2005年全球視訊會議市場概況與前瞻

Wainhouse Research Andrew Davis, Stacy Austin-Li 2005/10/10

圖 1 視訊會議終端部分

二、主要趨勢與假設

　　總體上來說，當全球經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)步增長時，經(jīng)濟因素將對會議行業(yè)產(chǎn)生中性影響。一般情況下，經(jīng)濟蕭條會導致削減資本支出預算，而資本支出預算的減少會影響到會議設備的銷售。經(jīng)濟蕭條同時也會導致削減旅游預算，而這一因素又會增加使用會議服務�？植乐髁x也是如此，恐怖主義導致商業(yè)行為支配著人們的花銷，同時恐怖主義也會促使人們避免旅游，用商業(yè)會議替代旅游。在過去的4年中，我們經(jīng)歷了一次最為嚴重的恐怖主義行為911事件、SARS以及經(jīng)濟衰退，但我們并未發(fā)現(xiàn)各家公司紛紛采用視訊會議來避免旅游或降低成本，盡管理論上與此相反。因此，集團視訊會議的主要趨勢應該是依舊維持著其歷史發(fā)展水平，我們期待平均消費價格能下降到中等水平。

　　一體化執(zhí)行系統(tǒng)將建立起一個小的生存環(huán)境，占到市場份額的5%~10%。目前，所有的主要商家在這個領域都有一個或多個產(chǎn)品。因此我們認為，在未來的兩年中，隨著這樣產(chǎn)品曝光度以及供給的增多（包括更加先進的一體化照相機），商家在這個領域中所獲得的收益將會增加。

　　我們期望集團視訊會議憑借其高性能的優(yōu)勢能獲得更多收益，在未來的6~12個月中，展現(xiàn)了高清晰度電視特色的某些新產(chǎn)品將進入市場。

　　視訊會議的曝光度將進一步增多，作為一種衍生產(chǎn)品，其備受富媒體會議和桌面協(xié)作產(chǎn)品和服務的關注。隨著IBM、微軟、Avaya、思科以及其它主要企業(yè)服務商把桌面（個人）視訊會議和協(xié)作解決方案推薦給客戶，將有更多的終端用戶受到IP通信觀念的影響。

　　隨著網(wǎng)絡會議和實時通信成為桌面會議的首選之品以及在這些應用中增加了視頻、網(wǎng)關服務器成為遠程ISDN系統(tǒng)的接入點，企業(yè)個人會議將迅速轉入到全IP、全軟件——編碼譯碼市場。同時我們還認為：幾年后，網(wǎng)絡會議對市場的這種主要沖擊力將會淡出。

　　微軟公司一直把IP通信的焦點放在LCS上，并與POLYCOM、TANDBERG、RADVISION等公司達成了合作伙伴關系。我們相信：微軟公司將把主要趨勢引導致，在高水平的企業(yè)生產(chǎn)力和工作流應用中實現(xiàn)內(nèi)置協(xié)作和視頻通信。這些協(xié)作工具將以客戶——服務器解決方案的身份進入市場。

　　我們相信：對以IP為基礎進行的會議所產(chǎn)生的興趣會持續(xù)增強。隨著IP費用的暴跌，向IP服務的遷移要比預測的慢很多。跡象表明：2~3年內(nèi)，北美、歐洲和亞洲/太平洋地區(qū)將成為使用IP電話的領軍者。我們的預測IP遷移曲線與一年前沒有發(fā)生變化。實際上，作為一種選擇或一個標準功能，目前所推出的所有視頻系統(tǒng)均支持IP通信，也有許多視頻系統(tǒng)支持ISDN。我們認為：目前所推出的系統(tǒng)中有50%以上適用于IP部署，而且這種趨勢將會進一步發(fā)展，盡管受眾多遺產(chǎn)系統(tǒng)的影響，世界上所安裝的室內(nèi)系統(tǒng)仍舊是以ISDN為中心的。

　　此項預測并未把思科、Avaya、北電或其它公司會對其已經(jīng)發(fā)布的戰(zhàn)略方針進行更改考慮在內(nèi)。我們堅信變更戰(zhàn)略方針的可能性會超過50%，無論怎樣，這些公司中至少有一家會迅速變更其執(zhí)行戰(zhàn)略。

　　技術已經(jīng)可以實現(xiàn)，問題是企業(yè)員工是否已經(jīng)準備好了來接受桌面視頻。與視頻相關的許多行為和心里問題將需要2~4年，甚至更長的時間才能解決。當今，有許多人們還沒有發(fā)現(xiàn)視訊會議的合理“價值”。隨著時間的推移、成本的持續(xù)降低、復雜問題的得以解決，我們認為視頻的真實成本將比預測值還要低。

三、前瞻

1．集團視訊會議產(chǎn)品

圖 2 企業(yè)集團系統(tǒng)全球收入情況

　　圖2反映了室內(nèi)視訊會議市場的變化，尤其是以PC為中心類別的減少，應用于小型辦公和個人桌面環(huán)境下的新型一體化、基于LCD系統(tǒng)的增多。我們把企業(yè)集團系統(tǒng)分成兩種，即“模塊的”和“執(zhí)行的”。從價格和性能的角度看，執(zhí)行系統(tǒng)（4000~6000美元）更像是集團系統(tǒng)，而不是個人系統(tǒng)（價格在100美元），但從部署角度來看，它們看起來都是作為共享資源的個人系統(tǒng)。

　　至于技術問題，我們相信集團視頻系統(tǒng)正處于一個持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)中，將來會有更好的視頻和音頻性能，會有更多的選擇性和功能�，F(xiàn)有的問題可能是微妙的，但我們不得不承認，用當前的系統(tǒng)與三年前的做比較時可發(fā)現(xiàn)，H.264視頻、立體聲音頻、寬帶音頻、H.239數(shù)據(jù)共享和AES加密在性能和功能上都有極大的改善。盡管這些問題還會繼續(xù)存在，但主要服務商已經(jīng)轉而去增強系統(tǒng)的互操作性了。

　　在室內(nèi)系統(tǒng)市場上最近發(fā)布的革新是高清晰視頻。LifeSize宣布了這項革新，但還沒有發(fā)貨，POLYCOM、索尼和Tandberg隨之也不得不談論他們將來的高清晰構想。高清晰將導致市場增長臨時放緩，因為主要的買家會觀望到底高清晰是怎么回事，是否系統(tǒng)會像廣告描繪的那樣好。

2．企業(yè)個人視訊會議產(chǎn)品

圖3 企業(yè)個人視訊會議前瞻總結

　　在描述集團視訊會議市場獲得發(fā)展時，我們相信個人會議市場也正在發(fā)生變化。快速的變化同時出現(xiàn)了多個方向，但沒有人能確定市場、技術和客戶最終將向哪個方向發(fā)展。

　　歷史上，個人視訊會議（PVC）市場一直由視頻電話設備和個人計算機附帶軟件占主導地位。這些設備的操作非常像室內(nèi)系統(tǒng)，至少在呼叫遠端通話方時采用相同的操作模式。當這類產(chǎn)品繼續(xù)存在而且越來越完善，同時演變成為適用于計算機的軟件產(chǎn)品（外加一個攝像頭）時，其它不同的PVC模式和服務商也會加入到這中間來。微軟正在宣傳它的Live Communications Server（現(xiàn)場通信服務器）和Office Communicator（辦公室通信機）產(chǎn)品作為其下一代IP網(wǎng)絡實時通信的基礎。微軟已經(jīng)和POLYCOM、TANDBERG和RADVISION達成合作伙伴關系，攜手提供包含多點、點對點和網(wǎng)關能力的H.323視頻交流系統(tǒng)。微軟也正和第三方軟件服務商合作（Office軟件開發(fā)團隊），將交流功能直接嵌入到其它軟件應用中，如PowerPoint、HR、CRM、ERP等。這些努力都會將視頻通信功能交給賣企業(yè)軟件解決方案的服務商手中，并承諾可以改變個人視訊會議游戲的名字。

　　PBX領域也發(fā)生著相似的PVC轉變，Avaya、思科、北電、西門子及其它公司正在與視訊會議服務商合作，將整個音頻、視頻、Web會議及協(xié)同能力帶到他們的PBX電信產(chǎn)品中去。這些進展又一次改變了產(chǎn)品、渠道以及購買企業(yè)個人視訊會議產(chǎn)品的決策者。關鍵問題在于我們期待PVC市場能發(fā)生更大的變化，成為5年預期更有意義的因素。

關于個人會議分類的一致性觀點如圖4所示。

企業(yè)個人視頻電話

圖 4 企業(yè)個人終端分類

　　基本的分類和以前一樣：設備產(chǎn)品與基于PC的產(chǎn)品。下一級中的5個分類與我們預測的未來5個組件一致。

四、供應商

　　在此報告中，在視訊會議終端領域中我們認為是前11名的服務商，包括我們認為的前4名是中國的供應商。從我們的數(shù)據(jù)收集實踐中得知，前兩名服務商幾乎占有全球80%的市場，前四名占有全球95％的市場。至少有20家其它的服務商在競爭剩下的3%~5%的市場。

　　這些服務商包括：Aethra、華為、科達、LifeSize、POLYCOM、SONY、TANDBERG、VCON(無產(chǎn)品矩陣)、VTEL、中太、中興。

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