按照國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信發(fā)展規(guī)律，可根據(jù)用戶滲透率將新一代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展劃分為四個(gè)時(shí)期：市場(chǎng)培育期（30%以下）、快速發(fā)展期（30%-70%）、成熟穩(wěn)定期（70%-85%）和新舊交替期（85%以上）。目前5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.75億戶，滲透率超過(guò)三成，已完成市場(chǎng)培育階段，隨著全球范圍經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，正步入快速發(fā)展期。為促進(jìn)5G業(yè)務(wù)發(fā)展順利邁向新階段，需要關(guān)注新階段下五大發(fā)展趨勢(shì)，把握窗口期，實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破和高質(zhì)量發(fā)展。

　　1、5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)規(guī)模引領(lǐng)，共建共享深化、頻譜重耕加速，覆蓋廣度深度進(jìn)一步提升

　　過(guò)去兩年是5G投資建設(shè)高峰期，截止2022年底我國(guó)5G基站達(dá)231.2萬(wàn)個(gè)，占全球5G基站總數(shù)60%以上。2023年，我國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)將進(jìn)入中后期，雖已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)，但在覆蓋廣度和深度上還需進(jìn)一步提升，接下來(lái)將仍堅(jiān)持適度超前建設(shè)原則，按需建設(shè)、精準(zhǔn)投資，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的連續(xù)覆蓋和重要園區(qū)、熱點(diǎn)區(qū)域等應(yīng)用場(chǎng)景的深度覆蓋。

　　5G共建共享已成行業(yè)共識(shí)，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電分別簽署5G共建共享協(xié)議，根據(jù)工信部等七部門印發(fā)的《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，預(yù)計(jì)2025年新建5G基站共享率不低于80%，運(yùn)營(yíng)商將通過(guò)全面深化共建共享共同加快我國(guó)新基建發(fā)展。

　　頻譜資源是5G網(wǎng)絡(luò)部署的關(guān)鍵，5G頻譜規(guī)劃需考量不同頻段覆蓋能力，此前除中國(guó)廣電擁有700MHz頻段外，三大運(yùn)營(yíng)商5G頻譜主要分布在中頻段和中高頻段。2022年中國(guó)聯(lián)通900M頻譜重耕獲得工信部授權(quán)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電啟動(dòng)700M 5G的規(guī)模建網(wǎng)，5G正在加速走向低頻段，運(yùn)營(yíng)商將加強(qiáng)各頻段高效協(xié)同，完善5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

　　2、5G用網(wǎng)體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化，用戶體驗(yàn)、感知監(jiān)測(cè)推動(dòng)精準(zhǔn)建網(wǎng)和優(yōu)化

　　中國(guó)電信研究院發(fā)布的《5G用戶用網(wǎng)感知質(zhì)量體驗(yàn)測(cè)評(píng)報(bào)告(2022年)》顯示，全行業(yè)5G用戶感知質(zhì)量總體優(yōu)良，一些重點(diǎn)場(chǎng)景如高頻使用場(chǎng)景的室內(nèi)區(qū)域和地下停車場(chǎng)、電梯等封閉區(qū)域，及高鐵等移動(dòng)出行場(chǎng)景的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用網(wǎng)體驗(yàn)比2021年有所提升。但場(chǎng)景之間、室內(nèi)室外之間、不同點(diǎn)位之間還存在5G用網(wǎng)感知差異，運(yùn)營(yíng)商已聚焦上述問(wèn)題開(kāi)展針對(duì)性優(yōu)化方案的制定，未來(lái)用戶用網(wǎng)體驗(yàn)將進(jìn)一步提升。

　　由于5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)周期長(zhǎng)于4G，在5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋尚不完善階段，為提升用戶用網(wǎng)體驗(yàn)感知，接下來(lái)一段時(shí)間運(yùn)營(yíng)商將在持續(xù)優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的同時(shí)，提升與4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)揮協(xié)同效果，基于5G網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)投訴問(wèn)題針對(duì)性進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和站點(diǎn)精準(zhǔn)擴(kuò)容。

　　3、5G業(yè)務(wù)質(zhì)量提升拉動(dòng)行業(yè)收入穩(wěn)步上升，行業(yè)協(xié)同和產(chǎn)業(yè)合作加強(qiáng)，共促規(guī)模與價(jià)值雙增長(zhǎng)

　　2022年通信行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，雖然受宏觀環(huán)境和高基數(shù)影響，第三季度收入增速有所放緩，但全年總體收入仍實(shí)現(xiàn)同比上升8%（見(jiàn)圖1）。

　　圖1 2018-2022年電信業(yè)務(wù)收入增速

　　（數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部）

　　進(jìn)入2023年，我國(guó)5G投資逐步邁過(guò)高峰，5G套餐滲透率增速趨于平穩(wěn)，同時(shí)還存在5G終端滲透緩慢、5G分流比不高等問(wèn)題，可能對(duì)后期市場(chǎng)增長(zhǎng)產(chǎn)生影響。但總體來(lái)看行業(yè)發(fā)展道路較為明晰，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策落地和技術(shù)創(chuàng)新，將促進(jìn)業(yè)務(wù)質(zhì)量不斷提升，有望為行業(yè)帶來(lái)新一輪較高增長(zhǎng)。

　　新階段下，為推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)各方合作呈現(xiàn)不斷加強(qiáng)趨勢(shì)，各省市、運(yùn)營(yíng)商成立各類5G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，吸納產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴，加快形成信息共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的5G生態(tài)圈，聚焦技術(shù)發(fā)展、終端創(chuàng)新、應(yīng)用落地，培育行業(yè)發(fā)展新模式、新業(yè)態(tài)。

　　4、5G手機(jī)市場(chǎng)短期內(nèi)難回暖，供需兩側(cè)探索新動(dòng)能的突破

　　2022年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體表現(xiàn)低迷，2022年全年國(guó)內(nèi)手機(jī)累計(jì)出貨量?jī)H2.72億部，其中5G手機(jī)出貨量2.14億部，同比下降19.6%，且4G和5G手機(jī)出貨比例長(zhǎng)期處于2:8，全面升級(jí)5G還需要一定時(shí)間。

　�。〝�(shù)據(jù)來(lái)源：信通院）

　　受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)飽和、終端創(chuàng)新不足等因素影響，用戶換機(jī)周期拉長(zhǎng)、換機(jī)動(dòng)力不足，未來(lái)短期內(nèi)5G終端市場(chǎng)仍存在較大壓力，需要探索向上突破新動(dòng)能，預(yù)計(jì)行業(yè)將從供給側(cè)和需求側(cè)兩方面發(fā)力。

　　1. 供給側(cè)：軟硬件齊發(fā)力，行業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力強(qiáng)勁

　　終端創(chuàng)新或成為激發(fā)用戶換機(jī)熱情的主要突破點(diǎn)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自用戶需求、技術(shù)發(fā)展和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。其中折疊屏手機(jī)在智能手機(jī)市場(chǎng)整體低迷情況下呈現(xiàn)逆增長(zhǎng)之勢(shì)，2022年國(guó)內(nèi)全年出貨量近330萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)118%。隨著各大終端廠商相繼發(fā)力，折疊屏手機(jī)價(jià)格逐漸下探、性能不斷優(yōu)化，出貨量預(yù)計(jì)將持續(xù)沖高，成為高端市場(chǎng)的有力增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　運(yùn)營(yíng)商則著重發(fā)力5G云手機(jī)，如中國(guó)電信天翼1號(hào)和中國(guó)移動(dòng)NZONE 50 pro，雖然目前市場(chǎng)化、規(guī)模化和成熟度都有待提升，但存儲(chǔ)計(jì)算功能強(qiáng)大而售價(jià)僅千元級(jí)別，對(duì)中低端市場(chǎng)存在吸引力。

　　中國(guó)電信研究院2022年10月的調(diào)研顯示，消費(fèi)者對(duì)折疊屏手機(jī)認(rèn)知度很高，但對(duì)華為、三星等廠商推出的萬(wàn)元級(jí)高配置5G折疊屏手機(jī)的購(gòu)買意愿較低，價(jià)格貴是制約用戶購(gòu)買的主要因素；云手機(jī)的用戶認(rèn)知度很低，但對(duì)于運(yùn)營(yíng)商推出的千元級(jí)5G云手機(jī)多數(shù)用戶表示性價(jià)比高。目前各大廠商主要針對(duì)高端市場(chǎng)推出高配置折疊屏旗艦機(jī)，未來(lái)隨著技術(shù)的成熟，折疊屏有望應(yīng)用在更多機(jī)型，或能有效激發(fā)用戶換機(jī)。

　　2. 需求側(cè)：細(xì)分需求日益受關(guān)注，物聯(lián)生態(tài)激發(fā)需求潛力

　　為培育用戶5G手機(jī)需求，終端廠商近年不斷調(diào)整產(chǎn)品體系，關(guān)注細(xì)分人群的商務(wù)、娛樂(lè)、拍攝等差異化需求，推動(dòng)不同系列產(chǎn)品的功能差異化和重點(diǎn)場(chǎng)景的功能強(qiáng)化，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷推廣聚焦到具體場(chǎng)景，從機(jī)海戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)向面向細(xì)分需求的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

　　面對(duì)“物超人”的多終端時(shí)代，終端廠商也加強(qiáng)生態(tài)整合，拓展5G大連接物聯(lián)場(chǎng)景，5G手機(jī)將成為用戶智慧生活的關(guān)鍵入口，激發(fā)并創(chuàng)造用戶新需求。

　　5、5G應(yīng)用聚焦重點(diǎn)場(chǎng)景加速推進(jìn)

　　1. 5G個(gè)人應(yīng)用創(chuàng)新涌現(xiàn)，催生新業(yè)態(tài)新體驗(yàn)

　　5G個(gè)人應(yīng)用在多領(lǐng)域都取得積極進(jìn)展，但仍面臨終端支撐不足、優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源不豐富、關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用融合深度不足、用戶認(rèn)知度和接受度不高等問(wèn)題，目前還處在超高清視頻等現(xiàn)有應(yīng)用體驗(yàn)提升階段和自然交互式5G應(yīng)用發(fā)展期（如近期大火的ChatGPT可能帶來(lái)5G手機(jī)體驗(yàn)躍升）。隨著XR等新型終端發(fā)展和創(chuàng)新數(shù)字內(nèi)容不斷豐富，沉浸式5G新應(yīng)用將給消費(fèi)者帶來(lái)更多全新體驗(yàn)，推動(dòng)5G個(gè)人應(yīng)用迎來(lái)從量變到質(zhì)變突破。

　　2. 5G行業(yè)應(yīng)用呈現(xiàn)分階段梯次推進(jìn)態(tài)勢(shì)，行業(yè)終端多樣化、定制化、規(guī)�；�加強(qiáng)

　　5G行業(yè)應(yīng)用從點(diǎn)狀開(kāi)花向多行業(yè)、多領(lǐng)域全面滲透，目前覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)40個(gè)大類，運(yùn)營(yíng)商已部署虛擬專網(wǎng)超1萬(wàn)張。但廣度和深度還不足，對(duì)行業(yè)的賦能還處于補(bǔ)充疊加階段，未來(lái)將聚焦規(guī)模拓展和價(jià)值落地，從數(shù)字化需求高且清晰明確的先導(dǎo)行業(yè)、剛需場(chǎng)景入手，重點(diǎn)行業(yè)分類實(shí)施、重點(diǎn)應(yīng)用梯次導(dǎo)入，2025年預(yù)計(jì)覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類超90%。推動(dòng)5G行業(yè)定制終端向多樣化、定制化、規(guī)模化方向發(fā)展，2025年5G終端將累計(jì)超過(guò)3200款，其中行業(yè)終端達(dá)2000款。未來(lái)隨著關(guān)鍵技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合加強(qiáng)，5G對(duì)行業(yè)的賦能將逐步邁向替代優(yōu)化和原生變革階段，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)數(shù)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造新增長(zhǎng)曲線。

　　3. 行業(yè)技術(shù)演進(jìn)，推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新突破

　　5G技術(shù)向5.5G（5G Advanced）演進(jìn)，能滿足5G無(wú)法實(shí)現(xiàn)的更復(fù)雜多樣的全場(chǎng)景需求，推動(dòng)元宇宙、自動(dòng)駕駛等創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)模落地，有望實(shí)現(xiàn)5G獨(dú)有應(yīng)用突破發(fā)展，為行業(yè)帶來(lái)殺手級(jí)應(yīng)用。未來(lái)，隨著6G技術(shù)研發(fā)全面推進(jìn)，將推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)深化，拓展通信感知融合、普惠智能新場(chǎng)景，服務(wù)范圍也將擴(kuò)展至空天地，實(shí)現(xiàn)全球立體覆蓋，帶來(lái)全息通信、數(shù)字孿生、腦機(jī)交互、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新場(chǎng)景應(yīng)用。