Phoenix通過(guò)Salesforce Unlimited
Edition促進(jìn)銷售
2009/08/04
“對(duì) CRM 數(shù)據(jù)的移動(dòng)訪問(wèn)對(duì)于業(yè)內(nèi)生產(chǎn)力至關(guān)重要。Unlimited Edition 具有此功能，更重要的是，其允許我們不斷添加自定義功能，以響應(yīng)用戶反饋�！�
挑戰(zhàn)
Phoenix 公司的人壽保險(xiǎn)分公司作為一家為大量客戶和業(yè)務(wù)提供人壽保險(xiǎn)、年金和投資服務(wù)的提供商，需要更換其陳舊的聯(lián)系人管理系統(tǒng)，而無(wú)需準(zhǔn)備大量的
IT 咨詢和系統(tǒng)費(fèi)用
作為一家為高凈值客戶、業(yè)務(wù)和社會(huì)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的大型公司，Phoenix 尋求一種能夠體現(xiàn)其作為人壽保險(xiǎn)顧問(wèn)的深厚底蘊(yùn)的新 CRM 系統(tǒng)
對(duì)新 CRM 解決方案的要求還包括靈活性、易用性、移動(dòng)訪問(wèn)性、低成本修改能力，最低用戶培訓(xùn)要求以及容易與其他應(yīng)用程序集成
此外，新 CRM 解決方案需要最小化外包應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)保持資源需求較低
解決方案
在評(píng)估若干領(lǐng)先的 CRM 產(chǎn)品（包括垂直財(cái)務(wù)服務(wù)解決方案）后，Phoenix 選擇了可自定義的 Salesforce SFA 解決方案
由于 Salesforce 和 Phoenix 之間的架構(gòu)調(diào)整比較順利，新系統(tǒng)的過(guò)渡僅需不到兩個(gè)月的時(shí)間
起初借助于 salesforce.com 的合作伙伴 OKERE，Phoenix 使用 Force.com 平臺(tái)來(lái)擴(kuò)展 Salesforce，創(chuàng)建自定義來(lái)跟蹤專用合同和保險(xiǎn)隊(duì)列
公司還創(chuàng)建新的應(yīng)用程序來(lái)管理戰(zhàn)略行動(dòng)，快速調(diào)查用戶，并跟蹤分散的市場(chǎng)營(yíng)銷流程；然后通過(guò) AppExchange 發(fā)布這些應(yīng)用程序，所有
salesforce.com 客戶只需簡(jiǎn)單的點(diǎn)擊便可訪問(wèn)
通過(guò)使用 Force.com Web Services API，Phoenix 將若干個(gè)舊版系統(tǒng)與 Salesforce 集成以提供對(duì)于信息的集中、實(shí)時(shí)訪問(wèn)
隨著自定義進(jìn)一步繼續(xù)，并重新評(píng)估需求，Phoenix 選擇進(jìn)行輕松地升級(jí)到 Unlimited Edition，以進(jìn)一步最大化利用移動(dòng)和開(kāi)發(fā)的方便性
Unlimited Edition 的全面功能——包括 Force.com Sandbox 和 Force.com Mobile——有助于排除外包開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)更改管理，改善移動(dòng)批發(fā)商的工作效率，并增強(qiáng)用戶滿意度
結(jié)果
Salesforce 的實(shí)施成本未超出該公司項(xiàng)目原本預(yù)算的四分之一
通過(guò)在 Salesforce 內(nèi)改進(jìn)區(qū)域和內(nèi)部銷售之間的溝通，Phoenix 提高了電話和電子郵件效率，提高了生產(chǎn)力，并在 2005 年實(shí)現(xiàn)了人壽保險(xiǎn)銷售
33% 以上的增長(zhǎng)
在升級(jí)到 Unlimited Edition 之后，Phoenix 實(shí)現(xiàn)了 96% 的用戶采用率
通過(guò)對(duì)銷售周期所有方面進(jìn)行前所未有的跟蹤，公司現(xiàn)在能夠可靠預(yù)測(cè)增加的投資將如何影響收入
強(qiáng)大的 Salesforce 自定義和集成工具使得用戶使用比以前所要求少 75% 的資源即可完成項(xiàng)目
與 Microsoft Office 應(yīng)用程序的無(wú)縫集成以及即將與 Lotus Notes 的集成都將提升銷售人員生產(chǎn)力
CTI論壇報(bào)道
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