日前中國銀聯(lián)聯(lián)合中國移動在北京、上海等14個城市高調(diào)推出手機錢包，移動支付進(jìn)入商用時代的日子已經(jīng)到來。
7月19日，中國移動北京公司與北京市政交通一卡通有限公司共同簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，這也是NFC技術(shù)首次應(yīng)用于國內(nèi)交通行業(yè)，意味著，中國移動的手機錢包在大眾消費領(lǐng)域邁出了實質(zhì)步伐。與此同時，包括浦發(fā)、光大、中行在內(nèi)的8家銀行也已接入銀聯(lián)的TSM平臺，更多的商業(yè)銀行對于NFC這塊全新的領(lǐng)域寄予了無限厚望。
盡管移動支付大勢已定，但未來市場和商業(yè)模式的不確定性也使一些銀行在投入上有所顧慮，業(yè)內(nèi)人士也指出，現(xiàn)在整個市場處于起步階段，還需要長期培育，若未來用戶量難成規(guī)模，之前的一切投入都等于零。
中國移動“聯(lián)姻”銀聯(lián)
6月9日，銀聯(lián)董事長蘇寧、中國移動董事長奚國華共同宣布，雙方一起打造的移動支付平臺正式上線，目前兩家的TSM平臺已實現(xiàn)了對接，接下來將聯(lián)手推動NFC手機錢包大規(guī)模商用。而中國移動董事長奚國華也曾在公開場合透露，今年手機錢包將作為移動支付的重點業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣。
對此，中國移動的一位內(nèi)部人士曾對《中國經(jīng)營報》記者透露，預(yù)計到9月底，將有超過20款TD NFC手機上市，其中有數(shù)款會支持TD-LTE，涵蓋國內(nèi)外主要手機品牌，價位覆蓋500元~5000元區(qū)間，且今年計劃銷售NFC終端超過千萬臺。
對此，不少資深行業(yè)觀察員認(rèn)為，中國移動與銀聯(lián)這對“昔日的移動支付標(biāo)準(zhǔn)競爭者”正在聯(lián)手干一番更大的事業(yè)。顯然，兩家能在NFC近場支付上合作實屬不易。此前中國銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)和中國移動主導(dǎo)的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)之爭，最后以銀聯(lián)的勝利而告終，在2012年12月，央行明確13.56MHz為NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
“各取所需，合作共贏，雖然銀聯(lián)在支付標(biāo)準(zhǔn)上占據(jù)上風(fēng)，但是銀聯(lián)也不得不重視中國移動龐大的用戶基數(shù)，這才有了銀聯(lián)和移動的合作。”該內(nèi)部人士分析到。
艾瑞咨詢近期發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，2012年我國移動支付市場交易規(guī)模達(dá)1511.4億元，其中，近場支付占比僅為2.6%。而對于此次的“聯(lián)姻”，艾瑞咨詢金融行業(yè)分析師王維東認(rèn)為，從某種程度上來說，中國移動和銀聯(lián)的合作，中國移動主要負(fù)責(zé)拓展手機終端，未來讓更多的手機支持該模式的移動支付；而銀聯(lián)則負(fù)責(zé)受理環(huán)境的改造，目前，銀聯(lián)方面已經(jīng)有130多萬臺POS機實現(xiàn)移動支付功能，并將在2015年實現(xiàn)所有POS機改造。
浦發(fā)拔得頭籌
日前，中國銀聯(lián)在上海與8家銀行簽署協(xié)議，發(fā)布無接觸式移動支付系統(tǒng)“錢包”。浦發(fā)、光大、中行、中信、廣發(fā)、民生、上海、北京等8家銀行已接入銀聯(lián)的TSM平臺。
而在這8家銀行中，浦發(fā)顯然表現(xiàn)最積極。據(jù)不少行業(yè)觀察員觀察，浦發(fā)在移動支付上的發(fā)力得益于中國移動的戰(zhàn)略入股，2010年3月中國移動入股浦發(fā)。2011年11月雙方正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。2011年12月底雙方正式啟動手機支付項目，接下來雙方花了6個月的時間把整個系統(tǒng)對接好。隨后便陸續(xù)推出手機貼片卡、全終端手機和NFC-SWP手機。而與中國移動合作后，浦發(fā)在移動支付產(chǎn)品的設(shè)計上，一直都保持著一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
而在多家銀行接入銀聯(lián)TSM系統(tǒng)實現(xiàn)移動支付功能之前，浦發(fā)在今年5月份就宣布與中國移動聯(lián)合推出首個NFC手機支付產(chǎn)品。
“如果說與其他銀行的區(qū)別，我想其他銀行目前還是一個單一的電子現(xiàn)金概念，把借記卡中的錢轉(zhuǎn)移到現(xiàn)金賬戶中。我們想做的是一張完整意義上的銀行卡。”浦發(fā)內(nèi)部一位相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。
目前浦發(fā)加載進(jìn)NFC手機SIM卡里的銀行卡已包括兩個賬戶，一個是中國移動浦發(fā)聯(lián)名卡貸記賬戶(信用卡)；一個是電子現(xiàn)金賬戶(其功能類似交通卡)。客戶可以根據(jù)需要靈活選擇用貸記賬戶憑密碼進(jìn)行支付，或者電子現(xiàn)金賬戶進(jìn)行“閃付”支付。
目前來看，除了已經(jīng)達(dá)成合作的8家銀行外，其他大型國有銀行和地區(qū)城商行還以觀望為主，“主要考慮到未來市場和商業(yè)模式依然具有較大的不確定性，一些銀行在成本投入上還是有些猶豫。”艾瑞金融咨詢師王維東坦言。
招行率先發(fā)展移動支付
除上述8家銀行以外，招商銀行(8.46,-0.08,-0.94%)也于今年開始正式進(jìn)入移動支付領(lǐng)域。不過目前招商銀行還并未與中國銀聯(lián)合作。
今年2月份，招行與中國移動宣布簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于NFC -SWP模式開展合作，實現(xiàn)符合銀行規(guī)范PBOC2.0等系列標(biāo)準(zhǔn)移動支付方案，包括但不限于電子現(xiàn)金應(yīng)用、貸記卡應(yīng)用等一項或多項金融支付應(yīng)用。目前，用戶已可以通過中國移動的NFC手機錢包客戶端下載招行的借記卡、電子現(xiàn)金等金融服務(wù)。并且招行在選擇合作方時，并不限于與一家運營商合作。去年底，該行就攜手中國聯(lián)通(14.56,0.07,0.48%)宣布推出了基于SWP-SIM卡模式的名為“聯(lián)通招行手機錢包”的信用卡手機支付產(chǎn)品。
招商銀行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆曾在近期接受媒體采訪時公開表示，“招行要率先剪掉自己的信用卡，實現(xiàn)無卡化。如果自己不剪掉，最終也會由別人來幫你剪掉。與其讓別人來革你的命，不如自己來一場革命。移動互聯(lián)正在改變非常多的東西，也給金融業(yè)帶來非常大的沖擊。對我們而言，剪掉卡片有點像剪掉尾巴，讓人戀戀不舍，但是也有可能因此獲得更大的生存空間。”
同時，招行在移動支付方面的推進(jìn)始終處于不斷推陳出新的狀態(tài)。今年4月，招行率先推出招行信用卡微信客服平臺(下稱“微客服平臺”)。這不是一個信息推送和宣傳推廣的平臺，而是為客戶提供服務(wù)引導(dǎo)和溝通的平臺。在手機銀行中能辦理的業(yè)務(wù)，幾乎都可以在微客服平臺中實現(xiàn)。
“這種微信平臺的推出，一方面為客戶提供了更多便利，可以直接進(jìn)行賬單查詢、快速還款、生活繳費等，另一方面也把銀行的客服呼叫中心從模擬結(jié)構(gòu)變成了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，從人工驅(qū)動變成了智能驅(qū)動，推動呼叫行業(yè)從勞動密集型變成知識密集型。”招行的一位相關(guān)負(fù)責(zé)人這樣介紹這款產(chǎn)品。
據(jù)介紹，該服務(wù)平臺的日交互量多達(dá)15萬次(單個用戶多次回復(fù)計一次)， 提供的自助服務(wù)已經(jīng)可以滿足持卡人70%以上的需求，可以承載許多之前人工呼叫服務(wù)的工作量，這在內(nèi)部推動著招行客服部門的轉(zhuǎn)型。雖然“正在思考下一步具體如何走”，但是招行信用卡中心已經(jīng)搭建起了從“水泥+鼠標(biāo)”向“水泥+鼠標(biāo)+拇指”模式轉(zhuǎn)變的基本框架。
而該負(fù)責(zé)人也透露，按照目前高層的設(shè)想，招行信用卡中心接下來將會做進(jìn)一步的創(chuàng)新升級，以互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付及APP應(yīng)用為觸點，打造一系列基于LBS服務(wù)、二維碼技術(shù)的支付服務(wù)體系，全力驅(qū)動支付3G時代。
風(fēng)險與盈利有待觀察
對于消費者來說，一部手機中集成了多張銀行卡、公交卡等，一旦手機丟失，所綁定的賬戶就有被盜刷的風(fēng)險，而且手機一旦丟失，目前還無法對賬戶進(jìn)行凍結(jié)。同時，還會存在惡意代碼、吸費軟件等問題，對此王維東認(rèn)為，這種擔(dān)憂并不必要，因為NFC手機支付功能只不過是把現(xiàn)在的錢包和手機整合到了一起，客戶并沒有因為使用NFC手機支付業(yè)務(wù)而承擔(dān)更多風(fēng)險，只要大家能和現(xiàn)在一樣妥善保管手機、錢包，那么手機支付將給我們帶來手機、錢包合二為一的便捷。
“不過，對于普通消費者而言，最大的障礙在于使用這款產(chǎn)品必須更換手機和SIM卡，這筆成本不小。這也是該模式接下來實現(xiàn)大規(guī)模推廣的障礙之一。另外，目前不是所有的智能手機都支持NFC功能，也不是所有的POS機都能閃付，對于用戶來說，便利性體驗大打折扣。”劉翔說。
另外，對于未來的盈利狀況，不少分析師仍有保留意見，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，因為國內(nèi)銀行業(yè)尚未確立系統(tǒng)的移動支付商業(yè)模式，也沒有形成規(guī)模效應(yīng)，指望通過移動互聯(lián)的投入為招行帶來實際利益還為時過早。“移動支付概念一向熱門，但未來若用戶量上不去，之前的投入一切等于零。而用戶群的培養(yǎng)則需要更多的銀行參與其中，進(jìn)行市場的普及�，F(xiàn)在整個市場還在起步階段，但要讓移動支付成為手機的基本功能之一或許要等到2015年左右。”資深移動支付觀察員劉翔這樣對記者表示。
