BancIntelligence
利用 Salesforce 平臺和
AppExchange Marketplace 來提高所有企業(yè)集團的效率
2009/05/13
“多虧了 Salesforce 和 AppExchange marketplace 的強大功能，我們已經消除了一些時間和資源上的嚴重浪費。憑借
Force.com 平臺，我們能夠輕易將所安裝的應用程序定制為符合我們的工作方式�！�
挑戰(zhàn)
BancIntelligence—銀行業(yè)唯一的在線咨詢解決方案提供商—需要易于定制的 CRM 工具來在其銷售、技術支持和市場營銷團隊中創(chuàng)造更高的效率
該公司現有的 GoldMine 系統無法為其提供所需的綜合報告功能
無線設備用戶需要隨時隨地獲取信息
CRM 解決方案必須超越其銷售團隊，以使業(yè)務的方方面面自動化
解決方案
BancIntelligence 因為 Salesforce Unlimited Edition 廣泛的可定制性、無線功能和充足的存儲容量選擇了該產品
，并快速地在六周內將該解決方案部署 給美國各地的 22 人
為了添加更強大的功能性到 Salesforce，該公司從 AppExchange 市場安裝了以下應用程序（大部分免費）：
- Project 和 Issue Management ，提供一個用來提交并跟蹤客戶反饋和建議以及軟件 bug
的中心位置
- Expense Tracker ，簡化提交和批準流程；與會計核算的集成使得 Salesforce 中所有費用報告成為一體
- Vettro Rainmaker for AppExchange ，能夠通過 pocket PC 對 Salesforce
的無線訪問
- Bug Tracking 和 Quality Assurance，幫助公司掌控軟件問題；定制的工作流規(guī)則將隨時在記錄
bug 時發(fā)送電子郵件警告
- Campaign Membership Report，使用戶創(chuàng)建所有活動成員列表，包括聯系人和潛在客戶；只需點擊便可生成定制報告
通過使用 Force.com，該公司定制 AppExchange 應用程序（例如 Expense Tracker）以滿足特定流程需求與
Microsoft Live Meeting（一種 Web 在線會議工具）集成，該公司的日歷程序允許管理員在 Salesforce
中安排并建立 Web 會議
工作流功能使得整個 Web 在線會議過程—公司銷售業(yè)績增長的主要要素自動化
通過 Force.com Mobile，黑莓 (BlackBerry) 手機用戶可在旅途中訪問 Salesforce
通過 Salesforce 活動，BancIntelligence 使得 Webinars 和在線會議中的潛在客戶的行程安排自動化
BancIntelligence 易于創(chuàng)建報告來跟蹤流水線、更新、bug 和案例
Salesforce 使得諸如案例和解決方案管理的技術支持功能自動化
與由基于 Web 的應用程序生成的內部數據集成便于跟蹤用戶活動
企業(yè)決策管理 (EDM) 系統對客戶進行評價，并主動聯系他們或基于弱用戶活動或其他觸發(fā)器創(chuàng)建技術支持案例
自助服務入口將為外部客戶提供對于公司內部知識庫的訪問，以補償技術支持人員資源的流失
結果
簡化的流程將使得組織中的每個人受益：從銷售和市場營銷人員到開發(fā)人員、客戶技術支持人員和會計都將受益
以前需要點擊五次的流程現在只需點擊一次
設置 Web 在線會議所需的管理時間減少到兩分鐘
AppExchange marketplace 提供能夠將 Salesforce 的功能擴展到不僅僅限于 CRM 而且簡化諸如管理問題、跟蹤
bug 和報告開銷的流程的解決方案
BancIntelligence 能夠輕松定制功能，以滿足公司不斷開展的業(yè)務的需求
CTI論壇報道
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