在3G向4G過度之際，移動、電信、聯(lián)通3大運營商之爭將會如何演化，芯片廠商高通是否能夠繼續(xù)維持其行業(yè)霸主地位？大浪淘沙終端廠商誰又將成為最大的贏家？4G時代的內(nèi)容要素又將發(fā)生如何變化？我們在此圍繞運營商、芯片廠商、終端廠商和內(nèi)容提供商在4G時代的策略和行動進行全面解讀，全面剖析3G向4G時代演變的復(fù)雜格局。
4G局中局之迷局：有多少懸念等待破解
在我國移動通信產(chǎn)業(yè)從3G向4G技術(shù)升級、重塑產(chǎn)業(yè)格局的過程中，4G生態(tài)鏈中的各方--運營商、設(shè)備商、終端廠商、應(yīng)用服務(wù)商，面臨著哪些迷局需要破解？怎樣的挑戰(zhàn)需要面對？
4GTD-LTE牌照的發(fā)放，并不意味著中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開了一角。
2013年12月，工業(yè)和信息化部為我國3大電信運營商發(fā)放了4GTD-LTE牌照，宣告中國正式進入4G時代，但這并不意味著中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開了一角，對于4G生態(tài)鏈中的各方，無論是運營商、設(shè)備商、終端廠商、應(yīng)用服務(wù)商，甚至普通用戶，仍有眾多的挑戰(zhàn)需要面對、眾多的迷局需要破解、眾多的看點有待觀察。
電信運營商：3大難題如何破解？
3大運營商近日大幅調(diào)整了其4G資費策略，降價幅度驚人，套餐種類也更加豐富，這無疑將增強4G對用戶的吸引力，但運營商在4G發(fā)展上仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)：
首先，就是牌照問題。雖然3大運營商已經(jīng)在去年底各獲得了一張TD-LTE制式的4G牌照，但這并不意味著我國的4G牌照已經(jīng)徹底塵埃落定，對中電信和中聯(lián)通來說，除TD-LTE之外，兩者應(yīng)該還會獲得一張FDD-LTE制式的4G牌照，這一點只要簡單地對比一下3大運營商獲得的頻譜資源就可以明白了。
當初在3G牌照發(fā)放之初，中移動的TDD模式共獲得35MHz頻譜資源。而中電信和中聯(lián)通的3G制式均基于FDD模式，分別獲得30MHz頻譜資源，中移動多出來的5MHz頻譜是國家出于對TD-SCDMA這一我國自主3G標準政策上扶持的考慮。而在4G上，3家獲得的都是TD-LTE牌照，但中移動獲得130MHz頻譜資源，3倍于中電信和中聯(lián)通分別獲得的40MHz頻譜資源。由于我國的無線頻譜資源不是通過競標或拍賣形式，而是采取政府分配、運營商付少量使用費方式發(fā)放，因此公平起見，3大運營商所獲頻譜即便不完全一樣，也應(yīng)基本相當。因此最大的可能就是所缺的頻譜會在發(fā)放FDD-LTE牌照時補給中電信和中聯(lián)通，業(yè)界估計兩家應(yīng)分別能獲得60~80MHz左右的FDD-LTE頻譜。
如此一來，中電信和中聯(lián)通獲得的FDD-LTE頻譜將超過TD-LTE頻譜，再加上兩家運營商的3G制式均基于FDD模式，在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后期就已經(jīng)考慮到未來向FDD-LTE演進，為節(jié)省升級成本部署的基站都是可升級到FDD-LTE的產(chǎn)品，因此在中電信和中聯(lián)通未來4G布局中FDD-LTE將占據(jù)重要甚至主導(dǎo)地位，這一點應(yīng)該是不用懷疑的。那么，現(xiàn)在FDD-LTE牌照一天不下來，中電信和中聯(lián)通就一天無法真正開始大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其將對兩家運營商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略以及后續(xù)用戶發(fā)展、終端采購、業(yè)務(wù)策略等帶來一系列的不利影響。
其次，OTT的威脅。從3G時代開始，以微信和微博為代表的OTT業(yè)務(wù)對運營商語音類業(yè)務(wù)（主要是話音和短信）收入的侵蝕就非常嚴重。以短信為例，工信部網(wǎng)站剛剛發(fā)布的《2014年4月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示：今年1~4月，全國移動短信業(yè)務(wù)量同比下降18.8%,月戶均點對點短信量同比下降19.9%,短信業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入173.6億元，同比下降13.8%.而在5月22日舉行的股東大會上，中移動總經(jīng)理李躍也表示，受到微信的影響，中移動2013年短信量銳減15%,在今年前4個月，跌幅進一步擴大至20%.李躍預(yù)期，微信業(yè)務(wù)將繼續(xù)對公司短信業(yè)務(wù)帶來較大沖擊。
其實，微信等OTT業(yè)務(wù)能夠快速占領(lǐng)傳統(tǒng)短信的市場份額原因很簡單：首先在客戶體驗上，相較微信等OTT業(yè)務(wù)傳統(tǒng)短信毫無競爭力；其次，在定價上，發(fā)送同樣的一條文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下來幾乎可以忽略不計。因此，用戶拋棄短信而轉(zhuǎn)用OTT業(yè)務(wù)也是情理之中。
進入4G時代，OTT的威脅將進一步放大，一方面4G的流量費用大幅降低，另一方面隨著網(wǎng)絡(luò)能力的增強，OTT業(yè)務(wù)將有可能更多地將視音頻、位置服務(wù)、IVR等增值業(yè)務(wù)融合進來，進一步侵蝕運營商在相關(guān)業(yè)務(wù)上的收入，這對增值業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)超過一半的運營商來說，面臨著徹底管道化的嚴重威脅，運營商已經(jīng)到了必須轉(zhuǎn)變來應(yīng)對這一威脅的時候了。
最后，“營改增”的不利影響。今年6月1日，營改增將在電信行業(yè)全面實行，為此中電信、中移動、中聯(lián)通3大運營商日前發(fā)出通告稱，營改增在短期內(nèi)將給公司利潤帶來較大的下滑。由于我國目前只在交通運輸、郵政和電信等少數(shù)幾個行業(yè)實行營改增試點，所以從短期來看，營改增后將使運營商的大部分運營成本難以取得上游的增值稅抵扣（例如折舊攤銷及人工成本等），其所帶來的直接后果就是稅負增加、利潤減少。此外，“營改增”對運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、運營模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及組織架構(gòu)等諸多方面都會產(chǎn)生較大的沖擊和挑戰(zhàn)。
當前正是運營商4G發(fā)展的關(guān)鍵時期，而電信運營商在3G時代最常用的營銷策略比如預(yù)存話費贈送手機，大規(guī)模集中采購降低手機終端成本，乃至積分兌換、業(yè)務(wù)定價、采購議價等策略都將受到營改增的影響。4G時代，這些方法仍將是運營商爭取用戶、發(fā)展4G業(yè)務(wù)的主要手段，如何才能調(diào)整和變革相應(yīng)的策略以最大限度消除營改增帶來的不利影響？也是運營商需要面對的一大挑戰(zhàn)。
