作為最大規(guī)模的中概股私有化交易，奇虎360的私有化進(jìn)程備受矚目，今日，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)從招商銀行獲悉，招銀和另外兩家股份制商業(yè)銀行牽頭為這筆私有化交易提供34億美元的債務(wù)融資。
據(jù)公開信息顯示，自奇虎360宣布與公司董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎帶領(lǐng)的買方團(tuán)達(dá)成私有化協(xié)議后，包括中信國(guó)安、金磚絲路資本、紅杉資本中國(guó)、泰康人壽、平安保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、NewChinaCapital、華泰瑞聯(lián)和華盛資本或其下屬實(shí)體在內(nèi)的買方財(cái)團(tuán)將以每股普通股51.33美元(相當(dāng)于每股美國(guó)存托股77美元)的價(jià)格收購(gòu)公眾股東手中的公司股份。整個(gè)交易規(guī)模達(dá)到93億美元，其中包括贖回約16億美元的債務(wù)。
值得一提的是，受A股“股災(zāi)”的波及，中概股股價(jià)亦經(jīng)歷暴跌，奇虎360股票價(jià)格一路下行跌至41.64美元/股，相對(duì)于2015年6月71.2美元/股股價(jià)下挫40%。
盡管如此，據(jù)招商銀行透露，奇虎360私有化銀團(tuán)貸款獲得市場(chǎng)熱烈響應(yīng)，在三個(gè)星期之內(nèi)即完成了超額認(rèn)購(gòu)，全部貸款均由股份制商業(yè)銀行提供。
在中概股回歸浪潮中，股份制商業(yè)銀行在資本市場(chǎng)相關(guān)融資業(yè)務(wù)中表現(xiàn)積極，以招行為例，已承接大批中概股退市并購(gòu)項(xiàng)目，包括完美世界、世紀(jì)佳緣、鄉(xiāng)村基、航美傳媒、軟通動(dòng)力等等。
