國家統(tǒng)籌謀劃網(wǎng)絡(luò)安全，產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局

　　隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化在更廣范圍、更深層次上推進，網(wǎng)絡(luò)安全形勢愈發(fā)嚴峻復雜，網(wǎng)絡(luò)安全的“壓艙石”和基礎(chǔ)保障作用日益凸顯。黨的二十大報告提出構(gòu)建全域聯(lián)動、立體高效的國家安全防護體系，以新安全格局保障新發(fā)展格局，為推進網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)提供根本遵循。

　　在黨中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作部署要求的指引下，網(wǎng)絡(luò)安全“四梁八柱”逐步確立，頂層設(shè)計和總體布局不斷優(yōu)化，形成以國家政策為指引，以行業(yè)為抓手，以地區(qū)為牽引的多層次網(wǎng)絡(luò)安全政策體系。在國家層面，2021年以來，我國充分發(fā)揮立法引領(lǐng)作用，《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》《中華人民共和國個人信息保護法》等法律法規(guī)陸續(xù)出臺，《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等重要規(guī)章制度加緊落地。在行業(yè)層面，電信、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、金融等重要行業(yè)的“十四五”規(guī)劃、管理辦法、指導意見集中釋放，網(wǎng)絡(luò)安全成為各方關(guān)注焦點。在地區(qū)層面，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全成為江蘇、江西及廣州等省市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要著力點，湖南、河南及武漢等省市密集出臺基礎(chǔ)設(shè)施保護、人才培養(yǎng)的相關(guān)政策，推動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力彰顯

　　在國家、行業(yè)及地區(qū)多層次網(wǎng)絡(luò)安全政策體系協(xié)同發(fā)力作用下，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“快車道”，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全市場逐步成型，重要行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)穩(wěn)步推進，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)迭代升級，為應(yīng)對新形勢下網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)提供了堅實基礎(chǔ)。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)�？焖僭鲩L，軟硬產(chǎn)品部署逐漸優(yōu)化

　　當前，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)處于快速成長期，根據(jù)中國信息通信研究院預測，2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近2200億元；從長期發(fā)展趨勢來看，近5年我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均增速高出全球約4~5個百分點，產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力顯著增強。部署的產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生漸進式調(diào)整，以終端安全、身份管理與訪問控制等為代表的軟件產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)安全銷售中的占比快速增加，2022年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，軟件占比超四成，表明行業(yè)用戶安全產(chǎn)品部署從“重硬輕軟”到“軟硬結(jié)合”逐步優(yōu)化。

　　區(qū)域市場格局初現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全與信息化建設(shè)同頻共振

　　我國各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全市場穩(wěn)步發(fā)展，基本形成“三強四促”的市場格局。其中，華北、華東和華南地區(qū)成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展前三強，市場份額占比分別達到30.7%、27.7%和13.5%，較高的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)值和信息化建設(shè)水平為上述區(qū)域網(wǎng)絡(luò)安全市場提供先發(fā)優(yōu)勢。此外，華中、西南、西北和東北四大區(qū)域正在蓄力趕超，多地政府出臺促進網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃舉措。如河南省自2016年起先后出臺70余項網(wǎng)絡(luò)安全政策規(guī)定，不斷加快網(wǎng)絡(luò)安全體制機制建設(shè)；四川省于2022年5月獲批建設(shè)國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)（成渝地區(qū)），將打造引領(lǐng)西部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展高地。

　　重要行業(yè)增加網(wǎng)絡(luò)安全投入，全面強化安全能力建設(shè)

　　隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的深入推進，網(wǎng)絡(luò)安全對各行各業(yè)的保障和賦能作用愈加凸顯，成為行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)和底線。政府、金融、電信、能源等關(guān)乎國計民生的重要領(lǐng)域面臨的網(wǎng)絡(luò)威脅持續(xù)升級，遭受的攻擊長期位居前列。在此背景下，重要領(lǐng)域的安全能力構(gòu)建正在加速推進，拉動相關(guān)安全建設(shè)投資增長，根據(jù)2022年調(diào)研數(shù)據(jù)，來自政府、金融和電信三大領(lǐng)域的營收合計占網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營收的六成左右。

　　緊跟演進升級前沿，網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)新理念蓬勃發(fā)展

　　隨著ICT環(huán)境創(chuàng)新變革，攻擊技術(shù)和安全威脅演進升級，促使安全技術(shù)和防御思路適應(yīng)性發(fā)展，以“零信任”、云原生安全、安全自動編排為代表的新技術(shù)新理念受到業(yè)界高度關(guān)注，安全技術(shù)向著動態(tài)邊界、協(xié)同聯(lián)動、安全云化等趨勢演進。其中，以“零信任”技術(shù)為代表的動態(tài)邊界，可較好地應(yīng)對邊界泛化帶來的身份與訪問風險；以云原生安全技術(shù)為代表的安全云化，能夠助力提升云化基礎(chǔ)設(shè)施和平臺安全防護能力；以安全自動編排為代表的協(xié)同聯(lián)動，提高了多源系統(tǒng)設(shè)備的協(xié)同和響應(yīng)效率。

　　新興領(lǐng)域成發(fā)力重點，網(wǎng)安企業(yè)打造場景化安全能力

　　當前，隨著數(shù)字經(jīng)濟向深向?qū)嵃l(fā)展，新興領(lǐng)域?qū)τ诎踩�保障的需求與日俱增。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)把握新興領(lǐng)域安全產(chǎn)品及服務(wù)需求增長機遇，2022年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過六成企業(yè)深化布局在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的產(chǎn)品。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全方面，面向智慧生產(chǎn)、智能制造等IT和OT深度融合的場景，著力構(gòu)建一體化縱深防御體系；在物聯(lián)網(wǎng)安全方面，針對多協(xié)議及海量異構(gòu)設(shè)備接入場景，綜合利用態(tài)勢感知、入侵檢測與防御等技術(shù)，實現(xiàn)對復雜威脅的預判和抵御。未來，新興領(lǐng)域有望迎來一批綜合保障能力強、業(yè)務(wù)場景融合深的安全產(chǎn)品、專業(yè)服務(wù)和解決方案。

　　對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考與建議

　　在政策扶持、技術(shù)引領(lǐng)、市場催化的共同驅(qū)動下，我國網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和產(chǎn)業(yè)綜合實力穩(wěn)步提升，但距離實現(xiàn)需求釋放足、創(chuàng)新能力強、協(xié)同效應(yīng)高的目標仍有較大提升空間，行業(yè)應(yīng)加強政策引導、市場監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展支撐力。

　　改善需求投入和采購秩序，營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新環(huán)境

　　近年來，網(wǎng)絡(luò)安全下游行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，對于安全保障的重視程度日益提升，但總體來看，仍存在網(wǎng)絡(luò)安全預算少、招標采購不規(guī)范等問題。因此，行業(yè)應(yīng)多措并舉，激勵用戶增加安全投入，形成良好采購秩序，助力產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一方面，對基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)制定明確的安全評估保障要求和安全投入占比標準；另一方面，規(guī)范相關(guān)采購行為，政府和重點行業(yè)采購向應(yīng)用效果突出的安全產(chǎn)品服務(wù)傾斜，堅決遏制“唯價格”“唯品牌”論，避免引發(fā)安全市場“劣幣驅(qū)逐良幣”后果。

　　聚焦差異化技術(shù)優(yōu)勢，構(gòu)建市場競爭新格局

　　近年來，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)研發(fā)投入高速增長，頭部企業(yè)研發(fā)費用平均增速超過30%。然而網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品高達上百種，加之調(diào)研發(fā)現(xiàn)多數(shù)企業(yè)采取“優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品”“研發(fā)新產(chǎn)品”并重的策略，“撒胡椒面式”的研發(fā)資金配置方式不僅導致產(chǎn)品創(chuàng)新性差，也造成低水平同質(zhì)化競爭。為減少重復研發(fā)和惡性競爭，一方面，應(yīng)推動形成以技術(shù)先進性、應(yīng)用效果等為尺度的評估認證機制，引導形成以產(chǎn)品服務(wù)能力為導向的競爭環(huán)境，促使企業(yè)聚焦先進技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；另一方面，結(jié)合當前國家、行業(yè)和細分領(lǐng)域安全需求特征，著力打造層次分明、重點突出的多類型市場主體，實現(xiàn)企業(yè)間有序競合、共贏發(fā)展。

　　優(yōu)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，激發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全市場新動力

　　我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈涉及企業(yè)眾多，覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、軟件、服務(wù)、集成等各環(huán)節(jié)，為促進產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，應(yīng)進一步提升協(xié)同效能。一方面，鼓勵國家智庫、行業(yè)組織、聯(lián)盟等發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新樞紐和平臺優(yōu)勢，支撐技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用、人才培養(yǎng)、論壇交流等活動開展，形成良好的創(chuàng)新生態(tài)；另一方面，倡導企業(yè)間通過聯(lián)合研發(fā)、協(xié)同建設(shè)、資源整合等形式進行技術(shù)創(chuàng)新合作，加強網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、最佳實踐和威脅應(yīng)對等方面協(xié)同聯(lián)動和信息共享，持續(xù)激發(fā)創(chuàng)新活力。