2009年中國通信市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(組圖)

2009/03/27

　　 由工業(yè)和信息化部指導，中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院（賽迪集團）主辦，賽迪顧問股份有限公司（HK08235）承辦的“2009年中國通信市場年會”于2009年3月12日在北京新世紀飯店隆重召開。

　　本次年會以“構建高效、智能、體驗的綠色通信環(huán)境”為主題，來自部委領導、電信運營商、通信設備提供商、內容提供商、增值集成商、軟件及系統(tǒng)集成商、終端制造商、半導體廠商、政府、能源、金融行業(yè)用戶代表以及相關行業(yè)的專家、學者等產業(yè)各方近500余人參加了會議，圍繞“移動通信的機遇與挑戰(zhàn)”、“融合通信與網絡體驗”、“全業(yè)務運營與綠色通信”三大主題，共同探討技術變革和業(yè)務升級背景下通信市場新興的藍海，深入解析通信領域標準（技術）演進趨勢。

　　年會上，賽迪顧問發(fā)布中國通信市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢主題報告，并隆重推出包括電信運營市場、運營商渠道、增值業(yè)務、行業(yè)ICT業(yè)務、移動通信終端、定制手機、統(tǒng)一通信、數(shù)據(jù)通信、網絡應用以及TD-SCDMA、3G業(yè)務等市場熱點的49本中國通信產業(yè)與市場研究年度報告，全面涵蓋產業(yè)、市場、廠商、渠道、產品、業(yè)務等行業(yè)諸多要素。同時，來自中國移動、華為、中興、諾基亞-西門子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達、烽火網絡、浪潮、Avocent等國內外著名通信企業(yè)高層發(fā)表了精彩的演講。

　　尤其值得注意的是，基于賽迪顧問多年對中國通信及其細分市場的研究積累，通過客觀分析各領域主要企業(yè)的競爭能力、運行機制、品牌信譽、市場份額、財務狀況、內部運作有效性等指標，采用CPM矩陣分析方法評選出了2008中國通信市場各類優(yōu)秀企業(yè)作為業(yè)界同仁學習的典范。思科系統(tǒng)（中國）網絡技術有限公司、華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司等憑借在通信市場的良好表現(xiàn)分別獲得2008-2009中國通信市場“中國網絡設備市場年度成功企業(yè)”、“中國通信市場年度成功企業(yè)”、“中國3G終端市場年度成功企業(yè)”。

　　此外，年會上，賽迪顧問還發(fā)布了其相關研究成果。

一、電信運營市場整體運營較好，用戶規(guī)模持續(xù)增長

　　2008年以來，中國電信運營市場整體運轉良好，2008全年電信運營市場業(yè)務收入達到8139.9億元，同比增長11.8%。受國際經濟危機影響，2009年中國城鎮(zhèn)居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費占其收入比例相對固定，整體看未來中國電信業(yè)務收入仍將會保持快速增長。

圖1 2004－2008年中國電信業(yè)務收入及增長情況

　　用戶發(fā)展方面，2008年，全國電話用戶新增6930萬戶，總數(shù)達到98203.4萬戶。移動電話用戶共計64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定電話出現(xiàn)2483.2萬戶的負增長。移動通信用戶增長仍是拉動我國電信運營市場增長的主要動力。從目前48.5部/百人的普及率來看，我國移動通信用戶發(fā)展仍具備規(guī)模增長空間，并繼續(xù)拉動電信運營市場發(fā)展。

圖2 2006－2008年電話用戶數(shù)及新增用戶數(shù)

二、中國通信設備市場整體增長較快，3G設備市場蓬勃開啟

　　2008年，中國通信設備市場規(guī)模達2952.9億元人民幣，同比增長12.1%。其中，移動通信設備市場發(fā)展繼續(xù)快速增長趨勢，市場規(guī)模達到538.2億元，同比增長26.2%。其增長主要在于以下三個因素的推動：第一，全國范圍GSM、CDMA網絡的升級和擴容；第二，十城市TD－SCDMA技術應用試驗網的規(guī)劃和部署；第三，移動增值業(yè)務市場的持續(xù)繁榮。

圖3 2006－2008年中國通信設備市場規(guī)模及增長

　　在3G設備市場方面，2008年，中國的WCDMA、CDMA2000與TD－SCDMA三種3G網絡在建設上有不同的進展。中國移動啟動了第二階段的TD－SCDMA網絡建設、中國電信啟動了涉及面向81個重點城市的CDMA全網招標、而中國聯(lián)通也開始7個城市建立WCDMA試驗網絡的建設工作。而在所有的網絡建設中，中國本土廠商借3G契機迅速提升競爭力，占據(jù)了3G網絡建設大部分市場份額。

　　在TD領域，中興以36%的市場份額遙遙領先其他競爭對手；在WCDMA領域，華為力壓WCDMA傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商愛立信，位列所有廠商之首；在CDMA領域，中興成功保住了增量市場第一的位置。

圖5 中國3G設備市場規(guī)模（截至2009年2月）

三、統(tǒng)一通信融合技術進一步發(fā)展，產品進一步貼近用戶需求

　　統(tǒng)一通信技術的完善有賴于更加開放的環(huán)境、軟件的主導地位及集成能力的提升。通信技術的發(fā)展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數(shù)據(jù)格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴于廠商之間更加開放的合作態(tài)度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續(xù)，廠商之間的深度合作與互相開放將成為技術領域的主題。

　　2008年統(tǒng)一通信市場的持續(xù)繁榮，其中一個重要的因素就是眾多廠商變得比過去更加專注于技術的拓展與應用的實現(xiàn)，考慮用戶的實際需求和客觀應用環(huán)境，推出貼近客戶需求的統(tǒng)一通信產品。信息化基礎較好的大型企業(yè)，其網絡基礎技術設施的建設已經趨向完備，注意力向網絡應用層面轉變，能夠切實降低內部溝通成本、提高工作效率、改善企業(yè)的運行機制，成為企業(yè)對于統(tǒng)一通信產品的核心需求。

圖6 2006-2008年中國統(tǒng)一通信市場規(guī)模與增長

四、融合與3G終端成為移動通信終端產品的主旋律

　　隨著計算機、集成電路、移動通信、軟件工程等基礎技術的發(fā)展，融合的趨勢已經越來越明顯。移動通信終端的融合表現(xiàn)在兩個方面，一是業(yè)務的融合，即手機電視、手機媒體以及手機廣告等融合性業(yè)務出現(xiàn)，移動化發(fā)展趨勢顯著；二是產品的融合，即代表IT、消費電子及通信不同方向的融合終端產品已具雛形。

　　與此同時，第三代移動通信系統(tǒng)（3G）給消費者帶來的最大的好處之一就是業(yè)務的多樣性，在移動運營商提供給消費者數(shù)以百計的選擇中，很多原本屬于其他領域，比如，目前我們的手機終端上可以實現(xiàn)的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計算機的功能，而現(xiàn)在也都作為移動業(yè)務提供給了用戶。

　　中國3G牌照已于2009年1月發(fā)放，標志著中國3G手機市場正式啟動。2008年面市的終端是TD-SCDMA規(guī)模商用的序幕，肩負著社會化測試的重任，用戶的反饋將是其后續(xù)發(fā)展的重要依據(jù)，中國移動對定制廠商的技術研發(fā)、產品性能與產品測試、以及深度定制能力等要求較高。國產手機廠商對TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運營商深入合作和對技術趨勢把握較為精準都為集采中標份額加碼。2008年中國移動推動TD-SCDMA社會化測試和試商用，中國3G終端市場隨之啟動。作為我國擁有自主知識產權的3G技術，中興和大唐等國產廠商在該終端領域擁有先發(fā)優(yōu)勢。銷售的34.4萬TD-SCDMA手機中國產廠商份額超過84%，18.9萬數(shù)據(jù)卡則全部出自國產廠商。其中，中興TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據(jù)市場第一的位置。

圖7 2006－2008年中國TD-SCDMA手機用戶規(guī)模及增長

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