試點(diǎn)近尾聲，如何看成��？

　　按照工信部對(duì)移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的最初規(guī)劃，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)期目前應(yīng)已接近尾聲。在兩年的試點(diǎn)中，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，成為我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)上一個(gè)持續(xù)不斷的話題，這本身就說(shuō)明監(jiān)管機(jī)構(gòu)開放轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)市場(chǎng)是一個(gè)順應(yīng)市場(chǎng)需求、發(fā)揮市場(chǎng)活力的舉措。但是，我們也必須看到，轉(zhuǎn)售市場(chǎng)的發(fā)展也是一個(gè)充滿爭(zhēng)議的過(guò)程，目前的市場(chǎng)狀態(tài)似乎與試點(diǎn)之初的普遍期待還有所距離，所以現(xiàn)在需要行業(yè)內(nèi)各個(gè)利益相關(guān)方，對(duì)試點(diǎn)期內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行客觀公開的討論與評(píng)價(jià)。這樣才能有利于我國(guó)移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　雖然我國(guó)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)提供商（或稱虛擬運(yùn)營(yíng)商）目前的整體市場(chǎng)表現(xiàn)距離試點(diǎn)啟動(dòng)之時(shí)的普遍預(yù)期尚有不小距離，但筆者認(rèn)為，在當(dāng)前的市場(chǎng)格局和政策框架內(nèi)，轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)應(yīng)該是基本達(dá)到了預(yù)期目的，其運(yùn)行情況也符合通信市場(chǎng)的客觀規(guī)律。自第一批虛擬運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)以來(lái)，僅僅一年多一點(diǎn)的時(shí)間，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商的總用戶數(shù)就已突破千萬(wàn)規(guī)模，在總移動(dòng)通信用戶中占比接近1%。在全球范圍內(nèi)看，這樣的發(fā)展速度也屬較好成績(jī)。尤其考慮到我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，滲透率已達(dá)95%，且存在相當(dāng)嚴(yán)重的批零倒掛現(xiàn)象，這樣的成績(jī)更是來(lái)之不易。

　　同時(shí)，試點(diǎn)期內(nèi)，各個(gè)利益相關(guān)方在市場(chǎng)機(jī)制框架內(nèi)進(jìn)行了充分博弈。雖然市場(chǎng)機(jī)制和監(jiān)管框架均未穩(wěn)定，但試點(diǎn)確實(shí)起到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、積累經(jīng)驗(yàn)的作用，有助于各利益相關(guān)方理解虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的運(yùn)行和監(jiān)管規(guī)律。新進(jìn)入市場(chǎng)的虛擬運(yùn)營(yíng)商也確實(shí)起到了開發(fā)新業(yè)務(wù)模式和新細(xì)分市場(chǎng)的排頭兵、探路者的角色�，F(xiàn)在已被三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商接受的流量不清零模式正是由虛擬運(yùn)營(yíng)商首先帶入我國(guó)市場(chǎng)的。虛擬運(yùn)營(yíng)商對(duì)國(guó)際出行市場(chǎng)的關(guān)注也促進(jìn)了基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商國(guó)際漫游資費(fèi)的下調(diào)。

　　雖然虛擬運(yùn)營(yíng)商在轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)期內(nèi)取得了一定程度的發(fā)展，對(duì)滿足細(xì)分市場(chǎng)需求、促進(jìn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新做出了自己的貢獻(xiàn)，但我們也必須看到，在當(dāng)前的市場(chǎng)和監(jiān)管框架內(nèi)，虛擬運(yùn)營(yíng)商還不可能對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生強(qiáng)有力的影響。我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)目前已趨于飽和，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中于存量市場(chǎng)，留給虛擬運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)空間已被大大壓縮，只有具有相當(dāng)品牌號(hào)召力和市場(chǎng)規(guī)模的虛擬運(yùn)營(yíng)商才可能生存并產(chǎn)生一定的市場(chǎng)影響，而達(dá)到這一境界并不容易，需要長(zhǎng)期的積累過(guò)程。國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)也在反復(fù)印證這一規(guī)律。Strategy Analytics研究發(fā)現(xiàn)，如英、德、意大利等西歐發(fā)達(dá)市場(chǎng)，均是少數(shù)規(guī)模較大的虛擬運(yùn)營(yíng)商占領(lǐng)大部分虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)份額。在英國(guó)，領(lǐng)先的6個(gè)虛擬運(yùn)營(yíng)商占有了75%的虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。即使在亞洲市場(chǎng)，如泰國(guó)，其監(jiān)管機(jī)構(gòu)自2009年以來(lái)，先后發(fā)放了30多張?zhí)摂M運(yùn)營(yíng)商拍照，但迄今為止仍在運(yùn)營(yíng)的虛擬運(yùn)營(yíng)商也僅有5-6家。

　　而且，國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)也表明，單純依靠管制政策不足以保證虛擬運(yùn)營(yíng)商的成功。奧地利監(jiān)管機(jī)構(gòu)在批準(zhǔn)和黃與Orange并購(gòu)案時(shí)，把向虛擬運(yùn)營(yíng)商開放網(wǎng)絡(luò)作為批準(zhǔn)并購(gòu)的前置條件。為了滿足監(jiān)管要求，和黃與UPC Mobile簽訂了網(wǎng)絡(luò)批發(fā)協(xié)議，但UPC Mobile花了近兩年時(shí)間才能真正提供業(yè)務(wù)，其資費(fèi)水平也高于和黃自己的預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)，完全無(wú)法在市場(chǎng)上進(jìn)行有效競(jìng)爭(zhēng)。奧地利市場(chǎng)的整體資費(fèi)水平也從歐盟市場(chǎng)第二低上升至中游水平，可見(jiàn)單純依靠管制政策，虛擬運(yùn)營(yíng)商并不能對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平產(chǎn)生明顯的影響。

　　觀察國(guó)際移動(dòng)通信市場(chǎng)的變化，我們可以發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)才是促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。目前的歐洲市場(chǎng)正在為我們提供正反兩方面的案例。如上文提到的，在和黃并購(gòu)Orange、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量由4減為3之后兩年，奧地利監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)和消費(fèi)者支出進(jìn)行了評(píng)估，發(fā)現(xiàn)各個(gè)層次的消費(fèi)者群體對(duì)于移動(dòng)電話服務(wù)的支出均有增加。在西班牙市場(chǎng)，今年年中Orange成功并購(gòu)Jazztel，使固網(wǎng)寬帶運(yùn)營(yíng)商數(shù)量由4減為3、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)量由5減為4之后僅僅兩個(gè)月，Telefonica和Orange就分別對(duì)其固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)資費(fèi)進(jìn)行了上調(diào)。而反觀法國(guó)市場(chǎng)，在2011年底至2013年底的兩年間，法國(guó)消費(fèi)者平均支付的移動(dòng)賬單金額下降了約30%，法國(guó)消費(fèi)者在2年內(nèi)節(jié)省的移動(dòng)通信費(fèi)用總計(jì)達(dá)到約70億歐元。而這主要應(yīng)歸功于2012年初進(jìn)入市場(chǎng)的第四個(gè)家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Free Mobile，其激進(jìn)的價(jià)格策略對(duì)法國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大沖擊，迫使其它運(yùn)營(yíng)商紛紛跟進(jìn)，迅速降低了市場(chǎng)整體資費(fèi)水平，F(xiàn)ree Mobile也成為了法國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)上舉足輕重的挑戰(zhàn)者。

　　基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)也能為虛擬運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會(huì)。美國(guó)的Sprint、英國(guó)的EE都是在新一代網(wǎng)絡(luò)投入使用之后，為了快速發(fā)展用戶而加大與虛擬運(yùn)營(yíng)商的合作力度。英國(guó)的O2則通過(guò)與Tesco、Lycamobile等知名品牌建立合資公司，經(jīng)營(yíng)虛擬運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商與虛擬運(yùn)營(yíng)商的雙贏�；�礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商也可以通過(guò)收購(gòu)或直接投資，建立虛擬運(yùn)營(yíng)的子品牌，發(fā)展特定細(xì)分市場(chǎng)。如Sprint就先后收購(gòu)了Virgin Mobile、Boost Mobile等美國(guó)較大規(guī)模的虛擬運(yùn)營(yíng)商，使之成為自己在細(xì)分市場(chǎng)的子品牌。英國(guó)O2甚至直接投資創(chuàng)建了以虛擬社區(qū)營(yíng)銷為特點(diǎn)的虛擬運(yùn)營(yíng)商GiffGaff，來(lái)拓展細(xì)分市場(chǎng)，探索新型業(yè)務(wù)模式。

　　可見(jiàn)，只有保證基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商之間的有效競(jìng)爭(zhēng)，才能維持移動(dòng)通信市場(chǎng)的健康發(fā)展，也才能為虛擬運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展提供適宜的市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也可考慮更靈活的監(jiān)管政策，為虛擬運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造更大的市場(chǎng)空間，鼓勵(lì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的規(guī)模發(fā)展，使之從單純的轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)提供商轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲�的移�?dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商。

　　Strategy Analytics的研究發(fā)現(xiàn)，擁有自己核心網(wǎng)網(wǎng)元的Full MVNO模式可以有效提高虛擬運(yùn)營(yíng)商的邊際利潤(rùn)率，并能支持虛擬運(yùn)營(yíng)商更加快速靈活地開發(fā)新業(yè)務(wù)，對(duì)用戶流量進(jìn)行更有效的管理。下圖顯示了法國(guó)Virgin Mobile的EBIT歷史變化情況，可見(jiàn)自2011年成為Full MVNO之后，其盈利能力得到了明顯增強(qiáng)。

　　圖1：法國(guó)Virgin Mobile EBIT變化（來(lái)源：Strategy Analytics）

　　為了鼓勵(lì)虛擬運(yùn)營(yíng)商更積極的發(fā)展用戶、提高虛擬運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)能力，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)還提出了“Capacity MVNO”的模式。在批準(zhǔn)愛(ài)爾蘭和德國(guó)市場(chǎng)的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商并購(gòu)時(shí)，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)都要求合并后的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商向虛擬運(yùn)營(yíng)商一次性出售一定比例的網(wǎng)絡(luò)容量（如15%或20%），在這部分網(wǎng)絡(luò)容量用完之前，虛擬運(yùn)營(yíng)商將無(wú)需再向基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商支付任何費(fèi)用。在這一模式下，虛擬運(yùn)營(yíng)商需要較大的初期投資，抬高了市場(chǎng)進(jìn)入門檻，使之更適合具有較大規(guī)模和明確戰(zhàn)略目標(biāo)的公司。而在開始運(yùn)營(yíng)之后，虛擬運(yùn)營(yíng)商能擁有更大的靈活度和創(chuàng)新空間，并具有更強(qiáng)的動(dòng)力來(lái)快速發(fā)展用戶。目前Virgin Media已經(jīng)宣布進(jìn)入愛(ài)爾蘭市場(chǎng)，將提供不限量的移動(dòng)話音、短信和數(shù)據(jù)服務(wù)，并將移動(dòng)業(yè)務(wù)與其固定寬帶和媒體業(yè)務(wù)捆綁，提供“四重播放”業(yè)務(wù)，可以預(yù)計(jì)將在一定程度上加強(qiáng)愛(ài)爾蘭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。

　　國(guó)際化擴(kuò)張也是虛擬運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大規(guī)模、尋求更大發(fā)展的常用手段。目前已有國(guó)內(nèi)的虛擬運(yùn)營(yíng)商在積極地開展國(guó)際業(yè)務(wù)。隨著地區(qū)形勢(shì)的變化以及我國(guó)政府“一帶一路”戰(zhàn)略的展開與推進(jìn)，“一帶一路”區(qū)域內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)更多的適合虛擬運(yùn)營(yíng)商投資的機(jī)會(huì)。例如，伊朗、新加坡等國(guó)的電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)就已經(jīng)或正在準(zhǔn)備開放虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，伊朗監(jiān)管機(jī)構(gòu)在拍照發(fā)放流程中還特別鼓勵(lì)外國(guó)投資者的進(jìn)入。由于監(jiān)管政策的變化，泰國(guó)國(guó)有運(yùn)營(yíng)商目前也有與虛擬運(yùn)營(yíng)商合作的強(qiáng)烈意愿。這些都可能是國(guó)內(nèi)虛擬運(yùn)營(yíng)商進(jìn)軍海外市場(chǎng)，服務(wù)海外華人社區(qū)和中資企業(yè)的良好機(jī)會(huì)。同時(shí)，較之國(guó)有基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，民營(yíng)虛擬運(yùn)營(yíng)企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)的政治敏感度更低，更容易被目標(biāo)國(guó)的政府和商界所接受。政府主管部門可以考慮采取更多的支持政策，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)虛擬運(yùn)營(yíng)商向國(guó)際市場(chǎng)、尤其是“一帶一路”國(guó)家進(jìn)行擴(kuò)展。

　　移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)期已近尾聲，市場(chǎng)需客觀評(píng)價(jià)試點(diǎn)成果，并對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展保持理性預(yù)期。我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)才是提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平的關(guān)鍵，虛擬運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展也有賴于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府主管部門應(yīng)為虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展創(chuàng)造更大的空間，允許虛擬運(yùn)營(yíng)商探索新的經(jīng)營(yíng)模式，并鼓勵(lì)虛擬運(yùn)營(yíng)商開辟海外市場(chǎng)。