2014年9月26日，東營市潤生保險代理有限公司（以下簡稱“潤生保險”）簽約客友軟件，通過客友CRM系統(tǒng)，用來整合自身擁有的保險資源體系、優(yōu)化市場價值鏈條、打造保險的核心競爭能力。
潤生保險是成立于2008年5月28日，總部坐落于美麗廣袤的齊魯大地、共和國最年輕的土地、黃河入海的地方——東營市， 得益于經(jīng)濟的高速增長及金融保險服務(wù)市場的迅猛發(fā)展，潤生保險成立以來，依托地緣、管理優(yōu)勢在業(yè)務(wù)規(guī)模與經(jīng)營效益穩(wěn)步提高。在保險業(yè)務(wù)的銷售、理賠服務(wù)等方面積累了豐富的經(jīng)驗，也形成了強大的優(yōu)勢，目前是山東地區(qū)最大的金融保險服務(wù)公司之一。2010年初公司管理層根據(jù)市場狀況及時作出調(diào)整，將主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向成長性強、利潤豐厚的壽險業(yè)務(wù)，并投入巨資引入業(yè)內(nèi)眾多優(yōu)秀人才，逐步完善了務(wù)實、創(chuàng)新、獨特的運營團隊與營銷體系，逐步完善了與潤生長遠發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)的企業(yè)文化。
通過引進的客友CRM管理體系，詳細記錄保戶信息，對整個經(jīng)營過程進行跟蹤，并根據(jù)跟蹤的結(jié)果來調(diào)整經(jīng)營方向，過程管理是保險公司提升整體管理水平的客觀要求。對保戶狀態(tài)、保戶行為分析的需求。利用CRM提供的多維特征分析、保戶行為分析，使保險公司更清晰、深入地了解自己的保戶，并按行業(yè)（職業(yè)）、地區(qū)、消費習(xí)慣、年齡及性別等進行多角度的分析、論證，繼而制定和改進相應(yīng)的市場策略，并利用分析結(jié)果指導(dǎo)保險分司的市場行為。利用CRM使保險業(yè)務(wù)流程化，營銷部分自動化，建立前臺和后臺運營之間平滑的相互鏈接和整合，跟蹤、分析、驅(qū)動市場導(dǎo)向，為保險公司的運營提供決策支持。利用CRM對保戶進行綜合評價，準確判斷它對保險的貢獻度、忠誠度，從而實現(xiàn)按貢獻度、忠誠度對保戶進行分類，對重要保戶提供更加方便、快捷、滿意的服務(wù)，對其特殊要求給予更加快速的響應(yīng)。
相信通過客友CRM的實施，建立適應(yīng)保戶戰(zhàn)略的、職能完整、交流通暢、運行高效的組織機構(gòu)，以“保戶需求挖掘”和“滿足”為中心，實行業(yè)務(wù)流程的重構(gòu)，加強基于保戶互動關(guān)系的營銷和產(chǎn)品銷售（服務(wù)）工作，統(tǒng)一保戶聯(lián)系渠道，針對保戶的需求及時推出創(chuàng)新的保險產(chǎn)品和服務(wù)。
