"互聯(lián)網(wǎng)+"時(shí)代基礎(chǔ)電信業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　2015年3月，政府工作報(bào)告中首次提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃。“互聯(lián)網(wǎng)+”引起了全社會(huì)的廣泛關(guān)注，“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃上升為國(guó)家戰(zhàn)略。面對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來(lái)的機(jī)遇，基礎(chǔ)電信業(yè)作為推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)力量，準(zhǔn)確把握“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的機(jī)遇和挑戰(zhàn)至關(guān)重要。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”是把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合，從全球新一輪信息技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)融合來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用已經(jīng)由服務(wù)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域滲透，社會(huì)生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)中大量采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)，明顯縮短了消費(fèi)者與消費(fèi)產(chǎn)品對(duì)象的距離，甚至能挖掘出消費(fèi)者尚未覺察到的潛在需求。未來(lái)，基礎(chǔ)電信業(yè)將在新一代互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型信息技術(shù)和服務(wù)方面繼續(xù)扮演重要角色。

　　寬帶融合性業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。隨著寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施和提速降費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)的推進(jìn)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶設(shè)施建設(shè)成效顯著。2015年，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到4.7億個(gè)，同比增長(zhǎng)18.3%�；ヂ�(lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進(jìn)銅退”趨勢(shì)更加明顯，xDSL端口占比下降至20.8%，光纖接入（FTTH/0）端口占比達(dá)到56.7%。固定寬帶的發(fā)展帶動(dòng)IPTV業(yè)務(wù)的加速增長(zhǎng)，2015年， IPTV用戶達(dá)4589.5萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)36.4%。從收入來(lái)看，2015年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3.0%，IPTV業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)31.3%，成為拉動(dòng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的需求爆發(fā)。隨著4G網(wǎng)絡(luò)的普及和移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)的迅速發(fā)展，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量需求高速增長(zhǎng)。2015年，我國(guó)新增移動(dòng)通信基站127.1萬(wàn)個(gè)，是上年凈增數(shù)的1.3倍，總數(shù)達(dá)466.8萬(wàn)個(gè)。其中4G基站新增92.2萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)到177.1萬(wàn)個(gè)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增長(zhǎng)103%，比上年提高40.1個(gè)百分點(diǎn)，月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到389.3M，同比增長(zhǎng)89.9%。移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)，2015年，我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)30.9%，占基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到27.6%，拉動(dòng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)6.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　運(yùn)營(yíng)商收獲IDC千億市場(chǎng)規(guī)模。隨著社會(huì)信息化水平的不斷提高，數(shù)據(jù)成為一種資產(chǎn)，企業(yè)用于數(shù)據(jù)中心維護(hù)的成本和管理難度逐漸加大，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）能夠?yàn)槠髽I(yè)節(jié)省成本，降低企業(yè)進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)的門檻，使企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù)。未來(lái)企業(yè)和用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2500億元，平均復(fù)合增長(zhǎng)率30%，與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)萬(wàn)億級(jí)別收入相對(duì)較小，但增速遠(yuǎn)高于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。從IDC服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商憑借網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房和互聯(lián)網(wǎng)用戶資源，主營(yíng)IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)向大型企業(yè)和政府提供全方位的電信服務(wù)，在IDC市場(chǎng)占有重要份額。2014年，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商占IDC市場(chǎng)收入的半壁江山。長(zhǎng)期來(lái)看，在國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)上，各參與方基于自己的優(yōu)勢(shì)拓展市場(chǎng)，形成了相對(duì)比較穩(wěn)定的環(huán)境。假設(shè)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商份額不變，2020年運(yùn)營(yíng)商IDC收入將達(dá)到1200億元。

　　萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代來(lái)臨。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)和消費(fèi)信息化需求不斷加大，未來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)將會(huì)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備是重要增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商均在試水物聯(lián)網(wǎng)，美國(guó)和歐洲領(lǐng)先。從業(yè)務(wù)模式來(lái)看，可穿戴設(shè)備開啟“硬件+流量”的發(fā)展模式，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，可穿戴設(shè)備不僅作為智能手機(jī)的配件，將在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中深度融合，成為多終端生態(tài)系統(tǒng)的一部分，國(guó)外運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始探索“硬件+軟件+數(shù)據(jù)服務(wù)”的發(fā)展模式，與終端廠商合作推出終端+移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的產(chǎn)品。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)在于提供完整的解決方案。物聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，可以減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率，從而降低生產(chǎn)成本和管理壓力。國(guó)外運(yùn)營(yíng)商也將物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提到戰(zhàn)略高度，與各方合作提供完整的解決方案。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備的發(fā)展處于起步階段，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代將為基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)十億級(jí)的連接和大量的數(shù)據(jù)。

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期。2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，要全面推進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展和應(yīng)用，加快政府?dāng)?shù)據(jù)開放共享，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，通過(guò)建設(shè)數(shù)據(jù)強(qiáng)國(guó)，提升政府治理能力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；要在2017年底前形成跨部門數(shù)據(jù)資源共享共用格局，在2018年底前建成國(guó)家政府?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)一開放平臺(tái)，我國(guó)大數(shù)據(jù)政策基本明朗，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商掌握大量的用戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景值得期待。

　　基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的用戶將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度將高于其他移動(dòng)終端。隨著移動(dòng)電話人口普及率逐漸飽和，未來(lái)移動(dòng)用戶的增長(zhǎng)空間在于物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備，移動(dòng)用戶的結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)移動(dòng)電話用戶份額由92%降低到60%；可穿戴設(shè)備由0.5%增長(zhǎng)到24%；物聯(lián)網(wǎng)由3%占比提高到16%。

　　移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)50%。“互聯(lián)網(wǎng)+”將為基礎(chǔ)電信業(yè)帶來(lái)更多的連接和流量，到2020年基礎(chǔ)電信業(yè)話音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將突破萬(wàn)億，相比2015年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.1%，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)接入收入突破9000億，相比2015年增長(zhǎng)5000億元，復(fù)合增長(zhǎng)率接近20%，其中移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入份額突破50%。

　　增值業(yè)務(wù)收入占比超過(guò)20%。從云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和IDC等新型數(shù)字化服務(wù)的發(fā)展來(lái)看，到2020年，增值業(yè)務(wù)收入份額回升到20%以上，增值業(yè)務(wù)收入突破三千億，相比2015年增長(zhǎng)1000億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.1%。其中，固定增值收入突破千億，相比2015年增長(zhǎng)1200億元，復(fù)合增長(zhǎng)率接近20%，固定增值類業(yè)務(wù)收入份額突破10%，移動(dòng)增值收入小幅增長(zhǎng)，維持在1700-1800億之間。

　　運(yùn)營(yíng)商面臨生態(tài)系統(tǒng)之爭(zhēng)。“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，消費(fèi)者的信息服務(wù)需求具有綜合性、多樣化等特點(diǎn)，任何信息服務(wù)提供商都很難提供全部的信息服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT企業(yè)、設(shè)備商、系統(tǒng)集成商等企業(yè)均圍繞自身傳統(tǒng)業(yè)務(wù)搭建新型生態(tài)系統(tǒng)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商面臨的不僅僅是產(chǎn)品和商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)，而是生態(tài)系統(tǒng)之間的競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)以基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商為中心的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生變革，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商要適應(yīng)并搭建開放融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

　　運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算方面處于弱勢(shì)地位。隨著新一代信息技術(shù)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，云計(jì)算技術(shù)改變了傳統(tǒng)IT服務(wù)模式，解決了基礎(chǔ)資源快速部署和高昂成本的問(wèn)題，企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和交易成本顯著降低，企業(yè)對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。目前，我國(guó)公有云市場(chǎng)參與者主要為運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)和IT企業(yè)，運(yùn)營(yíng)商以傳統(tǒng)IDC服務(wù)商的角色進(jìn)入云市場(chǎng)，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)IaaS領(lǐng)域占有率不到10%，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠強(qiáng)大的技術(shù)已經(jīng)涵蓋電子商務(wù)、娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

　　運(yùn)營(yíng)商面臨越來(lái)越龐大的網(wǎng)絡(luò)成本壓力。“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，為滿足日益爆發(fā)的信息量和信息服務(wù)需求，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商加大基站、傳輸、IDC等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，高速增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)投資給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)成本壓力。近年來(lái)，我國(guó)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資收入比一直維持在30%以上，是國(guó)外主流運(yùn)營(yíng)商的兩倍以上，我國(guó)基礎(chǔ)電信業(yè)通過(guò)投資拉動(dòng)效益的特征顯著，運(yùn)營(yíng)商的固定資產(chǎn)龐大，轉(zhuǎn)型中成本壓力較大。從國(guó)外運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商出售基站、IDC等固定資產(chǎn)，降低網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本，同時(shí)為開拓新興業(yè)務(wù)，發(fā)展新技術(shù)做資金準(zhǔn)備。

　　WiFi分流作用將繼續(xù)存在。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查顯示，我國(guó)一半以上的手機(jī)上網(wǎng)用戶首選WiFi。思科預(yù)測(cè)，2014年-2019年，Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)承載的數(shù)據(jù)流量占比將從45%增長(zhǎng)到54%。2016年，（Wi-Fi+家庭基站）數(shù)據(jù)流量將超過(guò)蜂窩網(wǎng)絡(luò)。目前，我國(guó)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商普遍建設(shè)熱情不足，WiFi熱點(diǎn)有下降趨勢(shì)，主要原因是投資大收益少，網(wǎng)絡(luò)利用率不高；而商業(yè)WiFi低成本、易部署等優(yōu)勢(shì)使得WiFi分流作用將在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)存在。

　　運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)逐步散失。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將通過(guò)搶占用戶入口、管道滲透、籌劃數(shù)據(jù)共享聯(lián)盟等多種政策獲取用戶數(shù)據(jù)，形成聚合大數(shù)據(jù)的平臺(tái)。大數(shù)據(jù)的價(jià)值已得到互聯(lián)網(wǎng)公司的重視，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用為企業(yè)決策和營(yíng)銷活動(dòng)提供強(qiáng)力的支持。而基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的大數(shù)據(jù)仍處于內(nèi)部使用階段，大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)將逐步減弱甚至消失。

　　建議運(yùn)營(yíng)商明確定位，加快轉(zhuǎn)型。（1）基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)生態(tài)體系中要認(rèn)清自身，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，在互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中開拓新的價(jià)值空間。（2）探索云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、IDC領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，為用戶提供更實(shí)用、更獨(dú)特的服務(wù)等，切實(shí)提高企業(yè)的發(fā)展效益，就更容易為企業(yè)接受，進(jìn)而不斷催生滿足客戶需求的新業(yè)態(tài)。（3）運(yùn)營(yíng)商開放關(guān)鍵能力，搭建能力平臺(tái)，吸引產(chǎn)業(yè)鏈各方聚合內(nèi)外部資源能力，實(shí)現(xiàn)互利共贏，協(xié)同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的有效發(fā)展。

　　建議政府監(jiān)管、服務(wù)并舉，促進(jìn)提速降費(fèi)。（1）監(jiān)管方面：完善網(wǎng)絡(luò)速率監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、電信服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等并抓好組織實(shí)施，發(fā)布各地、各企業(yè)寬帶速率權(quán)威信息。加強(qiáng)資費(fèi)行為監(jiān)管和寬帶接入服務(wù)監(jiān)管，加大網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和用戶信息保護(hù)力度，營(yíng)造安全可靠的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境。（2）服務(wù)方面：規(guī)范寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)行為，完善普遍服務(wù)機(jī)制，積極探討民營(yíng)資本參與農(nóng)村地區(qū)普遍服務(wù)的可行性，建立健全電信普遍服務(wù)資金管理制度，保證電信普遍服務(wù)資金的合理、高效使用。

　　劉今超：中國(guó)信息通信研究院工程師，畢業(yè)于北京理工大學(xué)，理學(xué)碩士。從事電信市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)研究和電信行業(yè)咨詢工作，擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的深入分析，挖掘行業(yè)發(fā)展的規(guī)律和特點(diǎn)。