隨著9月中國3G用戶突破2億，運營格局不出意料地發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。三大運營商前三季度財報的數(shù)字，印證了人們此前最普遍性的判斷。
確定的
根據(jù)前三季度財報，中移動凈利同比微升1.4%，中聯(lián)通凈利同比大漲近30%，而中電信凈利同比下滑8%，成為墊底。
從用戶結(jié)構(gòu)上來看，中移動用戶總量超過6億，其中3G用戶7560萬戶，中電信移動用戶總量1.53億戶，3G用戶達到5972萬戶，中聯(lián)通移動用戶總量達2.29億戶，3G用戶達到6686.3萬戶。盡管中移動在移動用戶總量上占有絕對優(yōu)勢，但是在3G用戶數(shù)上，三家運營商已經(jīng)基本實現(xiàn)了三分天下的局面。
結(jié)合盈利與用戶數(shù)兩個因素來看，目前，中移動正在憑借強大的2G優(yōu)勢和優(yōu)厚的3G終端補貼，穩(wěn)定地等待LTE，一時難以撼動其根基。而中聯(lián)通則倚仗成熟的3G產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)逆襲，中電信則似乎處在一個最尷尬的境地。該格局也印證了人們此前對于運營格局最普遍的判斷，但是一切還只是剛剛開始，仍有許多不確定因素會左右未來格局，一點不慎也許就會形成翻盤。
不確定的
在LTE到來之前，運營格局繼續(xù)發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵性因素，將取決于2G用戶向3G遷移的選擇。
目前，中國3G用戶已經(jīng)突破2億戶，滲透率超過18%，而移動總用戶滲透率達到78.2%，新增用戶的類型將主要為2G轉(zhuǎn)3G，在前三季度財報中亦體現(xiàn)出這一趨勢。
根據(jù)前三季度的運營數(shù)據(jù)，用戶從2G到3G的升級步伐有所加快，今年7、8月份凈新增2G用戶分別為320萬戶/220萬戶，低于上半年的均值380萬戶；尤其值得一提的是中電信2G用戶數(shù)量連續(xù)兩個月下滑。中聯(lián)通已開始面向擁有3G手機的2G用戶推出3G數(shù)據(jù)套餐(具體資費為每月10元100兆、20元300兆、30元500兆，不支持國內(nèi)漫游)，以此加快從2G到3G的升級速度。
雖然電信聯(lián)通的3G用戶占比為40%和30%，均有較大的升級空間，但相對于2G用戶更為龐大的中移動來說，這種轉(zhuǎn)化將加重其客戶流失的風(fēng)險，尤其是對3G業(yè)務(wù)更有需求的中高端用戶。
從中電信中聯(lián)通的角度來說，抓緊LTE商用前的時間窗口，令用戶總數(shù)份額實現(xiàn)三分天下，才能具備真正與中移動抗衡的能力。
這一目標實施起來有很大的難度。從攻勢最猛的聯(lián)通來看，由于受到成本壓力，聯(lián)通前三季度3G補貼率已經(jīng)下降近10%，轉(zhuǎn)向注重盈利，從而削弱了市場進攻；而中電信則受到網(wǎng)絡(luò)租賃費用及iPhone補貼的雙重影響，偏重捆綁銷售模式，有可能提前遭遇增長天花板。
手握3300億現(xiàn)金流的中移動在“守業(yè)”上則顯得更有經(jīng)驗些。根據(jù)前三季度數(shù)據(jù)，盡管用戶及手機補貼均有大幅增長，但其EBITDA利潤率穩(wěn)定在45%的水平，顯示其強大的內(nèi)部管理水準。9月3G新增用戶一舉超越聯(lián)通電信，也表現(xiàn)出其品牌營銷和市場影響力。
同時，中國移動前三季度無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量同比上漲188.1%，不但彌補了話音收入造成的收入利潤下降，且培養(yǎng)起用戶的消費習(xí)慣。特別是目前中移動大力推廣的四網(wǎng)協(xié)同，盡管弊端很多，但WLAN使用量前三季度大幅增長，初步彌補了中移動網(wǎng)絡(luò)能力的短板。
至于固定業(yè)務(wù)，前三季度中電信寬帶用戶為8696萬戶，中聯(lián)通為6265.1萬戶，寬帶收入均占總收入的20%不到，加上FTTH和IPTV仍處于投入建設(shè)期，因此，寬帶業(yè)務(wù)本身對于整體格局變化影響不大，未來最核心的影響會是LTE。
決勝LTE
無論手中握的是哪一張牌，三家運營商在流量經(jīng)營上都不示弱，通過補貼智能終端或話費流量，來爭奪市場。從這個意義上來說，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力和終端將是影響用戶選擇的關(guān)鍵。
目前中聯(lián)通HSPA+網(wǎng)絡(luò)可以提供最高21M的下載速率，中電信CDMA EV-DO REV.B下載速率可達14.7M，此前中移動TD-HSPA只能提供2.8M下載速率，在3G競爭中處于劣勢。因此，中移動對TD-LTE引入更為迫切，已計劃明年在國內(nèi)100個城市投入1800億元建設(shè)20萬個TD-LTE基站，提供高達80M的下載速率，希望重新獲得市場競爭的主動權(quán)。
有分析師認為，不僅是中移動，目前處于尷尬地位的中電信，也需要通過LTE升級建立優(yōu)勢，來徹底擺脫CDMA小眾化的不利影響。近日披露的190MHzTD-LTE頻率，被視為電信可能同時獲TD-LTE牌照的信號。而若如此，將對中聯(lián)通建立起來的3G優(yōu)勢形成威脅，從而迫使聯(lián)通也加快LTE的上馬速度。
但中移動的TD-LTE優(yōu)勢無法那么迅速地建立，主要是受限于終端成熟度。今年10月日本軟銀剛剛發(fā)布了首款商用Ascend P1 LTE手機，而FDD LTE手機今年出貨量就已接近3000萬部，包括熱銷的iPhone5。
因此，在LTE引入前的這段時期，對三家運營商來說都意味著窗口期。用戶的爭奪、產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，將深刻影響未來的格局。
此外，iPhone5的引入也將對明后年的形勢產(chǎn)生新一波的震動。根據(jù)工業(yè)和信息化部的設(shè)備入網(wǎng)信息，年底中聯(lián)通與中電信有可能就將引入iPhone5，加大對中高端市場的搶奪。
