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CRM皇冠上的明珠---客戶價值金字塔

薛峰 2002/08/09

。。在全球市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)關注的重點逐步由過去的生產(chǎn)等環(huán)節(jié)轉向市場和客戶。目前，CRM（Customer Relationship Management）客戶關系管理系統(tǒng)正在成為企業(yè)管理軟件市場上的新亮點。我們都知道客戶資源是企業(yè)最重要的核心資源。客戶關系管理（CRM）的核心就是客戶價值管理。它將客戶價值分為既成價值、潛在價值及模型價值。通過滿足客戶個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現(xiàn)縮短銷售周期、降低銷售成本、增加收入、擴展市場，從而全面提升企業(yè)的贏利能力和競爭力。

。。從抽象和通用的意義上講，多數(shù)企業(yè)的客戶價值分布是適合"二八法則"的，即20%的客戶創(chuàng)造了80%的利潤。但對每個企業(yè)而言，要洞察"究竟哪些客戶才是最有價值的客戶？""這些客戶在哪些方面的價值最大？""他們有什么共同的特征？"卻不是一件很容易的事。目前，多數(shù)企業(yè)的管理方式還停留在根據(jù)某一項或兩項單一指標（如銷售額或利潤）來作的客戶排行，無法進行多方位的綜合的客戶價值分析、管理。而要實現(xiàn)"以客戶為中心"的CRM理念，就必須建立一套全面的客戶價值評估管理系統(tǒng)，并利用系統(tǒng)強大的數(shù)據(jù)分析、挖掘功能，快速地進行客戶群價值細分管理，建立起客戶價值金字塔。

。。客戶價值金字塔可以說是CRM皇冠上的明珠，是CRM最核心功能。它通過設定全方位、多角度的客戶價值指標，對企業(yè)現(xiàn)有的和潛在的客戶進行可量化的價值評估，并將評估結果展現(xiàn)為可視化的"金字塔"型分層客戶價值圖。這種以客戶價值為基礎進行客戶細分的方式，可最大限度地體現(xiàn)出CRM的核心理念，將客戶，而非產(chǎn)品放在企業(yè)運營和決策分析的中心位置。利用這種直觀的客戶價值展現(xiàn)，企業(yè)管理者可以有效地將精力集中在最有價值或最有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻羯希皶r發(fā)現(xiàn)價值下降的客戶，有效地提升企業(yè)的競爭力。TurboCRM的客戶價值金字塔功能正是按照這種思想，將領先的數(shù)據(jù)分析挖掘技術與CRM的先進管理理念完美地結合起來，形成客戶價值的可視化展現(xiàn)。

。。客戶價值金字塔的應用是根據(jù)價值指標和指標權重為每個客戶計算出綜合價值狀況，然后按照價值等級將客戶劃分為價值金字塔的不同區(qū)段，并進行可視化展現(xiàn)，從而形成量化的客戶價值體系。企業(yè)可以選擇不同的價值指標定義多個價值金字塔模型，例如利潤價值金字塔、模版價值金字塔、潛在價值金字塔等，從不同的視角評估自己的客戶群和每一個客戶，明晰客戶的價值取向、價值分布及不同價值區(qū)間的客戶構成特征等。下面以TurboCRM客戶關系專家系統(tǒng)為例，具體介紹一下如何應用客戶價值金字塔進行客戶價值評估、分析和管理。

1. 建立客戶價值金字塔模型

。。在TurboCRM系統(tǒng)中內置了大量的客戶價值指標，利用TurboCRM系統(tǒng)可以方便、靈活地建立客戶價值金字塔模型，企業(yè)常用的價值指標主要是以下幾類：

交易類指標：主要有交易次數(shù)、交易額/利潤、毛利率、平均單筆交易額、最大單筆交易額、退貨金額、退貨次數(shù)、已交易時間、平均交易周期、銷售預期金額等。

財務類指標：主要有最大單筆收款額、平均收款額，平均收款周期，平均欠款額、平均欠款率等。

聯(lián)絡類指標：主要有相關任務數(shù)、相關進程數(shù)、客戶表揚次數(shù)/比例、投訴次數(shù)/比例、建議次數(shù)/比例等。

特征類指標：主要是客戶自身的一些特征，比如企業(yè)規(guī)模、注冊資金、區(qū)域、行業(yè)、年銷售額、是否為上市公司等；如果是個人客戶其特征屬性可以設為年齡、學歷、婚姻狀況、月收入、喜好顏色、是否有車、有無子女等。

根據(jù)設定的價值指標及權重，我們可以設置客戶價值等級的區(qū)段。如設置為四個區(qū)間：VIP客戶（價值得分大于80分）、重要客戶（價值得分大于60分）、普通客戶（價值得分大于40分）、小客戶（價值得分小于40分）等。

下表是一個模擬的客戶價值金字塔模型：

2．客戶價值金字塔結果可視化展現(xiàn)

。。根據(jù)客戶價值金字塔模型，我們可以進行客戶價值的可視化展現(xiàn)，即將已建立好的客戶價值金字塔模型應用在TurboCRM系統(tǒng)中的所有或部分客戶數(shù)據(jù)中，進行計算、分析，并將結果按照"金字塔"的方式展現(xiàn)。

3．價值區(qū)間的具體客戶構成狀況
。。點擊"金字塔"上不同階層，即可掌握相應價值區(qū)間的具體客戶構成。如點擊塔尖部分，即可得到VIP客戶的構成情況。

。。通過上表，我們可以清楚地了解哪些客戶是我們前20%的價值客戶，以便針對他們提供更具個性化的關懷和服務。

4．客戶價值分布狀況分析

。。運營TurboCRM的客戶價值分布狀況分析，企業(yè)就可得到各種價值區(qū)間客戶的價值分布狀況。如下表的VIP客戶價值分布狀況：

。。在上表中，我們可以清楚分析出我們VIP客戶的各種價值分布情況。如累計利潤分布情況（最大、最小、平均）、客戶規(guī)模分布情況（最大、最小、平均）、平均欠款分布情況（最大、最小、平均）。

5．價值區(qū)間的客戶構成特征分析

。。TurboCRM 客戶價值金字塔支持對分析結果中呈現(xiàn)的某個價值區(qū)間的客戶群進行共性特征的抽象和提煉，幫助企業(yè)決策人發(fā)現(xiàn)重要客戶之間的共性，有助于尋找和挖掘最有價值的客戶。這一功能可以將零散的數(shù)據(jù)（data）轉化為知識（knowledge），迅速地為企業(yè)決策人提供有效幫助。

。。在本例中，我們可以進一步分析出VIP客戶的構成特征：

客戶行業(yè)特征分布表

客戶區(qū)域特征分布表

。。前面的具體示例闡明了從客戶價值金字塔模型建立、模型的可視化展現(xiàn)到價值客戶構成情況、客戶價值分布狀況分析以及價值區(qū)間的客戶構成特征分析的全過程。不難看出，利用TurboCRM客戶關系管理專家系統(tǒng)提供的客戶價值金字塔，我們可以綜合利用企業(yè)內部的信息資源和知識積累，有效地評估客戶全方位、多角度的價值指標，并將分析結果以量化、可視化的方式展現(xiàn)和保留，幫助企業(yè)實現(xiàn)針對不同價值等級的客戶區(qū)別對待，制定相應的營銷、服務策略，以達到改進管理水平，全面提升企業(yè)競爭力的最終目標。

TurboCRM公司供稿 CTI論壇編輯

作者簡介：

薛峰：TurboCRM信息科技有限公司 董事&首席執(zhí)行官