產(chǎn)業(yè)鏈杠桿：通信國際標(biāo)準(zhǔn)搏殺再回起跑線
2012/02/20
12年后，慘烈的通信國際標(biāo)準(zhǔn)搏殺再一次回到起跑線。這一次，中國需要學(xué)習(xí)，怎樣在復(fù)雜的國際競爭環(huán)境下，發(fā)展、運(yùn)營并推廣一個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)
是走向世界，還是被困一隅？中國主導(dǎo)的下一代通信標(biāo)準(zhǔn)TDD-LTE的命運(yùn)，在未來2年內(nèi)將最終揭曉。
1月18日，農(nóng)歷臘月二十五，很多人已經(jīng)坐上回家過年的火車，謝飛波卻仍遠(yuǎn)在萬里之外。身為工信部無線電管理局局長，謝飛波此時(shí)正帶領(lǐng)一個(gè)由政府、學(xué)界和企業(yè)代表組成的26人代表團(tuán)，在瑞士日內(nèi)瓦參加國際電信聯(lián)盟(ITU)正在舉行的2012年無線電通信全會(huì)。
就在當(dāng)天，經(jīng)會(huì)議審議通過，“中國創(chuàng)造”的TDD-LTE-Advanced正式被國際電信聯(lián)盟(ITU)確定為第四代移動(dòng)通信(4G)三大國際標(biāo)準(zhǔn)之一。
會(huì)場掌聲如潮而起，此景依稀恍如昨日。2000年5月5日，在土耳其伊斯坦布爾舉行的無線電信聯(lián)盟大會(huì)上，中國主導(dǎo)的TD-SCDMA技術(shù)入選三大3G國際標(biāo)準(zhǔn)之一，也曾收獲贊譽(yù)與憧憬。
但標(biāo)準(zhǔn)的勝利并不意味著產(chǎn)業(yè)的成功。由于產(chǎn)業(yè)化與商用步伐緩慢，錯(cuò)失發(fā)展的黃金時(shí)期，TD-SCDMA被其他國際標(biāo)準(zhǔn)牢牢壓制，最終除中國自己外，鮮有國家采用該標(biāo)準(zhǔn)部署通信網(wǎng)絡(luò)。
12年后，慘烈的通信國際標(biāo)準(zhǔn)搏殺再一次回到起跑線。這一次，中國需要學(xué)習(xí)，怎樣在復(fù)雜的國際競爭環(huán)境下，發(fā)展、運(yùn)營并推廣一個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)。
《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者獲悉，國家發(fā)改委、工信部正會(huì)同學(xué)界、企業(yè)界進(jìn)行研究，考慮建立國家戰(zhàn)略層面的協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)一解決TDD-LTE產(chǎn)業(yè)化、商用乃至國際化推廣的問題，以及在政策、資金尤其是頻率規(guī)劃等關(guān)鍵問題上給予產(chǎn)業(yè)扶持，并將形成報(bào)告上報(bào)決策層。相關(guān)部委希望借此推動(dòng)TDD-LTE加速研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化，站穩(wěn)腳根走向世界，讓中國真正擁有全球新一代信息技術(shù)變革的話語權(quán)。
《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者同時(shí)獨(dú)家獲悉，主導(dǎo)中國產(chǎn)業(yè)政策的最高決策層，已給出堅(jiān)定支持的明確信號(hào)。
中國創(chuàng)造引擎
“中國的TDD-LTE已經(jīng)站在機(jī)場跑道上”。聞庫說。
作為工信部科技司司長，自中國提出TD-SCDMA，正式加入國際通信技術(shù)角逐開始，聞庫一路參與其中。在他看來，TDD-LTE正讓中國在通信信息領(lǐng)域，獲得了引領(lǐng)世界標(biāo)準(zhǔn)的重大歷史機(jī)遇，將帶動(dòng)中國通信制造企業(yè)第一次在知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)能力上，與國際一流企業(yè)站到相同水平線，依托技術(shù)優(yōu)勢而不是簡單制作與低廉價(jià)格贏得國際市場。
作為血統(tǒng)相承于TD-SCDMA的下一代通信標(biāo)準(zhǔn)，TDD-LTE自誕生之日起，就帶有濃厚的國家色彩。
“縱觀世界歷史，后進(jìn)國家追趕上先進(jìn)國家，一個(gè)重要的原因他們都在產(chǎn)業(yè)更替，尤其是新興產(chǎn)業(yè)更替時(shí)后來居上抓住了機(jī)遇�！�2008年，在討論支持TD-SCDMA商用時(shí)，國資委研究中心項(xiàng)目執(zhí)行主任宇德海就曾向記者表示，“下一代通訊技術(shù)就有可能成為通信產(chǎn)業(yè)更替中承擔(dān)國家后來居上的載體。”
在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)萎縮，各國紛紛以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，尤其是占據(jù)信息技術(shù)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，爭奪未來全球經(jīng)濟(jì)至高點(diǎn)的情況下，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并有望“走出去”的TDD-LTE，已經(jīng)成為帶動(dòng)“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要引擎。
“TDD-LTE對我國贏得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代國家間競爭力有重要作用�！敝幸苿�(dòng)研究院院長黃曉慶曾表示，目前，全球新一代信息技術(shù)變革方興未艾，網(wǎng)絡(luò)疆域的爭奪日益激烈，包括美國、日本、韓國、澳大利亞在內(nèi)的各國都在積極加速發(fā)展移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)這一基礎(chǔ)設(shè)施，這將成為未來信息化競爭的重要制高點(diǎn)。
“在全球通信信息領(lǐng)域，TDD-LTE帶來了實(shí)現(xiàn)我國從制造到創(chuàng)造的產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的歷史機(jī)遇�！� 黃曉慶認(rèn)為，近年來，全球范圍內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速興起，導(dǎo)致數(shù)據(jù)流量爆炸性增長，這推動(dòng)了全球移動(dòng)通信向新一代寬帶移動(dòng)通信的加速變革。
在此過程中，一個(gè)“國家支持+中移動(dòng)營銷+本土設(shè)備制造商建設(shè)”的信息產(chǎn)業(yè)國家隊(duì)?wèi)?zhàn)略已經(jīng)逐漸成型。國泰君安2011年的一份分析報(bào)告認(rèn)為，國家通過政策、資金(對企業(yè)稅收優(yōu)惠，對國外出口信貸傾斜)予以支持；中移動(dòng)依托6億移動(dòng)用戶的全球最大用戶資源，開展網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)全球合作；中國本土的通信設(shè)備制造商提供TDD-LTE建網(wǎng)整體解決方案支持，這樣的國家隊(duì)?wèi)?zhàn)略符合信息時(shí)代的國家利益。
該報(bào)告認(rèn)為，全球LTE大規(guī)模商用建網(wǎng)應(yīng)該從2013年開始，在此之前對于通信設(shè)備商收入貢獻(xiàn)有限；而從戰(zhàn)略角度考慮，現(xiàn)有的LTE布局將決定未來LTE時(shí)代的產(chǎn)業(yè)競爭格局。
2011年11月，中興通訊副總裁王守臣對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者透露，中興已經(jīng)與全球6個(gè)國家29個(gè)全球領(lǐng)先運(yùn)營商建設(shè)TDD-LTE實(shí)驗(yàn)局和商用網(wǎng)絡(luò)，遍布?xì)W洲、印度、亞太、東南亞和美洲等區(qū)域，其中包含了7個(gè)TDD-LTE規(guī)模商用局，共獲得了28個(gè)LTE商用合同。
而中國這一全球最大的通信市場，正是中國通信產(chǎn)業(yè)下一代通信技術(shù)發(fā)展的強(qiáng)大后方。一個(gè)例子是，在3G時(shí)代，TD-SCDMA的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，中國本地通信設(shè)備廠商獲得了最主要的份額。
國際大競爭
正如其他所有領(lǐng)域的跨國商業(yè)競爭一樣，TDD-LTE同樣遭遇了來自國際競爭對手的排擠和攻擊。
目前，TDD-LTE有兩個(gè)主要的競爭標(biāo)準(zhǔn)：美國主導(dǎo)的WiMAX和歐洲主導(dǎo)的FDD -LTE。因?yàn)槊绹鴺?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈弱小、發(fā)展前景不明朗等因素制約，其運(yùn)營商近期已紛紛轉(zhuǎn)向TDD-LTE。因此，TDD-LTE主要的競爭者是歐洲的標(biāo)準(zhǔn)FDD- LTE。
雖然在頻率利用率上弱于中國標(biāo)準(zhǔn)，但歐洲標(biāo)準(zhǔn)由于具有先發(fā)優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)成熟度和國際支持度上目前都占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。到2011年11月底，歐洲標(biāo)準(zhǔn)在全球已經(jīng)有33張商用網(wǎng)絡(luò)，逾200款終端。業(yè)內(nèi)人士說，預(yù)計(jì)到2012年底，該標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將建設(shè)超過100個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)，而且在最重要的市場指標(biāo)：終端的成熟度上，歐洲標(biāo)準(zhǔn)也已經(jīng)領(lǐng)先TDD-LTE 1年以上。
此前，在中國產(chǎn)業(yè)界推動(dòng)下，國際設(shè)備商和運(yùn)營商已普遍認(rèn)可，在全球下一代通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，TDD-LTE與歐洲標(biāo)準(zhǔn)可在同一個(gè)芯片、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)中同時(shí)共存，用戶根據(jù)需要進(jìn)行選擇。
而在歐洲標(biāo)準(zhǔn)陣營看來，只有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)才是最美妙的。
“歐洲的政府和企業(yè)，在私下里都在推動(dòng)一件事，就是將TDD-LTE排擠出4G市場�！币晃还ば挪抗賳T私下對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者表示。一位海外運(yùn)營商負(fù)責(zé)人也對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者說，歐洲標(biāo)準(zhǔn)陣營一直在游說設(shè)備商和運(yùn)營商，希望廠商部署網(wǎng)絡(luò)選擇歐洲標(biāo)準(zhǔn)而不是融合標(biāo)準(zhǔn)。
上述官員說，工信部內(nèi)部曾經(jīng)開會(huì)討論過如何應(yīng)對，最終還是認(rèn)為，市場的事情讓市場機(jī)制去解決。
工信部通信科技委員會(huì)秘書長周寶信透露，目前全球范圍的30個(gè)TDD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)，有29個(gè)都使用了華為和中興通訊的設(shè)備。周寶信認(rèn)為，要促進(jìn)TDD-LTE國際化，首先應(yīng)該鼓勵(lì)和支持華為和中興通訊兩大設(shè)備制造商的出口，“鼓勵(lì)他們和國外的投資者運(yùn)營商合資運(yùn)行TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在我們的制造商也有經(jīng)驗(yàn)，也有在國外跟人家參與運(yùn)營的，國際化就是有更多的人用TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)。”
在推動(dòng)TD-SCDMA發(fā)展之初，曾采取過“一中一外”的合資模式，而在TD-SCDMA商用之前，就已經(jīng)失敗。例如華為和西門子通信合資的鼎橋通信、大唐電信和北電網(wǎng)絡(luò)合資的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、中興通訊和愛立信聯(lián)手通過戰(zhàn)略合作協(xié)議爭取中國移動(dòng)訂單。因?yàn)榻Y(jié)果不甚理想，鼎橋通信被外方完全甩給了華為，愛立信則取消了和中興通訊的戰(zhàn)略合作。
這種合作的脆弱性，從合作雙方的關(guān)系演變看，也可見一斑——愛立信于2011年4月在歐洲對中興通訊提起訴訟，起訴中興通訊侵犯其2G和3G部分專利，而中興通訊則在國內(nèi)反訴，起訴愛立信侵犯其4G技術(shù)專利。2012年初，雙方達(dá)成和解。
愛立信中國及東北亞區(qū)總裁馬志鴻曾在2010年對記者明確表示，在說服總部重視TD-SCDMA上，花了太多的時(shí)間，“以致于我們在TD-SCDMA領(lǐng)域的份額不夠理想”。
如果說在TD-SCDMA時(shí)期，歐美公司試圖以合資方式獲得中國市場的目的最終并不理想，那么在發(fā)展TDD-LTE階段，這些公司則采取了更為隱蔽的方式，來瓦解TDD-LTE的國際化推動(dòng)力。
在《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者采訪過程中，雖然所有外資公司均表示，其FDD-LTE和TDD-LTE能夠融合于統(tǒng)一性平臺(tái)，既支持FDD-LTE組網(wǎng)，也支持TDD-LTE組網(wǎng)，但不同廠商的產(chǎn)品，在實(shí)際運(yùn)作中，會(huì)存在較大的差異。
“由于發(fā)展TD-SCDMA時(shí)期的深刻教訓(xùn)，中國移動(dòng)在進(jìn)行TDD-LTE大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃之初，就決定盡量讓兩個(gè)廠商參與同一個(gè)城市網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這樣能盡快解決不同設(shè)備之間的互通性問題。”一位設(shè)備廠商人士對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者說，這也解釋了為何中國移動(dòng)六城市規(guī)�；囼�(yàn)網(wǎng)最終有11家國內(nèi)外公司入局。
3G教訓(xùn)
歐洲標(biāo)準(zhǔn)陣營的排擠戰(zhàn)術(shù)已經(jīng)讓中國吃過大虧。
2000年5月5日，中國主導(dǎo)的3G技術(shù)TD-SCDMA入選三大3G國際標(biāo)準(zhǔn)后，便遭遇其他兩大標(biāo)準(zhǔn)在全球范圍內(nèi)，從產(chǎn)業(yè)鏈到商業(yè)化的打擊和壓制。
國際通信技術(shù)發(fā)展日新月異，一旦錯(cuò)過發(fā)展窗口，就可能被永遠(yuǎn)淘汰出局。在3G時(shí)代，中國的TD-SCDMA未如預(yù)料中發(fā)展成型。
TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊說，我國主導(dǎo)的3G技術(shù)TD-SCDMA由于發(fā)展較晚，錯(cuò)過了全球大規(guī)模啟動(dòng)的時(shí)機(jī)，當(dāng)前雖然產(chǎn)業(yè)已基本成熟，但競爭對手已經(jīng)瓜分了國際市場，中興、華為等中國企業(yè)花費(fèi)了巨大代價(jià)在國際上推廣，卻進(jìn)展有限。
一位設(shè)備廠商負(fù)責(zé)人說，在中國3G商用前，國際上的設(shè)備制造廠商和電信運(yùn)營商也曾高度關(guān)注TD-SCDMA的進(jìn)展。在每一年的國際電信論壇和展會(huì)上，都有廠商迫切期望中國能夠盡快明確其商用時(shí)間表和牌照狀況，但TD-SCDMA的發(fā)展一直不明朗。在國內(nèi)，三家運(yùn)營商遲遲沒有確定到底由誰來建設(shè)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，所以，芯片廠商、系統(tǒng)設(shè)備商、終端廠商都不敢貿(mào)然投入資金進(jìn)行研發(fā)，運(yùn)營商也不敢表態(tài)采用TD-SCDMA建網(wǎng)。
最終，這些觀望的廠商全都倒向了其他的陣營。當(dāng)明確由全球最大的移動(dòng)運(yùn)營商中移動(dòng)來運(yùn)營TD-SCDMA時(shí)，一切為時(shí)已晚。其后雖經(jīng)政府和中移動(dòng)大力扶持推動(dòng)，終因已錯(cuò)過發(fā)展的黃金時(shí)期，TD-SCDMA至今仍然缺乏足夠的產(chǎn)業(yè)鏈支持。
美國的3G標(biāo)準(zhǔn)CDMA2000雖然同樣相對落后，但由于其爭取到美國、中國、韓國等政府、運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)界的支持，吸納了多家運(yùn)營商和芯片、終端、設(shè)備廠商加入產(chǎn)業(yè)陣營中，在3G時(shí)代的情況遠(yuǎn)好于TD-SCDMA。
與當(dāng)時(shí)相比，目前TDD-LTE面臨的情況略好。高盛2011年下半年發(fā)布的一份報(bào)告認(rèn)為，TD-SCDMA的最大的瓶頸在于：由于早期全球?qū)D-SCDMA的支持有限，因而缺乏好的智能手機(jī)和相關(guān)的半導(dǎo)體芯片。相較而言，TDD-LTE技術(shù)的支持者更多，目前全球已有18家半導(dǎo)體企業(yè)和設(shè)備廠商已經(jīng)對TDD-LTE半導(dǎo)體進(jìn)行了投資，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前只有6家TD-SCDMA半導(dǎo)體廠商的數(shù)量。但另一方面，與競爭對手比，TDD-LTE也面臨有些落后的局面。
中國國家無線電頻率規(guī)劃專家咨詢委員會(huì)主任陳如明說，在2011年的國際統(tǒng)計(jì)報(bào)告中，新一代通信標(biāo)準(zhǔn)的競爭形勢已經(jīng)非常嚴(yán)峻。
2009年，在尚無一款商用終端、產(chǎn)業(yè)尚未成熟的情況下，瑞典運(yùn)營商和美國最大運(yùn)營商沃達(dá)豐就已率先商用FDD- LTE，并帶動(dòng)了該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展浪潮。
根據(jù)GSMA協(xié)會(huì)的資料，截至2011年12月，全球有24個(gè)國家建設(shè)了40張LTE網(wǎng)絡(luò)。全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)的報(bào)告則顯示，到2011年底已有49家運(yùn)營商已商用LTE網(wǎng)絡(luò)。研究機(jī)構(gòu)Wireless Intelligence則預(yù)測，到2015年全球LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將超過200個(gè)。
如果沒有意外，這些網(wǎng)絡(luò)大多數(shù)都將采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)。
“FDD-LTE已經(jīng)大幅度領(lǐng)先，并且有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢�！敝幸苿�(dòng)一位人士曾公開說，他曾在美國從西部到東部走了一圈，F(xiàn)DD-LTE的發(fā)展情況完全超出他的預(yù)料，“我們走的大多數(shù)地方，不論是在酒店還是公共場合都有覆蓋。我用了一款LTE的終端也非常好�！�
窗口期
“TDD-LTE的發(fā)展已迫在眉睫。”楊驊說。
楊驊對《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者表示，TDD-LTE雖然在技術(shù)上與競爭對手同步發(fā)展，但歐洲標(biāo)準(zhǔn)因?yàn)樯逃幂^早，所以市場擴(kuò)張規(guī)模已達(dá)到TDD-LTE的5倍，國際大廠商會(huì)首先選擇歐洲標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)一步帶動(dòng)眾多的產(chǎn)業(yè)資源投入該標(biāo)準(zhǔn)。如果這一情況沒有改變，未來TDD-LTE的市場空間會(huì)受到較大局限。他表示，歐洲的FDD-LTE的領(lǐng)先優(yōu)勢正帶動(dòng)眾多產(chǎn)業(yè)資源投入，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提速的良性循環(huán)，如果TDD-LTE不能盡快迎頭趕上，將錯(cuò)失與FDD-LTE同步融合、共同發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，就有可能在國際產(chǎn)業(yè)競爭中逐漸被邊緣化，成為局限于國內(nèi)的孤島技術(shù)。
“說國外廠商非常不支持不參與TDD-LTE，是不對的，因?yàn)橛兄袊@個(gè)龐大的市場在。但在推動(dòng)TDD-LTE全球化方面，國外廠商也確實(shí)沒有太多動(dòng)力。”工信部電信研究院副總工程師、工信部電信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)秘書長陳金橋?qū)Α敦?cái)經(jīng)國家周刊》記者說。在他看來，愛立信、諾基亞、西門子、阿爾卡特朗訊等公司，在3G時(shí)期就是以WCDMA為主，向4G演進(jìn)的過程中，選擇FDD-LTE合情合理�！皩＠e累和先發(fā)優(yōu)勢都堆著呢�！标惤饦蛘f。
以商業(yè)利益作為第一訴求，是跨國公司的基本選擇原則。讓原本在FDD-LTE領(lǐng)域擁有足夠話語權(quán)的歐美公司全力支持TDD-LTE，可能性只有兩個(gè)：有足夠大的現(xiàn)實(shí)市場或預(yù)期市場，或者在“合作性選擇”的過程中能獲得足夠的商業(yè)利益。
黃曉慶說，由于需求不斷升級，全球運(yùn)營商間無線帶寬競賽不斷加速，移動(dòng)寬帶技術(shù)的全球市場格局將在未來一兩年內(nèi)確定，到2011年底，全球近40個(gè)國家和地區(qū)將完成新一輪移動(dòng)寬帶頻譜發(fā)放，覆蓋人口將占全球人口的60%以上，而大多數(shù)國家和地區(qū)的管制機(jī)構(gòu)要求運(yùn)營商獲得頻譜的兩年之內(nèi)必須商用。這意味著，未來2年將成為TDD-LTE發(fā)展的黃金時(shí)期，如果錯(cuò)過這一窗口期，中國通信標(biāo)準(zhǔn)可能很難再尋找到類似的歷史機(jī)遇。
中國信息化推進(jìn)聯(lián)盟常務(wù)副理事長鄧壽鵬認(rèn)為，如果TDD-LTE不能抓住窗口期，在發(fā)展過程中不能進(jìn)去，“一旦形成格局之后，別人再把你做進(jìn)去的可能性就少了，沒有了�！� 他說，“抓不住窗口期，即便是國際標(biāo)準(zhǔn)了，不采納的話還是孤島。”在黃曉慶看來，中國的通信市場規(guī)模畢竟只占全球的十分之一，要想取得大規(guī)模發(fā)展，先決條件仍然是走出國門。
據(jù)記者了解，TDD-LTE國際化產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模，包括“印度、日本、澳大利亞和瑞典等國在內(nèi)的十余家運(yùn)營商已經(jīng)有明確的TDD-LTE的商用計(jì)劃，不少已經(jīng)開始了商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中國企業(yè)也成為TDD-LTE首批商用網(wǎng)絡(luò)及試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)重要設(shè)備的提供商。”
2011年西班牙全球移動(dòng)通信大會(huì)期間，中國移動(dòng)聯(lián)合沃達(dá)豐、日本軟銀等運(yùn)營商，發(fā)起成立GTI(Global TD-LTE Initiative)組織，以推動(dòng)TDD-LTE的全球化發(fā)展，加速TDD-LTE部署和應(yīng)用。然而，國家之間的邊際區(qū)隔和利益之爭，仍使TDD-LTE的產(chǎn)業(yè)化推廣，遭遇諸多商業(yè)法則之外的阻礙。
現(xiàn)有決定部署TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商中，還缺乏足夠影響力的國際化運(yùn)營商，市場規(guī)模較小，在推動(dòng)TDD-LTE產(chǎn)業(yè)全球化和成熟化上較為乏力。
縱觀歷史上GSM、CDMA等其他國際通信技術(shù)，無一不是由其主要推動(dòng)者率先商用，發(fā)揮示范效應(yīng)進(jìn)而推動(dòng)全球的應(yīng)用。如果中國的頻率規(guī)劃、財(cái)稅補(bǔ)貼、商用牌照等政策，對TDD-LTE的扶持不明朗，會(huì)令國際廠商對TDD-LTE的信心與支持力度出現(xiàn)動(dòng)搖。
事實(shí)上，征兆已經(jīng)出現(xiàn)。
2011年9月，法國電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)ARCEP公布了法國首批4G牌照拍賣的結(jié)果，4家運(yùn)營商分割了2.6GHz頻段，并將用其建設(shè)基于歐洲標(biāo)準(zhǔn)的FDD-LTE網(wǎng)絡(luò)。這意味著TDD-LTE徹底失去了在當(dāng)?shù)孬@得該段頻譜的可能，雖然此前國際普遍認(rèn)為，該頻段最適合的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)就是TDD-LTE。
“中國自身的示范效應(yīng)已經(jīng)變得更為重要�！睒I(yè)界專家對《財(cái)經(jīng)國家周刊》表示。只有中國移動(dòng)這種大型運(yùn)營商采用TDD-LTE并取得成功，才能明確給產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放有利信號(hào)。與此同時(shí)，大型運(yùn)營商的成功部署，對于產(chǎn)業(yè)鏈完善和成熟、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)部署成本、業(yè)務(wù)應(yīng)用范疇等，也會(huì)起到積極作用。 “TDD-LTE已經(jīng)到了國際產(chǎn)業(yè)界競爭的決戰(zhàn)時(shí)刻�！秉S曉慶說。
決戰(zhàn)時(shí)刻
相對于TDD-LTE，另外一個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)WiMAX的境遇似乎更差一些。
2007年10月19日，WiMAX成為繼WCDMA、CDMA 2000、TD-SCDMA之后的第四個(gè)全球3G標(biāo)準(zhǔn)，但其發(fā)展并不順利。根據(jù)WiMAX公布的數(shù)據(jù)，雖然在全球范圍內(nèi)WiMAX運(yùn)營商數(shù)量超過250個(gè)，但截至2011年8月，全球的WiMAX用戶總量只有2000萬。
隨著LTE和WiMAX之間的市場爭奪，越來越多的WiMAX運(yùn)營商宣布倒向LTE，更準(zhǔn)確地說，是倒向TDD-LTE陣營。例如美國運(yùn)營商Clearwire、日本運(yùn)營商軟銀、俄羅斯運(yùn)營商YOTA、馬來西亞運(yùn)營商Packet One等。
Packet One首席運(yùn)營官邁克爾·賴(Michael Lai)表示，倒向TDD-LTE的核心原因是，“利用非成對頻譜，可以根據(jù)自身的需要決定上行鏈路和下行鏈路。而隨著用戶生成內(nèi)容的數(shù)據(jù)量逐步增多，這種能力就變得越來越重要�！�
中國國家無線電頻率規(guī)劃專家咨詢委員會(huì)主任陳如明對《財(cái)經(jīng)國家周刊》表示，“WiMAX在競爭中失去了很多機(jī)會(huì)，而上海世博會(huì)期間TDD-LTE顯示的實(shí)力引起了很大震動(dòng)，包括中國移動(dòng)的示范作用，以及華為、中興等廠商能力的凸顯�！�
不過，WiMAX陣營雖然力量薄弱，卻依然值得警惕。因?yàn)閃iMAX與TDD-LTE使用的頻率相同，如果WiMAX重新超越TDD-LTE，它將成為另一個(gè)致命的威脅。
陳如明認(rèn)為，WiMAX最終會(huì)被FDD-LTE和TDD-LTE逐步融合掉，但這一過程中仍存一個(gè)變數(shù)，“如果TDD-LTE和TDD-SCDMA的雙網(wǎng)融合做得不夠快，會(huì)被FDD-LTE占據(jù)優(yōu)勢，甚至是WiMAX發(fā)展出現(xiàn)變數(shù)。”他認(rèn)為，TDD-LTE和WiMAX之間的競爭，是一個(gè)發(fā)展速度之爭。
在專家們看來，TDD-LTE入選國際標(biāo)準(zhǔn)，只是未來國際競爭搏殺的揭幕。北京郵電大學(xué)經(jīng)管學(xué)院院長呂廷杰認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)只有通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、以舉國之力進(jìn)行產(chǎn)品的投入和研發(fā)，乃至保證新技術(shù)在全球的市場擴(kuò)散能力，才是更為關(guān)鍵的要素。
有專家建議，在TDD-LTE發(fā)展已經(jīng)到了關(guān)鍵的時(shí)刻，應(yīng)當(dāng)從國家戰(zhàn)略的層面考慮，而不單單從某個(gè)運(yùn)營商入手，推動(dòng)TDD-LTE的發(fā)展。否則，在當(dāng)前FDD-LTE已經(jīng)明顯領(lǐng)先的前提下，TDD-LTE無法發(fā)揮出巨大的示范效應(yīng)。 “未來3年，我們將面臨三個(gè)時(shí)間的關(guān)鍵點(diǎn)，第一個(gè)是最佳的TDD-LTE發(fā)展的時(shí)間窗口；第二，最佳的頻率規(guī)劃出臺(tái)的時(shí)機(jī)；第三，最佳政府推動(dòng)的發(fā)力時(shí)期�！� 鄧壽鵬說。
“我們覺得目標(biāo)必須非常清晰，就是要加快商用，全力地加快商用，任何阻擋商用的因素，都是我們要全力重視并解決的�！比A為中國區(qū)副總裁張文林說。
政策推力
業(yè)界專家同時(shí)認(rèn)為，推進(jìn)TDD-LTE商用，不能回避我國在芯片、測試儀表等工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域的薄弱現(xiàn)狀，應(yīng)予以大力有效的扶持。
工業(yè)和信息化部通信科技委員會(huì)秘書長周寶信說，為了在全世界更廣泛地使用，TDD-LTE設(shè)備和產(chǎn)品不能僅僅支持TDD-LTE，必須要同時(shí)能支持FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA乃至更多標(biāo)準(zhǔn)，這需要在芯片層面有更高的集成度，在網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備、終端等領(lǐng)域也需要更大的研發(fā)投入。
比如TDD-LTE芯片，截至2011年底， 目前全球至少已有17家廠商在研發(fā)TDD-LTE芯片，但能提供TDD-LTE與FDD-LTE融合芯片的仍只有高通、海思、Altair三家。業(yè)內(nèi)專家更表示，現(xiàn)階段的65-45納米芯片只適合4G數(shù)據(jù)卡， 要滿足4G手機(jī)性能和功耗的指標(biāo)，需要32-28納米級別的芯片才會(huì)有好的表現(xiàn)。
在這些領(lǐng)域，F(xiàn)DD-LTE也不成熟，但仍領(lǐng)先于TDD-LTE。
目前，TDD-LTE整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，落后于FDD-LTE大約一年半到兩年時(shí)間，“這已經(jīng)是中國在通信領(lǐng)域最接近世界前沿的時(shí)刻�！盜MT-Advanced推進(jìn)組成員、工業(yè)和信息化部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所無線室主任萬屹對《財(cái)經(jīng)國家周刊》說，“在一些領(lǐng)域，中國廠商的領(lǐng)先性已經(jīng)明顯得到了體現(xiàn)，例如在TDD-LTE設(shè)備領(lǐng)域�，F(xiàn)在最需要做的，是在終端和組網(wǎng)方面進(jìn)一步強(qiáng)化，同時(shí)能夠有更為得力的全球化推廣�！�
張文林認(rèn)為，如果政府能對TDD-LTE的芯片、終端等環(huán)節(jié)給予稅收優(yōu)惠，將會(huì)是相當(dāng)重要的推動(dòng)力。
與此同時(shí)，TDD-LTE的頻率問題也受到關(guān)注。
“目前，TDD-LTE已經(jīng)具備了商業(yè)化的基礎(chǔ)，但也還面臨技術(shù)、資金、經(jīng)營、管理、商業(yè)模式、政策等問題。比較起來，攔路虎還是頻率�！彪娮有畔⒈O(jiān)督評估組組長馬俊如對記者說，“TDD-LTE的發(fā)展現(xiàn)在萬事俱備，只欠頻率�！�
不少專家都認(rèn)為，TDD-LTE目前的頻率資源仍然非常不足，急需盡早規(guī)劃并盡早分配更多資源。楊驊說，從全球的頻譜工作來說，TDD-LTE目前還是弱勢狀態(tài)，這對未來全球化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展是不利的。
“頻率的多少，將決定了移動(dòng)寬帶未來的市場空間大小，中國的頻率劃分有利于帶動(dòng)更多國家規(guī)劃TDD頻譜，擴(kuò)大TDD-LTE的全球市場空間�！编噳垸i認(rèn)為，為了體現(xiàn)我國對TDD-LTE技術(shù)的信心和支持，帶動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)當(dāng)盡快為TDD-LTE分配盡可能多的優(yōu)質(zhì)的頻率資源。 “千人計(jì)劃”專家張輝博士對《財(cái)經(jīng)國家周刊》表示，“應(yīng)該下定決心，將190兆頻譜資源都給TDD-LTE，應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)中國電信和中國聯(lián)通也上TDD-LTE，現(xiàn)在是該下決心的時(shí)候了�！�
商用提速
TDD-LTE的商用步伐已開始加速。
2月6日晚間，中移動(dòng)宣布以1.7億港元價(jià)格，成功競拍香港30MHz的無線頻段，用于在香港建設(shè)TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)。這是香港電訊管理局最新發(fā)放的三張LTE牌照之一，其他兩張牌照也都是用于建設(shè)TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)，分別為和記電訊和世紀(jì)互聯(lián)獲得。
此前2天，工信部部長苗圩2月4日在廣東調(diào)研期間表示，TDD建設(shè)不能動(dòng)搖，要大力加強(qiáng)基站建設(shè)，堅(jiān)定不移推進(jìn)3G，改進(jìn)基站建設(shè)，增進(jìn)覆蓋，為4G發(fā)展打好基礎(chǔ)。
《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者從工信部獲悉，工信部已批準(zhǔn)中國內(nèi)地TDD-LTE規(guī)模試驗(yàn)進(jìn)入第二階段。
據(jù)工信部科技司司長聞庫介紹，TDD-LTE從提出標(biāo)準(zhǔn)到真正商用，其間需要經(jīng)過三個(gè)階段：首先是在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的概念技術(shù)試驗(yàn)，先做出設(shè)備樣機(jī)并驗(yàn)證技術(shù)的可行性；然后建設(shè)少量基站，搭建簡單網(wǎng)絡(luò)環(huán)境并進(jìn)行研發(fā)技術(shù)試驗(yàn)；其后可以在室內(nèi)、室外的復(fù)雜場地環(huán)境中，搭建盡
可能接近于實(shí)際商用環(huán)境的網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行從小范圍到大范圍的規(guī)模試驗(yàn)。
第一階段的概念驗(yàn)證在2009年前已經(jīng)完成，技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)也于2009年在北京的懷柔和密云外場完成。
2010年12月，工信部批復(fù)同意TDD-LTE規(guī)模試驗(yàn)“6+1”第一階段方案，由中移動(dòng)在上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門六個(gè)城市展開TDD-LTE規(guī)模試驗(yàn)，每個(gè)城市部署100至200個(gè)基站，同時(shí)在北京市長安街沿線建設(shè)TDD-LTE演示網(wǎng)絡(luò)。
據(jù)中移動(dòng)此前公布的數(shù)據(jù)，第一階段測試已于2011年9月順利完成，期間中移動(dòng)組織了超過300人的測試團(tuán)隊(duì)，編制完成了29本技術(shù)規(guī)范和測試規(guī)范以及十多項(xiàng)管理制度，累計(jì)建成基站超過850個(gè)，完成了包括無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸、承載、安全、網(wǎng)管等領(lǐng)域在內(nèi)的2萬多項(xiàng)測試。
在此基礎(chǔ)上，即將開始的第二階段試驗(yàn)將進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。
據(jù)了解，第一階段的測試主要是系統(tǒng)設(shè)備和TDD-LTE單模終端的測試；第二規(guī)模試驗(yàn)則將進(jìn)一步驗(yàn)證TDD-LTE關(guān)鍵技術(shù)和系統(tǒng)組網(wǎng)能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。
黃曉慶透露，第二階段的試驗(yàn)將會(huì)出臺(tái)一些新政策，基站數(shù)量可能超過2萬個(gè)。
“第一階段測試工作全面驗(yàn)證了TDD-LTE的技術(shù)可行性，系統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)達(dá)到FDD商用初期的水平，TDD-LTE單模終端具備試商用能力。”黃曉慶說，“2012年TDD-LTE將推出更多的多模終端，具有端到端試商用的能力�！�
他同時(shí)透露，中移動(dòng)已經(jīng)建成25萬個(gè)TD-SCDMA基站，其中50%的TD-SCDMA基站都可以平滑過渡到TDD-LTE，所以中移動(dòng)要擴(kuò)展TDD-LTE將會(huì)非常容易。而在二期試驗(yàn)中，中移動(dòng)2013年上半年可能將部署10000到20000個(gè)TDD-LTE基站。
今年1月， TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊在公開場合表示，預(yù)計(jì)今年內(nèi)地規(guī)模試驗(yàn)城市將達(dá)到10個(gè)，政府的TDD-LTE投資不低于2011年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的投資將遠(yuǎn)超2011年。
設(shè)備廠商人士預(yù)計(jì)，本輪試驗(yàn)預(yù)計(jì)將于今年6月完成。而瑞士信貸則預(yù)計(jì)，中移動(dòng)有望于今年12月前獲得TDD-LTE商用牌照，并在2014年初形成市場競爭力。
在終端方面，國內(nèi)廠商也已為TDD-LTE的商用做好了準(zhǔn)備。在今年的CES(全球消費(fèi)電子展)上，華為一共推出了包括首款LTE智能手機(jī)Ascend P1 LTE、無線上網(wǎng)卡E3276、以及Mobile WiFi LTE等9款LTE產(chǎn)品。
4G：超出你想象
不少人可能認(rèn)為，4G是人類有史以來發(fā)明的最復(fù)雜的技術(shù)系統(tǒng)之一。
這樣一個(gè)“復(fù)雜的系統(tǒng)”，比之前的寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)有巨大改變。如果說2G、3G促進(jìn)了人類的信息化，那么4G通信卻將為人類帶來真正的溝通自由，并徹底人們的生活方式。
過去，第一代通信系統(tǒng)只有打電話這一個(gè)功能；2G開始能傳輸數(shù)據(jù)，但速度只有9.6至32K，比上網(wǎng)撥號(hào)都慢；3G將速度提高到了2M，用戶在家里寬帶上使用的業(yè)務(wù)，3G網(wǎng)絡(luò)大都可以完成，甚至包括觀看高清電視；而4G，它的速度最高可以提高到100M，這是3G的50倍。這意味著，在4G面前，幾乎所有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，理論上都不會(huì)存在速度障礙。
在4G時(shí)代，手機(jī)已經(jīng)不再是簡單的一個(gè)“電話”，它更像是一臺(tái)可以打電話、可以隨時(shí)隨地接入互聯(lián)網(wǎng)的小型電腦。它還可以變得更小，可以更多更炫的形態(tài)，手表、眼鏡甚至任何一樣隨身攜帶的物品，都可以成為4G終端。它也會(huì)變得更加智能化，如果你要出門，它會(huì)提醒你下午要下雨，你需要帶傘；你看完一部預(yù)告片，它會(huì)告訴你電影什么時(shí)候上映，哪個(gè)電影院現(xiàn)在離你最近，知道最近的一場電影哪一排還有最好的座位，并鼓勵(lì)你用手機(jī)付錢把它搶到手；在你寂寞無聊的時(shí)候，你甚至可以跟它聊天——雖然它的答案可能千奇百怪，因?yàn)樗鼈兌紒碜杂诨ヂ?lián)網(wǎng)上近乎無限的信息海洋，只是經(jīng)過了智能的關(guān)聯(lián)搜索和隨機(jī)選擇。
最重要的是，在4G時(shí)代，手機(jī)上網(wǎng)的費(fèi)用會(huì)比過去更便宜。
這樣的4G時(shí)代，離我們并不遙遠(yuǎn)。
今天，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，智能手機(jī)銷售量不斷增大，這一切都帶來一個(gè)結(jié)果：全球數(shù)據(jù)流量以每年翻一翻甚至幾番的速度爆炸式增長。一個(gè)保守的估計(jì)是，未來5年，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將增長26倍。而在中國，2020年手機(jī)用戶將超過15億戶，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量是現(xiàn)在的1000倍甚至更多。
這意味著，如果不將網(wǎng)絡(luò)升級到4G，現(xiàn)在任何一家運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，都會(huì)如同早高峰最堵車的紅燈口，被海量的數(shù)據(jù)傳輸請求瞬間擠爆。
所以，全球絕大多數(shù)運(yùn)營商都已經(jīng)計(jì)劃甚至開始建設(shè)下一代通信網(wǎng)絡(luò)。
目前，81個(gè)國家的218家運(yùn)營商已經(jīng)投資建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，而這僅僅只是浪潮開始。值得高興的是，因?yàn)橹信d、華為等中國設(shè)備廠商的市場領(lǐng)先實(shí)力，以及中國主導(dǎo)了TDD-LTE，在這個(gè)大蛋糕中，中國設(shè)備商們也將有巨大商機(jī)。分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2014年，全世界通信運(yùn)營商用于LTE的通訊設(shè)備開支將增長18.6倍，從2010年的15億美元增長到2014年的279億美元——在樂觀的設(shè)備廠商人士看來，這個(gè)數(shù)字實(shí)在低得離譜。
此外，高端智能手機(jī)和平板手機(jī)的市場也將大幅增長：雖然這些終端的價(jià)格還會(huì)下降，但買的人卻會(huì)增長，再增長。
在最后，不得不說的是，以上的這些，都只是大多數(shù)人看得到的改變。在信息通信技術(shù)不斷滲透人類生產(chǎn)與生活各個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)代，從政府自上而下的政務(wù)運(yùn)行與公眾服務(wù)；到工廠、礦山、農(nóng)場、漁船無處不在的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理；到軍事、到商業(yè)、到社交、到整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的每一個(gè)角落，4G所帶來的改變，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象。
這將會(huì)是一個(gè)全新的時(shí)代，而它即將到來。
財(cái)經(jīng)國家周刊
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