在中國，咨詢行業(yè)的發(fā)展與改革開放的進程相伴。我國咨詢業(yè)于 80 年代初應運而生，經(jīng)過近三十年的發(fā)展歷程，已經(jīng)逐漸成熟并步入快速發(fā)展階段。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近5年來，中國咨詢服務外包產(chǎn)業(yè)年復合增長率超過25%，這充分說明了我國咨詢服務企業(yè)發(fā)展速度之快，潛力之大。而且，為了增加中國咨詢服務外包行業(yè)的競爭力，政府也在采取一系列積極有利的措施促進行業(yè)發(fā)展。
當然，在看到咨詢行業(yè)廣闊的發(fā)展前景時，我們也要看到該行業(yè)存在的問題，那就是國內(nèi)該領域中小企業(yè)比例過大，總數(shù)占90.3%，而龍頭企業(yè)嚴重匱乏，比例只有1%。隨著國家咨詢服務相關條例與試行辦法的出臺，業(yè)內(nèi)服務標準的統(tǒng)一與精簡，如今投資咨詢行業(yè)業(yè)務大有“叫好又叫座”的勢態(tài)，不僅從“雞肋”變成“雞腿”，更有向“牛腿”、“象腿”演變的可能。然而在行業(yè)大環(huán)境不斷走入良性循環(huán)的過程中，許多精英公司已經(jīng)意識到，機遇往往伴隨著競爭。如何在“大家一起向前沖”的環(huán)境下突飛猛進，讓企業(yè)公司脫穎而出，是每一位企業(yè)家必須要認真考慮的問題。
其實，咨詢行業(yè)歸根結(jié)底是服務，只有注重與客戶的關系管理才能更好的了解和挖掘客戶的實際需求與潛在需求。因此咨詢外包商要不斷地和客戶溝通交流，不斷地完善，提高客戶的滿意度，不斷地經(jīng)驗積累，只有這樣才能有良好的口碑，并進一步向高端咨詢發(fā)展。面臨這樣的發(fā)展癥結(jié)，智銀投資不斷探索創(chuàng)新，最終尋找到了企業(yè)發(fā)展的契合點，就是部署XTools的云計算CRM系統(tǒng)，來實現(xiàn)規(guī)范管理，提升自身競爭力。
北京智銀投資管理有限公司（下稱智銀投資），是綠野資本集團（ GFC ）的產(chǎn)業(yè)園管理事業(yè)部，作為一家專業(yè)的國家科技政策咨詢服務機構(gòu)，長期專注于國家科技政策研究，通過量身訂做專業(yè)化服務，為科技型企業(yè)提供科技政策咨詢、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢；為各類高科技企業(yè)提供全程高效的投融資、科技項目等專業(yè)咨詢與信息化服務，涉及企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、投融資服務、企業(yè)管理與咨詢的全方位服務。指導企業(yè)享受國家的財稅優(yōu)惠政策等服務，成功實施了一系列的咨詢項目和直接投資的操作。
同時作為綠野資本集團孵化器、產(chǎn)業(yè)園運營管理戰(zhàn)略單元的執(zhí)行機構(gòu)，借鑒綠野集團在產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基金運作上的成熟經(jīng)驗，陸續(xù)在多個城市設立了產(chǎn)業(yè)園（分別有加速器、孵化器、主題產(chǎn)業(yè)園）及基金，主要偏重于中早期的物聯(lián)網(wǎng)、先進制造裝備、生物醫(yī)療、新能源等行業(yè)科技項目的服務、集聚、管理和投資，及相關產(chǎn)業(yè)園的科技企業(yè)孵化器運營。公司與中科院、清華大學、北京大學、浙江大學、南京大學、四川大學等簽署一系列的成果轉(zhuǎn)化等合作協(xié)議，通過政策引導和資金導入，幫助一些新成立的、相對較弱的企業(yè)和公司成長，增強了小企業(yè)生存和發(fā)展的能力；通過渠道溝通和平臺架設，為風險資金提供優(yōu)質(zhì)的投資項目和初創(chuàng)企業(yè)。
XToolsCRM的資深顧問在與智銀投資深入溝通的過程中了解到，作為投資咨詢類業(yè)務，其特點是項目規(guī)模大、周期長、涉及人員和事項廣泛，單一銷售環(huán)節(jié)往往就需要消耗企業(yè)大量資源來保證項目按計劃實施。而在以往，智銀投資的每一位業(yè)務員都必須具備極高的業(yè)務水平才能保證項目順利進行。并且工作效率往往難以保證。
因此，智銀投資非常希望有一款能夠勝任公司需求的CRM管理系統(tǒng)來解決企業(yè)客戶管理和銷售管理的完善系統(tǒng)，協(xié)助公司不斷提升業(yè)績。經(jīng)過多方考察和對比，智銀投資最終選擇了XTools CRM云計算客戶銷售管理系統(tǒng)。
利用XTools CRM，業(yè)務員可以輕松建立客戶視圖，無論是整個項目，還是某一個環(huán)節(jié)中涉及的相關人員都可以通過樹狀關系圖迅速找到其聯(lián)系方式，以及與銷售服務過程中有關的信息，極大縮短了業(yè)務員在面臨一件待辦事項的響應時間。同時，利用XToolsCRM的銷售機會管理，業(yè)務員可以做到將每一個項目細化到階段，圍繞客戶整體項目周期，有針對有計劃的實施具體行銷和服務策略，通過客戶信息共享實現(xiàn)專項工作專人負責，免去了大量機械性重復的工作，讓客戶信息和營銷服務更加有的放矢，將企業(yè)有限的資源集中，大幅提升客戶體驗和忠誠度。
作為國內(nèi)領先的云計算CRM客戶關系管理系統(tǒng)解決方案，XToolsCRM已經(jīng)成功為近53個行業(yè)逾萬家企業(yè)成功實施了CRM項目。利用CRM讓服務和營銷過程更為自動化，同時幫助銷售部門更為系統(tǒng)化的收集并掌握與客戶的溝通信息，實現(xiàn)客戶關系的更高品質(zhì)維護，最大化地體現(xiàn)了基于企業(yè)云計算的在線應用模式的價值。
