中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測
上海馳昂咨詢公司 分析師 吳霞 2008/11/05
移動互聯(lián)網(wǎng)(Mobile Internet)并不是一個新興的概念。就如移動語音是相對于固定電話而言，移動互聯(lián)網(wǎng)則是相對固定互聯(lián)網(wǎng)而言的。從技術(shù)角度來說，二者最主要的區(qū)別在于終端和接入網(wǎng)絡(luò)，以及由此而帶來的應(yīng)用和服務(wù)的差異上。從終端的角度來看，移動互聯(lián)網(wǎng)接入的終端是手持(或車載)電子設(shè)備。目前最常見的有手機、PDA、iPod、MP3/MP4等。從接入的角度來看，移動互聯(lián)網(wǎng)在一定地域范圍內(nèi)移動時，接入服務(wù)具有連續(xù)性。接入網(wǎng)絡(luò)可以是L2(2G/3G/Wimax等)，也可以是L3的Mobile IPv4/IPv6。當(dāng)然，這些差異最終要反映在用戶體驗上就是移動互聯(lián)網(wǎng)所具有的移動性、個性化、便利性等特點及習(xí)慣、感受、資費、豐富性等限制。
早在五六年前，業(yè)界就曾掀起過一次移動互聯(lián)網(wǎng)的投資浪潮，但由于技術(shù)、商業(yè)模式的限制，以及市場定位不清晰等原因，移動互聯(lián)網(wǎng)的第一次浪潮并沒有對市場和人們的生活帶來重大影響，僅僅是在日本、韓國等東南亞國家發(fā)展較好。
隨著近幾年技術(shù)的進步，移動網(wǎng)絡(luò)從2G走向3G，甚至走向4G，使得手機上網(wǎng)的速度大大的提高，同時，各類移動終端的涌現(xiàn)，也在逐步破解終端瓶頸問題。我們有理由相信，擁有巨大用戶群的中國移動通信市場將面臨著巨大的變革，移動通信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合已經(jīng)展現(xiàn)在眼前。
一、移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模持續(xù)增長
從全球范圍來看，在一些國家移動互聯(lián)網(wǎng)已進入人們的生活，并創(chuàng)造出了巨大的價值。在日本，有接近三分之一的日本人使用移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中80%在3G終端上使用業(yè)務(wù)。截至2007年底，日本移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達到了8728萬，占移動用戶總數(shù)的87%。而根據(jù)韓國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究機構(gòu)(NIDA）的調(diào)查，2007年6月，韓國共有3.4億互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中46.8%的用戶使用手機上網(wǎng)，使用過移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶在移動用戶中所占比例為51.3%。
在中國，從2005年開始，獨立WAP站點數(shù)快速增加，許多創(chuàng)業(yè)型企業(yè)紛紛加入到移動互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)浪潮中。從2007年開始，移動互聯(lián)網(wǎng)市場潛力逐步釋放，真正步入正軌。2008年，隨著TD-SCDMA的試商用和電信重組的進行，且以奧運會為契機，移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。截至2008年1月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶數(shù)達到5040萬，增速超過26%，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率接近手機用戶總數(shù)的10%。2007年，中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場收入超過1100億元，2008年第二季度數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場收入超過300億元，增速超過20%，其中WAP、JAVA/BREW的收入占比遞增到28%。高科技行業(yè)研究機構(gòu)馳昂咨詢(Sinotes）預(yù)測，未來幾年，移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模年均增長率將保持在20%以上。
2、終端設(shè)備性能提高，智能手機正成為移動互聯(lián)網(wǎng)的重要終端
隨著技術(shù)的進步，移動終端設(shè)備性能逐步升級，寬屏手機、觸摸屏手機等智能手機的出現(xiàn)，以及3G版iPhone的上市，增強了用戶對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗滿意度，有力地支撐了移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。2007年，來自馳昂咨詢的數(shù)據(jù)表明，智能手機全球出貨量約為1.18億部，占全球手機出貨量的10%。而且，從2004到2007年，用戶使用智能手機使用移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的比例逐年上升。在中國，智能手機市場迅速發(fā)展，至2007年，中國智能手機出貨量1440萬部，增長率超過35%�？梢灶A(yù)測，在未來幾年，智能手機市場將會有持續(xù)快速的增長，智能手機銷售量復(fù)合增長率將超過30%，它正在成為移動互聯(lián)網(wǎng)的重要終端之一。
圖1 2004-2007年用戶使用智能手機使用的移動互聯(lián)網(wǎng)種類
數(shù)據(jù)來源：馳昂咨詢(Sinotes) 2008，08
3、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)滲透力仍然較低，業(yè)務(wù)有待創(chuàng)新
傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)在用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)種類和商業(yè)模式方面都已經(jīng)發(fā)展比較成熟，但它不能滿足用戶無處不在的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，一直面臨著自我突破的難題。而移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用還剛剛處于起步的階段，IM、SNS、Search、Video等業(yè)務(wù)的滲透率還比較低。馳昂咨詢一項對移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與日韓兩國的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)使用狀況相比，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶最感興趣的還是信息服務(wù)、音樂下載和在線游戲業(yè)務(wù)。在所有使用移動互聯(lián)網(wǎng)的人群中，音樂下載業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)滲透率最高，為56%，其次是信息服務(wù)、IM和在線游戲，其滲透率分別為37%、16%和10%，而其它業(yè)務(wù)，如視頻、SNS、Email等，由于2.5G的網(wǎng)絡(luò)帶寬無法支持用戶使用，它們的滲透率都低于5%。
隨著3G網(wǎng)絡(luò)在中國的逐步覆蓋，新的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求將會實現(xiàn)，改變?nèi)藗兊纳睢５侥壳盀橹�，全球范圍�?nèi)，基于3G傳輸網(wǎng)絡(luò)的殺手級應(yīng)用還比較匱乏，盡管全球運營商不斷推出基于3G網(wǎng)絡(luò)的各種移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用，但其滲透率仍然偏低，業(yè)務(wù)創(chuàng)新將是擺在移動運營商、終端廠商、內(nèi)容提供商面前的共同難題。
4、商業(yè)模式仍然承襲互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式
商業(yè)模式創(chuàng)新將事關(guān)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的興衰，它是移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從目前來看，大多數(shù)移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍然承襲傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)早期發(fā)展的商業(yè)模式——基于免費服務(wù)，獲取廣告收入。馳昂咨詢認(rèn)為，隨著3G網(wǎng)絡(luò)的部署，以及移動終端技術(shù)的持續(xù)提升，B2C購物、搜索引擎競價排名、付費郵箱、網(wǎng)絡(luò)游戲等商業(yè)模式很有可能會在移動互聯(lián)網(wǎng)上獲得成功。
二、移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力
移動互聯(lián)網(wǎng)毫無疑問是近年來最具市場潛力的行業(yè)。馳昂咨詢認(rèn)為，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力將來自于技術(shù)進步和市場演進。技術(shù)進步是推動移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮的第一驅(qū)動力，其中終端、應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)是支撐移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三大要素。而移動通信的龐大市場及日益增長的用戶需求，是推動移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的第二驅(qū)動力。
1、移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進步
2008年，3G、HSPA網(wǎng)絡(luò)開始在國內(nèi)較大規(guī)模部署，這為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了必要基礎(chǔ)條件。從全球來看，2007年，3G、WCDMA、HSPA已經(jīng)在全球開通了170個商業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可以寬帶接入移動互聯(lián)網(wǎng)，使得移動運營商能夠滿足包月制帶來的流量急遽增加的需求。在我國，已經(jīng)有16個城市部署TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，HSDPA有望在2008-2009年提供商業(yè)服務(wù)。Wimax進入3G標(biāo)準(zhǔn)，也為移動互聯(lián)網(wǎng)提供了更多技術(shù)選擇。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進步，使得移動互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)速度的加快，成本降低，從而為移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)條件。除此之外，在終端方面，大屏幕智能手機的成本降低以及標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，也客觀上推動了移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
2、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求呈爆炸性增長
目前，全球移動電話用戶數(shù)已超過33億，大大超過PC機的數(shù)量，而面臨著如此龐大的市場潛力，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨著向“移動”轉(zhuǎn)型的要求。而事實上，移動通信和互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來創(chuàng)造的巨大力量正在顯現(xiàn)。來自電信運營商的數(shù)據(jù)顯示，音樂下載、移動TV、視頻、移動游戲、即時通信、位置服務(wù)等應(yīng)用增長迅速，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為3G運營商業(yè)務(wù)收入的主要增長來源。
在中國，雖然3G牌照還沒有發(fā)放，但是中國已有7000萬用戶嘗試使用手機訪問互聯(lián)網(wǎng)�？梢灶A(yù)測，一旦條件成熟，移動互聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。
三、中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的阻礙因素
由于其自身特性帶來的一些限制，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。中國作為業(yè)界公認(rèn)的未來移動互聯(lián)網(wǎng)的最大市場，運營模式將是中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最主要障礙。
1、傳統(tǒng)電信運營模式阻礙移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展
進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，移動互聯(lián)網(wǎng)“開放性”的特點已逐步呈現(xiàn)。作為移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要地位的電信運營商，其經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新就對推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展顯得尤為重要。移動運營商只有順應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，主動打破被廣為詬病的封閉商業(yè)模式，放低姿態(tài)與產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游企業(yè)的合作，才能加速推動移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)走向移動化，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。反之，則會阻礙移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
2、移動終端設(shè)備性能還需提升
移動互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的最主要的區(qū)別就是，移動互聯(lián)網(wǎng)接入的終端是手持(或車載)設(shè)備，比較常見的是手機，而只要是手機，就存在屏幕小、文字輸入不方便、電池容量小等局限性。這已經(jīng)影響了一大批先行用戶對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗感受。盡管目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)大屏幕手機、觸摸屏手機，但手機電池容量、數(shù)據(jù)處理能力等指標(biāo)仍然不能滿足正常上網(wǎng)需求。目前國內(nèi)智能手機價位也還偏高，移動終端設(shè)備仍是阻礙移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個重要因素。
3、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用匱乏
從目前中國移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，還缺少“殺手級”應(yīng)用業(yè)務(wù)。在日本和韓國，最常見的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)主要有移動搜索、移動音樂、移動社交、移動支付、移動電視以及基于位置的服務(wù)和移動廣告等。但在中國，移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)還較為匱乏，如何進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以吸引客戶并滿足客戶需求，是中國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)之一。
四、中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測
從2007年移動互聯(lián)網(wǎng)真正步入正軌，到2008年市場加快發(fā)展，電信運營商、內(nèi)容提供商以及終端廠商，均在為移動互聯(lián)網(wǎng)而備戰(zhàn)，企圖搶占移動互聯(lián)網(wǎng)的高地。馳昂咨詢預(yù)測，雖然有這樣那樣的發(fā)展障礙存在，但在未來數(shù)年內(nèi)，移動互聯(lián)網(wǎng)必將會大規(guī)模融入我們的日常生活，給用戶帶來新的體驗。2008年至2012年，移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率將超過50%。
圖2 2008-2010年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：馳昂咨詢(sinotes) 2008，08
根據(jù)日韓移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)驗和目前互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，在未來中國移動互聯(lián)網(wǎng)世界中，最有可能成為“殺手級業(yè)務(wù)”的是移動社交、移動搜索、移動電子商務(wù)。
移動社交
移動社交是最近幾年出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上的熱門應(yīng)用，從全球流量排名來看，來自Alexa的數(shù)據(jù)表明，2007年，Youtube.com、live.com分別排在第二位和第三位，一些基于SNS服務(wù)的網(wǎng)站正在吸引越來越多地客戶。在中國，校內(nèi)網(wǎng)等基于SNS服務(wù)的網(wǎng)站已經(jīng)進入了移動手機用戶經(jīng)常訪問的前10位網(wǎng)站之列。我們有理由相信，這一熱門互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將會逐步轉(zhuǎn)移到移動互聯(lián)網(wǎng)上，并釋放巨大的市場潛力。手機具有隨時隨地溝通的特點，從而使SNS在移動領(lǐng)域發(fā)展具有一定的先天優(yōu)勢。
移動搜索
在信息爆炸的時代，搜索業(yè)務(wù)有著巨大的發(fā)展前景。在未來移動互聯(lián)網(wǎng)時代，移動搜索業(yè)務(wù)也有潛力引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)到達一個新的天地。來自馳昂咨詢的數(shù)據(jù)表明，2007年，中國移動搜索用戶超過3500萬人次，預(yù)計到2009年，移動搜索市場仍將持續(xù)保持高速增長，市場規(guī)模和用戶數(shù)量將分別達到7.5億元和5000人。
移動電子商務(wù)
移動電子商務(wù)可以為用戶隨時隨地提供所需的服務(wù)、應(yīng)用、信息和娛樂，利用手機終端便捷地選擇及購買商品和服務(wù)。在中國電子商務(wù)快速發(fā)展的背景下，移動電子商務(wù)醞釀著巨大的商機。對于移動電子商務(wù)，安全性是其成功的關(guān)鍵因素。
CTI論壇編輯
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