點(diǎn)向疊聚服務(wù)升級(jí) CRM成“貼心管家”

　　在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)換的新時(shí)期，我國(guó)投資業(yè)面臨著良好的發(fā)展背景，特別是在“十二五規(guī)劃”開(kāi)局之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型在即，更是進(jìn)一步刺激和促進(jìn)了我國(guó)投資業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，在此“溫室”之內(nèi)，投資顧問(wèn)企業(yè)也逐漸茁壯成長(zhǎng)，他們?yōu)橥顿Y者提供了一個(gè)全面、系統(tǒng)、客觀、科學(xué)的全要素評(píng)價(jià)體系和綜合分析平臺(tái)。同時(shí)，投資顧問(wèn)行業(yè)對(duì)推動(dòng)我國(guó)高新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合、推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也起到了關(guān)鍵的作用。

　　近年來(lái)，伴隨著投資顧問(wèn)行業(yè)的飛速發(fā)展，業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，投資顧問(wèn)企業(yè)不斷呈現(xiàn)出多元化、規(guī)�；�、專業(yè)化的發(fā)展趨勢(shì)，這就要求投資顧問(wèn)企業(yè)需要不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，以便迎合日益變化的市場(chǎng)需求。在此背景下，我國(guó)投資顧問(wèn)企業(yè)紛紛提出了提升服務(wù)的口號(hào)，但是如何擺脫空話層面，實(shí)實(shí)在在提升有效服務(wù)，以獲得相應(yīng)的增值服務(wù)收入，則是擺在投資顧問(wèn)企業(yè)面前的共同命題。北京點(diǎn)向疊聚投資顧問(wèn)有限公司作為投資顧問(wèn)行業(yè)的龍頭企業(yè)，面對(duì)企業(yè)管理弊端，不斷的探索實(shí)踐，最終與八百客（www.800app.com）達(dá)成合作，部署了一套信息化管理模式在線CRM系統(tǒng)，再一次引領(lǐng)行業(yè)潮流。

點(diǎn)向疊聚打響管理“開(kāi)門炮”

　　北京點(diǎn)向疊聚投資顧問(wèn)有限公司是美國(guó)黃金率投資顧問(wèn)公司中國(guó)區(qū)的獨(dú)家代理公司，全面負(fù)責(zé)在中國(guó)推廣帝納波利點(diǎn)位交易法。北京點(diǎn)向疊聚投資顧問(wèn)有限公司作為其獨(dú)家代理公司，其目標(biāo)定位為，讓中國(guó)的投資大眾和世界各地的華人能夠了解和掌握一流投資交易技術(shù)，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的投資者交易者站在同一個(gè)起跑線上。公司秉承一貫的誠(chéng)信和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，為廣大投資大眾提供高質(zhì)量的培訓(xùn)服務(wù)和產(chǎn)品。

　　近年來(lái)，伴隨著全球信息化狂潮的不斷來(lái)襲，北京點(diǎn)向疊聚投資顧問(wèn)有限公司信息化產(chǎn)品越來(lái)越零亂，公司中高層管理人員無(wú)法運(yùn)用全面地信息查詢及統(tǒng)計(jì)分析工具，造成公司各信息系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)無(wú)法有效利用和共享，形成了“信息孤島”現(xiàn)象。同時(shí)，數(shù)據(jù)信息的割裂，信息傳遞不流暢、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，也加大了公司全面業(yè)務(wù)管控的難度。北京點(diǎn)向疊聚投資顧問(wèn)有限公司作為投資顧問(wèn)行業(yè)的龍頭企業(yè)，其無(wú)論在服務(wù)質(zhì)量還是管理體系，都走在時(shí)代的前沿，針對(duì)公司在信息化社會(huì)出現(xiàn)的“水土不服”現(xiàn)象，公司管理者也并沒(méi)有坐以待斃，而是適時(shí)出擊，與八百客合作部署了一套信息化管理系統(tǒng)在選CRM，再一次為引領(lǐng)行業(yè)潮流。

CRM成行業(yè)管理“顧問(wèn)”

　　接到此次實(shí)施任務(wù)，八百客實(shí)施人員馬上與點(diǎn)向疊聚投資顧問(wèn)有限公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人員取得了聯(lián)系，并進(jìn)行了深入溝通，最終為其打造了一套集客戶管理、客服管理、員工管理等業(yè)務(wù)與一體的在線CRM系統(tǒng)。

1.和著管理強(qiáng)音吹響財(cái)務(wù)號(hào)角

　　八百客為點(diǎn)向疊聚提供的財(cái)務(wù)管理解決方案，通過(guò)集成的財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理、往來(lái)管理、資金管理等公司一體化的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，幫助公司以全局的視野構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)管理和控制體系，加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)的精細(xì)化掌控，從財(cái)務(wù)的角度洞悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)全局，降低企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，多維度資金報(bào)表分析，使管理者可以快速了解公司存款、貸款、票據(jù)、利息等報(bào)表數(shù)據(jù)，了解公司所有業(yè)務(wù)的資金明細(xì)情況，便于統(tǒng)籌利用，提高資金整體利用效益。

　　同時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷模塊可以記錄公司的所有市場(chǎng)活動(dòng)，包括預(yù)算成本和實(shí)際成本等，并且可以提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，提高公司員工辦公效率，方便決策者及時(shí)把脈市場(chǎng)全局，以便做出正確的市場(chǎng)決策。

2.伴著發(fā)展步伐奏響客戶樂(lè)章

　　利用八百客在線CRM系統(tǒng)，可以根據(jù)潛在客戶信息做出的報(bào)表信息，向銷售人員展示出潛在客戶身上的最大價(jià)值。同時(shí)，點(diǎn)向疊聚可以根據(jù)潛在客戶的報(bào)表信息，評(píng)估營(yíng)銷活動(dòng)，并對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)化潛在客戶的過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)視，做出對(duì)客戶更有針對(duì)性的決定。銷售人員可以根據(jù)報(bào)表信息，調(diào)整策略，優(yōu)化流程，確保營(yíng)銷資源的最優(yōu)配置。潛在客戶是開(kāi)啟銷售業(yè)務(wù)的最佳起點(diǎn)，通過(guò)在線CRM系統(tǒng)對(duì)潛在客戶進(jìn)行管理，不但可以從中尋找到“意向客戶”，還以根據(jù)銷售歷史記錄，改善銷售流程，實(shí)現(xiàn)潛在客戶價(jià)值的最大化。

　　北京點(diǎn)向疊聚有限公司部署的八百客信息化管理系統(tǒng)，好比為公司請(qǐng)了一個(gè)服務(wù)“管家”，用來(lái)及時(shí)管理公司繁瑣的業(yè)務(wù)，減輕公司的管理“負(fù)擔(dān)”，相信點(diǎn)向疊聚在以后的發(fā)展中，能夠立足行業(yè)特點(diǎn)，不斷創(chuàng)造行業(yè)奇跡。