2008年上半年中國IPTV市場盤點

賽迪顧問 李明洋 2008/08/11

　　2008年7月，中國最大的ICT咨詢研究機構—賽迪顧問股份有限公司（CCID Consulting，股票代碼：HK8235）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2008年上半年中國IPTV用戶數(shù)已達到154.5萬，尤其是中國電信方面，隨著推廣力度的不斷增加，用戶數(shù)量增長迅猛。

圖 1 2003-2008年上半年中國IPTV用戶數(shù)

　　國務院“1號文”意在推動三網(wǎng)融合，實際收效甚微

　　2008年1月，《國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委等部門關于鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》出臺，其中明確指出“鼓勵廣播電視機構利用國家公用通信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)等信息網(wǎng)絡提供數(shù)字電視服務和增值電信業(yè)務。同時，在符合國家有關投融資政策的前提下，支持包括國有電信企業(yè)在內(nèi)的國有資本參與數(shù)字電視接入網(wǎng)絡建設和電視接收端數(shù)字化改造”。

　　IPTV多年來倍受政策困擾，新規(guī)定旨在推動電信和廣播電視市場相互開放、業(yè)務交叉競爭，為廣電開展增值業(yè)務和電信運營商發(fā)展IPTV業(yè)務鋪平了道路。然而，2008年上半年，IPTV新增地區(qū)數(shù)量有限，已開展試商用的地區(qū)中，黑龍江及河南用戶數(shù)增長緩慢，僅上海實現(xiàn)了高速增長。這份被認為是具有“破冰”之舉的國務院“1號文”由于缺乏后續(xù)的具體法令、措施、條例，最終僅僅成為了政府在長遠戰(zhàn)略層面的一個表態(tài)，而在IPTV的近期發(fā)展中發(fā)揮的作用微乎其微。

　　IPTV進展緩慢，設備商引領“轉型”之路

　　中國IPTV產(chǎn)業(yè)鏈中最為積極的應該算是電信運營商與設備廠商，以UT斯達康、中興通訊、華為等代表的設備商在前期各省布局、技術研發(fā)中已投入了大量的人力、物力，然而IPTV遲遲未能進入高速發(fā)展時期，設備上的巨額投入難以獲取相應的回報，因此在2008年上半年，眾多設備廠商開始“轉型”。UT斯達康將注意力轉向視頻監(jiān)控市場，UT斯達康的IPVS技術能提供具有交互式的、易于管理的、可二次開發(fā)的視頻監(jiān)控工具，遼寧本溪平安城市視頻監(jiān)控項目揭開了UT斯達康的轉型序幕。中興通訊推出“網(wǎng)絡視訊”系統(tǒng)，融合了視頻監(jiān)控、會議電視直播、可視通信、廣告投放等多種業(yè)務形式，向家庭用戶、中小企業(yè)、行業(yè)客戶提供各種豐富多彩的業(yè)務：在江蘇為企業(yè)用戶提供視頻監(jiān)控、在湖北支持黨員教育、在重慶提供包括全球眼、IPTV在內(nèi)的統(tǒng)一視訊的綜合應用。在艱難的生存環(huán)境中，設備廠商依托“IP”技術優(yōu)勢拓展新型應用，實現(xiàn)“轉型”，在逃脫“TV”內(nèi)容限制的同時，也為IPTV的發(fā)展前景拓寬了視野。

　　電信運營商策略不一，IPTV發(fā)展仍需探索

　　中國網(wǎng)通自2008年2月底在大連推出首個商用AVS-IPTV以來，在IPTV的推廣過程中，并無太多動作，原有發(fā)展相對較好的區(qū)域推廣也欠缺力度。在AVS-IPTV已形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了擁有自主知識產(chǎn)權技術的產(chǎn)業(yè)布局的情況下，中國網(wǎng)通受電信重組和保障奧運服務的影響，在IPTV上投入的精力有限；2008年4月，中國網(wǎng)通推出寬帶視頻平臺“視網(wǎng)計劃”，改變以往固網(wǎng)運營商僅僅提供網(wǎng)絡通道、無緣內(nèi)容市場的局面。通過“視網(wǎng)計劃”吸引專業(yè)的視頻內(nèi)容媒體及制作商，以豐富其視頻內(nèi)容。中國網(wǎng)通向寬帶和多媒體服務提供商轉型的步伐依然堅定，只是IPTV的前景令人堪憂。

　　2008年上半年，中國電信在IPTV的推廣方面力度實足。在內(nèi)容方面，上海電信與上海文廣通力合作，在內(nèi)容主題包、高清、互動信息等方面進行嘗試，并授權九城運營游戲頻道，力圖實現(xiàn)與有線數(shù)字電視的內(nèi)容差異化。在推廣方面，上海電信針對電信寬帶用戶推出了有條件兩年免費促銷的方案，并將這一優(yōu)惠活動的期限由半年延長至一年，到2008年6月末，上海電信IPTV用戶數(shù)量已接近50萬，初具規(guī)模。在先有用戶，還是先有商業(yè)模式的選擇中，上海電信選擇了前者，能否為其他運營商探索出盈利的新的“上海模式”還需拭目以待。

圖2 截至2008年上半年中國IPTV用戶數(shù)運營商分布

　　拐點之年出現(xiàn)轉機，IPTV后市可期

　　經(jīng)過2007年的低潮與失望，2008年被業(yè)界普遍認為是IPTV的拐點之年。但就上半年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的表現(xiàn)來看，IPTV仍是電信運營商的關注重點，系統(tǒng)設備商的應用創(chuàng)新為IPTV的發(fā)展開拓出行業(yè)應用的廣泛市場。2008年6月，中國電信集團集采57.4萬IPTV機頂盒，更為整個產(chǎn)業(yè)注入了信心。賽迪顧問預計：未來幾年，IPTV市場將處于平穩(wěn)發(fā)展期，到2012年，中國IPTV用戶數(shù)將達到522.9萬，IPTV發(fā)展后市可期。

圖3 2008年-2012年中國IPTV用戶數(shù)

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