說如中興在天津投資50億元建設WiMax研發(fā)生產基地；思科是上海無線城市計劃的合作伙伴；三星、英特爾等也積極投入武漢無線城市試點建設等。

　　其實除了網絡設備外，三大運營商在WiFi無線接入網的設備上也進行了招標，其中包括室內型AP、單獨的網橋、獨立的室外型AP及帶網橋功能的室外型AP共4類，這些領域更是中小設備商的天下。

　　無線網絡接入設備商傲天動聯(lián)副總裁倪海洋就表示，在去年廣州移動WLAN無線城市部署中，傲天系廠商占據50%左右份額，其中包括采用傲天動聯(lián)技術的OEM廠商以及技術合作整合設備商。

　　與傲天動聯(lián)類似的還有福建三元達通訊、三維通信等幾家上市公司。廣東電信有關人士指出，“單獨的AP或AC接入設備的單價往往在幾百元，最多幾千元，這些領域的技術門檻并不高，而華為等大設備商對此興趣不大，所以給了中小設備商很大的市場空間�！�

　　而WiFi接入技術的升級也給這些設備商提供了很多機會。倪海洋表示，“在今年運營商無線城市招標中，三大運營商均開始集采802.11n標準設備，其中在我們收到的聯(lián)通招標要求中，802.11n標準設備將占到20%左右，而預計在以后的設備集采中802.11n標準將成為標配。”

　　利潤率受限

　　李忠智表示，雖然有用戶需求作為推動，但在全球范圍內發(fā)展了十年之久的“無線城市”計劃，卻至今沒有任何一個可以作為樣本的案例。缺乏成熟的商業(yè)模式導致無線城市項目與成功相距甚遠。

　　此外，WiFi網絡運營、技術上的障礙依然存在，一旦普及到整個城市級別的規(guī)模，就出現(xiàn)諸多不適應，比如信號太弱、掉線等。

　　對于電信運營商來說，WiFi網絡，不僅限于實現(xiàn)3G數據分流，在某種程度上，還是對固定寬帶接入業(yè)務的替代和補充，尤其是對于中國移動這樣在固網資源相對較弱的運營商而言。

　　除此之外，雖然WiFi短期內難以盈利，但是WiFi網絡將有機會創(chuàng)造新的收入流，除了互聯(lián)網接入業(yè)務之外，WiFi還可以承載更多潛在的增值業(yè)務。

　　盡管如此，由于電信運營商對于建設成本的控制，WiFi設備行業(yè)的利潤率都較低。不過廣東電信有關人士指出，如果兩年后WiFi收費業(yè)務和增值業(yè)務得到市場認可，那么未來設備商的機會也會增大，而行業(yè)的利潤率也將有所提升。

21世紀經濟報道