12月2日消息，德意志銀行分析師卡爾·科爾斯蒂德（Karl Keirstead）和羅斯·桑德勒（Ross Sandler）認為，AWS云服務是亞馬遜旗下最具發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務部門。
近年來，亞馬遜進軍多個新興領域，包括無人機和實體商店。但兩位分析師認為，AWS云服務勝過亞馬遜的其他業(yè)務。
分析師稱，公共云基礎架構(gòu)是“影響當今科技行業(yè)的最具顛覆性的趨勢”。兩位分析師特意提及AWS云服務和AWS部門負責人安德魯·杰西（Andrew Jassy）。
分析師表示：“以營收計算，AWS約為最大競爭對手微軟Azure的六倍，如今AWS已毫無爭議地成為整個企業(yè)技術市場中最具顛覆性的力量。”
“雖然Salesforce的馬克·貝尼奧夫是軟件行業(yè)的標志性人物，但AWS的安德魯·杰西相對低調(diào)，在我們看來，他可能是全球最受低估的科技公司主管。”分析師說道。
AWS云服務于2006年推出，它面向企業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理等服務，可減少對本地服務器和IT技術支持的需求。分析師認為這種業(yè)務模式與Uber和Airbnb非常相似。
分析師表示：“Uber和Airbnb讓‘分享經(jīng)濟’一詞聲名遠揚，但AWS大約在十年前就已經(jīng)將這種理念運用到IT資源領域。”
亞馬遜通過這種業(yè)務模式獲利頗豐。亞馬遜三季度財報顯示，AWS部門營收超過20億美元，利潤約為5億美元。
兩位分析師表示，兩年前的第三季度AWS部門營收僅超過7.5億美元。這樣的爆炸性增長讓AWS成為有史以來增長速度最快的企業(yè)技術公司，AWS很快就會成為亞馬遜旗下最大的部門。
分析師表示：“如果AWS近期增長速度為40%-45%，未來數(shù)年減速至30%，而從長遠來看亞馬遜零售業(yè)務毛利潤可維持15%的增長速度，到2024年AWS業(yè)務規(guī)模應該超過亞馬遜零售業(yè)務（以毛利潤計算）。”
“這并非癡心妄想。從盈利能力方面看，今年三季度AWS為亞馬遜貢獻了52%的營業(yè)利潤。換句話說，AWS盈利能力已經(jīng)超過其他亞馬遜業(yè)務。”分析師說道。
目前，AWS云服務的客戶包括Netflix和美國中央情報局。
很多分析師曾認為AWS業(yè)務拖累亞馬遜利潤，這種增長速度著實令人吃驚。分析師指出，這個令人吃驚的數(shù)字讓亞馬遜股價大幅攀升。
“自1月份亞馬遜宣布AWS業(yè)務毛利潤有望超過其他部門以來，亞馬遜股價已經(jīng)上漲100%以上；自2015年一季度AWS財報數(shù)據(jù)公布以來，亞馬遜股價已經(jīng)上漲60%。今年，亞馬遜市值已經(jīng)增加1110億美元。”分析師說道。
兩位分析師還表示：“在三季度的財報電話會議上，頭兩個問題都是關于AWS。AWS僅為亞馬遜貢獻8%的營收，但它顯然已經(jīng)成為亞馬遜投資主題的重要組成部分。”
分析師認為，鑒于亞馬遜的統(tǒng)治地位，以及公共云服務總規(guī)模“近乎無限”，AWS依然擁有增長空間。
科爾斯蒂德和桑德勒建議，為了從“我們這個時代最大科技變革”中獲利，現(xiàn)在是買進亞馬遜股票的好時機。
