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優(yōu)酷土豆合并交易細節(jié)公布

2012/03/13

  以100%換股的方式正式合并;優(yōu)酷將占新公司約71.5%的股份,土豆則占約28.5%的股份;戰(zhàn)略合并完成后,土豆將保留其品牌和平臺的獨立性,幫助加強和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務。

  優(yōu)酷3月12日下午發(fā)布公告,稱優(yōu)酷和土豆于周一共同宣布將以100%換股的方式正式合并,并以于3月11日簽訂最終協(xié)議。

  合并后,優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份,土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.).

  根據(jù)協(xié)議條款,自合并生效日起,土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市,每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股;土豆的美國存托憑證(ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證。

  每股Tudou ADS相當于4股土豆B類普通股,每股Youku ADS相當于18股優(yōu)酷A類普通股。

  優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易,代碼不變。

  公告顯示,本次合并預計在2012年第三季度完成。目前此戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會的批準,雙方股東在各自董事會的代表也已承諾支持本次合并。

  優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘在優(yōu)酷公告中指出,戰(zhàn)略合并完成后,土豆將保留其品牌和平臺的獨立性,幫助加強和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務。他與土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微都表示,優(yōu)酷和土豆合并將進一步強化兩家的行業(yè)領先地位,開創(chuàng)中國網(wǎng)絡視頻新紀元。

  古永鏘指出:“本次合作會產生多方面的協(xié)同效應,將正版視頻內容帶給更廣泛的用戶群體,形成更有效的帶寬基礎設施管理等等!

  公告顯示,高盛(亞洲)有限責任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為優(yōu)酷的財務顧問,世達國際律師事務所、權亞律師事務所、康德明律師事務所作為優(yōu)酷本次交易的法律顧問。

  摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問,瑞士信貸證券作為土豆的聯(lián)席財務顧問。凱易國際律師事務所,方達律師事務所和邁普達律師事務所作為土豆本次交易的法律顧問。

《新世紀》-財新網(wǎng)



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