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諾達咨詢：IPTV發(fā)展面臨8大障礙

2009/06/04

　　隨著三網融合及全業(yè)務運營的不斷深入，IPTV產業(yè)正在步入快速發(fā)展期。諾達咨詢最新出爐的《IPTV商業(yè)模式評估與創(chuàng)新設計研究報告2009》發(fā)現(xiàn)，多頭監(jiān)管、硬件設備對接標準不匹配、終端推廣不暢、業(yè)務模式趨同、市場推廣遇阻、內容單調、盈利模式有待探索、投資回報期長等八大因素阻礙了IPTV產業(yè)發(fā)展。

　　1. 多頭監(jiān)管

　　中國的IPTV業(yè)務主要是由三個監(jiān)管部門多頭監(jiān)管。

　　三個監(jiān)管部門分別為工信部、廣電總局和文化部。依據兩部行政法規(guī)、兩部規(guī)章來實施監(jiān)管。由國務院頒布的兩部法規(guī)分別是：《中華人民共和國電信條例》(《電信條例》)和《互聯(lián)網信息服務管理辦法》(簡稱《信息辦法》)，這樣就導致三個主管部門在IPTV業(yè)務的定性和監(jiān)管權的分配上存在如下分歧：

　　工信部：
　　IPTV屬于電信增值業(yè)務，并且具有信息化服務的屬性，應由信息產業(yè)部負責監(jiān)管，依據就是《電信條例》和《信息辦法》。

　　廣電總局：
　　IPTV是基于互聯(lián)網開展的廣電業(yè)務，應由廣電部門負責監(jiān)管，所以廣電有權通過《視聽辦法》對該業(yè)務實施牌照發(fā)放，其依據是國辦發(fā)〔1998〕92號文件。

　　文化部：
　　IPTV業(yè)務的內容具有數字文化/娛樂屬性，文化部根據《信息辦法》具有對IPTV內容的監(jiān)管權。

　　到目前為止，廣電基本上通過控制IPTV發(fā)牌權，主導了IPTV監(jiān)管格局。但是廣電對視聽節(jié)目的監(jiān)管權存在著很大爭議。

　　廣電對IPTV的監(jiān)管權源自國務院辦公廳《關于印發(fā)國家廣播電影電視總局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(國辦發(fā)〔1998〕92號)中的“監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過信息網絡向公眾傳播的視聽節(jié)目”這項職責的設定。業(yè)內有觀點認為：視聽節(jié)目是產品不是服務，產品并不等于服務，所以，廣電部門對視聽產品擁有監(jiān)管權，對提供視聽產品的服務行為不應具有監(jiān)管權。

　　諾達咨詢認為，僅從法律角度去討論監(jiān)管權爭議，可得出如下觀點：

　　根據《電信條例》對電信的定義，IPTV應屬于電信業(yè)務，電信部門應具有監(jiān)管權。而根據《信息辦法》，電信部門對服務擁有監(jiān)管權，而其他相關部門則在各自的工作職責范圍內對內容擁有監(jiān)管權。因此廣電部門主導IPTV業(yè)務監(jiān)管權并發(fā)放從業(yè)許可的產業(yè)現(xiàn)實確實在法律授權上存在漏洞。

　　2. 硬件設備對接標準不匹配

　　內容存儲技術

　　存儲設備的成本在整個IPTV系統(tǒng)中占相當大的比重。目前運營商多利用現(xiàn)有的本地存儲設備來滿足IPTV業(yè)務的需要，但隨著存儲內容的快速增長會迅速消耗掉這些資源，迫切需要行之有效的解決方案。

　　網絡傳輸技術

　　現(xiàn)有的網絡都是根據自身業(yè)務特點設計的。電信運營商的IP網絡適合交互型業(yè)務的開展，但對實時和單向大流量業(yè)務的支持能力有限。廣電系統(tǒng)的HFC(混合光纖同軸電纜)網本質上是一種單向網絡，要實現(xiàn)交互則需要雙向改造。另外，現(xiàn)有網絡的帶寬，特別是城域網和接入網的帶寬也無法滿足多媒體業(yè)務的大規(guī)模開展，無法承載大量的高帶寬需求的用戶，更無法提供足夠的服務質量保證。同時，現(xiàn)有網絡的路由設備普遍缺乏對組播技術的支持，因此，在開展IPTV業(yè)務時需要重新改造。

　　多媒體終端技術

　　目前，IPTV終端的最終功能和結構形式還沒有最后確定，設備制造商不敢投入過多的資金和人力進行研發(fā)，更無法形成生產規(guī)模。

　　技術標準問題

　　由于缺乏統(tǒng)一的技術標準，使各設備制造商提供的設備在通信協(xié)議和編碼格式等方面缺乏應有的互通性，網間內容難以平滑傳輸，從而會增加網絡建設與運營的成本。

　　3. 終端推廣不暢

　　IPTV終端主要有3種類型： 　　不同運營主體選擇不同的發(fā)展模式，必然影響了標準尚未統(tǒng)一明確的終端市場。

　　同時，從各地的IPTV業(yè)務開展情況來看，目前以電視機+機頂盒的終端為主，這也反應了在終端用戶的定位上，數字電視和IPTV有著很大部分的重疊，兩者的市場用戶群都是家庭用戶，只是一個依托有線，一個依托寬帶，給用戶帶來的利益基本類似。一方面，用戶的重疊導致了廣電部門的極力排斥。另一方面，IPTV在資費上是高于數字電視的，因此，只有較數字電視提供獨特的用戶體驗，才能具備強大生命力。

　　4. 業(yè)務模式趨同

　　IPTV的業(yè)務模式，含蓋了業(yè)務內容、客戶細分、業(yè)務合作、業(yè)務營銷、階段性的銷售考慮等多個方面。

　　目前業(yè)務面看，IPTV的業(yè)務范圍主要以TV、VOD視頻點播為主，由于內容提供模式、國內電視較低的收費模式，諾達咨詢認為目前IPTV所提供的視頻內容，對于運營商帶來的業(yè)務收入不高。而IPTV涉及到廣電、電信和互聯(lián)網三種不同行業(yè)的截然不同的業(yè)務領域，同時在當前還需借鑒新興的數字媒體/娛樂的業(yè)務范疇，這些業(yè)務內容，在當前環(huán)境中并未更多地被考慮。

　　諾達咨詢《IPTV商業(yè)模式評估與創(chuàng)新設計研究報告2009》認為，國內IPTV業(yè)務模式應該注重互動性和個性化業(yè)務提供，以充分發(fā)揮IPTV優(yōu)勢與特色，增強競爭力。

　　5. 市場推廣遇阻力

　　雖然IPTV以每年較高的增長率成長，而且2008年IPTV跨過了其發(fā)展拐點，但就總體的用戶數字，在廣電政策的限制下和數字電視發(fā)展的對比下，規(guī)模還很小。諾達咨詢《IPTV商業(yè)模式評估與創(chuàng)新設計研究報告2009》對其原因進行分析，除內容和商業(yè)模式等方面因素，還存在兩個重要問題：

　　政策監(jiān)管仍然是IPTV發(fā)展的最大障礙

　　IPTV業(yè)務從發(fā)展之初就受到地方廣電的強烈抵制。各地IPTV業(yè)務紛紛被廣電叫停，2009年廣電對這一領域的監(jiān)管仍沒有放松，例如，湖北黃石廣播電視局2009年3月以中國電信黃石分公司傳播境外電視節(jié)目為由，向主管部門申請要求公安和安全部門配合取締IPTV業(yè)務，并開出3萬元罰單。

　　雖然IPTV仍是電信運營商的重要業(yè)務，但在各大運營商紛搶手機用戶，開展3G業(yè)務的背景下，還是受到了一定的影響。

　　6. 內容單調

　　IPTV主要是娛樂性業(yè)務，其競爭力在很大程度上取決于內容。獨特的內容尤為重要。對于固網運營商來說，其內容的獲取主要有兩種方式：

　　自制內容

　　這種方式不僅成本大，而且對于缺乏媒體運作經驗的固網運營商來說并不合適，并且受到廣電部門的嚴格監(jiān)管。

　　與影視公司合作

　　選擇電視臺或者電影制作公司，以分成方式與眾多影視公司建立合作關系，是獲取內容的重要途徑，但是在這種合作模式中，內容商很難清晰地明確自己的內容應如何與IPTV結合，特別是那些向互聯(lián)網轉移的傳統(tǒng)媒體更是如此。因此，需開發(fā)或者定制與傳統(tǒng)影視節(jié)目相結合卻又獨具創(chuàng)新，體現(xiàn)其互動和個性化特征的節(jié)目，才具備競爭力。

　　此外，迎合用戶個性化需求的內容也應該是固網運營商嘗試的方向之一。在美國，IPTV的內容已經非常細化，可以對內容進行打包重組，根據用戶的興趣重新分類，然后根據內容付費。但是個性化的節(jié)目頻道可能會導致廣告收入的銳減，僅靠用戶無法帶來更大的利潤。

　　諾達咨詢認為，IPTV運營商除了與廣電部門合作獲取節(jié)目內容，還應該積極開展多方合作，例如，與新華社等合作，不但可以減小廣電部門的制約，還可以開發(fā)有別于數字電視的節(jié)目差異化內容，突出其優(yōu)勢。

　　7. 盈利模式有待探索

　　國外IPTV運營商的主要盈利來源是向最終用戶收費，而國內用戶習慣了有線電視這種類似于社會福利的低消費水平，對于高額消費將難以適應。除數字電視外，影響IPTV盈利模式的另一個因素是互聯(lián)網的免費運營模式，在互聯(lián)網上大部分內容都免費的情況下，收費的IPTV節(jié)目并不具備優(yōu)勢，大量的免費電視節(jié)目、廉價的盜版光盤、大容量的BT下載等吞噬了IPTV的正常需求。另外電信企業(yè)發(fā)展IPTV業(yè)務需要對寬帶網絡進行改造，甚至需要免費提供電視機頂盒，這將面臨較大的投資回收壓力。

　　諾達咨詢認為，國內電信運營商將IPTV作為開拓新寬帶用戶和增強老用戶粘性的重要舉措，將寬帶用戶的維系與拓展看作是IPTV投資的間接收入，而終端收費，并不能為國內IPTV運營商帶來長期的盈利，隨著IPTV用戶數量的增多，并形成規(guī)模，未來，向廣告商收費的商業(yè)模式值得探索。

　　8. 投資回報看長期

　　運營商對IPTV的投入表現(xiàn)在三個方面： 　　根據目前電信運營商IPTV業(yè)務的情況，第一部分投入的成本至少需要1200元/用戶，后兩部分的成本目前還較難量化。而目前運營商的IPTV業(yè)務資費大約40元/月，除去內容商的利益分成，僅從設備投入一方面考慮運營商的投資收入比大概是不足30元，加之接入網和收入使用后的維護管理等費用，可以估計，運營商的投資回報期不會小于3年。

諾達咨詢


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