近日，百會(huì)CRM簽約厚金通融財(cái)富（北京）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：厚融財(cái)富）。
厚融財(cái)富是一家實(shí)力雄厚發(fā)展迅速的第三方理財(cái)公司，公司總部位于北京CBD核心區(qū)，目前以理財(cái)師為主的員工達(dá)到100余人。厚融財(cái)富依托母公司紫馬基金的品牌渠道優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)，為客戶進(jìn)行全方位的資產(chǎn)配置，從獨(dú)立、客觀、專業(yè)的角度為客戶篩選并提供了豐富的金融理財(cái)產(chǎn)品，主要涵蓋：私募股權(quán)母基金、藝術(shù)品母基金、地產(chǎn)母基金、公募基金、陽(yáng)光私募產(chǎn)品、固定收益類信托產(chǎn)品等。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)金融公司紛紛著手信息化建設(shè)，借助CRM系統(tǒng)來(lái)提升客戶管理水平。2014年年初，厚融財(cái)富開始考察CRM產(chǎn)品。云計(jì)算模式的CRM逐漸演變成主流，不需要購(gòu)買服務(wù)器，不需要雇專人維護(hù)系統(tǒng)軟硬件，幫助企業(yè)降低信息化門檻，也為企業(yè)解決了后顧之憂。從最初的質(zhì)疑，到最后接受云計(jì)算模式，選擇百會(huì)CRM,整個(gè)過(guò)程厚融財(cái)富進(jìn)行了大量地了解和對(duì)比。專業(yè)程度高，在金融行業(yè)擁有較多知名客戶案例，免費(fèi)實(shí)施，完善的服務(wù)，這些都是厚融財(cái)富最終和百會(huì)達(dá)成合作的重要原因。
厚融財(cái)富本期實(shí)施CRM的階段目標(biāo)在于管好客戶檔案，讓員工逐步養(yǎng)成使用系統(tǒng)的習(xí)慣，并實(shí)現(xiàn)三大主要功能。在厚融財(cái)富，使用CRM系統(tǒng)的崗位包括管理者、客戶經(jīng)理、服務(wù)人員和財(cái)務(wù)。首先，管理好客戶檔案，尤其是已成交客戶的詳細(xì)資料和信息，為老客戶做好關(guān)懷和服務(wù)。第二，財(cái)務(wù)人員通過(guò)百會(huì)CRM進(jìn)行派息管理，及時(shí)準(zhǔn)確地為客戶打款。第三，統(tǒng)計(jì)銷售業(yè)績(jī)，方便管理者帶好團(tuán)隊(duì)，提高業(yè)績(jī)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，客戶信息已成為企業(yè)最重要的資產(chǎn)。百會(huì)CRM將憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品形態(tài)和行業(yè)地位，攜手厚融財(cái)富踏上信息化高速路，為客戶創(chuàng)造專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)，躋身一流金融服務(wù)公司行列。
