本輪全球性消費(fèi)電子風(fēng)暴的第一個(gè)毀滅性創(chuàng)造是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通訊兩大領(lǐng)域融合的深化，原先由傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商構(gòu)筑的產(chǎn)業(yè)壁壘最終在蘋果領(lǐng)導(dǎo)的智能移動(dòng)終端革命中土崩瓦解。在不遠(yuǎn)的將來(lái)，我們有希望看到電視、 汽車等我們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分都將智能化。
我們首先看到移動(dòng)終端智能化快速提升，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不再是夢(mèng)想。智能終端已經(jīng)不限于手機(jī)，蘋果創(chuàng)造的Pad引發(fā)了行業(yè)的平板熱，PC機(jī)行業(yè)的萎縮和筆記本不斷變薄等現(xiàn)象都折射出一個(gè)邏輯：互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入移動(dòng)化年代，增值服務(wù)對(duì)于客戶粘性而言越來(lái)越重要。
我們正處于一個(gè)智能終端普及的時(shí)代，據(jù)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2011年底，中國(guó)PC的保有量為3.2億臺(tái)，智能手機(jī)的保有量為1.3億部，平板電腦(PAD)的保有量為3000萬(wàn)臺(tái)，并且，這幾類產(chǎn)品的滲透率都相當(dāng)高。預(yù)計(jì)2015年底，這幾類產(chǎn)品的數(shù)量不僅將大幅提高，并且滲透率也隨之提高。
在智能終端產(chǎn)業(yè)鏈上，目前主要有四種商業(yè)模式：
模式一：進(jìn)入主流智能終端廠商的供應(yīng)鏈。以智能手機(jī)為例，過(guò)去幾年蘋果iphone的銷量在全球取得了爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)諸多進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈的元器件廠商，不論是企業(yè)業(yè)績(jī)還是行業(yè)地位，均獲得了飛速的發(fā)展和提升。而且，未來(lái)智能終端的功能趨于融合，開始在智能手機(jī)的創(chuàng)新功能，很有可能繼續(xù)應(yīng)用到PAD和智能電視上。我接觸的為數(shù)不少的投資者第一反應(yīng)是中國(guó)企業(yè)只是掙利潤(rùn)很低的血汗錢，沒有技術(shù)含量，毛利率低。其實(shí)這是一種有色眼鏡。在全球分工體系中，中國(guó)越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)與國(guó)際巨頭合作，提供解決問(wèn)題的優(yōu)化方案，不斷獲取訂單，本身就是競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，而且也是中國(guó)電子行業(yè)技術(shù)水平提高的標(biāo)志。全球只有一個(gè)蘋果，但是也只有一個(gè)三星和鴻海。在傳統(tǒng)電信設(shè)備業(yè)中我們誕生了華為，在新時(shí)代再出現(xiàn)一批世界級(jí)的企業(yè)也是大概率事件。
模式二：軟硬件一體化是大勢(shì)所趨。過(guò)去，Wintel組合主導(dǎo)的PC產(chǎn)業(yè)鏈，是一個(gè)分工合作的模式，產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)專注于自己的領(lǐng)域，基本互不干擾。到了智能手機(jī)時(shí)代，蘋果開創(chuàng)了“app store+iphone”的模式，本質(zhì)上是軟硬件一體化，打通產(chǎn)業(yè)鏈的上下游：硬件終端粘住用戶(其實(shí)iphone已經(jīng)賣得很好)，軟件服務(wù)平臺(tái)獲取用戶價(jià)值;這種軟硬一體化，極大地增強(qiáng)了蘋果的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得了空前的商業(yè)成功。很多投資者只是關(guān)注到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在硬件策略上尾隨蘋果，給蘋果帶來(lái)不少干擾。不考慮常用的專利官司伎倆，蘋果的手機(jī)是有靈魂的移動(dòng)終端，有可能成為消費(fèi)者生活中越來(lái)越重要的一部分。隨著粘性提高，消費(fèi)者在iphone上停留的時(shí)間越來(lái)越多，那么虛擬世界改變我們的實(shí)體世界的預(yù)言就會(huì)發(fā)生。App store就是一個(gè)核心，開放式的平臺(tái)意味著背后是數(shù)量眾多的軟件開發(fā)商(這是很多增值服務(wù)體驗(yàn)的狂熱提供者)，很可能進(jìn)一步打擊傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的最后堡壘。
模式三：一云多屏是大趨勢(shì)。不同智能終端之間不是孤立的，而是聯(lián)動(dòng)的，完全可以實(shí)現(xiàn)一云多屏，比如蘋果的app store既可以在iPhone上，也可以在iPad上，還可以在iTv上。其實(shí)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有不少“一云多屏”模式的企業(yè)，如視頻云、游戲云、語(yǔ)音云等，這些企業(yè)提供云服務(wù)平臺(tái)，向不同終端屏分發(fā);目前階段，并非所有終端屏都可以實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值，但這種模式可以建立起強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：有些屏是用來(lái)變現(xiàn)價(jià)值的，有些屏是用來(lái)黏住用戶的。因此，這個(gè)領(lǐng)域很有可能出現(xiàn)可以做大的平臺(tái)型服務(wù)企業(yè)。
模式四：優(yōu)質(zhì)內(nèi)容/應(yīng)用的價(jià)值越來(lái)越大。智能終端普及和多屏互動(dòng)，帶來(lái)的是傳播效應(yīng)的快速放大，這對(duì)于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和優(yōu)質(zhì)應(yīng)用價(jià)值的快速變現(xiàn)非常有利。比如一款移動(dòng)游戲(憤怒的小鳥)可以瞬間風(fēng)靡全球，一個(gè)好的娛樂節(jié)目(中國(guó)好聲音)可以在1個(gè)月內(nèi)做到收視率全國(guó)第一。
尋找強(qiáng)者恒強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。展望未來(lái)，以上四種商業(yè)模式分別對(duì)應(yīng)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈上的四個(gè)不同環(huán)節(jié)(元器件-終端-平臺(tái)-內(nèi)容)，但共同指向各個(gè)環(huán)節(jié)上優(yōu)質(zhì)企業(yè)的強(qiáng)者恒強(qiáng)。以蘋果公司為例，iPhone只是其商業(yè)模式的冰山一角，其商業(yè)模式的核心在于“軟硬件一體化”和“一云多屏”，這種模式將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持蘋果公司的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)蘋果公司“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。當(dāng)然，蘋果公司是不可復(fù)制的，因?yàn)槠渥プ×诉@個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上最核心的兩種商業(yè)模式。但是，我們可以去尋找至少抓住了一種商業(yè)模式的優(yōu)秀企業(yè)，或者在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域抓住了一種商業(yè)模式的優(yōu)質(zhì)小企業(yè)，緊密跟蹤，陪同其強(qiáng)者恒強(qiáng)。
