上海綠隆信息技術(shù)有限公司主要經(jīng)營在信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），網(wǎng)絡(luò)工程，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，園林綠化工程等。
對于大多數(shù)企業(yè)來說，擁有豐富的客戶資源是其業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展的基礎(chǔ)，誰能夠發(fā)展更多的客戶，誰就能夠在激烈的市場競爭中立于不敗之地。作為一家信息技術(shù)類公司，上海綠隆一直堅(jiān)持以客戶為中心，強(qiáng)調(diào)對客戶動(dòng)態(tài)以及銷售過程的主動(dòng)跟進(jìn)。然而，由于客戶數(shù)量的眾多和復(fù)雜，加上上海綠隆自身銷售機(jī)構(gòu)和流程缺乏規(guī)范化，上海綠隆在客戶關(guān)系管理上存在一定的困難。管理層經(jīng)過深思熟慮的考慮和開會(huì)討論后，決定給公司上一套客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。最終決定與CloudCC 合作，力圖解決公司客戶管理上面的問題。
CloudCC項(xiàng)目管理人員與上海綠隆的管理層交流后發(fā)現(xiàn)上海綠隆有一下問題急需解決。
一是客戶信息不共享。上海綠隆擁有龐大的客戶隊(duì)伍，且大多數(shù)客戶為大中型企業(yè)，組織架構(gòu)相對比較復(fù)雜。然而，上海綠隆還是利用紙質(zhì)文檔的傳統(tǒng)工具來記錄和存儲客戶數(shù)據(jù)，客戶信息分散，查找難還不能共享，管理起來非常不方便，不利于客戶動(dòng)態(tài)的及時(shí)跟進(jìn)，也不利于銷售人員開展工作。
二是銷售流程不規(guī)范。上海綠隆的業(yè)務(wù)部門由于組織架構(gòu)和工作方式的不同，導(dǎo)致整個(gè)公司的銷售流程產(chǎn)生混亂，不僅影響到銷售人員的工作效率和新員工對銷售工作的上手，同時(shí)由于缺乏一個(gè)統(tǒng)一規(guī)范化的流程，公司的很多制度未能得到很好的執(zhí)行。
三是銷售績效難追蹤。由于缺乏統(tǒng)計(jì)工具，上海綠隆的管理層往往很難了解到每個(gè)銷售部門和銷售人員的銷售績效，如銷售部門的配額完成情況、收款情況、開支情況以及銷售人員的銷售業(yè)績情況等，不利于對銷售部門和人員進(jìn)行客觀考核，也不利于管理層進(jìn)行科學(xué)決策。
鑒于管理上的不完善，CloudCC CRM的實(shí)施人員根據(jù)上海綠隆的實(shí)際情況給其量身訂一套CRM。這套量身定制的CRM系統(tǒng)采用了最新的技術(shù)，嵌入了最佳的實(shí)踐方法流程，能夠幫助上海綠隆維護(hù)好客戶信息，管理好銷售流程，分析好銷售業(yè)績，從而為管理層科學(xué)決策提供支持。
首先，CloudCC CRM幫助上海綠隆搭建了一個(gè)全面完善的客戶信息方案庫，支持銷售人員在系統(tǒng)上實(shí)時(shí)錄入意向客戶資料，并在跟進(jìn)過程中持續(xù)更新客戶動(dòng)態(tài)，包括與客戶的溝通記錄、商機(jī)、歷史交易等，方便銷售人員進(jìn)一步開展工作。
同時(shí)，通過系統(tǒng)，上海綠隆還實(shí)現(xiàn)了客戶跟進(jìn)情況的全程跟蹤，如客戶信息檔案中將集團(tuán)客戶組織架構(gòu)及與仕邦跟進(jìn)人員的對應(yīng)關(guān)系標(biāo)記出來，并以紅色高亮的方式顯示無安排跟進(jìn)人員。
再次，利用郵件自動(dòng)提醒沒有定期維護(hù)/拜訪/跟進(jìn)客戶的銷售人員；提供客戶信息報(bào)表，追蹤銷售人員長期跟進(jìn)無銷售成果產(chǎn)出的客戶。短短數(shù)周，上海綠隆就看到了CloudCC CRM系統(tǒng)給公司帶來了那些不同。
自2008年8月份正式推向市場至今，CloudCC CRM客戶已遍布中國（包括中國內(nèi)地、香港及臺灣地區(qū)）、美國、加拿大及新加坡等國家，包括立思辰、李寧、佳能、華勝天成、神州數(shù)碼、加拿大Leivaire 、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、香港科技大學(xué)、眾康科技等，客戶涉及教育培訓(xùn)、律師、投資、旅游、電信、高科技、金融以及交通等行業(yè)或領(lǐng)域。
