站在2014年的年尾，我們可以說(shuō)，中國(guó)停滯多年的電信行業(yè)改革，已經(jīng)重啟，貌似是無(wú)可爭(zhēng)辯的事實(shí)。但是改革的目標(biāo)和方向還是有點(diǎn)模糊，也存在諸多的不確定性。
頂層設(shè)計(jì)重啟：目標(biāo)依然不清晰
新一屆政府在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)上主要的思路已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)在資源配置中起決定性作用和基礎(chǔ)作用，并真正的下決心給予民間資本國(guó)民待遇。
在此背景下，電信行業(yè)的改革在制度設(shè)計(jì)層面進(jìn)入新的高度。
在資本層面，標(biāo)志性的制度設(shè)計(jì)是向民間資本放開移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，即俗稱的虛擬運(yùn)營(yíng)商。自從2013年12月份發(fā)放第一批試點(diǎn)許可之后，已經(jīng)有至少26家企業(yè)拿到了移動(dòng)化轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照。
按照工信部的思路，民間資本進(jìn)入移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，主要目的之一是激發(fā)市場(chǎng)活力，同時(shí)并不希望看到價(jià)格戰(zhàn)等低水平的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
在政策管制層面，取消和下方電信資費(fèi)的審批制度，終結(jié)早已經(jīng)名存實(shí)亡的電信價(jià)格管制，盡管象征意義大于實(shí)際意義，卻也看做是行業(yè)主管部門與時(shí)俱進(jìn)的舉動(dòng)。
在行業(yè)組織架構(gòu)層面，爭(zhēng)議中前行的國(guó)家鐵塔公司據(jù)說(shuō)在2014年第三季度即將掛牌成立，這可以看做電信行業(yè)在回應(yīng)重復(fù)建設(shè)，尋求更有效率的運(yùn)營(yíng)的舉動(dòng)。
TD-LTE牌照與FDD-LTE牌照分時(shí)段的方法，則讓牌照管制在行業(yè)改革中的話語(yǔ)權(quán)降低。
同時(shí)，中國(guó)電信進(jìn)入不斷啟動(dòng)的混合所有制改革，則也同樣可以看做壟斷部門向民間資本伸出的橄欖枝。
我們可以看到，在資本運(yùn)營(yíng)、行業(yè)管制、行業(yè)組織治理架構(gòu)三個(gè)層面，中國(guó)的電信行業(yè)正在開啟新的一輪頂層設(shè)計(jì)。與此前的行業(yè)改革不同，是輪改革的目標(biāo)訴求更加復(fù)雜和多元。
從試圖回應(yīng)的重大改革的問(wèn)題上，就至少包含三個(gè)：
第一：宏觀層面：民間資本在壟斷經(jīng)濟(jì)部門的地位和作用？
第二：中觀層面：國(guó)家重大自主創(chuàng)新保護(hù)與平衡的行業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系？
第三：微觀層面：橫向和縱向的企業(yè)組織價(jià)值鏈整合與重構(gòu)與行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率的關(guān)系？
而這三個(gè)問(wèn)題看似獨(dú)立，實(shí)際卻又互為前提因果，相互制肘。
不過(guò)在具體討論頂層設(shè)計(jì)制度之前，或許先看看2014年上半年的行業(yè)格局，對(duì)我們理解這種復(fù)雜性有更好的幫助。
行業(yè)格局：我們正在重回2G時(shí)代嗎？
在過(guò)去的半年，單純從用戶數(shù)增長(zhǎng)這一指標(biāo)來(lái)看，很多人很容易得出結(jié)論：中國(guó)電信行業(yè)正在重回一家壟斷，在用戶、技術(shù)、品牌、利潤(rùn)等各方面，處于全盤主導(dǎo)的狀態(tài)。
按照中國(guó)電信剛剛公布的數(shù)字，2014年5月，其當(dāng)月移動(dòng)用戶再度流失95萬(wàn)，總數(shù)降至1.8122億戶，2014年1月至5月份移動(dòng)用戶累計(jì)凈減436萬(wàn)戶；3G用戶數(shù)僅新增98萬(wàn)，累計(jì)達(dá)1.0595億。
中國(guó)聯(lián)通對(duì)外公布的2014年5月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示其移動(dòng)用戶新增270.3萬(wàn)；而中國(guó)移動(dòng)單單4G用戶數(shù)就新增331.1萬(wàn)，累計(jì)達(dá)810.9萬(wàn)戶；3G新增速度放緩，也達(dá)到了431萬(wàn)。
在新增用戶市場(chǎng)，導(dǎo)致中國(guó)電信持續(xù)流失的原因復(fù)雜，按照官方說(shuō)法是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出LTE服務(wù)以及營(yíng)銷力度加大所致。
但是在本質(zhì)上，中國(guó)電信的移動(dòng)用戶規(guī)模始終偏小，以及在終端價(jià)格和品類豐富度上的缺失，是造成中國(guó)電信在4G到來(lái)之際，造成用戶負(fù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
在這一點(diǎn)上，中國(guó)聯(lián)通面臨的來(lái)自中國(guó)移動(dòng)的壓力顯然小得多，一方面在網(wǎng)絡(luò)上中國(guó)聯(lián)通42M網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在全國(guó)初具規(guī)模，尤其是終端上還保持著對(duì)客戶的慣性吸引力，所以在上半年中國(guó)聯(lián)通短暫用戶增長(zhǎng)之后又反彈到正常水平。
但是隨著中國(guó)移動(dòng)不遺余力的推動(dòng)4G終端價(jià)格下降，以及可以預(yù)見的覆蓋日趨完善的網(wǎng)絡(luò)，在新增用戶市場(chǎng)，重回中國(guó)移動(dòng)全方位的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)格局的趨勢(shì)，已經(jīng)非常明朗。
在此背景下，業(yè)內(nèi)多有人士開始呼吁給予中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通FDD-LTE的牌照，以遏制其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷損耗殆盡的趨勢(shì)。同時(shí)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的高管也公開表態(tài)強(qiáng)調(diào)FDD的重要性。
