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2009年一季度IPTV市場分析

2009/04/08

　　今年做的一件大事，就是系統(tǒng)的把這幾年對(duì)中國IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況做了整理和分析，然后形成了一本《中國IPTV產(chǎn)業(yè)市場研究報(bào)告》。而細(xì)細(xì)一回顧，從2004年到2009年，中國的IPTV產(chǎn)業(yè)已在不知不覺中走到了第六個(gè)年頭。真是路漫漫。雖然IPTV以每年的100%的增長率成長，而且2008年IPTV跨過了其發(fā)展拐點(diǎn)，但就總體的用戶數(shù)字，在面臨廣電的限制下和數(shù)字電視的對(duì)比下，規(guī)模還顯得不夠多。但I(xiàn)PTV所代表的互動(dòng)終將是電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來，在廣電也在逐步走向數(shù)字電視互動(dòng)時(shí)代的趨勢(shì)下；在電信全業(yè)務(wù)競爭、固網(wǎng)寬帶提速的背景下，IPTV還是值得我們進(jìn)一步期待。

　　2009年，將是產(chǎn)業(yè)亂戰(zhàn)的發(fā)端年，在原有的三大運(yùn)營商的基礎(chǔ)上又增加了一個(gè)雄心待展的廣電。全業(yè)務(wù)，同質(zhì)化，市場混戰(zhàn)。因此，這個(gè)季度，透過IPTV，我們還可以發(fā)現(xiàn)更多值得我們關(guān)注的亮點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)在彼此的互切中不斷融合，而且也彼此促進(jìn)。

一、IPTV

　　雖然IPTV仍是電信運(yùn)營商的重要業(yè)務(wù)，但在各大運(yùn)營商紛搶手機(jī)用戶，開展3G業(yè)務(wù)的背景下，還是受到了一定的影響。起碼媒體的關(guān)注重心更多的集中在了3G業(yè)務(wù)。

　　回顧下一季度各地運(yùn)營商和市場的發(fā)展?fàn)顩r：

　　1、上海電信

　　上海今年的發(fā)展目標(biāo)是突破100萬，發(fā)展的重心已經(jīng)從全力增長用戶逐步向挖掘用戶價(jià)值演進(jìn)，在逐步培養(yǎng)IPTV用戶的體驗(yàn)感受的基礎(chǔ)上，開始嘗試向IPTV用戶進(jìn)行前向收費(fèi)，在增值業(yè)務(wù)上，開始進(jìn)行進(jìn)一步的業(yè)務(wù)模式的構(gòu)建和引進(jìn)，為商業(yè)模式的完善和實(shí)施提供實(shí)踐案例。而這些嘗試，將會(huì)對(duì)各地電信IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展起到及其重要的參考和借鑒。

　　2、江蘇電信、廣東電信

　　2009年的用戶增長大省，將主要看這兩個(gè)省，而他們和上海將構(gòu)成三箭齊發(fā)之勢(shì)。目前兩省的用戶均突破30萬，預(yù)計(jì)今年的發(fā)展目標(biāo)將超過50萬，沖擊70萬。

　　2008年底的江蘇IPTV擴(kuò)容，中興通訊成功阻擊了華為，而在廣東市場，華為依托自身的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)牢牢的把握市場。兩省也各自成為兩個(gè)廠家的發(fā)展根基。彼此呼應(yīng)，產(chǎn)業(yè)互進(jìn)。

　　3、重慶電信

　　08年重慶曾因廣電總局的點(diǎn)名批評(píng)而發(fā)展受到了較大的影響，但2009年，依托重慶直轄市的用戶基礎(chǔ)，以及電信在IPTV上的投入預(yù)算，發(fā)展值得期望，09年一季度，重慶電信還就IPTV終端進(jìn)行了招標(biāo)，中興、長虹、三零凱天三家中標(biāo)。而在重慶電信發(fā)展的同時(shí)，重慶移動(dòng)現(xiàn)今也正在醞釀IPTV系統(tǒng)的試驗(yàn)搭建。

　　4、浙江電信、福建電信

　　身居沿海富饒地區(qū)，擁有用戶基礎(chǔ)和消費(fèi)潛力，但這兩個(gè)省份的發(fā)展也是受到政策和競爭對(duì)手影響最大的，浙江有華數(shù)，福建有廣電+移動(dòng)，加華數(shù)，因此這兩個(gè)省的發(fā)展并沒有如預(yù)期的顯著增長，雖然年底，電信集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字上，兩省的用戶數(shù)很高，但其中很大部分增長源于軟終端用戶的發(fā)展（基于PC用戶）。但這部分用戶我個(gè)人認(rèn)為其價(jià)值有限，因此我們一般的統(tǒng)計(jì)中均不將其統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

　　5、廣西電信、湖南電信

　　將這兩個(gè)省份并列，不僅源于這兩個(gè)省均是新興IPTV地區(qū)，而且這兩個(gè)地區(qū)也是UT基于IPTV的號(hào)百戶外廣告的重點(diǎn)地區(qū)。并也在試圖通過這一行業(yè)平臺(tái)向公眾平臺(tái)滲透。目前廣西的IPTV平臺(tái)，采取的是從廣東華為的平臺(tái)部署一個(gè)節(jié)點(diǎn)到廣西的方式。而湖南的公眾則是中興的平臺(tái)，三個(gè)廠家的IPTV業(yè)務(wù)在不同的省份均吃著這一頓，想著下一頓。就如在陜西電信的IPTV，在經(jīng)歷了多番反彈后，也漸成平衡，西安、漢中兩地歸UT，其余6個(gè)地市由中興部署。

　　6、電信領(lǐng)域
　　
　　先列這幾個(gè)省份，至于其他的地區(qū)，也均有亮點(diǎn)，此處不一一而列，否則就成IPTV研究報(bào)告的翻版了。相信隨著下半年電信光進(jìn)銅退的提速戰(zhàn)略逐步完善，IPTV發(fā)展也將逐步提升，今年電信增量200萬的目標(biāo)，應(yīng)該還是可以完成的。而隨著三屏合一的思路的確立，IPTV現(xiàn)有的平臺(tái)和內(nèi)容資源的價(jià)值也被逐步放大。

　　7、中國新聯(lián)通

　　重組排位完畢后的中國新聯(lián)通，啟動(dòng)的第一大工程就是寬帶提速項(xiàng)目，從內(nèi)部資料來看，極其重視。而這也將加大后續(xù)對(duì)寬帶視頻業(yè)務(wù)的需求。在新聯(lián)通的IPTV市場，黑龍江、河南是老根據(jù)地，而遼寧網(wǎng)通則是后起之秀，沈陽和大連分別是264和AVS的代表地區(qū)。只是AVS屬于騎虎難下而已。

　　8、中國移動(dòng)

　　移動(dòng)的戰(zhàn)略意圖很明顯，而戰(zhàn)略措施可圈可點(diǎn)。無線、固網(wǎng)、寬帶有攻有守，合縱連橫，而和廣電的合作，其威脅性相當(dāng)大，相關(guān)信息可關(guān)注我們網(wǎng)站的分析新聞�；蛟S會(huì)對(duì)大家有更多的幫助。目前熱熱鬧鬧的3G競爭只是表，真正的里則是從無線到有線寬帶的競爭以及未來業(yè)務(wù)的布局。

　　9、IPTV牌照運(yùn)營商

　　體制和運(yùn)營思路的不同導(dǎo)致市場收獲的差異。目前，仍是百視通一枝獨(dú)秀，其發(fā)展的步伐也在加快，依托內(nèi)容優(yōu)勢(shì)和牌照資源，聯(lián)合電信運(yùn)營商攜手三屏戰(zhàn)略。而在關(guān)注國內(nèi)市場的同時(shí)，也在逐步提升自己的國際影響力，包括近期在倫敦、香港等國際IPTV會(huì)議的亮相。因?yàn)楫吘挂劳兄袊挠脩魞?yōu)勢(shì)，目前百視通已成為亞太最大的IPTV運(yùn)營商了。

　　央視國際和國際廣播電臺(tái)作為廣電總局的直轄單位，在IPTV運(yùn)作上就難免受到了更多的牽制。而年初的央視大火加上總局一系列視聽規(guī)定的出臺(tái)，也使得整體形勢(shì)變得微妙，導(dǎo)致這兩大臺(tái)也如“黛玉進(jìn)賈府”了。

　　至于南方傳媒，忙于省有線的項(xiàng)目而暫無心他顧。這一是等著自身運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)探索的積累，二是在目前百視通攜手廣東電信的合作態(tài)勢(shì)下，需求更好的進(jìn)入IPTV的時(shí)機(jī)。

　　10、廣電

　　廣電今年的發(fā)展思路很大，很美好，起碼看上去是這樣，但實(shí)質(zhì)走起來會(huì)更加的艱辛。廣電的優(yōu)勢(shì)是內(nèi)容，而依托這一優(yōu)勢(shì)，在目前各方的新媒體戰(zhàn)略，不管是IPTV還是手機(jī)電視，都能起到遏制電信運(yùn)營商的關(guān)鍵作用。但如果期望以此為切入優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍移動(dòng)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場，則顯得有些單薄。

　　數(shù)字電視整體平移所帶來的類似次級(jí)貸的危機(jī)也在不斷的醞釀。用戶市場的怨聲一片還只是第一波，整體平移所帶來的負(fù)債增加，回收乏力，互動(dòng)前景有心無力的內(nèi)部現(xiàn)狀會(huì)繼續(xù)困擾大多數(shù)地方廣電；而地面電視、CMMB、直播星等外在因素的公益性更會(huì)帶來對(duì)現(xiàn)有利益的沖擊。

　　CMMB的公司化運(yùn)作，表現(xiàn)了廣電力圖改變現(xiàn)有的分封諸侯狀態(tài)到大一統(tǒng)的管理的意圖，但市場還未鞏固的條件下，就試圖前向收費(fèi)，這將使得原本單向廣播下就面臨的商業(yè)模式的問題進(jìn)一步暴露，和移動(dòng)TD的捆綁或許能解決一些問題，但這也需要時(shí)間和磨合。

　　NGB，十年時(shí)間，怎么聽都覺得有點(diǎn)不靠譜，CCBN上學(xué)習(xí)了一番，更看不出新意。概念大于實(shí)質(zhì)�；蛟S正如其諧音，N、G、B=南瓜餅，一個(gè)聽上去很好的大餅。

　　廣電網(wǎng)臺(tái)的徹底分離，更是使得電視臺(tái)的發(fā)展成為不確定因素，雖然類薊縣電視臺(tái)的只是特例，但電視臺(tái)的走向值得進(jìn)一步關(guān)注。這或許是IPTV尋求地方內(nèi)容商和解決二次落地的可能途徑之一。

　　11、廠家

　　現(xiàn)在的廠家市場是典型的“圍城”現(xiàn)象，在城里的UT、中興、華為以及終端廠家在電信甲方的壓迫下而叫苦不迭，而城外的如烽火、九州等設(shè)備廠家則虎視眈眈，期待著能入城，城里城外，心態(tài)不一，但對(duì)市場均是形成了有力的推動(dòng)作用。只是現(xiàn)在的IPTV，除了設(shè)備廠家外，更需要的是有更多的SP的參與，來共同為用戶提供更多的服務(wù)和業(yè)務(wù)。

二、互聯(lián)網(wǎng)電視

　　先看市場，市場很熱：

　　1、家電廠家：從電視到網(wǎng)絡(luò)

　　創(chuàng)維----酷開網(wǎng)，借助“打開酷開電視釋放海量網(wǎng)絡(luò)電影！”不僅帶動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展，而且也帶動(dòng)了創(chuàng)維電視的銷量。而從電影到卡拉OK，酷開做的也是有聲有色。

　　長虹---樂教網(wǎng)；TV2.0—互聯(lián)網(wǎng)電視的概念，兼之和中國電信的合作資源，以及自身在這方面的厚積，只待一朝噴發(fā)。

　　海爾---搜狐網(wǎng)；攜�？娨�，結(jié)盟搜狐，不打無準(zhǔn)備之仗。

　　TCL---MITV：下載、共享，也有自身的獨(dú)特之處，而且后續(xù)也在醞釀終端的進(jìn)一步完善。

　　海爾---藍(lán)媒電視：從“被動(dòng)看電視”到“互動(dòng)用電視”，盯的還是網(wǎng)絡(luò)的海量資訊。

　　2、內(nèi)容廠家：多個(gè)渠道多條路

　　網(wǎng)尚---iwatch :其實(shí)是盛大易寶的新翻版，依托的是自身內(nèi)容資源的優(yōu)勢(shì)加上天盛足球。只是580的價(jià)格，加上走超市買場的定位。從電腦連電視的軟件形勢(shì)，其前景還有待觀察。

　　盛大漫游---IPVD：確切的說，盛大漫游依托的不是自己的內(nèi)容，而是多年積累和研發(fā)的消費(fèi)電子解決方案。或許產(chǎn)品不一定是最好的，但體驗(yàn)一定是最貼近用戶的。

　　3、P2P廠家：技術(shù)價(jià)值再升華

　　原力---萬利達(dá)：從第一代到第二代，隨著合作伙伴的變化，產(chǎn)品也在不斷升級(jí)和美觀，而不變的是P2P的技術(shù)核心。萬利達(dá)的盒子的確很漂亮。很APPLE ，期待體驗(yàn)也能一樣棒。

　　PPS—長虹：正如PPS的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)的穩(wěn)定有效一樣，這樣的組合似乎也是目前資源的最佳配置，只是希望播放效果也如此。

　　VATATA—山寨盒子：山寨如今代表著不僅是價(jià)格，更代表用戶需求的快速體現(xiàn)。而價(jià)廉物美的P2P盒子能否被用戶所認(rèn)可呢？

　　4、其他

　　彪騏、迎風(fēng)傳訊、IPDVD等等等，盒子市場正在不斷的壯大，這將是今年的一個(gè)趨勢(shì)，只是這個(gè)市場雖然始終還只能在產(chǎn)品的層面徘徊，難以上升到產(chǎn)業(yè)層面，而估計(jì)可能性也不大。因?yàn)楫a(chǎn)品即代表著多渠道，也代表著無序，而更有可能面臨著其中根本的內(nèi)容環(huán)節(jié)的政策限制，就如當(dāng)年的盛大盒子一樣。

　　再看政策，政策很微妙：

　　廣電似乎沒閑著，這塊市場剛有點(diǎn)苗頭，政策就開始逐步露出獠牙。

　　《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目內(nèi)容管理的通知》，規(guī)定“未取得許可證的電影、電視劇、動(dòng)畫片、理論文獻(xiàn)影視片，一律不得在互聯(lián)網(wǎng)上傳播”。一下子就斷了目前互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容最大的內(nèi)容豐富優(yōu)勢(shì)，也是和傳統(tǒng)電視最大的差異性。這對(duì)如今風(fēng)雨飄搖的視頻網(wǎng)站不亞于落井下石。

　　而隨之所帶來的對(duì)于版權(quán)的重視，也將成為視頻網(wǎng)站發(fā)展的又一重負(fù)擔(dān)，掛羊頭賣狗肉的生意也越來越難做。

　　常言道：建設(shè)難，毀壞易。而互聯(lián)網(wǎng)電視雖然是代表著廣大用戶的消費(fèi)娛樂需求，但他依托的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容根基過于薄弱，這會(huì)成為這個(gè)新行業(yè)的最大軟肋。這個(gè)行業(yè)會(huì)是趨勢(shì)，但發(fā)展所暴露的問題也面臨整頓。

小結(jié)

　　IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視，雖然走的是兩條不同的道路，一條是依托運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)化之路，一條是依托廠家的產(chǎn)品化之路。但在中國，面臨的困難是同樣的政策監(jiān)管。只希望，走的人多了能趟出一條路。

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