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第二章初級修行 EXCEL名單導入輕松搞定

2011/10/21

　　盡管筆者已經進入了信息化的管理方式，但是在沒有CRM的日子里，在筆者的黑夜比白天多的那些日子里，那些舊的客戶數據還孤單單的呆在筆記本里，在電子表格里。今天筆者就要把它們也帶進XToolsCRM。

　　對于客戶的導入工具，CRM支持用excel批量導入，對于此，筆者有幾點個人感悟：

　　1.精與簡的交響曲，共奏新的篇章。選擇excel模板的時候有精簡模板和完整模板兩種選擇。你可以和筆者一樣這樣理解：精簡版就像是客戶的名片，完整版就是你帶上3D眼鏡去看客戶的名片。當然你可以針對自己的喜好或者工作風格來選擇你是不是要填寫那么多的客戶信息。即便你選擇了精簡版，筆者依舊推薦你整體導入之后在逐個完善客戶信息，因為現(xiàn)在已經變成了一個“帶3D眼鏡看人的世界”，對于客戶的全面把握自然是多多益善。

　　2.每個人都有自己的臉和Excel表格。也許你會和某人長得很像，但必然有區(qū)別。筆者的excel客戶表格的格式排序為公司-姓名-電話-地區(qū)-行業(yè)等，顯然這與CRM下載的模塊不一致。所以剪切、粘貼吧。

　　3.最痛苦的是，有個企業(yè)客戶居然有8個聯(lián)系人，而其中又有7人頭銜是經理。曾幾何時，筆者走入大型人才招聘會，有一家公司的招聘版上寫道偌大的信息：本公司招聘副經理50名，男女年齡學歷不限，應屆畢業(yè)生優(yōu)先。

　　言歸正傳，我們該如何讓這些聯(lián)系人不會成為野人那樣無處歸屬？遵循的是：從第二個聯(lián)系人開始，寫入聯(lián)系方式后，只須再填寫助記名稱，其他信息不需要填寫。也就是說一只老母雞下面帶著一群小雞，老母雞有豐碩的翅子和粗粗的大腿，小雞雛只需要有雞的縮小版本的基本形狀就可以讓老鷹識別。

　　如果你不懂筆者可以給你講個三國的故事：

　　簡稱全稱地址姓名電話
　　蜀國大漢皇叔劉備軍事集團益州區(qū)域劉備 110#
　　蜀國諸葛亮 119#
　　蜀國關羽 120#
　　蜀國張飛 114#
　　或者是西游記的故事
　　簡稱全稱地址姓名
　　取經隊大唐集團三藏文化傳媒有限公司絲綢之路唐三藏
　　取經隊美猴王
　　取經隊豬八
　　取經隊老沙

　　4.保存格式為CSV（逗號分隔）。小蝌蚪找媽媽啦，金魚、螃蟹、烏龜都會識別非血緣的子女，然后排斥掉。所以CRM系統(tǒng)里的批量數據讀入，必須是CSV格式。XTools號金魚不能帶領小蝌蚪格式的excel表格去深水暢游。所以請先另存為CSV，變身小金魚格式。

　　如此一番搗騰，批量導入之后，你會發(fā)現(xiàn)新的和老的客戶都在你的列表中水乳交融的整編排列。而那些傳說中的副經理們也變身小雞，在客戶的聯(lián)系人匯總覽里嗷嗷待哺。

　　阿基米德說，給我一個杠桿我可以翹起地球。筆者想說，支點呢？

　　XToolsCRM說，給我一個excel我可以拷貝全部客戶數據。筆者想說：已完成！

CTI論壇報道