金融數(shù)據(jù)企業(yè)如何借力CRM實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級？

　　銷售易致力于幫助企業(yè)重塑與客戶的連接。客戶案例旨在分享企業(yè)成功要素和管理者的經(jīng)驗(yàn)。我們邀請到客戶管理層代表，分享他們的增長秘籍。

　　本期主角：上海朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司營銷副總?cè)纹G

　　6月21日，招商銀行和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布《2017中國私人財(cái)富報(bào)告》。報(bào)告指出，2016年中國個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)到165萬億人民幣，2014-2016年年均復(fù)合增長率達(dá)到21%；預(yù)計(jì)到2017年底，可投資資產(chǎn)總體規(guī)模將達(dá)188萬億人民幣。

　　中國個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)連年上漲，展望2017年，報(bào)告指出對股票市場持相對樂觀的態(tài)度，相對看好公募基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)、私募證券投資、私募股權(quán)投資等投資品種。隨著全民投資理財(cái)熱潮到來，金融數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，但與此同時(shí)，基金企業(yè)更加個(gè)性化、多元化和即時(shí)化的數(shù)據(jù)分析，也給金融數(shù)據(jù)服務(wù)商帶來了不小的壓力。

　　朝陽永續(xù)作為中國領(lǐng)先的金融數(shù)據(jù)提供商、中國權(quán)威的私募基金數(shù)據(jù)及評測體系提供商，同樣經(jīng)歷著IT架構(gòu)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，在這過程中，銷售易CRM在哪些方面為朝陽永續(xù)提供了幫助？一路走來，朝陽永續(xù)有哪些成功要素和管理經(jīng)驗(yàn)？公司營銷副總?cè)纹G如是說：

　　我叫任艷，是上海朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司負(fù)責(zé)營銷工作的副總經(jīng)理。朝陽永續(xù)成立于2003年，總部位于上海。朝陽永續(xù)是中國領(lǐng)先的金融數(shù)據(jù)提供商、中國權(quán)威的私募基金數(shù)據(jù)及評測體系提供商，也是中國私募基金系列指數(shù)、超預(yù)期指數(shù)的發(fā)起者、中國高端財(cái)富管理者的服務(wù)平臺(tái)、中國FinechCity金融分享平臺(tái)的構(gòu)建者。

　　成立十多年以來，朝陽永續(xù)堅(jiān)持前瞻、實(shí)務(wù)、誠信、分享的理念，以”讓數(shù)據(jù)更有價(jià)值“為使命，嚴(yán)苛打磨了公司一系列金融數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品，與國內(nèi)知名券商、銀行、信托公司，期貨公司、基金公司、私募投資顧問等，保持長期良好的合作關(guān)系。

　　作為金融數(shù)據(jù)服務(wù)商，如果要簡單歸納行業(yè)的特點(diǎn)，可以說金融數(shù)據(jù)行業(yè)是一個(gè)“跨學(xué)科”的行業(yè)，融合金融、信息、IT、和咨詢服務(wù)的行業(yè)為金融機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者提供各種金融數(shù)據(jù)，服務(wù)和IT解決方案的公司集合。

　　所處領(lǐng)域的數(shù)字化進(jìn)程，以我們朝陽永續(xù)為例，我認(rèn)為我們在這個(gè)領(lǐng)域的數(shù)字化進(jìn)程，目前處于第四個(gè)階段1.0時(shí)代，它是大而全的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)”階段。在這個(gè)階段，我們致力于盡最大可能搭建最全最大最準(zhǔn)確的金融數(shù)據(jù)庫，收集盡可能多的原始數(shù)據(jù)，并且通過復(fù)雜的分類、算法等等，歸納出來供用戶選擇使用。

　　2.0時(shí)代是金融數(shù)據(jù)“工具化”階段。在這個(gè)階段，我們通過自身金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和大量的用戶調(diào)研，將金融數(shù)據(jù)進(jìn)行工具化的處理讓這些數(shù)據(jù)不僅僅只是數(shù)據(jù)，更加可以加工成為能夠融入到金融實(shí)物的客戶的工作流當(dāng)中。

　　3.0時(shí)代是金融工具“平臺(tái)化”階段。在這個(gè)階段，我們通過對用戶行為的“大數(shù)據(jù)”分析，更加精準(zhǔn)的了解用戶需求，并由數(shù)據(jù)衍生出來的各種工具分類來進(jìn)行處理搭建“大平臺(tái)”的理念。

　　朝陽永續(xù)目前就是處于3.0時(shí)代，正在向4.0時(shí)代，也就是“智能投資階段”進(jìn)發(fā)。在4.0階段，我們將通過我們的“平臺(tái)”，直接根據(jù)用戶多元化、個(gè)性化的需求，智能化地生成一些投資工具和相關(guān)的投資服務(wù)。

　　在3.0向4.0階段發(fā)展的過程當(dāng)中，CRM系統(tǒng)將是我們非常有力的一個(gè)促進(jìn)。通過CRM系統(tǒng)，我們可以更加有效的對用戶進(jìn)行精細(xì)化的管理。通過這些精細(xì)化的管理，我們可以識(shí)得用戶屬性、用戶需求，在整個(gè)的營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)當(dāng)中，進(jìn)行最大程度的分享和協(xié)作。

　　我們這個(gè)領(lǐng)域的客戶，他們首先有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的需求，朝陽永續(xù)的Go-Goal上市公司盈利預(yù)測數(shù)據(jù)庫Go-Goal私募數(shù)據(jù)庫，以及各種策略指數(shù)。

　　第二，客戶有基金評價(jià)需求。朝陽永續(xù)有非常專業(yè)的基金研究平臺(tái)，能夠通過對基金的定量，定性評價(jià)分析來滿足機(jī)構(gòu)用戶的需求。

　　第三類是智能投資需求。朝陽永續(xù)有Go-Goal新一代金融終端，能夠滿足用戶主動(dòng)投資的投研需求，大幅度的提高專業(yè)投資者和投資機(jī)構(gòu)的效率。

　　第四類是財(cái)富管理需求。朝陽永續(xù)除了我們公司的非常深厚的金融數(shù)據(jù)服務(wù)的積淀之外，我們還有財(cái)富管理子公司和投資管理子公司，能夠進(jìn)行深度大類資產(chǎn)配置研究和最優(yōu)資管產(chǎn)品的甄選。

　　那么最后其實(shí)客戶還有金融社交的需求。朝陽永續(xù)FintechCity金融分享城市的打造，能夠最大程度的匯聚專業(yè)客戶，使得他們在專業(yè)研究的過程當(dāng)中，進(jìn)行相互的交流分享。

　　朝陽永續(xù)之所以能夠受到市場和客戶的認(rèn)可，我認(rèn)為大概有這么幾個(gè)主要原因：

　　第一是朝陽人精益求精的工匠精神。公司從成立之初就專注于金融數(shù)據(jù)的制作，除了豐富的數(shù)據(jù)量的積累，我們對質(zhì)量的要求達(dá)到了極其嚴(yán)苛的程度。這也使得大量基金、信托、保險(xiǎn)、銀行等，專業(yè)機(jī)構(gòu)客戶長期使用和認(rèn)可我們這些高質(zhì)量的數(shù)據(jù)服務(wù)。

　　第二，朝陽永續(xù)本身也是也專業(yè)做投資的，這同很多純服務(wù)性質(zhì)的企業(yè)是非常不同的。我們有自己的投資子公司、財(cái)富管理子公司我們的董事長廖冰先生本人也是非常資深的專業(yè)投資人，所以我們非常了解機(jī)構(gòu)投資者的深度需求。這使得我們推出的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠更切合用戶的實(shí)際工作流，發(fā)揮出更大的數(shù)據(jù)價(jià)值。

　　第三就是我們的金融人脈資源的積累。自2003年建立以來，我們一直秉承著交流分享的宗旨聚集金融領(lǐng)域的各方精英人士，共同來打造朝陽永續(xù)獨(dú)特的交流分享平臺(tái)。目前朝陽永續(xù)旗下的中國私募基金風(fēng)云版、中國量化投資俱樂部、向日葵聚會(huì)、精英聚會(huì)、中國研究員專業(yè)網(wǎng)、朝陽公開課、朝陽財(cái)經(jīng)等等，這些專業(yè)的評選和會(huì)務(wù)交流平臺(tái)都是我們堅(jiān)持了很多年，而且在同行業(yè)中具有比較高的知名度的品牌。

　　朝陽永續(xù)在提供這些分享交流平臺(tái)的同時(shí)，其實(shí)也促進(jìn)了我們的這些合作伙伴之間的生態(tài)合作，使客戶對朝陽永續(xù)的距離更近認(rèn)同感也更強(qiáng)了。而且這些豐富的精英資源，也是朝陽永續(xù)長期發(fā)展的發(fā)展非常寶貴的外腦智庫。

　　我們暫時(shí)沒有渠道代理商或者是分銷商，目前我們除了華東區(qū)域外之外，我們在華北、華南、華中等區(qū)域都設(shè)有辦事處。那么我們通過直接銷售的方式來進(jìn)行專業(yè)面向客戶的服務(wù)。

　　我覺得對于用戶來說，朝陽永續(xù)的核心價(jià)值在于滿足用戶內(nèi)心對股票投資，及其它金融投資，前瞻、實(shí)務(wù)、誠信、分享的認(rèn)同和向往前瞻。

　　朝陽永續(xù)正在構(gòu)建新一代適應(yīng)，專業(yè)投資者的工具和服務(wù)平臺(tái)。我們的會(huì)務(wù)關(guān)注不遠(yuǎn)的將來，未來3—6個(gè)月金融市場將會(huì)發(fā)生的事件。我們的精英投資者離我們很近，前瞻的思維就驅(qū)動(dòng)我們產(chǎn)品的創(chuàng)新，實(shí)務(wù)是講我們的主要用戶群體，都是是直接參與金融投資的這些機(jī)構(gòu)和投資者，他們的需求就是投資實(shí)務(wù)。產(chǎn)品的研發(fā)目標(biāo)就是實(shí)務(wù)。初衷很簡單能夠幫助用戶做好研究賺到錢，所以我們永遠(yuǎn)是以實(shí)務(wù)為目標(biāo)。

　　誠信。朝陽永續(xù)成立13年以來，產(chǎn)品質(zhì)量始終是公司立足之本，我們以匠心思維在迭代產(chǎn)品。十多年來，我們始終保持客戶零投訴，公司發(fā)展很穩(wěn)健，因?yàn)檎\信而保持著這種穩(wěn)健

　　分享。公司一年有200場會(huì)務(wù)可以向全行業(yè)金融投資者來開放，我們正在構(gòu)建FintechCity金融城市。13年來，我們向數(shù)十萬中國金融專業(yè)投資者輸出過我們的會(huì)務(wù)和相關(guān)的服務(wù)交流品牌。

　　在CRM選型過程中我們首要考慮的因素，就是同自己企業(yè)業(yè)務(wù)的契合度。因?yàn)橹挥衅鹾隙绕ヅ淞�，那些�?qiáng)大的功能應(yīng)用的場景，才能在具體的實(shí)踐中發(fā)揮有效的作用。

　　第二個(gè)就是合作公司在CRM市場上的影響力，以及對方研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。銷售易的市場影響力我們都能看到是與日俱增，在這塊上也是給我們使用者有了很大信心的保障。

　　第三個(gè)就是數(shù)據(jù)安全性。尤其是對于服務(wù)于機(jī)構(gòu)客戶，以及金融客戶的企業(yè)來講，數(shù)據(jù)的安全性是我們非常在意的一點(diǎn)。

　　第四是整體售后服務(wù)的及時(shí)和高效性。CRM的售后服務(wù)，其實(shí)它是體現(xiàn)在我們的整個(gè)應(yīng)用的不斷深化的過程當(dāng)中，那么這一點(diǎn)銷售易在支持方面是非常棒的，我們也非常感謝銷售易的整個(gè)的服務(wù)和實(shí)施團(tuán)隊(duì)。

　　銷售易給我們最大的印象，首先就是它的SaaS模式，隨時(shí)開通、隨時(shí)使用。它的PaaS模式靈活支持各種多類型的自定義的擴(kuò)展應(yīng)用，而且按需購買、在線升級，這些都是非常實(shí)用的一些應(yīng)用功能。

　　具體的一些推薦，因?yàn)槟壳俺�陽永續(xù)使用了銷售易的銷售云的全流程，從線索到回款，并且連接企業(yè)內(nèi)部的其他系統(tǒng)打通我們整個(gè)營銷管理流程。在深度應(yīng)用方面，我們通過各種類型的自定義對象，能夠滿足內(nèi)部的一些特殊需求，自定義權(quán)限列表，還有我們的相關(guān)管理軟件產(chǎn)品的客戶的試用權(quán)限、用戶的相關(guān)統(tǒng)計(jì)、賬號的開通申請查詢等等，也都集成在了目前的銷售易系統(tǒng)當(dāng)中。

　　在系統(tǒng)報(bào)表這一塊，也是我們應(yīng)用比較多的，它能夠幫助管理團(tuán)隊(duì)實(shí)時(shí)的掌控銷售的狀態(tài)、銷售目標(biāo)，還有我們今后我們的銷售相關(guān)預(yù)測情況。日常商務(wù)匯報(bào)的數(shù)據(jù)和圖表，也都是可以從系統(tǒng)中實(shí)時(shí)取得。管理層通過使用這些銷售易的相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)銷售漏斗，能夠非常便捷的掌控目前銷售的進(jìn)程，并且為后期的銷售決策提供了很好的依據(jù)。

　　在整個(gè)企業(yè)管理流程自動(dòng)化過程當(dāng)中，我們配合相關(guān)的一些系統(tǒng)的觸發(fā)提醒，還有其它的一些標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)流程管理，能夠在合同的管理、訂單的管理等等各個(gè)方面取得一些便捷的使用。

　　系統(tǒng)安全方面，金融數(shù)據(jù)對安全性要求較高，目前銷售易系統(tǒng)，也能夠滿足我們這個(gè)行業(yè)用戶的一些數(shù)據(jù)安全的需求。

　　祝福銷售易業(yè)績長紅，蓬勃發(fā)展，也希望銷售易團(tuán)隊(duì)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)服務(wù)，能夠給更多的客戶帶來便利。