B/S架構(gòu)下CRM的新挑戰(zhàn)（一） 肖東軍 2004/09/14
BS架構(gòu)下CRM的新挑戰(zhàn)（二）
肖東軍 2004/09/15
企業(yè)引進CRM客戶關(guān)系管理軟件的時候，員工往往會擔心："是否會讓我做大量額外的數(shù)據(jù)錄入工作？"。如果不能從根本上解除員工的這一顧慮，CRM的實施將會步履維艱。只有員工切身體驗到CRM能給自己帶來方便和效率，企業(yè)商務(wù)過程管理和目標管理中采集的數(shù)據(jù)才可能詳實、豐富，企業(yè)管理者基于這些數(shù)據(jù)做進一步分析及預(yù)測才有實際意義。CRM的實施者一方面要宣傳以數(shù)據(jù)庫技術(shù)管理業(yè)務(wù)信息的知識，另一方面也要重視考察所選用的CRM軟件的自動化功能是否足夠強大，例如是否能與微軟OFFICE集成處理常用的業(yè)務(wù)文件。
銷售或服務(wù)的過程中，往往需要制作許多業(yè)務(wù)文件，例如報價單、合同/訂單和服務(wù)合約等。在引進CRM軟件前，通常使用Word或Excel等軟件來手工制作文件。這是一個頗令人頭疼的事情：如果精細制作文件，那將占用大量寶貴時間；如果快速制作文件，又有可能出錯或顯得草率，影響公司形象；還有文件的審核、存儲和安全等管理也非常不便。
引進CRM軟件后，您可以"一次錄入、多次使用"，調(diào)用CRM數(shù)據(jù)庫中的產(chǎn)品記錄、價格記錄和客戶記錄等，建立報價單、合同或服務(wù)合約記錄。但是，如何把企業(yè)內(nèi)部使用的CRM系統(tǒng)中的這些記錄，轉(zhuǎn)換成可以打印在A4紙或插入到電子郵件附件里樣式，提交給您的客戶呢？難道除了另外打開Word或Excel，再抄一遍記錄中的信息，就沒有其他選擇了嗎？
北京起點公司的SynleadCRM系統(tǒng)在自動處理文檔方面推行提供了先進的人性化的功能。"SynleadCRM產(chǎn)品線中，無論是C/S架構(gòu)的產(chǎn)品，還是B/S架構(gòu)的產(chǎn)品都沒有回避文檔自動化問題"，北京起點公司的總裁鄧猛先生介紹，"在C/S架構(gòu)下實現(xiàn)與微軟OFFICE的集成相對容易一些，而在B/S架構(gòu)下完成這個任務(wù)則困難得多，比如跨域操作的安全性問題等。不過采用B/S架構(gòu)的SynleadCRM企業(yè)版本4.0在這方面的表現(xiàn)相當好，比我們當初預(yù)想的還要好一些。CRM要想得到更多客戶的認同，就必須著眼于客戶關(guān)注的焦點，向Siebel等國際一流的CRM廠商學習、看齊才行。"
實際操作SynleadCRM企業(yè)版4.0, 我們發(fā)現(xiàn)它的文檔/報表模板功能確實令人眼前一亮。模板是事先制作好的文件，它主要規(guī)定信息輸出時的格式，例如字體、大小、排版和表格的樣式等，它還承載一些相對固定不變的文本或圖片內(nèi)容，例如合同中的某些法律條文、頁眉上公司的徽標等。模板可以被重復(fù)調(diào)用，自動生成總體格式一致、具體內(nèi)容各不相同的業(yè)務(wù)文件或報表，提高工作效率。對于業(yè)務(wù)文件，或者記錄查詢結(jié)果，SynleadCRM企業(yè)版4.0提供了報表(HTML、MHT格式)模板和Word模板兩類輸出模式。無論對HTML報表，還是Word文檔，用戶都可以依據(jù)本企業(yè)的需求自行創(chuàng)建或修改模板。
SynleadCRM企業(yè)版4.0報表數(shù)據(jù)源遵循可擴展標記語言XML標準，報表(HTML、MHT格式)模板采用強大的可擴展樣式語言XSL編寫，適用于專業(yè)用戶制作復(fù)雜的報表，包括插入徽標圖片、表格、合并數(shù)據(jù)等。編輯XSL模板需一定的專業(yè)知識，編輯Word格式模板則僅需要具備初級電腦操作水平，Word模板適用于制作相對簡單的業(yè)務(wù)文件。與早先的C/S架構(gòu)的產(chǎn)品相比，SynleadCRM企業(yè)版4.0的Word模板增加了在頁眉、頁腳區(qū)域合并數(shù)據(jù)的功能，表現(xiàn)手段更加豐富，而且合并速度也提高了一倍以上。
起點公司公司供稿 CTI論壇編輯
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