中移動與銀聯(lián)競跑 手機(jī)支付讓第三方平臺憂慮
2010/03/29
不溫不火的手機(jī)支付，陡然成為焦點。
今年全國“兩會”期間，中國移動意味深長地宣布一項重大資本運作，即以392億元現(xiàn)金認(rèn)購浦發(fā)銀行約22億股股份，中移動還與后者簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，展開在手機(jī)支付方面的深入合作。
時隔數(shù)日，中國銀聯(lián)對外公告，其新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)目前已進(jìn)入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域已擴(kuò)展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳六省市。
早在2003年8月，中國移動和中國銀聯(lián)已成立合資公司聯(lián)動優(yōu)勢，提供手機(jī)錢包服務(wù)。然而，時隔六年，中國手機(jī)支付的黃金時代依然沒有到來，中國移動也僅僅在部分省市進(jìn)行手機(jī)支付的試商用。
平湖起波瀾。資本市場更是一番熱鬧景象，康強(qiáng)電子、長電科技、東晶電子等帶有手機(jī)支付概念股受到熱捧。投資者普遍認(rèn)為，手機(jī)支付將有望帶動相關(guān)電子元器件公司提升業(yè)績。
各大投行也紛紛對手機(jī)支付未來做出樂觀預(yù)期。金百靈投資報告顯示，到2013年，亞洲移動支付用戶將占據(jù)全球相應(yīng)用戶總量的85%，我國的市場規(guī)模也將超過1500億元。這意味著，未來3至5年我國移動支付的年均增速將超過40%。
一片喧囂聲中，勢如破土的手機(jī)支付真的開始一掃陰霾？“中國手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)真正爆發(fā)還需等待兩三年�！睌y富投資集團(tuán)執(zhí)行總監(jiān)成東亮說。華興資本副總裁黃勝利亦表示，中國手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)需要運營商、金融機(jī)構(gòu)等多方力量來進(jìn)行推動，“但是目前運營商內(nèi)部對于手機(jī)支付的商業(yè)模式仍存爭議”。
三種力量博弈
手機(jī)支付的概念并不新鮮，但其商業(yè)內(nèi)涵卻快速更迭。據(jù)記者了解，中國手機(jī)支付較早的應(yīng)用模式是以運營商為主導(dǎo)，為用戶提供一個賬號，用戶預(yù)先存入費用并從該賬戶中支付費用，或者運營商通過SIM卡和STK卡直接從用戶的話費中扣除移動支付交易費用。
“這種應(yīng)用模式以最簡單、方便的形式將手機(jī)和支付捆綁在一起。”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，但其伴隨而來的問題也非常明顯，“偷搶手機(jī)現(xiàn)象時有發(fā)生，一旦手機(jī)丟失或破損，其造成的個人信息泄密和資金風(fēng)險都將給用戶帶來損失”。
手機(jī)支付第二種應(yīng)用模式則是金融機(jī)構(gòu)與運營商合作，以金融機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)，運營商作為支付通道，用戶將手機(jī)號碼與銀行卡等支付賬號綁定，通過短信、WAP等形式利用銀行卡等賬戶進(jìn)行交易。目前，第三方支付公司支付寶等亦采用這種模式開展手機(jī)支付。
“這種模式的應(yīng)用范圍比較廣�！鄙鲜龇治鋈耸糠Q，它可以實現(xiàn)大額支付，也有效保障了安全性。然而，運營商的野心顯然不止于簡單的手機(jī)消費和資金劃轉(zhuǎn)，其真正目標(biāo)是構(gòu)建“移動支付寶”，即希望用戶盡量將資金存入到運營商的賬號中，然后通過這個賬號進(jìn)行消費。實現(xiàn)形式包括非接觸式繳費和遠(yuǎn)程支付。
非接觸式繳費是手機(jī)中安裝中移動特制的RFID-SIM（射頻識別）卡，可以在特定的POS機(jī)上刷卡消費，這就是目前中國移動在全國推廣的“手機(jī)錢包”。而遠(yuǎn)程支付則是類似支付寶的模式，即用戶向中移動的特定賬戶中存入資金，或?qū)⒃撡~戶與銀行卡綁定，通過PC互聯(lián)網(wǎng)以及移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上消費。
易觀國際電信分析師王留生認(rèn)為，非接觸式繳費首先要解決前后端使用門檻的問題，這需要用戶更換SIM卡，同時也需要對POS機(jī)進(jìn)行改造，“這將是一項巨大的投入成本”。
從種種跡象來看，中移動從2010年將工作重點從非接觸式繳費轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付。盡管這涉及到工信部、銀監(jiān)會等相關(guān)部門的管理，但顯然，中移動入股浦發(fā)銀行已經(jīng)開啟破冰之旅。
第三方支付邊緣化？
在不同的商業(yè)模式面前，博弈與競合如影隨形。目前，在手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈上活躍著幾股力量：以運營商為主導(dǎo)的手機(jī)支付、以銀聯(lián)為主導(dǎo)的手機(jī)支付，以及來自第三方支付參與的手機(jī)支付。
除中國移動外，中國聯(lián)通、中國電信等亦在推進(jìn)手機(jī)支付業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通在去年5月推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)，中國電信也已在全國18個省開展手機(jī)支付業(yè)務(wù)。
而以銀聯(lián)為主導(dǎo)的手機(jī)支付，其第一代是以短信、二維碼等方式支付；新一代是在為手機(jī)更換一張IC卡芯片，在商戶終端刷卡支付。資料顯示，銀聯(lián)已在湖南、廣東、江蘇、浙江等21個省市推廣手機(jī)支付，目前計劃進(jìn)一步擴(kuò)展試點范圍。其中，銀聯(lián)在上海鋪設(shè)了近6000個商戶終端支持現(xiàn)場支付；另在寧波、長沙等城市也完成了初步支付改造。
“運營商和中國銀聯(lián)目前是一種競合關(guān)系�！蓖趿羯嬖V記者，在遠(yuǎn)程支付的大額交易中，運營商需要和銀聯(lián)進(jìn)行合作，以保障交易的安全性。目前，中國移動、中國聯(lián)通與中國銀聯(lián)都有不同程度上的合作。但是在非接觸式繳費中，運營商和中國銀聯(lián)都在搶占這一市場，但運營商無疑占據(jù)著主導(dǎo)優(yōu)勢。
對于中國銀聯(lián)未來在手機(jī)支付上的戰(zhàn)略方向，以及運營商加大投入力度將對中國銀聯(lián)產(chǎn)生的影響，中國銀聯(lián)方面以“手機(jī)支付業(yè)務(wù)涉及面復(fù)雜，暫無法給出答復(fù)”為由婉拒了記者采訪。
“運營商、中國銀聯(lián)加大發(fā)展手機(jī)支付的策略，將在一定程度上沖擊第三方手機(jī)支付的發(fā)展�！背蓶|亮說。據(jù)了解，在風(fēng)險投資商的推動下，捷銀、瀚銀等專注手機(jī)支付的第三方支付紛紛成立，但是受制于政策壁壘、消費習(xí)慣和技術(shù)水平等制約，第三方手機(jī)支付未出現(xiàn)爆發(fā)性發(fā)展。
由于手機(jī)和運營商之間有著天然的捆綁性，第三方手機(jī)支付在既無政策傾斜又無資源優(yōu)勢的環(huán)境下更加容易被邊緣化。“大型第三方手機(jī)支付可能被收購，而中小型第三方手機(jī)支付可能會被淘汰�！背蓶|亮說。
黃勝利亦認(rèn)為，“風(fēng)險投資商未來更傾向投資做手機(jī)支付技術(shù)開發(fā)、設(shè)備制造的公司，而不會再青睞手機(jī)支付運營的第三方支付公司�！�
對此，瀚銀市場部相關(guān)人士表示，“瀚銀一直與中國銀聯(lián)等保持著緊密合作關(guān)系，并按照既有策略一如既往發(fā)展。未來，這個市場不會只是你死我活的局面�！�
“移動電子商務(wù)或許會給第三方手機(jī)支付公司留存發(fā)展空間�！蓖趿羯J(rèn)為，隨著3G技術(shù)等發(fā)展，移動電子商務(wù)未來大有可為，“第三方支付可以借鑒在PC上發(fā)展經(jīng)驗來發(fā)展手機(jī)支付”。
“手機(jī)支付肯定是我們未來的發(fā)展重點之一。”阿里巴巴集團(tuán)旗下大淘寶無線事業(yè)部副總裁邱昌恒說。據(jù)記者了解，支付寶已經(jīng)組建了一支較為完整的無線業(yè)務(wù)團(tuán)隊，并于去年6月開始相繼對外發(fā)布基于多種手機(jī)操作系統(tǒng)的手機(jī)支付寶軟件�！敖刂聊壳�，每天通過支付寶實現(xiàn)手機(jī)支付已達(dá)10萬多筆�！敝Ц秾殐�(nèi)部人士透露。
7億手機(jī)用戶圖景
手機(jī)支付顯然是國際趨勢，目前，在歐洲、日本等地，“刷”手機(jī)坐地鐵、買東西等已經(jīng)相當(dāng)普遍。2009年12月中旬，英國付款委員會還決定，到2018年10月31日逐步結(jié)束使用支票付款，積極推動電子、手機(jī)等其他各種付款方式。
目前，中國手機(jī)用戶已超7億，隨著3G業(yè)務(wù)的推出以及我國手機(jī)用戶數(shù)的快速增加,手機(jī)支付的發(fā)展速度也在加快。一種保守的算法是，參考日本市場手機(jī)支付用戶約50%的滲透率，未來中國市場手機(jī)支付用戶數(shù)量可望達(dá)到3.5億。以2009年平均每筆交易金額200元為例，每人每年手機(jī)支付一筆就能產(chǎn)生700億元市場。
按照中國銀聯(lián)此前公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2009年6月底，全國手機(jī)支付定制用戶總量突破1920萬戶，其中今年上半年共計實現(xiàn)交易6268.5萬筆，交易額170.4億元，較去年同期分別增長42.4％和63.7％。
然而，與想象中的市場伴存的還包括手機(jī)支付的“成長煩惱”。
王留生認(rèn)為，手機(jī)支付前后端的門檻就考驗著運營商發(fā)展手機(jī)支付的決心。手機(jī)支付要求用戶除有支付賬戶外，還需要更換SIM卡，投資成本巨大。據(jù)粗略估算，每張卡成本約需100元，再加上這個產(chǎn)業(yè)鏈上所需要配套的POS機(jī)布設(shè)、服務(wù)后臺建立、原有系統(tǒng)改造、合作商戶談判等，一個省若要發(fā)展100萬手機(jī)支付用戶，前期投資不菲。
此外，手機(jī)支付的商業(yè)模式也需要做進(jìn)一步探討。王留生說：“運營商、銀聯(lián)等都需要從手機(jī)支付中盈利，最便捷的方式就是收取手續(xù)費。但這不適合小額支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。如何在收取手續(xù)費的基礎(chǔ)上做出創(chuàng)新？”
王留生認(rèn)為，運營商和銀聯(lián)之間在合作過程中，如何進(jìn)行利益分成；以及第三方手機(jī)支付如何在運營商、銀聯(lián)之外尋找新的商業(yè)空間都有待明確。
再者，手機(jī)支付的標(biāo)準(zhǔn)也有待統(tǒng)一。目前，市場上手機(jī)支付實現(xiàn)的技術(shù)手段多樣，有必須帶有近距離通信（NFC）功能的手機(jī)支付；有13.56MHz的雙界面SIM卡標(biāo)準(zhǔn)；有中國移動主推的基于2.4GHz的雙界面智能卡(RFID－SIM)。“這顯示各方勢力都想搶奪手機(jī)支付市場的野心，但也導(dǎo)致了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的混亂�！蓖趿羯J(rèn)為，“手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)要取得大規(guī)模的爆發(fā)，必須回歸到統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)�！�
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