據(jù)彭博社報(bào)道，英特爾將發(fā)行企業(yè)債券，所籌集資金部分將用于資助167億美元收購芯片廠商Altera的交易。這將是英特爾自2012年以來首次發(fā)行債券。
知情人士稱，英特爾計(jì)劃發(fā)行70億美元債券，分四批進(jìn)行。年限最長(zhǎng)的是規(guī)模為20億美元的30年期債券，收益率可能比同期美國(guó)國(guó)債高出1.85個(gè)百分點(diǎn)。彭博社數(shù)據(jù)顯示，盡管債券利差在初期價(jià)格談判后有所降低，但依舊高于英特爾周二在二級(jí)市場(chǎng)的同期債券。
美國(guó)債券研究公司CreditSights分析師艾琳·里昂斯(Erin Lyons)周三在研究報(bào)告中稱，英特爾可能會(huì)提供優(yōu)惠條款，來平息投資者對(duì)于科技股的失望情緒。蘋果第四財(cái)季營(yíng)收展望令人失望，推動(dòng)科技股板塊下跌。里昂斯表示，有推測(cè)稱，英特爾對(duì)手高通可能會(huì)進(jìn)行分拆，該消息可能進(jìn)一步加重了投資者對(duì)于高評(píng)級(jí)科技公司的失望情緒。
知情人士稱，英特爾30年期債券的利差最初較同期美國(guó)國(guó)債高出2.05個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)銀行、富國(guó)銀行負(fù)責(zé)此次英特爾的債券發(fā)行。
自從英特爾CFO史黛西·史密斯(Stacy Smith)在上周發(fā)布財(cái)報(bào)后宣布，計(jì)劃發(fā)行70億美元至90億美元債券來為收購Altera交易注資后，投資者一直期待著英特爾發(fā)行債券。英特爾尋求在陷入萎縮的PC市場(chǎng)以外實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并計(jì)劃通過收購Altera捍衛(wèi)自身在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的地位。Altera生產(chǎn)服務(wù)器芯片。
