工信部電信研究院日前發(fā)布的2014通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)白皮書指出，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正面臨IT化的重大變革。由數(shù)據(jù)中心虛擬化所引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)虛擬化和可編程技術(shù)正全面由數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向企業(yè)網(wǎng)和電信運營商網(wǎng)絡(luò)延伸。總體來看，IT技術(shù)理念的影響將帶來三方面的重大變革。
成本競爭推進產(chǎn)業(yè)變革
為迎合電信運營商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當(dāng)前通信設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新關(guān)鍵。
工信部電信研究院2014通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)白皮書指出，日前通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體邁入成熟階段，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長明顯放緩，主要設(shè)備廠商面臨嚴(yán)峻增長瓶頸。隨著成本優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)競爭中的作用日益突出，全球產(chǎn)業(yè)在地域格局與業(yè)務(wù)格局方面正發(fā)生深刻調(diào)整。
在地域格局上，全球產(chǎn)業(yè)向成本優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國產(chǎn)業(yè)憑借成本優(yōu)勢持續(xù)擴張，全球地位不斷提高。目前，我國在全球運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達到30%左右。
相比之下，北美地區(qū)在傳統(tǒng)通信設(shè)備領(lǐng)域繼北電和摩托羅拉退出市場后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線企業(yè)，但在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通信設(shè)備領(lǐng)域，思科、瞻博等仍保持領(lǐng)先地位。歐洲地區(qū)由于在成本競爭中不占優(yōu)勢，市場份額由57%下降至41%。
從設(shè)備企業(yè)競爭格局看，中國廠商市場份額逐步擴大。憑借集成創(chuàng)新優(yōu)勢，華為、中興等國內(nèi)企業(yè)在通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)整體低迷的情況下持續(xù)保持?jǐn)U張勢頭。2013 年華為收入達到395億美元，同比增長8.6%，總規(guī)模超越愛立信，在運營商網(wǎng)絡(luò)市場的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場份額由第八提升至第六。
在業(yè)務(wù)格局上，設(shè)備企業(yè)通過業(yè)務(wù)聚焦提升競爭優(yōu)勢。成本競爭加劇迫使設(shè)備企業(yè)必須在特定產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更強的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，傳統(tǒng)多元化的業(yè)務(wù)模式逐漸難以為繼。在這一形勢下，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)第三輪大規(guī)模整合已經(jīng)開始。前兩輪整合分別以企業(yè)并購重組和破產(chǎn)清算為主要特點，帶來了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場。此輪整合則主要是設(shè)備廠商重新劃定利益邊界，通過剝離非核心業(yè)務(wù)，在核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得更強優(yōu)勢。
近幾年來，愛立信先后剝離企業(yè)交換機、移動終端、終端芯片等業(yè)務(wù)，重點聚焦移動通信與業(yè)務(wù)/運營支撐系統(tǒng)領(lǐng)域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統(tǒng)、運營商以太網(wǎng)、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，以移動通信設(shè)備作為核心業(yè)務(wù)。阿朗也剝離十余條產(chǎn)品線，專注于數(shù)據(jù)通信設(shè)備、光網(wǎng)絡(luò)、移動通信設(shè)備等。業(yè)務(wù)聚焦策略在后LTE時代將進一步深化。
為迎合電信運營商及相關(guān)企業(yè)的成本控制需要，低成本技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)成為當(dāng)前通信設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新關(guān)鍵。一是吸收借鑒IT技術(shù)中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術(shù)中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設(shè)備領(lǐng)域，通過將移動基帶處理單元集中化，達到降低部署成本和減少能耗目的。二是運用新型組網(wǎng)方式降低數(shù)據(jù)傳輸成本。為應(yīng)對數(shù)據(jù)流量激增，設(shè)備企業(yè)開始將OTN等數(shù)據(jù)傳輸能力更強的技術(shù)應(yīng)用于城域網(wǎng)，以降低單位流量成本。三是利用節(jié)能技術(shù)降低能耗成本。通過使用新型冷卻系統(tǒng)、新型能源技術(shù)以及節(jié)能設(shè)計方案等手段降低能耗。
隨著通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)成熟化，供應(yīng)鏈掌控能力日益成為產(chǎn)業(yè)競爭關(guān)鍵，主要設(shè)備企業(yè)紛紛通過縱向一體化策略保障核心芯片與軟件的供應(yīng)安全，并以此構(gòu)建設(shè)備產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢。
主要設(shè)備商采取“購買IP核+自研SoC”模式開發(fā)與整機設(shè)備息息相關(guān)的關(guān)鍵芯片。企業(yè)自主開發(fā)關(guān)鍵系統(tǒng)軟件，當(dāng)前Linux等開源系統(tǒng)可以部分提供免費的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧軟件，因而主要設(shè)備企業(yè)積極探索對標(biāo)準(zhǔn)Linux內(nèi)核進行實時化和小型化改造，開發(fā)了可用于通信設(shè)備的RTOS 平臺，替代了Vxworks等商業(yè)化產(chǎn)品。除自主開發(fā)外，設(shè)備企業(yè)還會通過并購方式充實自身技術(shù)儲備，并阻斷競爭對手供應(yīng)鏈。
IT理念三方面深刻影響通信設(shè)備業(yè)
主要軟件和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)起了一系列開源軟件項目，在通信軟件技術(shù)領(lǐng)域追趕和挑戰(zhàn)傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)。
通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正面臨IT化的重大變革。由數(shù)據(jù)中心虛擬化所引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)虛擬化和可編程技術(shù)正全面由數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向企業(yè)網(wǎng)和電信運營商網(wǎng)絡(luò)延伸。總體來看，IT技術(shù)理念的影響將帶來以下三方面的重大變革：
一是基于標(biāo)準(zhǔn)、通用、開放軟硬件架構(gòu)的制造模式初露端倪。從上世紀(jì)90年代起，“WINTEL”模式塑造了PC產(chǎn)業(yè)的基本規(guī)則和格局，而2007年以來的移動互聯(lián)網(wǎng)變革浪潮，則以更為開放的思維重塑了智能終端產(chǎn)業(yè)，而這些趨勢正進一步影響通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)格局與運作模式。一是通用芯片與標(biāo)準(zhǔn)化軟件驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備向通用架構(gòu)發(fā)展。二是通用IT設(shè)備更多在通信網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用。二者都推動通信設(shè)備向通用化、開放化發(fā)展，硬件集成門檻將大幅下降。
在核心芯片領(lǐng)域，通用的通信設(shè)備芯片平臺不斷出現(xiàn)，對傳統(tǒng)基于專用芯片的設(shè)備集成模式提出挑戰(zhàn)。在基礎(chǔ)軟件方面，目前有多個軟件企業(yè)推出支持Openflow等標(biāo)準(zhǔn)接口的網(wǎng)絡(luò)控制器。企業(yè)用戶通過網(wǎng)絡(luò)控制器，可在標(biāo)準(zhǔn)硬件上自行搭建和管理虛擬網(wǎng)絡(luò)。此外，通用IT設(shè)備開始逐步被引入通信網(wǎng)絡(luò)，在降低設(shè)備采購與運維成本的同時，進一步對傳統(tǒng)專用設(shè)備生產(chǎn)模式產(chǎn)生沖擊。
二是軟件應(yīng)用牽引硬件集成將成為重要模式�；ヂ�(lián)網(wǎng)企業(yè)的“定制服務(wù)器”模式向通信設(shè)備領(lǐng)域延伸。伴隨通信設(shè)備向通用、開放架構(gòu)發(fā)展，根據(jù)軟件應(yīng)用需求定制硬件設(shè)備的模式正成為降低部署成本的重要手段。在這一形勢下，軟件牽引硬件集成的產(chǎn)業(yè)布局正在形成。一方面，電信運營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為降低全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)和管理成本，從應(yīng)用層面已經(jīng)顯現(xiàn)出定制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。另一方面，廣達、技嘉等依靠“定制服務(wù)器”模式取得成功的我國臺灣代工企業(yè)則正積極布局定制設(shè)備的代工生產(chǎn)，其中廣達投資設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備代工企業(yè)PICA8，后者為包括谷歌、NTT、百度在內(nèi)的多家企業(yè)提供數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
三是基于開放平臺的生態(tài)系統(tǒng)趨于形成。在通信設(shè)備軟硬件架構(gòu)開放化趨勢下，一個類似于移動智能終端的生態(tài)系統(tǒng)正在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域形成，并催生出多種服務(wù)模式。一是網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)服務(wù)。軟件及通信設(shè)備企業(yè)通過提供網(wǎng)絡(luò)控制平臺，幫助電信運營商及企業(yè)用戶實現(xiàn)對大量硬件資源的虛擬化管理與軟件控制，如思科的ACI，Nicira的NVP等。二是開放網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)。第三方企業(yè)可依托開放的網(wǎng)絡(luò)控制平臺、標(biāo)準(zhǔn)的API和SDK進行應(yīng)用開發(fā)，提供包括安全、流量優(yōu)化、路由優(yōu)化、服務(wù)質(zhì)量管理在內(nèi)的多種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)。三是虛擬網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)。第三方企業(yè)可從電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心租用網(wǎng)絡(luò)資源，利用虛擬化技術(shù)向成本敏感客戶提供虛擬網(wǎng)絡(luò)資源出租服務(wù)。四是虛擬網(wǎng)絡(luò)運維托管服務(wù)。將出現(xiàn)專業(yè)化的編程公司為電信運營商提供網(wǎng)絡(luò)的軟件控制與管理服務(wù)。
