Salesforce報(bào)表和儀表板是開箱即用的分析工具，功能強(qiáng)大、直觀、可自定義，并且適用于所有類型和規(guī)模的組織。
Salesforce報(bào)表和儀表板是快速制作報(bào)表的首選。Tableau CRM是一種自助式數(shù)據(jù)可視化和商業(yè)智能(BI)平臺(tái)，可將Salesforce數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)集成。該產(chǎn)品之前的名稱為Einstein Analystic，擁有市場(chǎng)上一些最強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能。
本篇文章將介紹Salesforce報(bào)表和Tableau CRM之間的區(qū)別，并通過(guò)案例來(lái)說(shuō)明這些要點(diǎn)。
Salesforce報(bào)表還是Tableau CRM？
Salesforce報(bào)表和儀表板雖是一流的，但也存在缺陷，例如，本地Salesforce分析會(huì)達(dá)到上限。
案例：Redkite公司
Redkite公司的本地Salesforce分析達(dá)到了上限。盡管有價(jià)值的服務(wù)交付數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在Salesforce中，但將這些數(shù)據(jù)放入常規(guī)服務(wù)交付報(bào)表中極具挑戰(zhàn)性，需要花費(fèi)數(shù)小時(shí)才能將Salesforce報(bào)表導(dǎo)出到Excel。
由于現(xiàn)有系統(tǒng)的局限性，這些報(bào)表需要耗費(fèi)大量人工和時(shí)間，并且需要手動(dòng)導(dǎo)出并在Excel中組合許多報(bào)表。
Redkite公司在一些專家的幫助下實(shí)施了Tableau CRM，創(chuàng)建了一個(gè)數(shù)據(jù)集，克服了在Salesforce中面臨的限制，能夠組合來(lái)自多個(gè)對(duì)象的數(shù)據(jù)，提供數(shù)據(jù)的整體服務(wù)視圖。Tableau CRM還可以創(chuàng)建實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)且具有視覺(jué)吸引力的儀表板，可以及時(shí)提供關(guān)鍵指標(biāo)。
注：EA即EinsteinAnalytics，已更名為Tableau CRM
使用Tableau CRM的原因
- Salesforce組織自定義
Salesforce環(huán)境具有自定義和復(fù)雜性，這使得在Salesforce中獲取綜合報(bào)表變得困難。
- 復(fù)雜的對(duì)象關(guān)系
Tableau CRM可以基于復(fù)雜對(duì)象關(guān)系的數(shù)據(jù)構(gòu)建報(bào)表，而自定義報(bào)表類型無(wú)法處理這些關(guān)系。
- 外部數(shù)據(jù)
Tableau CRM可以將外部數(shù)據(jù)與Salesforce數(shù)據(jù)相結(jié)合。有些數(shù)據(jù)源不應(yīng)該、或者永遠(yuǎn)不會(huì)存儲(chǔ)在Salesforce中。
- 多個(gè)Salesforce組織
Tableau CRM可以將來(lái)自其他環(huán)境的數(shù)據(jù)與Salesforce數(shù)據(jù)合并到一個(gè)分析儀表板中。
- 儀表板篩選器
Tableau CRM支持在Salesforce儀表板上顯示來(lái)自不同對(duì)象的各種報(bào)表。
- 業(yè)務(wù)邏輯
部分業(yè)務(wù)邏輯、數(shù)據(jù)要求和報(bào)表需求過(guò)于復(fù)雜，無(wú)法在Salesforce報(bào)表中進(jìn)行管理。例如，企業(yè)需要合并、轉(zhuǎn)換和聚合來(lái)自多個(gè)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)，這些業(yè)務(wù)部門跨數(shù)個(gè)Salesforce對(duì)象存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，無(wú)法通過(guò)Salesforce報(bào)表執(zhí)行。
- 整體儀表板
Tableau CRM可以為用戶提供一個(gè)嵌入在Salesforce記錄中的整體儀表板，以提供對(duì)各種Salesforce對(duì)象的洞察。例如，在Tableau CRM中創(chuàng)建一個(gè)客戶儀表板，以洞察客戶的銷售和服務(wù)，然后將該儀表板嵌入Salesforce的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)記錄中，以便在業(yè)務(wù)用戶面前保持客戶整體視圖。
需要升級(jí)到Tableau CRM的3個(gè)跡象
- 導(dǎo)出：將Salesforce報(bào)表導(dǎo)出到電子表格中，以便可以聚合和轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以創(chuàng)建所需的儀表板。
- 登錄和注銷：團(tuán)隊(duì)必須登錄和注銷各種平臺(tái)和工具才能獲得洞察力和見解。
- 平臺(tái)外報(bào)表：團(tuán)隊(duì)在電子表格中創(chuàng)建個(gè)人報(bào)表，并且不會(huì)將Salesforce視為唯一的真實(shí)來(lái)源，因?yàn)闊o(wú)法通過(guò)報(bào)表和儀表板獲得所需的洞察力。
案例：將ERP數(shù)據(jù)引入Tableau CRM
某銷售高管在分析銷售業(yè)績(jī)時(shí)，要求從ERP中獲取實(shí)際銷售訂單數(shù)據(jù)，以便分析并指導(dǎo)決策。該主管并沒(méi)有選擇Salesforce報(bào)表，因?yàn)檫@些報(bào)表難以按地區(qū)和產(chǎn)品劃分。
通過(guò)使用Tableau CRM，該主管獲得了包含訂單數(shù)據(jù)的最新、最全面且動(dòng)態(tài)的儀表板。
Tableau CRM的主要優(yōu)勢(shì)
Tableau CRM可提高Salesforce采用率，因?yàn)橛脩艨梢酝ㄟ^(guò)智能化的數(shù)據(jù)分析，獲得有洞察力的見解。這也放大了Salesforce投資回報(bào)率(ROI)，成為真正以客戶為中心、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的組織。
- 立即采取行動(dòng)
Tableau CRM使用戶能夠在Salesforce中立即采取行動(dòng)。例如，基于數(shù)據(jù)分析結(jié)果，用戶可以創(chuàng)建任務(wù)、打開客戶記錄、使用Chatter與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作。
- 協(xié)作
Tableau CRM圖表可以通過(guò)多種方式進(jìn)行注釋、共享和即時(shí)討論，方便成員之間的溝通和協(xié)作。
- 用戶體驗(yàn)
Tableau CRM頁(yè)面使分析體驗(yàn)分層，無(wú)需查看多頁(yè)報(bào)表。
- 外部數(shù)據(jù)/多個(gè)組織
Tableau CRM不僅能幫助用戶分析Salesforce數(shù)據(jù)，還可以處理、連接和可視化外部數(shù)據(jù)，而無(wú)需將其存儲(chǔ)在Salesforce組織中。管理員和數(shù)據(jù)分析師可以使用直觀的數(shù)據(jù)配方用戶界面來(lái)分析、組合、轉(zhuǎn)換和清理數(shù)據(jù)，這將改善分析用戶體驗(yàn)。
- 自定義選項(xiàng)
Tableau CRM支持公司按照自己的要求自定義報(bào)表，增強(qiáng)了令人印象深刻且一目了然的可視化水平。
- 預(yù)測(cè)性和規(guī)范性見解
利用機(jī)器學(xué)習(xí)的力量，Tableau CRM自動(dòng)規(guī)整數(shù)據(jù)，將其可視化。
案例：聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)澳大利亞分會(huì)
聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)澳大利亞分會(huì)親自體驗(yàn)了Tableau CRM的強(qiáng)大功能。當(dāng)其在2020年踏上雄心勃勃的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅時(shí)，便實(shí)施了Tableau CRM，將其作為路線圖的一部分。此前，他們已經(jīng)在超過(guò)5個(gè)不同的平臺(tái)上構(gòu)建報(bào)表了。
如今，他們的團(tuán)隊(duì)在Salesforce CRM內(nèi)的BAU工作流程中嵌入了整體和可操作的分析，通過(guò)數(shù)據(jù)推導(dǎo)出了有價(jià)值的預(yù)測(cè)。
