中國(guó)IPTV市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2008/02/21

表2：電信運(yùn)營(yíng)商的SWOT分析

　　從分析可以看出，廣電運(yùn)營(yíng)商和電信運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)上各有優(yōu)劣，單靠其中的任何一方都很難取得成功。因此，要想將我國(guó)IPTV業(yè)務(wù)的市場(chǎng)做大，還有賴(lài)于雙方的通力合作，互補(bǔ)共贏。

2.電信運(yùn)營(yíng)商與廣電運(yùn)營(yíng)商的博弈矩陣分析

　　廣電系統(tǒng)和電信系統(tǒng)對(duì)IPTV行業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪一直是業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的話題之一。長(zhǎng)期以來(lái)，三網(wǎng)合一的主要癥結(jié)是電信網(wǎng)與廣電網(wǎng)的協(xié)同，IPTV就是其中一個(gè)縮影。在新興的IPTV領(lǐng)域，電信和廣電兩大系統(tǒng)不得不走在一起。電信企業(yè)從事IPTV業(yè)務(wù)需要廣電總局審查許可及廣電企業(yè)的內(nèi)容資源，而廣電企業(yè)也需要電信企業(yè)日益完善發(fā)達(dá)的IP網(wǎng)絡(luò)。兩者相互需求不可或缺

　　下面就根據(jù)我國(guó)IPTV市場(chǎng)的實(shí)際情況，制作廣電和電信的博弈矩陣，以深入分析兩者的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。其中矩陣中的合作態(tài)度是指積極為對(duì)方提供便利，不合作的態(tài)度是指利用非市場(chǎng)手段限制對(duì)手，具體如表3所示。

　　由博弈矩陣可以看出，廣電對(duì)于IPTV將處于一個(gè)兩難的境地，完全合作與完全不合作都不符合廣電的利益，因此采取有限的合作態(tài)度，利用手中的監(jiān)管權(quán)力限制電信的擴(kuò)張將是廣電理所當(dāng)然的選擇。而電信則顯得比較被動(dòng)，就目前來(lái)講，爭(zhēng)取獲得IPTV的牌照是電信方面最關(guān)心的問(wèn)題。

　　電信、廣電雖然都想爭(zhēng)奪IPTV的主導(dǎo)地位，但通過(guò)博弈矩陣可以看出，電信和廣電的互相滲透將是打造成熟的IPTV產(chǎn)業(yè)鏈的必然。廣電運(yùn)營(yíng)商具有內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，電信運(yùn)營(yíng)商擁有交互技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)。廣電網(wǎng)絡(luò)的條塊分割決定了廣電運(yùn)營(yíng)商豐富的內(nèi)容資源一旦脫離了電信的IP網(wǎng)絡(luò)，就很難抓住IPTV的機(jī)會(huì)；而電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)資源沒(méi)有內(nèi)容，也會(huì)遭遇發(fā)展瓶頸，惟有廣電和電信合作競(jìng)爭(zhēng)才是IPTV產(chǎn)業(yè)走向健康發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。

設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)

　　這里所說(shuō)的設(shè)備商主要是指IPTV系統(tǒng)集成設(shè)備制造商、IPTV解決方案提供商和終端設(shè)備生產(chǎn)商，例如上海貝爾阿爾卡特、中興通訊、UT斯達(dá)康、思華科技等。由于IPTV的應(yīng)用前景非常廣闊，市場(chǎng)空間誘人，因此各大設(shè)備提供商紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域�？梢灶A(yù)料，隨著IPTV在國(guó)內(nèi)的推廣，設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)必將日趨激烈。下面對(duì)國(guó)內(nèi)幾家主要的IPTV設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行分析。

1.UT斯達(dá)康

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，UT斯達(dá)康目前在國(guó)內(nèi)建設(shè)的IPTV網(wǎng)絡(luò)共有9處，分別為廣東、哈爾濱、上海、佳木斯、齊齊哈爾、黑河、牡丹江、福建、泉州，估計(jì)覆蓋用戶數(shù)超過(guò)30萬(wàn)。目前，UT斯達(dá)康在IPTV的研發(fā)上已經(jīng)投入上億美元的資金，并且每年將30%的海外IPTV銷(xiāo)售收入投入研發(fā)。

　　UT斯達(dá)康公司壓寶IPTV的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之路走得比較艱難。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，中興、華為以及上海貝爾阿爾卡特等廠家的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使得UT斯達(dá)康在獲得訂單時(shí)變得非常困難。到目前為止，該公司雖然是國(guó)內(nèi)獲得IPTV訂單較多的廠家，但是也被中興搶去不少合同。

　　在IPTV技術(shù)方面，UT斯達(dá)康的流媒體傳輸采用了流媒體切片技術(shù)將節(jié)目?jī)?nèi)容分散存儲(chǔ)在各個(gè)服務(wù)器的節(jié)點(diǎn)上，并利用對(duì)等傳輸?shù)姆绞绞咕W(wǎng)絡(luò)以及服務(wù)器的利用率達(dá)到最大，目前采用這種技術(shù)構(gòu)建IPTV網(wǎng)絡(luò)的廠家還很少。該類(lèi)型的組網(wǎng)方式比CDN內(nèi)容推送的方式更能適應(yīng)多用戶流并發(fā)的情況，能保證運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

2.上海貝爾阿爾卡特

　　上海貝爾阿爾卡特目前已成為全球IPTV市場(chǎng)上的最大贏家，在國(guó)內(nèi)已獲得了北京網(wǎng)通5萬(wàn)線的IPTV訂單。在硬件方面上海貝爾阿爾卡特?fù)碛行酆竦墓叹W(wǎng)、寬帶接入以及IP網(wǎng)絡(luò)全線產(chǎn)品支持，軟件上與微軟長(zhǎng)期合作。作為一個(gè)端到端解決方案供應(yīng)商，上海貝爾阿爾卡特寬帶視頻解決方案涵蓋了從內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)、匯聚網(wǎng)絡(luò)、接入網(wǎng)絡(luò)到家庭網(wǎng)絡(luò)的所有設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了從內(nèi)容提供、業(yè)務(wù)邏輯控制到終端用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)的整體解決方案，是真正意義上的端到端完整寬帶視頻解決方案。

　　市場(chǎng)調(diào)查公司統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前阿爾卡特IPTV系統(tǒng)在全球市場(chǎng)占有率達(dá)78%以上，已經(jīng)成為IPTV行業(yè)的龍頭企業(yè)。如今阿爾卡特正在向IPTV產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)滲透，在市場(chǎng)研究、內(nèi)容提供以及與產(chǎn)業(yè)鏈合作等方面的能力已經(jīng)領(lǐng)先于眾多設(shè)備廠商。

3.中興通訊

　　中興通訊在國(guó)內(nèi)的IPTV市場(chǎng)表現(xiàn)比較火爆，其市場(chǎng)策略是穩(wěn)而后動(dòng)。公司在IPTV市場(chǎng)因政策因素前景尚未明朗之時(shí)隱而不發(fā)，隨著IPTV市場(chǎng)環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)，在國(guó)家廣電總局下發(fā)了4張牌照，電信與廣電部門(mén)的合作越來(lái)越順暢之后，中興通訊出人意料地大舉進(jìn)攻IPTV市場(chǎng)。首先是接手北京網(wǎng)通5萬(wàn)線的IPTV整體方案合同，后又中標(biāo)上海市8個(gè)地區(qū)的5萬(wàn)線IPTV網(wǎng)絡(luò)建設(shè)合同，迅速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)IPTV市場(chǎng)的半壁江山，奪得了國(guó)內(nèi)IPTV市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

　　中興通訊依靠較為常用的VCDN視頻分發(fā)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)IPTV的內(nèi)容播放。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)IPTV系統(tǒng)中內(nèi)容的分發(fā)控制，將內(nèi)容推送到邊緣服務(wù)節(jié)點(diǎn)提高內(nèi)容服務(wù)質(zhì)量。該內(nèi)容傳送方案既是IPTV系統(tǒng)的核心實(shí)現(xiàn)方式，又是IPTV設(shè)備廠商最常采用的技術(shù)。中興目前在IPTV設(shè)備方面的優(yōu)勢(shì)在于其具有良好的IP城域網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)、NGN等方面的組網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)以及具備可用性較強(qiáng)的路由產(chǎn)品，對(duì)運(yùn)營(yíng)商參差不齊的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的支持力度比較強(qiáng)。

　　從市場(chǎng)策略來(lái)看，中興對(duì)IPTV的重視程度非同一般，在研發(fā)上已經(jīng)形成1000人的專(zhuān)門(mén)研發(fā)小組，IPTV已經(jīng)成為中興的戰(zhàn)略品牌。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，中興和各地運(yùn)營(yíng)商的良好關(guān)系使得其步步為營(yíng)。目前，中興在國(guó)內(nèi)超過(guò)5萬(wàn)線的IPTV項(xiàng)目有北京網(wǎng)通、江蘇電信以及上海電信3處，還在陜西電信和云南電信獲得了共計(jì)3.8萬(wàn)線的訂單。

4.華為

　　華為將IPTV作為未來(lái)重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一，目前在廣東電信IPTV招標(biāo)中得到一單6萬(wàn)線的合同。

　　華為的IPTV體系從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)優(yōu)勢(shì)很明顯，其光網(wǎng)絡(luò)、IP城域網(wǎng)、流媒體網(wǎng)絡(luò)以及CDN網(wǎng)絡(luò)在國(guó)內(nèi)都占有相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)份額，尤其是華為的流媒體設(shè)備曾中標(biāo)過(guò)中國(guó)電信骨干網(wǎng)和中國(guó)網(wǎng)通骨干網(wǎng)項(xiàng)目。華為還承建了江蘇電信、安徽電信、中國(guó)移動(dòng)上海公司、中國(guó)香港Sunday等多個(gè)運(yùn)營(yíng)商的固定和移動(dòng)流媒體網(wǎng)絡(luò)。這給華為的IPTV技術(shù)打下了較好的基礎(chǔ)。華為相關(guān)人士表示，華為的IPTV在海外市場(chǎng)上也斬獲頗豐。至今華為已經(jīng)獲得了法國(guó)、泰國(guó)、烏克蘭、塞黑(前南斯拉夫)等多個(gè)國(guó)家的40多個(gè)商用/試商用局點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋的用戶達(dá)到30萬(wàn)戶左右。

內(nèi)容提供商之間的競(jìng)爭(zhēng)

　　除了技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等的競(jìng)爭(zhēng)，IPTV提供的節(jié)目?jī)?nèi)容也是競(jìng)爭(zhēng)的核心。任何IPTV運(yùn)營(yíng)商要想獲得商業(yè)上的成功，就必須有豐富的內(nèi)容作為支撐。數(shù)字電視之所以進(jìn)展緩慢，一個(gè)重要的原因就是缺乏高質(zhì)量的節(jié)目資源。對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，如何挖掘IPTV的內(nèi)容服務(wù)將是IPTV成敗的關(guān)鍵。

　　目前國(guó)內(nèi)IPTV業(yè)務(wù)內(nèi)容提供商的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在傳統(tǒng)電視節(jié)目與互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的競(jìng)爭(zhēng)，中央電視臺(tái)與地方電視臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)營(yíng)電視臺(tái)與民營(yíng)、境外傳媒之間的競(jìng)爭(zhēng)。IPTV在國(guó)內(nèi)尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入期，整個(gè)產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)的盈利將比較有限。但同時(shí)，這個(gè)時(shí)期也將會(huì)是相關(guān)運(yùn)營(yíng)廠商形成品牌、建立用戶群的重要階段。不久的將來(lái)，國(guó)內(nèi)必將會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)具有全國(guó)影響力的運(yùn)營(yíng)品牌，而一些具有特色的內(nèi)容提供商也將會(huì)隨之脫穎而出。

　　綜上所述，在我國(guó)IPTV市場(chǎng)上，電信運(yùn)營(yíng)商、廣電運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、內(nèi)容提供商等均面臨著激烈競(jìng)爭(zhēng)，各企業(yè)必須培育起自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能在該市場(chǎng)中占有一席之地。

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