手機支付對于運營商來說仍只是“局外游戲”
2011/01/31
1月17日，在業(yè)界翹首盼望第三方支付“發(fā)牌”前夕，央行發(fā)布了《非金融機構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測認證管理規(guī)定》（征求意見稿），規(guī)定非金融機構(gòu)系統(tǒng)檢測認證必須在合格的檢測機構(gòu)進行。1月19日，CNNIC發(fā)布報告稱，2010年互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)類應(yīng)用保持迅速發(fā)展的勢頭，用戶規(guī)模高位增長，網(wǎng)絡(luò)購物用戶年增長48.6%，網(wǎng)上支付和網(wǎng)上銀行全年增長也分別達到了45.8%和48.2%，遠遠超過其他網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。接近年關(guān)，網(wǎng)絡(luò)購物更加火爆。日前商務(wù)部連續(xù)下發(fā)通知規(guī)范網(wǎng)絡(luò)購物促銷行為，并鼓勵啟動電子商務(wù)區(qū)域平臺。
一方面是管制機構(gòu)加緊動作，另一方面是市場走向更趨明朗，一時間，業(yè)界對第三方支付牌照的發(fā)放熱情高漲，種種猜測紛紛出爐，市場規(guī)模高達1萬億元的第三方支付“發(fā)牌”進入了倒計時。然而在首批入圍候選名單的17家企業(yè)中，此前高調(diào)入股浦發(fā)銀行的中國移動旗下聯(lián)動優(yōu)勢爆冷落選，成為業(yè)界普遍認為的最大意外。對此多名專家指出，在移動支付技術(shù)標(biāo)準尚未確定、運營商未能申請到第三方支付牌照的情況下，手機支付對于運營商來說仍只是“局外游戲”。
運營商爆冷出局
第三方支付“不帶你玩”
去年12月底，共有17家第三方支付企業(yè)候選名單被首批公布，根據(jù)規(guī)定，申報企業(yè)在央行公示后20天內(nèi)將會出結(jié)果。業(yè)界預(yù)計，首批獲得牌照的企業(yè)名單最快有望在1月中下旬公布。
據(jù)透露，牌照的類別是依據(jù)管理辦法中對支付企業(yè)的大致劃分，一是依托大型B2C、C2C網(wǎng)站的網(wǎng)關(guān)支付，如支付寶；二是通過銷售點(POS)終端的線下支付；三是儲值卡等預(yù)付卡服務(wù)。支付行業(yè)人士認為，“國字號”在獲取牌照上將占據(jù)先機。17席“先遣隊員”中有4家銀聯(lián)系支付企業(yè)，分別為北京銀聯(lián)、上海銀聯(lián)、廣州銀聯(lián)及數(shù)字王府井。而首批有望獲得牌照的第三方支付企業(yè)中國字號的銀聯(lián)系企業(yè)極有可能率先沖線，其他名額將由快錢、支付寶、財付通、易寶支付及資和信等幾家規(guī)模較大的公司瓜分。
記者在搜集17家企業(yè)的申請公告后發(fā)現(xiàn)，候選企業(yè)擬申請的支付業(yè)務(wù)類型主要為互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單及預(yù)付卡業(yè)務(wù)，其中，大部分企業(yè)選擇了互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)和銀行卡收單兩大業(yè)務(wù)類型，還有一些企業(yè)同時申請了預(yù)付卡的發(fā)行與受理業(yè)務(wù)。根據(jù)央行的明文規(guī)定，移動電話支付、固定電話支付也屬于互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，對于手機支付的前景，此次入圍的企業(yè)也同樣看好。前支付寶總裁邵曉峰預(yù)計，在未來的3到5年內(nèi)，手機支付將占第三方支付領(lǐng)域的30%～40%。早在2010年9月，銀聯(lián)就已經(jīng)推出了一種“貼膜”業(yè)務(wù)，不僅可以貼在SIM卡上，也可以貼在SD卡上，用于數(shù)碼相機、PDA和多媒體播放器上。這些支付卡是銀聯(lián)獨立建立起的一套近場支付系統(tǒng)，不需要通過運營商去發(fā)卡，也不需要運營商管理，這項業(yè)務(wù)已在上海等城市試點。此次入圍的17家企業(yè)之一的錢袋網(wǎng)，日前也推出了“SIM卡+貼片”的遠程支付形式。這種方式也繞開了運營商，在SIM卡中直接放置一張貼片，與銀行卡綁定，即可以在手機上進行繳費、轉(zhuǎn)賬匯款、話費充值等各種支付業(yè)務(wù)的操作。支付寶、財付通等也已經(jīng)紛紛發(fā)布進入手機支付領(lǐng)域的規(guī)劃。此次運營商未能入圍17家候選名單更是敲響警鐘：運營商在手機支付領(lǐng)域被邊緣化的危機正逐步增大。
手機支付尚在孕育
運營商也很“給力”
手機支付雖然標(biāo)準未定，電信運營商也沒有獲得從事支付業(yè)務(wù)的資格，但是他們在手機支付上卻頻頻出手。截至2010年11月，中國移動手機支付用戶已經(jīng)超過1000萬，月使用用戶超過270萬。
2010年中國移動入股浦發(fā)銀行，中國移動董事長王建宙絲毫不掩飾其意圖，即希望通過與浦發(fā)銀行的合作進軍手機支付。但是目前，手機支付對電信運營商而言，是一項處于培育期的業(yè)務(wù)，主要是用來培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣，增強用戶黏性。據(jù)了解，中國移動目前的手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展方式主要是在部分省份推出手機支付繳話費的優(yōu)惠活動，例如在湖南，移動用戶通過手機支付賬戶為本機繳話費單筆每滿100元便可獲贈15元話費，滿200元送30元，每月最高贈送60元。在2010年的最后一天，中國聯(lián)通手機支付業(yè)務(wù)在北京正式商用，無疑顯示了電信運營商繼續(xù)發(fā)力手機支付市場的決心。北京聯(lián)通各營業(yè)廳也陸續(xù)開始辦理支付業(yè)務(wù)。辦理成功后，用戶可通過預(yù)先充值的方式乘坐公交、地鐵以及在合作商戶中刷手機消費。據(jù)悉，這次商用主要選擇了在SIM卡上加裝金屬天線的支付方式。專家指出，央行發(fā)布的《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》不僅幫助第三方支付企業(yè)走出“灰色地帶”，還給電信運營商指明了出路。如果電信運營商能夠獲得第三方支付的牌照，其從事手機支付業(yè)務(wù)就有了政策保障，中國移動就不會在與銀聯(lián)的爭奪戰(zhàn)中如此被動。
2010年9月1日，各大運營商開始實施手機實名制。依靠手機實名制，用戶的個人信息將和公安局身份系統(tǒng)連接，這就為運營商開展手機支付提供了有力保障。運營商通過手機實名制可以建立起個人移動信用系統(tǒng)，從而與銀行合作，根據(jù)信用等級提供不同的支付額度，甚至可以與信用卡一樣進行不同額度的透支服務(wù)，這樣手機就真正成為3G時代的掌上移動銀行了。有關(guān)專家指出，推行手機實名制的一個重要目的就是為全民手機支付鋪路。
運營商已經(jīng)很努力，但是市場前景仍不清晰，移動支付市場需求日益增加，市場競爭格局日趨復(fù)雜，而本身并無金融業(yè)務(wù)牌照的運營商發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)面臨著很多約束條件。一邊是銀聯(lián)與電信運營商的標(biāo)準之爭，另一邊是第三方支付平臺的移動支付領(lǐng)域的不斷擴張，目前很多的大型支付平臺和網(wǎng)站紛紛開發(fā)了移動化支付方式。中國電子技術(shù)標(biāo)準化研究所專家王立建表示，近期手機支付的標(biāo)準肯定無法出來，最終會選擇哪個標(biāo)準、何時出爐，現(xiàn)在看來都是未知數(shù)。工信部通信發(fā)展司有關(guān)人士認為，目前移動支付產(chǎn)業(yè)最主要的還是移動支付的標(biāo)準問題，如果標(biāo)準不統(tǒng)一，產(chǎn)業(yè)鏈就難以成規(guī)模、成本就降不下來，資源就難談共享，移動支付業(yè)務(wù)也就發(fā)展不好。
易觀國際分析指出，標(biāo)準的背后隱藏的是利益之爭，在手機近距支付產(chǎn)業(yè)上分散了發(fā)展資源，形成了一定的障礙。一個標(biāo)準成為國標(biāo)或者行標(biāo)的同時，意味著另一個標(biāo)準相關(guān)廠商會產(chǎn)生一定的洗牌，因此標(biāo)準應(yīng)該不會很快出臺，而且標(biāo)準也有可能不會是一個。記者從金卡工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任張琪處得知，雖然手機支付標(biāo)準尚未統(tǒng)一，但是三大運營商和銀聯(lián)已經(jīng)做出了讓步，達成了基本共識，有了很大進步。面對這塊巨大的“蛋糕”，運營商應(yīng)該找準在手機支付領(lǐng)域的定位，以小額支付為引爆點，培育用戶的手機支付使用習(xí)慣，進而打造自有手機支付平臺。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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