“在線CRM”加“移動(dòng)CRM” 讓項(xiàng)目跟蹤得心應(yīng)手
2010/08/02
深圳市維創(chuàng)信息技術(shù)有限公司(http://www.szdataplus.com) 是資深的信息安全與服務(wù)的高新企業(yè)，提供包括：“億賽通文檔安全管理系統(tǒng)”、“網(wǎng)路崗”、“愛數(shù)備份軟件”等數(shù)據(jù)安全和備份的產(chǎn)品和IT服務(wù)，在華南數(shù)據(jù)安全服務(wù)行業(yè)名氣顯赫。
“以人為本，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)，專業(yè)精神，注重執(zhí)行�！笔瞧髽I(yè)的價(jià)值觀，維創(chuàng)信息公司李翔總經(jīng)理認(rèn)為團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神至關(guān)重要！目前公司有兩個(gè)事業(yè)部：數(shù)據(jù)保護(hù)與監(jiān)控事業(yè)部和IT服務(wù)事業(yè)部，事業(yè)部?jī)?nèi)部以及事業(yè)部之間協(xié)作是老總非常關(guān)心的問題！
早在2007年，公司就著手解決協(xié)作的問題，李總覺得：客戶數(shù)據(jù)管理是協(xié)作的重要基礎(chǔ)，李總最終選擇了月租型客戶管理系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部信息的暢通，原因有兩個(gè)：
其一：自己也有實(shí)力開發(fā)CRM，也曾經(jīng)想買一套安裝版定制化的CRM，大概3到5萬元。李總說“我們是銷售類型公司，銷售、技術(shù)顧問經(jīng)常出差，但是公司不能及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況、具體細(xì)節(jié)，我們需要把我們的CRM放到網(wǎng)上，但管理成本可能更高！”而在線CRM的出現(xiàn)，讓李總覺得眼前一亮，這不正好能解決異地管理的問題嗎！
其二：銷售人員、技術(shù)人員出差，出差人員需要隨時(shí)隨地提交自己的日?qǐng)?bào)，和提交關(guān)鍵的客戶維護(hù)數(shù)據(jù)，是否能通過手機(jī)訪問數(shù)據(jù)，查詢和提交數(shù)據(jù)呢？手機(jī)移動(dòng)CRM是李總和同事們喜歡的應(yīng)用，而定制開發(fā)的CRM通過手機(jī)訪問還存在未能解決的問題。
李總最終找到了一款月租型CRM，在線使用，手機(jī)移動(dòng)使用都沒有問題！剩下的就是，月租型CRM是否能夠進(jìn)行項(xiàng)目管理呢？
李總的項(xiàng)目跟蹤程序是這樣的：
第一步：通過各種渠道收集潛在客戶資料，找到關(guān)鍵負(fù)責(zé)人。
第二步：發(fā)技術(shù)資料，發(fā)郵件等跟蹤，所有溝通記錄需要記錄在客戶檔案中，便于相關(guān)技術(shù)人員等查閱。
第三步：上門展示產(chǎn)品。
第四步：為客戶搭建軟件測(cè)試環(huán)境，并記錄客戶需求。
第五步：商務(wù)談判，談判的細(xì)節(jié)包括報(bào)價(jià)，技術(shù)要求，服務(wù)等，無論草稿還是最終稿都需要完整記錄。
第六步：簽約。
第七步：項(xiàng)目實(shí)施。
第八步：售后服務(wù)，數(shù)據(jù)安全服務(wù)是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，IT維護(hù)成為最重要的后續(xù)產(chǎn)品！
不光是李總需要了解項(xiàng)目的進(jìn)展過程，關(guān)鍵問題是，銷售人員，技術(shù)人員，售后客戶服務(wù)人員都需要了解項(xiàng)目的前前后后，如果沒有CRM的管理，協(xié)作質(zhì)量將成最大問題。李總也希望對(duì)項(xiàng)目的階段轉(zhuǎn)化進(jìn)行優(yōu)化，來加快推動(dòng)項(xiàng)目的進(jìn)展，每個(gè)項(xiàng)目在某階段停留的時(shí)間成為李總經(jīng)�？吹臄�(shù)據(jù)。
李總說：“對(duì)于日常的工作報(bào)告，銷售人員寫的支離破碎。特別是針對(duì)某一個(gè)項(xiàng)目，電話、拜訪記錄都是基于Excel表的模式，每周交一次報(bào)告，信息滯后，這種管理對(duì)項(xiàng)目監(jiān)管不利，不能及時(shí)了解項(xiàng)目的進(jìn)度過程中的問題。我們的項(xiàng)目都是長(zhǎng)期跟蹤的，有的甚至兩年持續(xù)跟蹤都有，銷售人員的波動(dòng)也可能帶來項(xiàng)目的流失�！� 李總對(duì)于在線CRM雖然認(rèn)同，但是，是否滿足項(xiàng)目跟蹤管理的業(yè)務(wù)要求，這還需測(cè)試，李總決定先試用30天。
在線月租的CRM一般都提供30天的免費(fèi)試用，通過試用XTools的CRM，李總發(fā)覺，XTools項(xiàng)目管理功能非常人性化，非常適合公司的長(zhǎng)時(shí)間的業(yè)務(wù)跟蹤需求，而且CRM結(jié)合了一些群發(fā)郵件，群發(fā)短信息的功能，讓銷售人員非常喜歡，與客戶溝通變得更加快捷。但令李總的同事們?cè)敢庥肵Tools的還有個(gè)最重要的原因：出差人員，無論是技術(shù)還是銷售，在路途上隨時(shí)通過手機(jī)可以查詢客戶的聯(lián)系信息，和項(xiàng)目進(jìn)展，他們覺得，這才是XTools給他們帶來的真正便利。
李總說：“XTools的項(xiàng)目跟蹤功能非常不錯(cuò)，我們自定義了我們的項(xiàng)目跟蹤的階段，項(xiàng)目的內(nèi)部參與者對(duì)過程一目了然，這包括了項(xiàng)目的階段，項(xiàng)目的協(xié)作單位，項(xiàng)目的需求，項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)情況等等，包括每個(gè)項(xiàng)目在任何跟蹤階段停留的時(shí)間我都能動(dòng)態(tài)掌握，這是我所要的，這些能滿足我們的數(shù)據(jù)安全行業(yè)的跟蹤！”
對(duì)于每一個(gè)成交的項(xiàng)目，李總會(huì)讓另外一個(gè)部門：“IT服務(wù)事業(yè)部”來為客戶做后續(xù)的服務(wù)，這就涉及到事業(yè)部與事業(yè)部之間的協(xié)作了，這種協(xié)作也是基于有強(qiáng)大的CRM做數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，包括簽約服務(wù)的時(shí)間期限，簽約數(shù)據(jù)服務(wù)的各種技術(shù)要求，看客戶是否在服務(wù)簽約期等，IT服務(wù)事業(yè)部都能把客戶從安全事業(yè)部接手過來，這令李總非常滿意。
XTools這種月租CRM興起于美國，Salesforce已經(jīng)成為租用CRM的領(lǐng)頭羊，XTools（www.xtools.cn）是土生土長(zhǎng)的中國公司，已經(jīng)成立了六年的時(shí)間，這種在線企業(yè)軟件服務(wù)被業(yè)內(nèi)稱為SaaS（軟件即服務(wù)），最先應(yīng)用月租型CRM的，正是像李總這樣，了解安全，了解CRM軟件，了解SaaS的IT人士居多，但現(xiàn)在也慢慢擴(kuò)展到包括旅游、電子、機(jī)械制造、醫(yī)療等各行各業(yè)了。
李總說：“我從2007年一直用CRM，我一直把CRM當(dāng)做一個(gè)工具，他符合我的企業(yè)戰(zhàn)略，成為推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的一個(gè)必要基礎(chǔ)，我很高興SaaS的出現(xiàn)，很高興XTools這種IT軟件服務(wù)公司的出現(xiàn)，這種模式能為我們解決內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的問題�！�
“在線CRM”加“移動(dòng)CRM”，讓項(xiàng)目跟蹤得心應(yīng)手，更重要的是：讓成長(zhǎng)型企業(yè)能規(guī)范銷售管理、客戶管理，從管理中獲取企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
CTI論壇報(bào)道
相關(guān)閱讀: