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移動支付為何“不溫不火”？

聞立群 庾志成 2009/09/18

　　國際移動支付發(fā)展：歐美日韓較成熟，總體處于發(fā)展初期

　　移動支付業(yè)務最為成熟的地區(qū)是亞太的日本和韓國，北美和歐洲也是移動支付的主要應用市場，非洲的一些國家如南非、肯尼亞等近幾年也推出了移動支付業(yè)務�？傮w來看
，移動支付業(yè)務尚處于發(fā)展的初期階段。

　　移動支付業(yè)務發(fā)展?jié)摿薮�，尤其是在新興市場。新興市場較低的銀行網(wǎng)點覆蓋與較高并且還在快速提升的移動普及率，為移動支付等業(yè)務帶來了巨大的機遇。例如在肯尼亞，正規(guī)銀行部門僅可以為該國3600萬人中的19%提供金融服務，8%的肯尼亞人只能通過儲蓄合作社和小額信貸機構獲得金融服務。面對這一現(xiàn)實，英國沃達豐公司從2007年4月起開始在肯尼亞推廣手機轉賬業(yè)務——M-Pesa。自2007年2月推出M-Pesa業(yè)務至2009年3月底，M-Pesa業(yè)務增長迅速，已擁有620萬用戶，并且以每天1.1萬戶的速度增長。沃達豐的成功刺激了更多在新興市場開展業(yè)務的電信運營商和銀行開始涉足移動金融市場。2008年，阿富汗運營商Roshan和坦桑尼亞運營商Vodacom分別推出了M-Pesa商用服務。

　　在發(fā)達國家，手機逐漸集成了銀行卡、信用卡的功能，成為人們的“電子錢包”，人們也更注重通過手機支付業(yè)務為生活帶來便利。例如，日本的NTTDoCoMo推出了名為Osaifu-Keitai的手機錢包服務和DCMX、Edy、Nanaco、Kesaka等相關的移動支付業(yè)務，這些服務使得手機同時具有電子貨幣、信用卡、電子票、會員卡和機票等功能。運營商Mobilkom在奧地利推出了一系列移動支付業(yè)務，用戶除了可以利用手機購買彩票、電影票、音樂會門票和公交車票等，還可以在商店或者自動售貨機進行支付。另外Mobilkom推出的移動泊車服務深受用戶歡迎，在沒有停車位時，用戶往往更愿意利用手機支付停車罰單而不愿去購買停車券。

　　中國移動支付發(fā)展：聯(lián)手金融機構，三大運營商務實推進

　　目前在中國市場上，運營商和金融機構都推出了移動支付類業(yè)務。

　　早在2000年，中國移動就與中國工商銀行、招商銀行、中國銀行等金融機構合作，推出了基于STK卡技術的手機銀行業(yè)務。2003年8月又與中國銀聯(lián)合資成立北京聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司，為中國移動用戶提供手機錢包服務。到目前為止，中國移動已經(jīng)同中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行等15家金融機構簽署了合作協(xié)議，業(yè)務涉及話費賬務查詢、銀行轉賬、手機繳費、電子支付、零售購物、票務等多個領域。

　　中國聯(lián)通于2004年12月與中國建設銀行合作推出手機銀行業(yè)務。該業(yè)務基于中國聯(lián)通CD－MA20001X網(wǎng)絡及其BREW技術，以中國建設銀行“e路通”電子銀行平臺為依托，具體包括：個人賬戶變動通知、個人存款到期通知、個人貸款催收、銀行卡信息通知、風險預警提示通知、個人賬戶查詢、金融投資信息通知、繳費、貸記卡和個人貸款還款、對公短信服務、銀行營銷宣傳和產品推介、客戶關系維護、銀行管理及工作信息等共16項服務。2009年5月，上海聯(lián)通推出了可以刷公交卡的手機，用戶乘坐公交車、出租車的時候可以直接刷手機付費。

　　中國電信于2009年5月推出了基于天翼3G的“移動支付”業(yè)務，用戶可以通過短信、WAP客戶端等多種形式,利用電信賬戶、支付卡、銀行卡等多種支付賬戶,提供賬單支付、手機充值、公用事業(yè)費繳納、訂購商品服務、自助金融、刷手機消費等手機自助支付服務。

　　中國銀聯(lián)利用其和各商業(yè)銀行、商戶之間天然的聯(lián)系，在各商業(yè)銀行的支持下，與移動運營商聯(lián)合，積極推廣移動支付業(yè)務。中國銀聯(lián)于2002年推出第一代移動支付業(yè)務，主要通過短信方式實現(xiàn)銀行卡的基本功能，主要包括手機話費查詢和繳納、銀行卡余額查詢、銀行卡賬戶信息變動通知、公用事業(yè)費繳納、彩票投注、數(shù)字化產品購買等。根據(jù)中國銀聯(lián)2009年6月底公布的數(shù)據(jù)，其手機支付定制用戶總量突破1920萬戶。其中，2009年上半年共計實現(xiàn)交易6268.5萬筆和170.4億元，同比分別增長42.4％和63.7％。

　　未來移動支付發(fā)展：機遇挑戰(zhàn)并存，總體前景看好

　　移動支付市場發(fā)展面臨的問題和驅動力包括：

　　新興市場金融服務提供的缺乏。發(fā)達國家市場和發(fā)展中國家市場的一個主要區(qū)別就是金融服務的提供。這些地區(qū)的銀行普及率和移動通信普及率之間的巨大差距，使得移動支付業(yè)務具有非常廣闊的發(fā)展前景。例如，坦桑尼亞擁有16歲以上人口2100萬，具有銀行賬戶的只有160萬，而擁有移動電話的用戶卻達到750萬。

　　快速的投資回報和有吸引力的創(chuàng)收潛力。移動支付業(yè)務的投資回報周期一般在6~12個月，相比需要對網(wǎng)絡基礎設施進行投資的服務要快很多。運營商通過提供移動支付業(yè)務，不僅能獲得數(shù)據(jù)流量的費用，還能與銀行或其他金融機構進行收入分成。另外，從長遠來看，一旦用戶對移動支付的信任度提高，用戶將習慣在其手機中留存一定量的金錢，對運營商來說，這意味著系統(tǒng)中總會存在著一筆可觀的款項，屆時運營商可以對其加以利用而獲得收益。

　　節(jié)省運營成本，減少客戶流失。移動支付業(yè)務有助于增強用戶黏性，降低用戶流失率，從而使運營商減少在保留客戶和相關銷售方面的費用，節(jié)省了運營成本。

　　移動支付業(yè)務市場的發(fā)展同時也面臨著一些挑戰(zhàn)，包括：

　　安全和公平無法保障。在移動支付業(yè)務的部署和運營中，公平性和安全性是兩個重要的課題，而管制機構在此扮演著重要的角色。管制機構須保證服務提供者能提供充分的安全措施，以此建立此類業(yè)務的公信力。同時，管制機構在保障不發(fā)達地區(qū)用戶能夠以合理的價格享受到移動支付類業(yè)務方面也起到了重要作用。

　　合作障礙。運營商與銀行的合作障礙主要來自于銀行擔心移動運營商進入其領域，與銀行形成強有力的競爭。銀行的擔心則來自目前移動通信普及率遠遠高于銀行普及率的現(xiàn)狀。同時，運營商在跟銀行合作推出移動銀行的過程中發(fā)現(xiàn)，他們很難像預想的搶先在市場推出服務，因為與運營商不同的是，銀行往往要花費很多時間來評估和引進新的服務，而搶先推出新服務對于運營商來說是非常重要的。除此之外，還存在其他一些合作問題，如服務品牌和誰擁有用戶等。

　　服務費用高昂。服務費用過高是目前移動支付發(fā)展的一個關鍵壁壘，尤其是移動匯款業(yè)務。GSMA的移動貨幣轉賬的創(chuàng)始方之一西方聯(lián)盟曾與運營商合力加速移動匯款業(yè)務的部署和開展。然而現(xiàn)在在某些國家，其服務費高達匯款額的15%。很多用戶不愿意支付如此高昂的服務費用。未來五年內，隨著用戶的增長和市場競爭的加強，服務費用有望下降。降低費用對于擴展市場來說是必需的。

　　Gartner公司預測，2009年移動支付的用戶將達到7340萬戶，比2008年的4310萬戶增長70.4%；到2012年，全球超過3%的移動用戶將使用移動支付業(yè)務，移動支付業(yè)務用戶總數(shù)將達到1.9億。Juniper發(fā)布的一份研究報告預測，到2011年，移動銀行用戶將超過1.5億戶。

人民郵電報


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