隨心所“御”的CRM，體驗(yàn)XTools CRM設(shè)置工具

隨心所“御”的CRM

　　在各款服務(wù)類(lèi)軟件爆炸的今天，無(wú)論軟件本身預(yù)設(shè)的客戶(hù)需求有多全面，客戶(hù)總想根據(jù)自己的需要，擁有“DIY”性質(zhì)的自我設(shè)置。而CRM的智能服務(wù)工具功能，就很好的滿(mǎn)足了客戶(hù)自行設(shè)置的需求，很大程度上節(jié)約了管理成本，提高了企業(yè)效益。

　　以往，銷(xiāo)售管理者要篩選所需客戶(hù)信息，需要查閱大量資料。而CRM 自行設(shè)置工具的出現(xiàn)，就為管理者們解決了一大煩惱，也踐行了“時(shí)間就是金錢(qián)”這條企業(yè)黃金法則。

XTools CRM設(shè)置工具功能介紹
　　熟悉XTools的人都知道，進(jìn)入“客戶(hù)關(guān)系管理CRM”主頁(yè)面，我們可以清晰地看到工作臺(tái)、賬戶(hù)、工具等功能管理項(xiàng)目。點(diǎn)開(kāi)XTools CRM（www.xtools.cn）“工具”欄里，系統(tǒng)性的模板編輯設(shè)置、快遞單打印模板設(shè)計(jì)、客戶(hù)聯(lián)系人篩選、個(gè)人設(shè)置。

　　這些自行設(shè)置的功能，不僅使管理者心情，提高效率，而且也使企業(yè)擁有一種標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的運(yùn)行機(jī)制，也把管理者的誤差和問(wèn)題降到最低。

　　那接下來(lái)，就模板編輯設(shè)置、快遞單打印模板設(shè)計(jì)、客戶(hù)聯(lián)系人篩選、個(gè)人設(shè)置四個(gè)工具做具體介紹。

第一，模板編輯設(shè)置。點(diǎn)開(kāi)“工具”欄里的模板編輯設(shè)置，會(huì)發(fā)現(xiàn)它主要對(duì)SFA信紙顏色的編輯設(shè)置，客戶(hù)服務(wù)回復(fù)郵件模板顏色設(shè)置和企業(yè)電子期刊背景色編輯設(shè)置。

　　不同的顏色，產(chǎn)生不一樣的視覺(jué)效果，這樣對(duì)管理者以及客戶(hù)來(lái)說(shuō)，都是本企業(yè)文化的一種公關(guān)宣傳。當(dāng)然，小力量大作用，對(duì)雙方合作關(guān)系無(wú)疑是一種融洽劑。

第二，快遞單打印模板設(shè)計(jì)。對(duì)于銷(xiāo)售商品來(lái)說(shuō)，賣(mài)出去商品到達(dá)客戶(hù)這一過(guò)程，快遞無(wú)疑是必須的。在“快遞單打印模板設(shè)計(jì)”這一欄里，XTools CRM考慮到“新手上路”，特別在首頁(yè)演示了操作過(guò)程，很清晰明了。
在此工具里，快遞單經(jīng)過(guò)標(biāo)尺打印后，可以根據(jù)本公司的快遞格式需求，自行設(shè)計(jì)快遞單上每個(gè)區(qū)域內(nèi)容的x,y,高，寬四個(gè)值。當(dāng)然，快遞公司的名稱(chēng)可自行修改。

第三，客戶(hù)聯(lián)系人篩選設(shè)置。在此工具欄里，可以看到主要分兩大類(lèi)：1，現(xiàn)有方案：包括潛在客戶(hù)的聯(lián)系人，全部客戶(hù)的聯(lián)系人，合同正在執(zhí)行的客戶(hù)聯(lián)系人，全部聯(lián)系人�？梢詫�(duì)以上幾種客戶(hù)聯(lián)系人進(jìn)行編輯或刪除。點(diǎn)“編輯”按鈕后，第一步是客戶(hù)的篩選條件（內(nèi)部和外部條件）設(shè)置，設(shè)置條件后，點(diǎn)下面的“條件檢索”按鈕，會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)果。2，自行設(shè)置篩選方案。這不僅節(jié)約了時(shí)間，提高了效率。也讓老板和管理者及時(shí)、準(zhǔn)確的了解客戶(hù)信息。

第四，個(gè)人設(shè)置。XTools CRM的這個(gè)工具，和大多說(shuō)我們使用的服務(wù)軟件一樣，可對(duì)你的“賬戶(hù)登錄密碼”進(jìn)行修改設(shè)置。與其他軟件不同的是，它的管理系統(tǒng)在不斷升級(jí)。

　　普通密碼升級(jí)后可以設(shè)置OTPkey和USBkey的登錄設(shè)置。其次，還可以自己設(shè)置選擇產(chǎn)品時(shí)排序、個(gè)人照片的上傳、工作臺(tái)優(yōu)先角色。這些個(gè)人設(shè)置的便利，不僅使XTools CRM的客戶(hù)信息，得到較安全的管理，同時(shí)也讓客戶(hù)使用過(guò)程中輕松愉快。

XTools云時(shí)代的飛翔
　　 隨著云時(shí)代的到來(lái)，XTools緊隨其后，推出“打天下”的手機(jī)CRM云時(shí)代。無(wú)疑為銷(xiāo)售管理者和老板提供超便利隨時(shí)工作站，省時(shí)省力。

　　作為中國(guó)CRM行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，XTools一直用自己的方式不斷進(jìn)步。當(dāng)然，XTools將繼續(xù)以專(zhuān)業(yè)的態(tài)度為中小企業(yè)健康發(fā)展，提供最給力“企業(yè)維生素”。