營(yíng)收困境：支出增長(zhǎng)高于營(yíng)收增長(zhǎng)
全球范圍內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商，尤其是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，都面臨著支出增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于營(yíng)收增長(zhǎng)的困境。一方面，數(shù)據(jù)流量的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了資本支出的增長(zhǎng)，而越來(lái)越復(fù)雜的服務(wù)與應(yīng)用，以及用戶對(duì)服務(wù)期望值的日漸提高，進(jìn)一步促使運(yùn)營(yíng)支出不斷高漲；另一方面，各種OTT應(yīng)用與服務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的侵蝕，以及競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的價(jià)格滑坡，使得營(yíng)收增長(zhǎng)速度開始下降。
這一現(xiàn)象在中國(guó)同樣存在，并且由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低等原因，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商面臨的壓力甚至大于國(guó)際同行。同時(shí)，以騰訊為代表的OTT服務(wù)商所推出的即時(shí)通訊服務(wù)大行其道，消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)電話和短信的使用持續(xù)下降，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商收入不斷被侵蝕。
在企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)服務(wù)同樣被不斷侵蝕和替代。一方面，IP網(wǎng)絡(luò)的大量部署，推動(dòng)了包括VoIP在內(nèi)的大量基于IP網(wǎng)絡(luò)的通信和協(xié)同應(yīng)用的發(fā)展：網(wǎng)絡(luò)電話與電話會(huì)議、各種即時(shí)通信工具和協(xié)同工作軟件的普及，使企業(yè)對(duì)于語(yǔ)音、短信和傳真等高價(jià)值電信服務(wù)的需求大量被替代。與此同時(shí)，企業(yè)尤其是大型企業(yè)在電信服務(wù)方面相對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的議價(jià)能力不斷上升，其網(wǎng)絡(luò)也不斷內(nèi)部化，這些都使運(yùn)營(yíng)商相關(guān)服務(wù)的收入停滯甚至下降。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭以運(yùn)營(yíng)商十分之一的ARPU和營(yíng)業(yè)額，創(chuàng)造了與運(yùn)營(yíng)商規(guī)模相當(dāng)?shù)睦麧?rùn)。它們不僅蠶食了運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)豐厚的語(yǔ)音與短信服務(wù)，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商相關(guān)服務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)停滯甚至下降；更深遠(yuǎn)的威脅還在于，通過(guò)在各自平臺(tái)上為用戶建立身份認(rèn)證并提供全面服務(wù)，使用戶對(duì)其平臺(tái)產(chǎn)生依賴，進(jìn)而削弱運(yùn)營(yíng)商與用戶通過(guò)號(hào)碼建立的關(guān)聯(lián)，造成消費(fèi)者相對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的脫媒。
而作為市場(chǎng)的新進(jìn)入者，中國(guó)新興的虛擬運(yùn)營(yíng)商也將為運(yùn)營(yíng)商同時(shí)帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)：盡管運(yùn)營(yíng)商通過(guò)對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商資格的審查和相關(guān)轉(zhuǎn)售合約的限制，力圖規(guī)避在零售業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)自身價(jià)格體系的沖擊，但是虛擬運(yùn)營(yíng)商還是會(huì)或多或少地侵蝕其移動(dòng)通信零售業(yè)務(wù)。
此外，興起于發(fā)達(dá)市場(chǎng)的超級(jí)平臺(tái)也開始在中國(guó)生根發(fā)芽，它們的進(jìn)一步發(fā)展也會(huì)給電信運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，尤其是從運(yùn)營(yíng)商的消費(fèi)者脫媒角度。超級(jí)平臺(tái)多起源于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中的主要參與者，例如服務(wù)和內(nèi)容的提供商或終端廠商。為了提高自身的用戶粘性，提供一站式服務(wù)，他們不斷進(jìn)入相鄰的領(lǐng)域，并通過(guò)垂直整合的策略，使得消費(fèi)者不同層面的服務(wù)和內(nèi)容需求在其平臺(tái)上都能得以盡可能多的滿足，從而成為所謂的超級(jí)平臺(tái)。
蘋果是這方面的典型例子：通過(guò)一體化整合的終端、操作系統(tǒng)、應(yīng)用商店和消費(fèi)者云服務(wù)等在內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)組合，大大提升用戶的體驗(yàn)及粘性，蘋果得以迫使運(yùn)營(yíng)商提供高額終端補(bǔ)貼，使自身在確保豐厚利潤(rùn)的同時(shí)，能夠迅速降低顧客支付能力的門檻，實(shí)現(xiàn)收益的最大化。并且，通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用商店的模式，將整個(gè)交易流程掌握在自己手中，使得運(yùn)營(yíng)商淪為僅提供傳輸服務(wù)，卻無(wú)法進(jìn)一步介入交易和服務(wù)的啞管道。
運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略選擇
同語(yǔ)音和短信為主的2G時(shí)代相比，如今運(yùn)營(yíng)商所處的整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的多樣性與復(fù)雜性不斷上升。這一方面的確使運(yùn)營(yíng)商對(duì)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的支配能力大幅削弱，但另一方面卻也為運(yùn)營(yíng)商提供了更多的戰(zhàn)略選擇。
在對(duì)管道業(yè)務(wù)依賴程度上，兩個(gè)極端狀況分別是聚焦于管道的公用事業(yè)模式與虛擬管道運(yùn)營(yíng)商模式。前者聚焦于基礎(chǔ)設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)服務(wù)的效率最大化，不再沿價(jià)值鏈擴(kuò)張，通過(guò)與OTT服務(wù)商的合作滿足用戶的相關(guān)需求；后者摒棄對(duì)管道基礎(chǔ)設(shè)施的擁有和運(yùn)營(yíng)，變成依賴客戶關(guān)系的純營(yíng)銷型公司。
而在兩個(gè)極端之間，運(yùn)營(yíng)商還可以考慮的選擇包括基于公用事業(yè)管道模式的投資型企業(yè)和復(fù)合型數(shù)字服務(wù)提供商。前者以網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)為主業(yè)，通過(guò)在OTT服務(wù)等領(lǐng)域的股權(quán)投資來(lái)分享增長(zhǎng)紅利。后者則是在發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)資源價(jià)值的同時(shí)，通過(guò)服務(wù)和計(jì)費(fèi)等整合，以及服務(wù)創(chuàng)新和開放的生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略，建立自身在整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中整合者的地位，構(gòu)建可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
復(fù)合型數(shù)字服務(wù)提供商的特征包括：整合的用戶體驗(yàn)，指將傳統(tǒng)的以服務(wù)類型（語(yǔ)音/短信/流量，或者固網(wǎng)/寬帶/移動(dòng)）定義的服務(wù)進(jìn)行重新整合，使其按照用戶價(jià)值重新定義并推向市場(chǎng)；與之相對(duì)應(yīng)的是計(jì)費(fèi)創(chuàng)新與融合，將從運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品線和組織機(jī)構(gòu)出發(fā)的計(jì)費(fèi)，轉(zhuǎn)化為從用戶角度出發(fā)的整合計(jì)費(fèi)；創(chuàng)新的服務(wù)指的是創(chuàng)新的服務(wù)與現(xiàn)有服務(wù)的整合與協(xié)同，為客戶創(chuàng)造更好的使用體驗(yàn)；建立包括OTT服務(wù)商和開發(fā)者等在內(nèi)的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)——以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和相關(guān)的計(jì)費(fèi)與客戶服務(wù)為平臺(tái)，向用戶提供包括自身、第三方應(yīng)用和服務(wù)在內(nèi)的一體化服務(wù)。
作為國(guó)有企業(yè)，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商擔(dān)負(fù)著運(yùn)營(yíng)和保障基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)的責(zé)任，因此，將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)剝離的虛擬管道運(yùn)營(yíng)模式并不適用。中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商作為身處重要行業(yè)的央企，被賦予做強(qiáng)做大國(guó)有企業(yè)，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重任，成為規(guī)模收縮的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的公共事業(yè)管道模式與上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不符�；诠檬聵I(yè)管道模式的投資型企業(yè)則存在轉(zhuǎn)型路徑和人才缺失的雙重挑戰(zhàn)。
復(fù)合型數(shù)字服務(wù)提供商路徑，能夠全面體現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與責(zé)任，同時(shí)充分利用電信運(yùn)營(yíng)商的資源和能力，是未來(lái)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的最優(yōu)路徑。一方面，作為運(yùn)營(yíng)商核心資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施得以保值增值，并成為服務(wù)創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)掌控的基礎(chǔ)平臺(tái)；另一方面，運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)創(chuàng)新，以及其對(duì)于生態(tài)系統(tǒng)中各方創(chuàng)新的支持與協(xié)同，在提升用戶體驗(yàn)和增加數(shù)字消費(fèi)者粘性的同時(shí)，也為運(yùn)營(yíng)商和合作伙伴開拓了廣闊的增長(zhǎng)空間。
運(yùn)營(yíng)商要轉(zhuǎn)型成為復(fù)合型數(shù)字服務(wù)提供商，關(guān)鍵成功要素包括：打造智能和融合的下一代通信網(wǎng)絡(luò)；基于社交媒體和用戶群細(xì)分的數(shù)字化消費(fèi)者的無(wú)縫體驗(yàn)；拓展與深耕企業(yè)ICT服務(wù)市場(chǎng)；樹立堅(jiān)定的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)觀念，致力于成為數(shù)字化服務(wù)的平臺(tái)提供者。
運(yùn)營(yíng)商要實(shí)現(xiàn)向復(fù)合型數(shù)字服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型，無(wú)論是服務(wù)于新一代數(shù)字化消費(fèi)者，還是拓展企業(yè)ICT服務(wù)的市場(chǎng)，都需要相應(yīng)的能力建設(shè)以保證市場(chǎng)拓展的成功和建立可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。運(yùn)營(yíng)商的能力建設(shè)可以考慮側(cè)重以下領(lǐng)域。
