9月18日晚間消息，阿里巴巴集團剛剛宣布，對雅虎76億美元的股份回購計劃全部完成。阿里巴巴集團以63億美金現(xiàn)金及價值8億美金的阿里巴巴集團優(yōu)先股，回購雅虎手中持有阿里巴巴集團股份的50%。交易完成后，軟銀和雅虎在阿里巴巴董事會的投票權(quán)之和將降至50%以下。
阿里巴巴方面稱，還將一次性支付雅虎技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)許可費5.5億美元現(xiàn)金。在未來公司上市時，阿里巴巴集團有權(quán)優(yōu)先購買雅虎剩余持有股份的50%。
作為交易的一部分，雅虎將放棄委任第二名董事會成員的權(quán)力，同時也放棄了一系列對阿里巴巴集團戰(zhàn)略和經(jīng)營決策相關(guān)的否決權(quán)。阿里巴巴集團董事會將維持2:1:1(阿里巴巴集團、雅虎、軟銀)的比例。
阿里方面稱，盡管阿里巴巴集團董事會席位表面上沒有變化，但阿里巴巴管理層的實際控制權(quán)得到了進一步強化。關(guān)鍵時刻阿里管理層的投票權(quán)將超過50%，牢牢把握公司控制權(quán)。
雅虎此前持有阿里10.5億普通股，占阿里集團全部流通股的約42%。今年5月，阿里巴巴集團與雅虎簽訂的協(xié)議，約定以71億美元回購雅虎所持有的21%阿里巴巴股權(quán)。
“股份回購計劃的完成，讓公司的股份結(jié)構(gòu)更加健康，也意味阿里巴巴集團進入了一個新的發(fā)展階段。”阿里巴巴集團董事局主席、首席執(zhí)行官馬云(微博)說。
今年5月20日，阿里巴巴集團和雅虎共同宣布了一項全面的股份回購計劃，包括在未來一段時間內(nèi)，雅虎分步減持阿里巴巴集團股份，計劃中還包括重組兩個公司關(guān)系的一系列協(xié)議。雅虎在2005年用10億美金及其在華業(yè)務(wù)中國雅虎換取了阿里巴巴集團40%的股份。
阿里巴巴集團此次股權(quán)回購資金包括：集團自有現(xiàn)金、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及普通股。
國家開發(fā)銀行作為唯一一家來自中國的銀行，為此次交易提供了10億美金的銀行貸款；另外8家國際性銀行——花旗、瑞士信貸集團、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實業(yè)銀行、摩根士丹利，為此次交易提供了10億美金的銀行貸款。
普通股的認購包括中國投資有限公司、國家開發(fā)銀行旗下負責股權(quán)投資的子公司國開金融有限責任公司，以及兩家中國領(lǐng)先的PE投資公司：博裕資本、中信資本。此外，現(xiàn)有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過增加對阿里巴巴集團的投資，參與了此項計劃。
阿里巴巴集團此次76億美金融資的最終完成，標志著阿里巴巴集團在過去12個月中總額超過120億美金的并購和融資已經(jīng)全部完成。一年前，由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴巴集團投資20億美金，為集團早先的投資者和員工提供流動性需求。2012年6月，阿里巴巴集團完成了對其B2B香港上市公司Alibaba.com的私有化，以25億美元現(xiàn)金回購市面上公開發(fā)售的上市公司股票。
阿里巴巴集團表示，此次交易完成后，集團的現(xiàn)金儲備為30億美元。
